东方航空公司ERP系统最终用户培训手册采购模块

东方航空公司ERP系统最终用户培训手册采购

ORACLG模块

EnablingtheInformationAge”拷贝数量

ChinaEasternAirlineEndUserTrainingDocument

东方航空公司ERP系统最终用户培训手册采购模块

撰写人：东航项目组

撰写日期：年3月21日

最后修改日期：年4月28日

文控编号：

版本：L1

审批人：

东航项目组

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刘伟1.0

李其祥1.1修改内容

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分发

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名目

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分发2

名目2

编写讲明3

目的4

使用对象4

参考文档4

有关岗位及职责4

岗位及职责4

Oracle采购系统差不多操作讲明4

如何登录Oracle采购系统4

扫瞄器窗口讲明5

工具栏讲明6

下拉菜单讲明6

系统快捷键讲明8

请购单的手工录入8

请购单的汇总、查询及有关内容10

采购订单处理12

手工录入采购订单13

标准采购订单的自动生成13

一揽子采购协议发放的审批15

采购订单的查询15

采购订单的接收18

采购订单接收的退回19

接收的更正20

供应商治理21

新建供应商22

供应商合并24

报表26

报表的提交26

报表的打印、输出30

总结30

编写讲明

最终用户培训手册的每一章将按采购业务中涉及的差不多操作类型来

展开，包括以下两个方面：

操作讲明：简要叙述操作的背景、用途、注意点等。

操作过程：简要叙述操作的步骤。

目的

这是最终用户教育培训的辅助教材，使有关人员在清晰了解今后业务

流程的同时，能熟练把握ORACLE采购订单治理系统的操作。

使用对象

最终用户培训手册适用于东航有关部门物品的采购申请审批人员、采

购的审批人员、具体的执行人员以及仓库的保管人员。

参考文档

东方航空股份有限公司财务治理信息系统库存系统解决方

中国东方航空公司ERP升级项目需求匹配和差异分析

中国东方航空公司ERP升级项目测试文档

有关岗位及职责

岗位及职责

编号岗位要紧职责人员

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Oracle采购系统差不多操作讲明

本章介绍使用Oracle应用软件的有关差不多操作。

如何登录Oracle采购系统

启动Oracle应用软件系统

在的桌面上双击应用产品的快捷方式图

Windows2000OracleInternet

Explorer

标

启动后弹出Oracle应用产品窗口，如下图：

3.输入用户名：在用户名栏键入自己的用户名（用户名由系统治理员

分配指定）

4.输入口令：

输入用户名后敲“回车”键、“Tab”键或用鼠标单击口令栏将光标

移至口令栏

输入自己的口令

5.选择责任：

输入密码后，敲“回车”键或点击“连接”，进入“责任”窗口：

处理日常业务时用鼠标选中自己使用的菜单栏目，如“采购治理系统超级用户”后点击“确定”

或用鼠标双击，进入指定窗口。

扫瞄器窗口讲明

登录系统后，显现如下屏幕：

定位列表区：显示出所需要的功能表单名，双击表单名或点击“打开”

键或回车，均可进入相应的功能表单，也能够将以加号（+）开始的项目扩

充至更远的子层直至找到所需的表单。子层在扩充项目的下面缩排显示。

前十个定位列表区：如果有经常使用的表单，能够将它们复制至前十个

定位列表区。前十个列表显示出表单名，能够赶忙选择它们而无需在定位列

表区中搜索。添加方法：在定位列表区中选择需用的表单，点击向右的箭头；

删除方法：在前十个定位列表区中选择需删除的表单，点击向左的箭头。

扩充/折叠按钮：用于扩充或折叠功能表单。

*1扩充

•I折叠

扩充所有子层

全部扩充

4*

全部折叠

工具栏讲明

系统工具栏如下图所示:

储存剪切删除记录附件

查:戈打印,粘贴缩放

^^Oracl'-应用产品■回E3

如㈤猫(E)视图⑨2牛先⑵」具0窗口帮助G)OPACLG'

【阂。••复瑞⑥1次”！沸国【够©，乡31?J

窗口关心

下一步编辑字段

关闭表单I转换

下拉菜单讲明

系统内功能表单中的下拉菜单如下图所示：从图中可看出，既能够使用工具栏，也能够使用下

拉菜单，对系统表单进夕亍操作。

文件（E）编辑（E）视图（Y）2件先，口工具⑴窗口帮助出）ORACU

显不浏览器的）

缩放0一MO3圉K

［袈申话（石家庄t]

查找（［）.•.类型

查找全部①

状杰

查询标推（④

记录（8

项目

转领⑴…

附件因…

娟号

汇总律出资料（⑥

请求（田

目的地类壁来源

申请人艇商

组织地点

地点联系人

干库存电话

外伤加工（Q）目录时分配⑼・叫她）…J

m（p）

状杰合计RMBD.00

复制目Q

清除

®详细资料币种

删除但）

全选（S）

管消全选机、历日的钻号

文件（E）编辑@视图的二邛次与工具①富口帮助回ORACU

【。翁妗⑥【又司鹿9

水平平铺

袈中请（石家庄印钞厂经营单位）一［新建］，nx

垂直平铺

编号编制人申永生,

•1申请（石家庄£眦厂经管单位）.断建］

说明合计0.00

「2浏览器-采购管理系统超级用户

详细资料币种

项目版本类别说明单位9

目的地类型

申请人

组织

地点

于库存

外出加工（Q）目录©…分配⑼审批圉…

系统快捷键讲明

在ORACLE系统中，除了能够使用工具栏和下拉菜单进行操作外，系

统还提供了快捷键，以方便系统表单操作，下面列举一些常用快捷键：

Ctrl-S储存

Ctrl-L值列表

F11输入查询条件

Ctrl-FH查找符合条件的记录（如果不用F11输入查询条件，使用

Ctrl-Fil则查找出所有记录）

请购单的手工录入

本章要紧介绍在采购系统中如何手工输入采购申请单

路径：采购〉申请〉申请。

费浏览器.采购售理系统超级用户

功能I文档流程

申请:申请

申请

通知汇总十个常用表单的列表

供应商项目目录%申请汇总

物料搜索申请

42.

.申请3.采购订单汇总

申请汇总4.采购订单

申请5.接收

♦采购订单6,通用收件箱

自动创建

♦接收

♦RFQ和报价单

•供应基准

♦管理

•项目

♦会计

个人配置文件

未结

输入请购单的总体信息

/1

g申请(石家庄印钞厂经营单位).［新建］jf-x

编号类型区型申和・BI编制人申永生,

状态未完成合计0.00

项目I来源明细详细资料币种

编号项目版本类别说明单位学

目的地突型来源

申请人供应商

组织地点

地点联系人

子库存1电话

外梆加工(Q)目录位)…分配(D)

在类型栏中，选择类型为采购申请。

在讲明栏中，输入自己请购单的标识。

选择库存组织

输入地点

来源

选择薪供应商（可选）

在项目区域输入请购的项目信息（可输入多行信息）。

输入项目类型二

输入项目编号--------

项目类不及讲明会自动带入

输入请购单的项目信息

……1.在数量栏中，输入所需数量。

2.在价格栏中，输入所需材料的单价（此价格可从项目信息自动带出）。

3.在日期栏中，选择材料需求日期。

如此一张请购单所需的差不多信息已完成。储存，请购单的编号将自动产生。

单击“审批”提交批准。选择相应的审批层次和审批人。点击确定

请购单的汇总、查询及有关内容

本章要紧介绍如何查询已输入请购单的状态、活动历史、存在咨询题

等。

本操作适用于请购单的日常查询。

请购单查询任查找申请（石家庄印妙厂经营单位）J71X

路径：采购类型

申请人

己修改

导入来源

按照屏幕有:

行类型|

项目［状态项目

结果

。题头（用

・行⑥

•分配Q）

新建但）查找（!）】

按请购单号

按编制人

按项目

按单据类型

按请购人

______3

选择查询结果

按“查找”按钮进行查询，进入请购单汇总窗口。

注意上图中的审批状态，

点击鼠标选择要查看的记录

按行按钮可查看请购单行信息。

按新建按钮可输入新的请购单。

按打开按钮可修改审批状态为未完成的订单。

请购单操纵

路径：采购〉请购单〉请购单汇总

选择菜单：工具,操纵

1.选择活动，更换单据状态。

2.输入进行此活动的缘故。

点击“确定”，请购单的状态被更换。

请购单历史记录查看

［集瞿索供应商项目目录

路径：采"X

选择菜单：工/

显示该请J

请购单模,

路径：采购〉用

进入请购工

点击“名目

选择请购单模板

点击“查找”按钮

显现供应商项目名目窗口

强供应商项目目录(石家庄印砂厂经营单位)；，：：：，：，；，：二，；，：，三，：，；，：三，：，；。：4：，：4工，：，：：：，：，：，：，工，：，；：：，：，；，：，：，：：，：，：：：，：，：。：Jf-X

・仅限干选择价格(E)

协议来源以前的采购来源补充规则申请模板■

可

供应商项目商品说明单位价格口来源类型

I北京三友椽咬化工4401.001001辅助材料.横案;横案制品.椽胶制品.橡IST300一因应商

a

选择所需行项目

点击添加，复制记录到订单区，被选区中已选择项将变为蓝色

输入请购数量

输入需要日期

重复1-4输入其他请购项目。请购项目输完后，点击“选择”按钮，所

需项目将被复制到请购单上。

关于一些经常需要请购的物料，能够建立申请模板，利用申请模板直

截了当把物料复制到请购单上，方便快捷。

采购订单处理

本章要紧介绍在采购系统中如何进行采购订单操作。在ORACLE采购

系统中采购订单分为标准采购订单、打算采购订单、一揽子采购协议和合

同采购协议四种类型。

采购订单处理的总体流程为：

输入采购订单（手工和由请购单生成）,审批〉采购订单查询及操纵

手工录入采购订单

路径：采购订单〉采购订单

0或：采购订单>采购订单汇总〉新建P0

采购单录入主屏幕上，选择“审批”

标准采购订单的自动生成

本章要紧介绍在采购系统中如何按照采购申请自动生成采购订单。

路径：采购订单>自动创建

查找需要的请购单

密查找申请行（石家庄印钞厂经营单位）上71X

项目

清除《）

输入采购申请单的查询条件（注意“批准”应选择“是”）

单击查找。

选择请购单行建立采购订单.

选择一行或多行申请行，在行前打勾。

活动域选择创建

单据类型域选择标准采购订单。

点“自动”进入下列屏幕，点击“创建”,进入采购订单输入屏幕。

您能够进一步修改您的采购订单，输入供应商、需要日期等必须录入的内

容，然后储存，提交审批。

一揽子采购协议发放的审批

本章要紧介绍一揽子采购协议在发放时提交审批的操作过程。

提交审批

回路径：采购订单〉发放

在采购发放录入界面，输入一揽子采购协议的订单号，输入发运组织

和发放数量，需要日期等信息后，存盘，单击“审批”。以后的操作同采购订

单的审批。审批通过后，就能够对这一协议进行发放。

采购订单的查询

本章要紧介绍如何查询采购单信息。

路径：采购订单,采购订单汇总

如上图所示，能够输入各种查询条件

按采购订单号

按采购订单类型（如采购订单，一揽子协议）

按供应商

按采购员

按项目信息

选择查询结果

单击查找，符合条件的采购订单就显现在采购订单汇总界面上

国Oracle应用产品

文件⑹编辑（日视图&）文件夹C）工具①日口帮助但）ORACLC

纣/onea&簟「查看行Q）f修:3多客?

查看装运（S）

[.采购订单蔻头（石家庄印妙厂签31X

查看分配Q）

发放版接受（I）类型窜批状态订单日期

查看活动历史记录出）

标准采的订单未完成▲]

3040查看发票（!）16-SEP-20011(

3030查看接收但）标准采购订单处理中16-SEP-20011(

3020蹒蛹（Q）标准采购订单末城14.SEP-20011；

3010控制©标准采购订单未靛14.SEP-200105

标准采的订单批准

3000首选项®14-SEP-20010(

通过工后潦查看宙批困

2990标准采购订单未完成13.SEP.20010(

2980复制单据（C）标准采购订单批准12.SEP-20011；

2970标准采购订单未靛12-SEP-20011(

2960标准采购订单未越12-SEP-20011-

2950标准采购订单处理中12-SEP-2001《▼I

行出）新建发放（R）新建PO(P)打开（。）

选择要查看的采购订单，通过“工具”菜单中相应的子菜单，能够进行

如下操作：

查看订单行

路仔：工具,查看行

显示该订单的采购行信息

查看发货信息

路径：工具,查看装运

显示该订单的发货信息

查看分配信息

路径：工具,查看分配

显示该订单的帐户分配信息

查看接收信息

路径：工具,查看接收

显示该订单的接收信息

查看订单活动历史记录信息

路径：工具,查看活动历史记录

显示该订单的活动历史记录

查看订单有关的发票信息

路径：工具》查看发票

可显示该订单有关的发票信息

采购订单的复制

路径：工具〉复制单据

复制采购订单

采购订单的操纵

路径：工具,操纵

显示操纵单据窗口

展控制单据（石家庄印钞厂经营单位）,300X

冻结

美丽

接收打开

活动

取消PO

暂挂

最终关闭

活动日期

原因

型打印单据（已

确定取消

选择活动内容。

输入活动缘故。

点击“确定”储存退出。

采购订单的接收

本章要紧介绍在采购系统中如何按照采购订单接收供应商交货。采购

订单的接收包括直截了当接收入库、检验接收入库和标准接收三种方式。

本章要紧介绍在采购系统中如何按照采购订单接收供应商交货。

正常采购物料的接收使用标准接收和直截了当接收两种方式。

路径：接收〉接收

查询接收信息：

来源类型：选择供应商（供应商）。

采购订单：输入采购订单号。

输入接收的项目编码。

团按“查找”键或回车，表示接收查询条件，进入下一查询结果屏幕。

采购接收

检查送货单信息与此处的订单信息相符后，输入实际接收的数量。储

存。

团点击“题头”键，显现下图：

此处是系统为该次接收产生的收据号，必须记录下来。

采购订单接收的退回

本章要紧介绍在采购系统中如何退回差不多接收的坳品。

本操作适用于所有物品的采购接收的返回。

路径：接收〉退货

查询符合条件的收据

接收（收据号）：输入送货批的收据号。

也可输入采购单编号、供应商和项目编码作为查询条件。

按“查找”键或回车，表示接收查询条件，进入下一查询结果屏幕。

输入退货信息

点击相应记录，选择所要退货的记录

输入要退货的数量

选择退回目标

如果该项目要求批次■序列操纵，点击批次和序列输入具体的批次■序列.

（具体操作见材料的交货入库处理）

接收的更正

本章要紧介绍在采购系统中如何按照对接收数据进行更正。

本操作适用于所有物品的采购接收的更正。

路径：接收/更正

查询符合条件的收据

接收（收据号）：输入送货批的收据号。

也可输入采购单编号、供应商和项目编码作为查询条件。

［您查找更正(1BZ)：＜Jf71X

供应商和内部客户

行L

将接收更改(CW)

事务处理详细费案

物料।接收详细浅料事务处理明细装运

数量

广.

r

r

r

r

清除(0查找(A)

r

r次接收°QJ340TCF2000

接收订单

P即PPTddd

供应商齐鲁东方航空食品有限公司父类型匹配

说明dhfidsau渐路线直接交费

目的地.东方航空公司本部一当前地点东方航空公司本部

题头接收入附注危险等级

发运技收入附注

输入接收

更正信息

输入更正的数量

在方框里打钩

储存后退出.

供应商治理

本章内容要紧介绍在在采购治理系统中对供应商的增加、修改。

本操作适用二在日常业务定义及爱护供应商信息。

新建供应商

在供应商视窗中设置供应商，以记录您从其接收物资和服务的个人和

公司信息。

为供应商和供应商地点输入的信息，在以后将作为输入该供应商的事

务处理时的默认值。

路径：供应基准〉供应商

输入供应商差不多信息

输入新供应商的名称、编码、及适用的付款条件和供应商类型等信息

后。点击地点按钮输入供应商的地点、地址、电话等信息。

当储存了新供应商的付款条款是预设的默认值，您能够对这些值进行

修改。

注意，如果您输入的供货商名称或编号差不多存在，Oracle系统将显示

一条错误信息，且