客户关系管理系统需求规格说明书(参考)

客户关系管理系统需求规格说明书（参考）

客户关系管理系统

产品需求规格说明书

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版本作者参与者起止日期备注

1引言

1.1目的

编写本文档的目的是明确产品需求，作为项目开发的目标，为软件设计提供指导，并作为软件测

试的根据。

1.2范围

客户关系管理(CRMCustomerRelationshipManagement)系统是企业营销信息化的解决方案，

它将企业市场管理、销售管理、服务管理三个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争

力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度。

1.3读者对象

本文档的读者是推进与评审构成员、项目经理、项目开发构成员、测试构成员与质量保证构成员。

1.4参考文档

1.5术语与缩写解释

缩写、术语解释

2产品介绍

产品背景。

产品介绍。

3产品面向的用户群体

企事业单位的领导与普通工作人员。

4产品应当遵循的标准与规范

5产品的功能性需求

5.1功能列表

编号名称简述

1.客户管理

1.1.客户资料对客户资料进行管理

1.2.联系人资料对客户的联系人进行管理

1.3.联系纪录对与客户进行联系的记录进行管理

1.4.客户反馈对客户的反馈信息进行管理

1.5.有关文档对客户有关的文档资料进行管理

1.6.客户分析对客户的构成、进展、进程、奉献、关系等等进行分析

2.渠道管理

2.1.渠道管理对分、子公司或者者代理商进行管理

2.2.渠道分析对渠道资料进行多角度、全方位的统计与分析

3.竞争对手

3.1.竞争对手对竞争对手的资料进行有效的管理

3.2.竞争品牌对竞争对手的竞争品牌进行管理

3.3.分支机构对竞争对手的分支机构进行管理

3.4.代理商对竞争对手的代理商进行管理

3.5.市场活动对竞争对手所开展的市场活动进行管理

4.合同管理

4.1.合同管理对采购或者销售的合同进行管理

4.2.合同会签对合同的会签记录进行管理

4.3.合同跟进管理合1可有关的跟进情况

4.4.合同附件管理合同的有关的文档

5.商品管理

5.1.商品资料对商品资料进行管理

5.2.采购询价单对采购询价单进行管理

5.3.采购单管理对采购单进行管理

5.4.采购分析对采购进行分类分析

5.5.销售报价单对销售报价单进行管理

5.6.销售单管理对销售单进行管理

5.7.销售分类分析对销售情况按类别进行分析

5.8.销售预测分析对销售进行预测分析

6.服务管理

6.1.投诉管理对客户的投诉进行管理

6.2.投诉受理对客户投诉的受理记录进行管理

7.系统管理

7.1.部门管理对用户的部门进行管理

7.2.用户管理对用户进行管理

7.3.角色管理对用户所属的角色进仃管理

5.2功能描述

5.2.1客户管理

5.2.1.1客户资料

功能描述：

客户资料是系统的灵魂所在，此模块用来对客户资料进行管理。

2填写有关信息（客户编码、客户名称、法人代表、地址、邮编、电话I、电话2、传真、

电子邮件、网址、登记时间、下次联系时间、所属人员、客户等级、客户来源、客

户类型、所属行业、客户状态、客户性质、区域、省份、城市、开户行、银行帐号、

税号、信用、积分、备注）；

3单击“提交”按钮，弹出提示框，添加成功：

4单击“确定”，回到添加客户页面。

事件扩展流I.在基本步骤2中点“返回”按钮，不可能新增客户信息，而返回到客户资料列表页面：

2.基木步骤2中点“重置”按钮，填写的信息会被清空。

3.在基本步骤3中提交成功后，能够继续添加客户：单击“返回”按钮，回到客户资料

列表页面，页面被刷新。

3、修改客户资料

简述修改单个客户资料

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入全面客户资料页面

后置条件修改了系统中该客户资料

事件基本流I.对所要修改的信息进行修改（法人代表、地址、邮编、电话I、电话2、传真、电子邮

件、网址、下次联系时间、所属人员、客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、

客户状态、客户性质、区域、省份、城市、开户行、银行帐号、税号、信用、积分、

备注）

2.单击“修改”按钮，弹出提示对话框，修选成功：

3.单击“确定”按钮，回到客户资料列表页面，页面被刷新过。

事件扩展流I.在基本步骤2中点“返回”按钮，不可能修改客户信息，而返回到客户列表页面。

4、删除客户资料

简述删除客户资料，同时删除客户联系人等有关记录

参与角色超级管理员、销售经理

前置条件进入客户资料列表页面

后置条件删除选中客户资料及有关联系人，联系记录。

事件基本流I.在要删除的客户资料列前选框打“J”：

2.单击“删除”按钮，弹出提示框；

3.选择“确定”按钮，删除成功，回到客户资料列表页面，页面被刷新。

事件扩展流1.基本步躲1中可对选框"J"进行取消操作：

2.基本步骤3中选择“取消”按钮，不对资粕进行删除。

5、查看客户资料

简述查看单个客户全面信息

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入客户资料列表页面

后置条件查看客户全面信息

事件基本流1.单击要查看的客户资料信息列后的“全面”超链接：

2.进入全面客户信息页面；

事件扩展流1.基本步骤2中，可对客户信息进行修改、删除操作，单击“返回”按钮，回到客户资料

页面。

5.2.1.2联系人资料

功能描述：

有客户必有联系人，此模块用来对客户有关重要联系人资料进行管理。

需要记录的信息：

姓名、呢称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公电话、住宅电话、

手机、电子邮件、地址、邮编、OICQ、MSN、备注、所属客户

要紧功能点：

1、列表显示联系人

2、添加联系人资料

3、修改联系人资料

4、删除联系人资料

5、查看联系人资料

用例图

查看联系人资料

1、列表显示联系人

简述显示有关联系人列表

参与角色超级管理员、销售经理.、销售员

前置条件进入客户管理页面

后置条件显示相应联系人信息

事件基本流1.单击“联系人资料”超链接：

2.进入联系人资料列表页面，每页显示10条记录（显示项为：姓名、昵称、联系人编码、

部门、职务、所屈客户）

事件扩展流基本步骤2中，在联系人资料列表上方可对联系人按条件（姓名、昵称、联系人编码、部

门、职务、所属客户）进行查找。

2、添加联系人资料

简述添加联系人资料

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入联系人资料列表页面

后置条件新增了一个联系人信息

事件基本流1.单击“添加”按钮，进入添加联系人页面：

2.填写有关信息（姓名、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系

人、办公电话、住宅电话、手机、电子邮件、地址、邮编、OICQ、MSN、备注、所

属客户

3.单击“提交”按钮，弹出提示框，添加成功；

4.单击“确定”按钮，回到添加联系人页而，可继续添加。

事件扩展流I.基本步骤3中，单击''重置”按钮，会清空所有信息；

2.基本步骤3中，单击“返回”按钮，会回到联系人列表。

3.基木步骤4中，单点“返回”按钮，回到联系人列表，列表有刷新。

3、修改联系人资料

简述修改单个联系人信息

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入联系人资料全面页面

后置条件系统修改了该联系人信息

事件基本流I.对要修改的项进行修改（昵称、性别、生日、部门、职务、是否为主联系人、办公电

话、住宅电话、手机、电子邮件、地址、邮编、OICQ、MSN、备注、所属客户），

2.修改完后单击“修改”按钮，弹出提示框，修改成功；

3.单击“痈定”按钮，进入联系人列表页面，页面有刷新。

事件扩展流基本步骤2中，单击“返回”按钮，不进行修改回到联系人列表页面。

4、删除联系人资料

简述删除联系人资料

参与角色超级管理员、销售经理

前置条件进入联系人资料列表页面

后置条件删除选中联系人信息及相应的联系记录

事件基本流I.在要删除的联系人资料前选框打“J”；

2.单击“删除”按钮，弹出提示框：

3.选择“胸定”按钮，删除成功，回到联系人列表页面，页面有刷新。

事件扩展流I.在基本步骤I中,可对选框“J”进行取消操作：

2.基本步骤3中选择“取消”按钮，联系人不可能被删除。

5、查看联系人资料

简述查看单个联系人的全面信息

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入联系人资料列表页面

后置条件对单个联系人全面信息进行查看

事件基本流I.单击要查看联系人所对应列的“全面”超链接；

2.进入全面信息页面。

事件扩展流1.基本步骤2中，可对该联系人进行信息修改，也删除该联系人，单击“返回”按钮，

进入联系人列去页面。

5.2.1.3联系记录

功能描述：

销售管理中与客户的每次联系都是很重要的，此模块月来对客户每次联系沟通的全面信息进行管

理，便于在客户分析时能够根据联系记录讲行统计分析。

需要记录的信息：

联系记录、联系时间、联系客户、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录时间、记录人

员

要紧功能点：

1、列表显示联系记录

2、添加联系记录

3、修改联系记录

4、删除联系记录

5、查看联系记录

用例图

I、列表显示联系记录

筒述显示有关联系人记录信息

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入客户管理页面

后置条件查看有关联系记录列表

事件基本流1.进入客户管理页面，单击“联系人记录”超链接，进入联系记录列表页。

2.显示联系记录列表，每页显示10条记录（显示项为：联系时间、联系客户、联系人、

记录时间、记录人员）。

事件扩展流基本步骤2中，在列表上方可对联系记录按有关条件（联系时间、联系客户、联系人、记

录时间、记录人员）进行查询。

2、添加联系记录

简述添加单条联系记录

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入联系记录列表页面

后置条件系统增加了一条联系记录

事件基本流1.进入联系记录页面，单击“添加”按钮，进入添加联系记录页；

2.填写有关信息（联系记录、联系时间、联系客户、联系人、联系类别、联系方式、我

方人员、记录时间、记录人员）：

3.单击“提交”按钮，弹出提示框，添加成功：

4.单击“痛定”按钮，添加成功，进入添加联系记录页面，可继续添加。

事件扩展流1.基木步骤3中单击“重置”按钮，所写信息清空，单击“返回”按钮，回到联系记录

列表页面：

2.基本步骤4中，单击“返回”页面，进入联系记录列表页面，页面有刷新。

3、修改联系记录

筒述修改单个联系记录

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入联系记录全面页面

后置条件系统里修改了该联系记录。

事件基本流1.修改要修改的项（联系记录、联系客尸、联系人、联系类别、联系方式、我方人员）：

2.单击“修改”按钮，弹出提示框，修改成功：

3.单击“确定”按钮，回到联系记录列表页面，页面有刷新。

事件扩展流1.基本步骤2中，单击“返回”按钮，不进行旺何修改，回到联系记录页面

4、删除联系记录

筒述删除选中的联系记录信息

参与角色超级管理员、销售经理

前置条件进入联系记录列表页面

后置条件系统删除了选中的联系记录

事件基本流1.在要删除的联系记录前选框打“J”；

2.单击“删除”按钮，弹出提示框：

3.单击“丽定”按钮，删除成功，回到联系记录列表页面，页面有刷新。

事件扩展流1.基本步骤1中可对“J”进行取消操作；

2.基本步骤3中选择“取消”按钮，将不进行删除操作。

5、查看联系记录

简述查看对客户进行的联系记录

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入联系记录列表页面

后置条件查看联系记录

事件基本流1.单击要查看的联系记录所对应列的“全面”超链接：

2.进入查看全面联系记录页面。

事件扩展流基本步骤2中能够对记录进行修改、删除，单击“返回”按钮，回到联系记录列表页面。

5.2.1.4客户反馈

功能描述：

客户反馈是在客户资料管理中的一个互动资讯收集管理功能，它能配合用户做市场调查、售后回

访与一些主题营销活动调查结果与反馈信息支持统计分析，为新的产品策略、销售策略提供事实根据。

需要记录的信息：

主题、调查人、反馈客户、反馈人（即联系人）、反馈类型、调查时间、回复时间、备注

要紧功能点：

1、列表显示客户反馈

2、添加客户反馈

3、修改客户反馈

4、删除客户反馈

5、查看客户反馈

用例图

I列表显示客户反馈

简述显示客户的有关反馈信息

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入客户管理页面

后置条件显示有关反馈信息列表。

事件基本流1.单击“客户反馈”超链接；

2.进入相应的客户反馈信息列表页面，每页显示10条记录，显示项为：（主题、调查人、

反馈客户、反馈人（即联系人）、调查时间）

事件扩展流基本步骤2中，在列表上方可对列表按条件（反馈客户、反馈人（即联系人）、调查时间、

回复时间）查询。

2、添加客户反馈

简述添加一条客户反馈来的信息

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入客户反馈列表页面

后置条件系统中新增一条客户反馈记录

事件基本流1.单击“添加”按钮，进入添加客户反馈页面：

2.添加有关项信息（主题、调查人、反馈客户、反馈人（即联系人）、反馈类型、调查时

间、回复时间、备注）：

3.单击“提交”按钮，伸出提示框，添加成功；

4.单击“确定”按钮，回到添加客户反馈页面。

事件扩展流1.在基本步骤3中，单击“重置”按钮，清空先前所填信息：

2.基本步骤3中，单击''返回"按钮，回到客户反馈页面。

3.基本步臊4中，可继续添加客户反馈，单击“返回”按钮，回到客户反馈列表页面，

页面有刷新。

3、修改客户反馈

简述修改单个客户反馈信息资料

参与角色超级管理员.销售经理.销售员

前置条件进入客户反馈全面信息页面

后置条件系统中修改了该客户反馈信息

事件基本流I.对所要修改的项进行修改（反馈客户、反馈人（即联系人）、反馈类型、调查时间、回

复时间、备注）:

2.单击“修改”按钮，弹出提示框，修改成功：

3.单击“确定”按钮，回到客户反馈列表页面，页面有刷新。

事件扩展流在基本步骤2中，单击''返回"按钮，将不作任何修改，回到客户反馈页面。

4、删除客户反馈

简述删除所选客户反馈信息

参与角色超级管理员、销售经理

前置条件进入客户反馈列表页面

后置条件系统中删除了所选的客户反馈信息

事件基本流I.在要删除的客户反馈信息前选框打“J”：

2.单击“删除”按钮，弹出提示框；

3.选择“确定”，删除所选客户反馈信息，回到客户反馈列式页面，页面有刷新。

事件扩展流I.基本步骤1中能够取消所选“J”：

2.基本步骤3中选择“取消”按钮，将不可能删除选项。

5、查看客户反馈

简述查看单个客户反馈信息

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入客户反馈列表页面

后置条件查看了单个客户反馈信息

事件基本流1.单击要查看的客户反馈信息的“全面”超链接，

2.进入客户反馈全面页面，

事件扩展流基本步骤2中，进入全面页面可对该反馈进行修改、删除操作，单击“返回”按钮，进入

客户反馈全面信息页面。

5.2.1.5有关文档

功能描述：

根据有关客户生成有关文档，此模块是用来对客户有关的文档资料进行管理。

需要记录的信息：

文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容、上传人、上传时间、

文档说明、关联客户

要紧功能点：

I、列表显示文档信息

2、添加文档资料

3、修改文档资料

4、删除文档资料

5、查看文档资料

用例图

1、列表显示文档信息

简述显示客户有关文档列表

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入客户管理页面

后置条件显示有关客户文档列表

事件基本流1.单击“有关文档”超链接；

2.进入有关客户文档列表页面，每页显示10条记录，显示项为：（文档主题、文件名、

文件大小、上传时间）

事件扩展流基本步骤2中，在列表上方可对列表按条件（文档主题、文件名、关联客户）进行查询。

2、添加文档资料

简述添加一条客户有关文档

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入有关文档列表页面

后置条件系统中添加了一条某客户的有关文档

事件其本流1.单击“添加”按钮.进入添加有关文档页面：

2.填写有关信息（文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文档说明、关联客户）：

3.单击“提交”按钮，弹出提示框，添加成功；

4.单击“确定”按钮，回到添加有关文档页面：

事件扩展流1.基本步骤3中单击“.重置”按钮，清空所有信息，单击“返回”按钮，将不添加任何

信息，返回到有关文档列表页面：

2.基本步骤4中，可继续添加文档，单击“返回”按钮，回到有关文档列表页面，页面

有刷新。

3、修改文档资料

简述修改单个文档信息

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入查看文档资页面

后置条件修改了所选的文档

事件基本流1.对需要修改的地方进行修改（文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文档说明、

关联客户）:

2.单击“提交”按钮，弹出提示框，文档修改成功：

3.单击“确定”按钮，回到有关文档列表页面，页面有刷新。

事件扩展流基本步骤2中，单击“返回”按钮，回到有关文档列表页面。

4、删除文档资料

简述删除所选文档资料

参与角色超级管理员、销售经理

前置条件进入有关文档列表贝面

后置条件系统删除了所选的文档

事件基本流1.在想要删除的文档前选框打“J”：

2.单击“删除”按钮，弹出提示框；

3.选择“确定”，删除成功，回到文档列表页面，页面有刷新。

事件扩展流1.基本步骤2能峙取消“J”选项；

2.基本步骤3中选择“取消”按钮，将不进行删除。

5、查看文档资料

筒述查看单个有关文档信息

参与角色超级管理员、销售经理、销售员

前置条件进入有关文档列表页面

后置条件查看文档全面资料

事件基本流1.单击要查看的有关文档信息的“全面”超链接；

2.进入了全面文档页面：

事件扩展流基本步骤2中，可对该文档进行修改、删除操作。单击''返回"按钮，回到有关文档列表

页面。

5.2.2合同管理

5.2.2.1合同管理

功能描述：

对采购或者销售的合同进行管理。

需要记录的信息：

合同名、合同编号、签约方、创建U期、签约U期、生效期、截止期、合同金额、合同类型、负

责人、执行情况、合同描述、审核标记、审核人、审核日期

要紧功能点：

I、列表显示合同

2、添加合同

3、修改合同

4、删除合同

5、杳看合同

6、审核合同

采购合同用例图：

超级管理员-o

修改采购合同

删除采购合同

采购经理二

查看采购合同详细信息

审核采购合同

1、列表显示合同

简述列表显示10条合同信息

参与角色超级管理员，经理

前置条件进入合同管理界面。

后置条件系统显示10条要查看合同的信息

事件基本流1.单击页面左侧的采购合同管理，会显示前10芸采购合同信息。

事件扩展流1.单击采购合同列表页面下面的数字，系统将显示当前合同页面的合同信息

2.选择采购合同列表页面上面的查询项（合同编号，合同名，签约方等），系统将显示要查

询的合同信息

2^新建合同

简述创建一个新的合同。

参与角色超级管理员，经理

前置条件进入合同列表页面

后置条件合同列表页面刷新，系统中新增一个合同。

事件基本流1.单击“添加”，跳转到添加合同信息页面：

2.在添加合同信息页面中输入合同名、合同编号、签约方、创建日期、签约日期、生效

期、被止期、合同金额、合同类型、负贲人、执行情况、合同描述、审核标记,审核

人、审核日期

3.单击“添加”按钮，采购合同列表页面刷新，系统中新增一个合同，返回添加合同信

息空页面

事件扩展流1.在基本流步骤3中，假如点击“返回”，不可能新建合同，添加合同页面关闭并返回

到合同列表页面。

2.在基本步骤3中，假如点击''重匿"，添加合同信息页面将被清空

3、修改合同

简述修改一个已经存在的合同信息。

参与角色超级管理员，泾理

前置条件进入合同列表页面

后置条件相应的合同信息将被修改

事件基本流1.单击合同信息列后的“全面“，跳转到合同全面信息页面

2.修改要修改的合同信息

3.单击“修改”按钮，该合同资料信息被更换，合同列表页面刷新

事件扩展流1.在基本步骤3中点“返回”，不可能修改合同信息，而返回到合同列表页面。

4、删除合同

简述删除相应的合同。

参与角色超级管理员，经理

前置条件进入合同列表页面

后置条件所选合同被删除，合同列表页面刷新

事件基本流1.单击合同信息列后的“删除”，弹出删除确认框

2.单击”是“按纽，删除确认框关闭，合同列表页面刷新，返回到合同列表页面

事件扩展流1.在基本步骤2中，单击“否“按纽，删除确■大框关闭，返回到合同列表页面

5、查看合同全面信息

简述查看相应单个合同全面信息

参与角色超级管理员，经理

前置条件进入合同列表页面

后置条件显示相应合同全面信息

事件基本流1单击合同信息列后的“全面”，跳转到合同全面信息页面。

事件扩展流1.在合同全面页面中点“返回”，返回到合同列表页面。

6、审核合同

简述审核相应合同合同

参与角色超级管理员，经理

前置条件进入合同列表页面

后置条件合同列表页面刷新

事件基本流1单.击合同信息列后的“审核”.取得该合同的文本

2审.核完后，在“审核人：”后面签字

3.单击“确定”按钮，合同审核页面关闭，合同列表页面刷新，返网到合同列表页面

事件扩展流1.在基本步骤3中，单击“返回”按钮，返回到合同列表页面

5.2.2.2合同会签

功能描述：

一个合同的签定，需要多方面的支持，在此处，各部门给予支持与同意。

需要记录的信息：

合同名、会签人、意见、会签时间

要紧功能点：

1、列表显示会签

2、添加会签

3、修改会签

4、删除会签

5、查看会签

用例图：

列表显示采购（销售）合同

会签

超级管理员

（销售）合同会签

销售）合同会签

采购（销售）

经理销售）合同会签

查看采购（销售）合同会签

1、列表显示合同会签

筒述列表显示所有合同会签信息

参与角色超级管理员，经理

前置条件进入合同管理界面。

后置条件系统显示合同会签信息

事件基本流1.单击页面左侧的“合同会签”，系统会显示头10条合同会签信息

事件扩展流1.单击合同会签列表页面下面的页面数，系统将显示相应合同会签页面信息

2.选择合同会签列表页面上面的查询项（合同名等），系统将显示要查询的合同会签信息

2新建合同会签

简述创建一个新的合同会签。

参与角色超级管理员，采购（销售）经理

前置条件进入合同会签列表页面

后置条件合同会签列表页面刷新，新增•条合同会签信息

事件基本流1.单击“添加”，跳转到添加合同会签页面

2.在添加合同会签页面输入合同名、会签人、类型、意见、会签时间

2单击“提交”按钮，含同会签列表页面刷新,新增一条合同会签信息

事件扩展流1.在基本流步骤3中，假如点击''取消"，不nJ■能新建合同会签，添加合同会签页面关闭并

返回到合同会签列表页面

2在基木步骤3中，假如点击''重置”，添加合同会签页面将被清空

3修改合同会签

简述修改一个已经存在的合同会签信息。

参与角色超级管理员，采购（销售〉经理

前置条件进入合同会签列表页面

后置条件合同会签列表刷新，相应的合同会签信息将被修改

事件基本流1.单击合同会签列表页面后的“修改”，跳转到合同会签修改页面

2在合同修改页面中，修改要修改的合同会签信息

3.单击“修改”按钮，修改合同会签页面关闭，合同会签列表刷新，相应的合同会签信

息将被修改

事件扩展流在基本步骤3中点“返回”，不可能修改合同会签信息，而返回到合同会签列表页面。

4删除合同会签

简述删除一个已经存在的合同会签。

参与角色超级管理员，采购（销售）经理

前置条件进入合同会签列表页面

后置条件合同会签列表页面刷新，相应的合同会签信息删除

事件基本流1.单击合同会签列表页面后的“删除“，弹出删除确认框

2单击”是“按纽，删除确认框关闭，合同会签列表页面刷新，返回到合同会签列表页面，

相应的合同会签信息删除

事件扩展流1.在基本步骤2中，单击“否“按纽，删除确认框关闭，返回到合同会签列表页面

5杳看合同会签

简述查看单个合同会签全面信息

参与角色超级管理员，采购（销售）经理

前置条件进入合同会签列表页面

后置条件系统显示合同会签的全面信息

事件基本流1单击合同会签列表后的“全面”，跳转到全面信息页面

事件扩展流1在全面信息页面中，单击“返回”，全面信息页面关闭，返回到合同会签列表页面

5.2.2.3合同跟进

功能描述：

一个合同需要时刻的跟进才能有效的促成执行成功，此模块用于管理该合同有关的跟进情况。

需要记录的信息：

合同跟进人姓名、职务、固定电话、移动电话、电子邮件、所属部门等信息；

要紧功能点：

1、列表显示合同跟进

2、添加合同跟进

3、修改合同跟进

4、删除合同跟进

5、查看合同跟进

用例图：

CD

查看采购（销售）合同跟进

1.列表显示合同跟进

筒述列表显示头10条合同跟进信息

参与角色超级管理员，采购（销售〉经理

前置条件进入合同管理页面

后置条件系统显示10条合同跟进信息

事件基本流1.单击页面左侧的“合同跟进”，系统显示头10条合同跟进信息

事件扩展流

2.新建合同跟进

简述创建i个新的合同跟进。

参与角色超级管理员，采购（销售）经理

前置条件进入合同跟列表页面。

后置条件合同跟进页面刷新，系统中新增一个合同跟进

事件基本流1.单击“添加”，跳转到添加合同跟进页面

2在添加合同跟进页面中输入合同跟进人姓名、职务、固定电话、移动电话、电子邮件、

所属部门等信息

3单击“提交”按钮，含同踉进页面刷新，系统中新增一个合同跟进

事件扩展流1.在基本流步骤3中，假如点击''返回"，不nJ■能新建合同跟进，添加合同跟进对话框关闭

并返回到合同跟进列表页面

2在基木步骤3中，假如点击“重置”，添加合同跟进页面将被清空

3修改合同跟进

简述修改相应的合同会签信息

参与角色超级管理员，采购（销售〉经理

前置条件进入合同会签列表页面

后置条件合同会签列表页面刷新，相应的合同跟进信息将被修改

事件基本流1.单击合同会签列表的••修改”，跳转到修改合同跟进信息页面

2在合同跟进信息页面中修改要修改的信息

3.单击“修改”按钮，修改合同跟进页面关闭，合同会签列表页面刷新，相应的合同会

签信息将被修改

事件扩展流1在基本步骤3中点“返回”，不可能修改合同跟进，而返回到合同跟进列表页面。

4删除合同跟进

简述删除相应的的合同跟进。

参与角色超级管理员，采购（销售）经理

前置条件进入合同跟进列表页面

后置条件合同跟进列表页面刷新，相应的合同跟进将被删除

事件基本流1.单击合同会签列表的“删除”，弹出删除确认框

2单击''是"按钮，删除确认框关闭，合同跟进列表页面刷新，相应的合同跟进将被删除

事件扩展流1.在基本步骤2中，假如单击“否”，删除确认框关闭，相应的合同会签不可能被删除

5查看合同跟进

简述查看单个合同跟进全面信息

参与角色超级管理员，采购（销售）经理

前置条件进入合同跟进列表页面

后置条件系统将显示相应合同跟进的全面信息

事件基本流1单击合同跟进列表后的'‘全面"，跳转到合同跟进全面信息页面

事件扩展流2在合同跟进全面信息页面，单击“返回”按钮，合同跟进全面信息页面关闭，返回到合

同跟进列表页面

5.2.2.4合同附件

功能描述：

管理与合同有关联的文档。

需要记录的信息：

同用户管理中的有关文档。

要紧功能点：

1、列表显示合同附件

2、添加合同附件

3、修改合同附件

4、删除合同附件

5、查看合同附件

用例图：

列表显示采购（销售）合同

附件

超级管理员

（销售）合同附件

销售）合同附件

采购（销售）经理销售）合同跟附

件

查看采购（销售）合同附件

1、列表显示合同附件

筒述列表显示1（）条合同附件信息

参与角色超级管理员，采购（销售〉经理

前置条件进入合同管理页面

后置条件列表显示头5条合同附件信息

事件基本流1单击页面左侧的“合同附件”，系统将会显示头10条合同信息

事件扩展流

2新建合同附件

简述创建一个新的合同附件。

参与角色超级管理员，采购（销售）经理

前置条件进入合同附件列表页面

后置条件系统中新增一个合同附件。

事件基本流1.单击“添加”，跳转到添加合同附件页面

2在添加合同附件页面中输入信息

3.单击“提交”按钮，系统新增一个合同附件

事件扩展流1.在基本流步骤3中，假如点击''返回"，不可能新建合同附件，添加合同附件页面关闭，

并返回到合同附件列表界面。

2在基本步骤3中，假如点击“重置”，添加合同附件页面将被清空

3修改合同附件

简述修改相应的合同附件信息。

参与角色超级管理员，采购（销售）经理

前置条件进入合同附件列表页面。

后置条件合同附件列表页面将被更新，相应的合同附件信息将被修改

事件基本流1.单击合同附件列表后的“修改”，跳转到修改合同附件页面

2在修改合同附件页面中修改要修改的项

3.单击“修改”按钮，修改合同附件页面关闭，合同福建列表页面更新，相应的合同附

件信息将被修改

事件扩展流1在基本步骤3中点'‘返回"，不可能修改合同附件信息，而返回到合同附件列表页面.

4删除合同会签

简述删除相应的合同附件。

参与角色超级管理员，采购（销售〉经理

前置条件进入合同附件列表页面

后置条件相应的合同附件将被删除

事件基本流1单击合同附件列表后的“删除”，弹出删除确认框

2单击“是"按钮，删除确认框关闭，相应的合同附件信息将被删除

事件扩展流1.在基本步骤2中，假如单击“否”按钮，删除确认框关闭，系统不可能删除合同附件

信息，并返回到合同附件列表页面

5查看合同资料

简述查看合同附件全面信息

参与角色超级管理员，采购（销售）经理

前置条件进入合同附件列表页面

后置条件系统显示相应合同附件的全面信息

事件基本流1单击合同附件列表后的“全面”，跳转到合同附件全面信息页面

事件扩展流2在合同附件全面页面，单击“返回”按钮，合同附件全面信息页面关闭，并返同到合同

附件列表页面

5.2.3商品管理

5.2.3.1商品费料

功能描述：

商品是企业是否盈利的关键，在此模块内填入有关的商品信息，作为开采购单与销售单的前提。

需要记录的信息：

商品名、商品编码、供应商、条形码、商品大类、商品小类、商品货号、计量单位、库存上限、

库存下限、标准销售价、最低销售价、标准采购价、最高采购价。

要紧功能点：

1、列表显示商品

2、添加商品

3、修改商品

4、删除商品

5、查看商品

用例图：

杳看商品

1、列表显示商品

简述显示商品信息列表

参与角色超级管理员、采购部人员

前置条件进入商品管理页面

后置条件显示商品列表

事件基本流1、点击商品管理页面左侧的“商品资料”，即显示分页显示商品信息列表页面，每页显

示10条，显示信息包含商品名、商品编码、商品条码、供应商、计量单位。

事件扩展流1、在当前页面能够通过下拉框选择查询条件（包含商品名、商品编码、商品货号等条件）

查询商品资料。

2、添加商品

简述添加一个新的商品资料

参与角色超级管理员、采购部人员

前置条件进入列表商品显示页面

后置条件系统中新增一个商品资料

事件基本流1、点击“添加商品”，链接到添加商品页面：

2、在添加商品页面中输入商品名、商品编码、供应商、条形码、商品大类、商品小类、

商品货号、计量单位、库存上限、库存下限、标准销售价、最低销售价、标准采购价、

最高采购价等信息；

不点击“添加”.系统中新增一个商品资料，并返回添加成功提示框.且页面刷新等待

用户继续新增商品资料。

事件扩展流1、在基本流步骤2或者3中，假如点击"返回”，不可能新增商品资料，且返回到商品

信息列表显示页面；

2、在基本流步骤3后，假如系统中已存在相同的商品名（或者商品编码、条形码），则