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文档简介

2026年个人财务规划咨询服务协议甲方（委托方）：_________身份证号：_________联系方式：_________地址：_________乙方（服务方）：_________身份证号：_________联系方式：_________地址：_________鉴于甲方为个人，希望在2026年进行个人财务规划，乙方具备相关专业资质，愿意为甲方提供财务规划咨询服务。为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：---##第一条服务内容乙方为甲方提供以下服务：1.个人财务状况评估（包括但不限于收入、支出、资产、负债、税务、保险等）；2.制定个性化财务规划方案，包括但不限于：-财务目标设定（短期、中期、长期）；-资产配置建议；-投资策略建议；-财务风险管理；-税务筹划；-财务健康评估；3.定期财务跟踪与更新服务，每季度提供一次财务分析报告；4.为甲方提供相关财务知识培训与咨询服务。---##第二条服务期限本协议自双方签署之日起生效，至2026年12月31日终止。服务期为一年，自2025年10月15日起至2026年12月31日止。---##第三条服务费用及支付方式1.服务费总额为人民币￥15,000元（大写：壹万伍仟元整）；2.支付方式：甲方应在协议签署后3个工作日内支付定金人民币￥5,000元，剩余款项人民币￥10,000元在服务期满前15个工作日内支付；3.乙方应提供合法有效的发票或收据。---##第四条乙方责任1.乙方应按照专业财务顾问标准，提供客观、公正、真实、合法的财务规划建议；2.乙方应保守甲方的商业秘密、个人隐私及财务信息，未经甲方书面同意，不得向第三方披露；3.乙方应定期向甲方提供财务分析报告，并在服务期满后提供总结报告。---##第五条甲方责任1.甲方应如实提供财务资料，包括但不限于收入、支出、资产、负债、税务、保险等；2.甲方应配合乙方完成财务评估及规划工作；3.甲方应按时支付服务费用。---##第六条违约责任1.若乙方未按约定提供服务或服务不符合标准，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止协议并要求乙方退还已支付费用；2.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方在15个工作日内补缴；3.任何一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。---##第七条争议解决因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。---##第八条其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；3.本协议自双方签字盖章之日起生效

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