2025年中国AI数字人产业发展报告

中国AI数字人产业发展报告，

2025年

一、中国AI数字人产业发展综述AI数字人定义与核心要素AI数字人的发展演化路径AI数字人行业的市场规模，2021-2030EAI数字人行业的市场份额，2025年二、中国AI数字人行业应用分析AI数字人核心技术能力分析语义理解能力实时互动能力情绪感知与回应能力多模态统一能力知识调用能力AI数字人细分场景应用洞察电商带货场景应用洞察品牌营销与IP场景应用洞察

知识科普场景应用洞察本地生活服务场景应用洞察三、中国AI数字人市场发展分析AI数字人产业竞争壁垒中国AI数字人市场竞争力评价维度中国AI数字人市场竞争力分析，2025年AI数字人产业发展关键要素AI数字人产业发展趋势四、中国AI数字人代表企业百度一镜数字人硅基智能数字人目录1AI数字人正在从以形象生成和内容输出为主的数字化工具，

演进为融合语义理解

、

实时交互、知识调用与多模态协同能力的智能载体，

并在传播、服务

、

营销等场景中加速实现规模化应用

。其价值在于，

一方面帮助企业提升内容生产与服务触达效率，

降低标准化交付的人力与时间成本；另一方面通过更稳定

、持续

、

可复制的交互能力

，

增强用户连接深度与服务覆盖广度

，推

动数字化服务由“单点应用”走向“规模化运营”。AI数字人行业定义n核心定义：

AI数字人行业是指以人工智能技术为核心，围绕虚拟人物形象的生成、驱动、交互与运营所形成的产业集合。数字人通过融合语音合成、自然语言处理、多模态大模型、计算机图形学、动作捕捉与实时渲染等技术，构建具备视觉表达、语言沟通与任务执行能力的数字化智能体，并在品牌传播、电商带货、客户服务、教育培训、文娱内容、政务服务等场景中实现商业化落地。数字人应用场景核心应用视频面向短视频、宣传片、培训内容等场景，实现标准化、规模化内容生产。直播面向电商、营销、知识分享等场景，实现长时段、低成本、持续在线输出。实时互动面向客服、导览、问答等场景，实现即时响应与双向智能交互。语义理解能力依托语音识别、语义理解、意图识别与多轮对话能力，使数字人

能够准确理解用户输入，生成自

然、连贯的反馈，并在连续交流

中保持稳定顺畅的互动体验。情绪感知与回应能力通过语音语调、表情、文本语义等多模态信号识别用户情绪状态，并在回复话术、表情动作、语气风格等层面进行适配与承接，提升互动亲和力与服务温度。AI数字人核心技术能力实时互动能力基于用户提问、语音或操作指令，实时完成理解、决策与响应，驱动数字人进行针对性解答与交互反馈，保障对话过程中的低时延、可打断与自然衔接。知识调用能力基于FAQ

、知识库、RAG及外部数据源调用能力，支持数字人在具体业务场景中完成信息检索、内容组织与准确回答输出，提升服务的专业性与有效性。多模态统一能力围绕人物形象、神态、声音、口型、动作等要素，实现跨模态生成与一体化编排，保障数字人在表达过程中的整体一致性、协调性与真实感。•

章节

一

中国AI数字人产业发展综述

•

定义与核心要素关键发现来源：沙利文整理2单位

：亿元

CAGR：23.0%153.42030E129.42029E106.62028E86.32027E68.32026E54.4202544.1202432.8202318.9202210.22021CAGR：52.0%中国AI数字人行业已从早期概念验证进入规模化商业应用阶段，

市场规模由2021年的10.2亿元增

长至2025年的54.4亿元，2021-2025年CAGR达52.0%

。

预计2030年市场规模将达到153.4亿元，2025-2030年CAGR为23.0%

。2021-2025年的增长主要由虚拟主播、数字客服

、短视频内容生成和直播电商等场景拉动，核心驱动在于降本增效和内容供给需求提升

。

未来增长动力将从形象生成延伸至大模型驱动的实时交互与业务转化

，数字人将更多嵌入客服

、

营销等企业服务流程

。随着语义理解

、

情绪感知和多模态交付能力提升，AI数字人市场规模在未来将持续稳步上升。中国AI数字人行业在2021-2025年处于高速成长期，

规模从10.2亿元增长至54.4亿元

，主要受直播电商、短视频内容生产

、虚拟主播和智能客服等应用场景推动

。过去行业发展的核心驱动因素

，是企业对低成本内容生产

、7×24小时服务承接和标准化营销运营的需求上升，同时语音合成

、

实时渲染和唇形驱

动技术逐步成熟，

降低了数字人的制作和部署门槛。进入2026年后，行业增速由爆发式增长转向稳健扩张，预计2030年市场规模达到153.4亿元

。

未来增长

的关键不再只依赖数字人形象数量扩张，

而是来自大模型能力与业务场景的深度结合，

包括更准确的语义理解

、

更自然的实时对话

、

更强的知识调用，以及面向交易

、客服

、培训

、内容营销等流程的任务执行能力

。

随着企业对数字人ROI

、稳定性和合

规性的要求提升

，具备行业数据

、平台渠道

、系统

集成和持续运营能力的厂商将更容易获得长期增长。

•

中国AI数字人行业市场规模

，2021-2030E关键发现•

章节

一

中国AI数字人产业发展综述中国AI数字人行业市场规模

，2021-2030E来源：沙利文整理4AI数字人直播在电商直播带货领域已全面迈入规模

化落地与常态化应用阶段，

行业整体渗透率突破

60%，

尤其是在3C

、日

用百货等高标准化标品赛道，AI带货直播渗透率已超70%

。例如：2025年618期间，京东平台有1.7万家商家启用AI数字人直播

，淘宝直播GMV同比增长28%，

其中数字人直播贡献超35%

的增量；同年双11期间，80%以上的百度电商商家采用AI数字人直播

，直播间数量同比增长近120%

，带动GMV提升90%以上。此外，

随着技术普惠化，AI数字人制作成本显著下

降，

极大降低商家入局门槛，

带动大量中小商家布

局AI数字人直播，

渗透率已由2024年的12%-15%上

升至2026年的40%以上，

在AI直播领域的占比达45%。从价值看，AI数字人直播有效破解传统真人直播的瓶颈

。

一方面，

纯真人直播日均有效开播时长约为6h，

而AI数字人可实现7×24h不间断开播，

大幅拓宽流量触达窗口

，直接带动GMV显著增长

。例如

：

2025年双11期间，

京东平台数字人直播总成交额突破24亿元，转化率提升30%

。

此外，AI数字人直播还可依据预设脚本与实时用户互动

，智能调度镜头切换

、

商品细节展示

、PPT演示

、

卖点弹窗等多媒体素材

，让商品展示更连贯

、

更具层次感

，有效提升直播间沉浸感与用户停留时长

。另

一方面，AI智能主播具备高度成熟的自主交互能力，

可独立完成90%的产品标准化讲解

、问答互动及话术循环等基础工作，极大释放真人主播精力

，使其专注于高价值的专业答疑

、福利发放

、深度种草与突发情况处理

，形成高效协同模式

，这既提升直播运营效率

、降低人力成本，

又保障电商消费体验与效益的双重提升

。数据显示

，相比传统真人直播

，AI数字人可降低70%

–90%的直播运营成本。AI数字人直播在电商直播带货领域已进入规模化落地阶段，

整体渗透率达60%以上

，在3C

、日用百货等标品赛道，

渗透率已超70%

。

与此同时，

随着AI数字人技术普惠化

，极大降低中小商家入局门槛，

带动中小商家AI数字人直播渗透率已由2024年的12%-15%攀升至2026年的40%-45%

。从价值看，AI数字人直播突破纯真人直播在时长

、成本等方面的瓶颈：

一方面

，AI数字人可实现全天候不间断直播，

大幅拓宽流量触达窗口

，直接带动电商GMV显著增长；另一方面，AI数

字人可完成90%的标准化讲解，

与真人主播形成高效协同

，可降低70%-90%的直播运营成本。

•应用场景洞察：电商带货场景关键发现2024

2026AI数字人直播渗透率

，2026

中小商家AI数字人直播渗透率

中小商家在AI直播的占比

，202645%60%~70%•

章节

二

中国AI数字人行业应用分析40%-45%12%~15%AI数字人直播渗透率来源：沙利文整理11目前，

流量成本持续攀升

、内容生产同质化严重等已成为品牌营销核心痛点，AI数字人通过真人数字分身或虚拟代言人的形式实现全方位赋能

，在私域种草

、

品牌宣传

、新品体验

、会员推

广、

直播带货

、员工服务等多个营销环节提供价值

，助力品牌以更低成本

、

更高效率精准触达消费者

。

其主要优势在于：（1）AI数字人支持情感化

、

定制化设计，

品牌可控性强；（2）AI数字人不受时间

、

空间限制

，可规模化复制

，成本效益高

；（3）AI数字人自带的科技感与新鲜

感，有助于品牌进行差异化营销。种草品牌宣传新品体验AI数字人同时出现在多个私域群

，担任种草官扩散产品内容

。

私域定制符合品牌定位的虚拟代言人形象和风格用于宣传。推出新品时，AI数字人带领消费者在新品味道/功场景提供价值

。例如：（1）

某吉他品牌通过“AI数字人+

真人明星”双IP代言模式，

带动品牌全年销售额同比上涨65%

。（2）在涉及高技术密度产品的营销中

，采用AIGC生成场景化

、

故事化

、可视化营销内容的品牌，

其消费者“技术信任度”提升34%，“购买意愿”提升28%。流量成本持续走高、内容生产同质化加剧，已成为品牌营销的普遍痛点

。AI数字人凭借高效

、

可规模化复用等优势对外赋能

，助力品牌以更低成本

、

更高效率精准触达用户

。通过打造真人数字分身或虚拟代言人

，AI数字人可在私域种草

、

品牌宣传

、

新品体验

、

会员运营

、

直播带货

、

员工服务等全营销AI数字人担任策划者

、虚拟

客

服

、

导

购

等

提供

7×24h服务。•

AI数字人有助于打

造沉浸式

、

交互性

跨次元直播场景。AI数字人根据会员特征制

定个性化服务推荐

，提高

会员在品牌营销的活跃度。

•应用场景洞察：品牌营销与IP场景关键发现AI数字人在品牌营销中的优势

数字分身基于明星

、

网红

、品牌创始人等打造的AI数字分身，通过提取其个人特征，

复刻出一个超级数字人IP。

成本效益高

：AI数字人不

受时间

、空间等因素影响，实现规模化复制。

可控性强：AI数字人角色多

元化

、支持情感化设计、具备超强演绎能力。

创新与差异化：

AI数字人自带科技感/新鲜感，是品

牌差异化竞争重要抓手。

虚拟代言人基于品牌故事

、

游戏/动

漫虚拟世界等创建出来的

数字人IP。•

章节

二

中国AI数字人行业应用分析AI数字人在品牌营销中角色数字员工直播带货会员推广AI数字人形式AI数字人在品牌营销中的应用能等多方面进行深入体验。来源：沙利文整理•••12••AI数字人的竞争壁垒正从“形象生成与口型同步”等显性技术能力，

升级为“平台

入口、数据闭环

、行业标杆

、

系统集成与合规资质”的复合型壁垒

。短期看，

实时交互

、

多模态驱动

、语音克隆与

训练数据规模决定产品可用性；中长期看

，真正拉开差距的是厂商能否依托平台流量

、业务场景和客户

系统

，形成持续运营

、持续优化

、持续复购的商业闭环。4

合规资质门槛：金融、医疗、政务强监管准入壁垒2

数据飞轮效应：用户、优化

、体验、规模增长闭环4

协同效应：创作者、消费者、广告主协同促进生长3

迁移成本锁定：部署、集成

、培训后切换代价极高生态壁垒1

平台入口控制：平台生态丰富性形成天然导流优势3

大模型生态绑定：算力与API深度集成形成全栈级绑定技术壁垒1

实时交互延迟：全链路交

互低于200ms3

多模态AI驱动：LLM、视觉、语音端到端融合•

章节三

中国AI数字人市场发展分析2

语音克隆保真：情感、多语言、声纹细粒度控制4

训练数据规模：高质量动作和丰富的表情数据集市场壁垒1

政企关系网络：决策链长，多年信任不可速成

•

竞争壁垒关键发现4

产品集成力：API开放+主流平台兼容2

标杆案例背书：大客户选型需过往典型标杆案例3

体验精细度：自然度、错误恢复、情感表达1

全链路闭环：形象创建、内容、分发、追踪全链路能力2

垂直场景深度：金融合规、医疗、教育业务场景适配AI数字人竞争壁垒隐

性

壁

垒显

性

壁

垒产品壁垒来源：沙利文整理15AI数字人发展呈现以下趋势：（1）

多模态交互增强真实感与任务理解能力

：

随着多模态能力成为大模型标配，

未来的AI数字人将能同步理解并生成语音

、表情

、动作

、

眼神

、

手势等多通道

信息

，摆脱机械交互

，显著提升用户接受度

。（2）具备专属能力的垂直化AI数字人解决方案推

出：AI数字人的功能设计愈发丰富

、跨平台运行稳定性逐渐提升

、行业适配能力进一步增强。（3）针对AI数字人发展，

围绕身份确权

、数据安全

、个人信息保护等领域

，协同政府

、产业上

中下游等多方主体

，共同构建统一

、

完善的治理体系。未来，AI数字人的发展将呈现以下趋势：【1】

多模态交互增强任务理解能力

：早期AI数字人多依赖文本或语音单向输出，

交互体验升级，

而

随着多模态技术逐渐成熟，

未来的AI数字人将整合语音

、视觉

、

手势、环境感知等多通道信息

，通过

实时判断用户情绪并同步生成符合情境的微表情

、

肢体动作与情感化语言，

增强AI数字人真实感，

摆

脱机械交互，

提高用户接受度。【2】

场景适配与深耕：部分AI数字人场景适配能

力

欠缺

。功能设计较为单一，难以满足多元化需求；跨平台部署与流畅运行的底层架构尚未成熟

，稳定性和兼容性有待提升；政务类AI数字人注重安全性权威性

、教育类AI数字人注重专业性互动性

、

文旅类AI数字人注重趣味性和沉浸感等

，将推动具备场景专属能力的垂直化AI数字人解决方案快速崛起。【3】

合规监管体系完善：

目前，AI数字人的发展面临肖像权/著作权界定不清晰

、

过度收集大量用户数据

、缺乏跨平台标准框架

、技术滥用等多重合规挑战

。因此，协同政府

、企业

、科研机构等多方主体

，共同构建统一

、

完善的AI数字人治理体系迫在眉睫。AI数字人多平台流畅运行架构逐渐成熟；

多功能

、垂直领域专业化AI数字人解决方案推出。

构建统一、完善的AI数字人治理体系