中国自研手游行业海外发展情况分析

中国自研手游行业海外发展情况分析

国内自研手游出海收入保持高增速，抢占海外市场份额超16%.国内自

研游戏出海收入2019年为116亿美元，同比增长20.9%,其中2018年中国移动

游戏占海外移动收入比重15.8虬对比自研手游的国内收入规模，2019年1895

亿元，同比增速为15.3%,出海收入与国内收入相对比例约为42.8%,这一有标

在2018年约为40.8%,同比提升2pct.自研游戏在国内外市场实际收入同比增

速时比来看，海外市场同比增速2019年超出国内市场5.7pct.而纵观整体每外

移动市场规模，2018年中国移动游戏占比相比2015年提升4.8pct.

2009-2019年中国自研游戏海外市场实际收入（亿元）

2009・2019年中国自研游戏海外市场实际收入

（亿元）

・中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元）

一同比增长（%）

海外移动游戏市场收入（亿美元）及中国移动游戏海外收入比例

海外移动游戏市场收入（亿美元）及中国移动游戏海外收入比例

2015201620172018

■海外移动游戒市场收入（亿美元,左轴）

■中国移动游成海外收入占比（右将）

2015-2019年中国自研游戏国内外市场实际收入增长率对比

2015-2019年中国自研游戏国内外市场实际收

入增长率对比

■国内市场■海外市场

2019年中国移动游戏在美日两地流水同比增速分别为59%和35%.除中国

内地市场外，2019年中国自研游戏在美国、日本和韩国收入领跑，分别占30.9%、

22.4%和14.3%,东南亚市场（印尼+泰国+印度）占6.9%.而从全球重要移动游

戏市场流水T0P100同比增速来看，中国移动游戏同比增速分列前三的地区分别

是美国、英国和日本，分别为59.3%、56.7%和35.3%,而且在上述三个地区中国

移动游戏同比增速也高于该地区整体增速，分别超出45pct>37pct和34pct.

2019年中国自研游戏海外市场实际收入分布（除中国内地）

2019年中国自研游戏海外市场实际收入分布

（除中国内地）

■美国

-口本

■韩国

■德国

■法国

■印尼

■土耳其

■海

2019年全球重要移动游戏市场流水T0P100同比增速

2019年全球重要移动游戏市场流水TOPIOO同

比增速

RPG和SLG游戏是国内自研游戏出海的重要品类，但品类拓展也正在显现,

RPG、SLG和MOBA三者合计占比75%.2019年，从中国自研游戏类型分布来看，

RPG（角色扮演）游戏实际收入占比37.8%,超出国内市场该类型收入占比

1.Ipct；SLG（策略）游戏实际收入占比23.2乳超出国内市场该类型收入占比

4.Ipct；MOBA（多人在线战术竞技）游戏实际收入占比13.7%,低于国内市场该

类型收入占比2.Ipct,其中腾讯自研游戏王者荣耀（AOV）利沐瞳科技无尽对决

（MobileLegends）长期位列东南亚市场畅销榜前三；射击类游戏实际收入占比

12.4%,超出国内市场该类型收入占比3.2pct,其中腾讯自研游戏刺激战场

（PUBGMobile）打入欧美地区，登顶上百地区下载榜且进入畅销榜靠前位置.

2019年中国自研游戏实际收入产品类型分布

2019年中国自研游戏实际收入产品类型分布

■国内市场■海外市场

日本、韩国和美国玩家留存率较高，粘性更强，2019年手游各品类立均

自然新增30日留存率分别为6.8%、3.8%和3.6%.2019年日本、韩国、欧美和

东南亚地区从手游非自然新增7日和30日的留存率来看，日本、韩国和美国各

品类手游的留存率分列前三；从手游品类来看，SLG类游戏在日本、韩国和美国

的非自然新增的留存率较高，东南亚地区（包括泰国、越南、菲律宾、印尼和印

度）休闲游戏的非自然新增的留存率较高.而从手游自然新增7日和30日的留

存率来看，日本、韩国和美国仍处于前列；从手游品类来看，在日本、韩国、美

国和东南亚地区SLG和RPG类游戏留存率较高，自然新增的玩家留存率在各地区

间对于手游品类层面没有明显区别.

2019年各地区手游非自然新增7日留存率

2019年各地区2游非自然新增7日留存率

2019年各地区手游非自然新增30日留存率

2019年各地区手游IK自然新增3011m存率

2019年各地区手游自然新增7日留存率

2019年各地区f-游自然新增7日留存率

2019年各地区手游自然新增30日留存率

2019年各地M游H然新增30H刚存率

2019年上半年美国、日本移动游戏用户支出分别达到82.9亿美元和70.1

亿美元，遥遥领先于其他海外市场.在海外主要市场中，美、日、韩占据大部分

海外手游市场规模，其中美国移动游戏市场规模最大.除此之外，2019年中国

移动游戏市场实际销售收入118亿美元，同比增速为18.0%,美国、日本手游市

场规模分别为161亿美元、141亿美元，共约为中国的1.91倍，且美国市场同

比增幅最为明显，达到24.8%.可见海外手游市场空间大、发展前景良好.

2019年上半年主要海外市场游戏用户支出排名

用户支出（十亿美

排名市场同比增长

元）

1美国8.290.24

2日本7.010.07

3韩国2.160.18

4中国台湾0.930.22

5德国0.860.23

6英国0.740.18

7法国0.540.21

8加拿大0.530.17

9澳大利亚0.460.12

10中国香港0.340.19

2019年中国移动游戏市场收入与全球对比（单位：亿美元）

2019年中国移动游戏市场收入与全球对比（单

位：亿美元）

日本、韩国和美国用户人均付费水平高，持续外拓市场公司预计可能提升

单游戏流水上限.以移动游戏市场规模与总用户基数的比值来指代移动游戏的

ARPU值，日本移动游戏年度ARPU为177.49元，是东南亚的约12倍；是韩国的

约1.4倍；美国移动游戏年度ARPU为76.76元，是东南亚的约5.3倍.

2019年各地区移动游戏年度ARPU（元）对比

2019年各地区移动游戏年度ARPU（元）对比

SLG是当前海外市场的主要流行游戏品类，用户具有较高的付费偏好，

主要市场位居北美.截止至2019年8月，美国从下载和营收量来看都是海外最

大的SLG市场（去除中国大陆），在营收方面日本紧随其后，两者领跑全球，远

超其他国家.因此，SLG面向的主要海外市场为北美市场，其次则为日韩市场.

英国、德国、法国等欧洲国家在SLG品类消费上能力稍弱于日韩市场.

SLG游戏下载量、营收量全球前十状况(2018.9-2019.8)

海外各国对于SLG游戏的付费偏好也较高.除日本、韩国外，其余各国对

于SLG的付费偏好在总游戏市场的占比中均超过19%.美国SLG为全美移动游戏

收入贡献20%,成为全美游戏吸金能力最强的游戏类别.其余国家SLG付费偏好

也普遍较高，尤其是沙特阿拉伯、俄罗斯和德国市场，位列SLG付费偏好世界前

三(除开中国大陆I0S),市场内SLG游戏收入分别在全品类游戏收入中占到55%、

35%、29%.较高的SLG付费偏好也进一步证明了相比其他品类游戏，SLG游戏拥

有更强的“吸金”效果，在创造营收、实现盈利上相比其他游戏拥有更大优势.

全球SLG游戏付费偏好及收入市场份额(2018.9-2019.8)

国家/地区SLG付费偏好(该巾场SLGS收入/总收入)SLG收入市场份额

沙特阿拉伯0.550.01

中国大陆I0S0.390.348

俄罗斯0.350.016

德国