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文档简介

2026年个人理财咨询服务甲方（委托方）：________________________地址：________________________法定代表人/负责人：___________联系方式：____________________乙方（服务方）：________________________地址：________________________法定代表人/负责人：___________联系方式：____________________###一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2026年期间就个人理财咨询服务所达成的协议，乙方为甲方提供专业的理财建议、规划及管理服务，以帮助甲方实现财务目标。###二、服务内容1.服务范围乙方为甲方提供以下服务：-个人财务状况评估（包括收入、支出、资产、负债等）；-个人理财目标制定（如储蓄、投资、保险、税务优化等）；-个人投资组合建议（包括股票、基金、债券、房地产等）；-个人财务风险管理建议；-定期财务状况跟踪与报告；-个性化理财方案制定与调整。2.服务形式乙方将通过线上或线下方式为甲方提供服务，具体形式由双方协商确定。3.服务周期本合同服务周期为2026年1月1日至2026年12月31日，服务期满后，双方可协商续签。###三、服务费用及支付方式1.服务费用甲方应支付乙方服务费用共计人民币________元（大写：________元）。2.支付方式-甲方应于合同签订后3个工作日内支付定金人民币________元（大写：________元）；-服务完成并经甲方确认后，甲方应支付剩余款项人民币________元（大写：________元）。3.付款时间-定金支付：合同签订后3个工作日内；-剩余款项支付：服务完成并经甲方确认后，应在服务结束后10个工作日内支付。###四、双方权利与义务1.甲方权利-可要求乙方提供专业、客观、公正的理财建议；-有权对乙方提供的服务内容进行审核与确认；-有权要求乙方在服务过程中保持保密义务。2.乙方权利-有权根据甲方的财务状况提供个性化理财建议；-有权要求甲方提供必要的财务信息；-有权对甲方的财务状况进行评估与分析。3.甲方义务-应如实提供甲方的财务状况及相关信息；-应按时支付服务费用；-应配合乙方完成服务所需的资料收集与信息提供。4.乙方义务-应按照合同约定提供专业服务；-应保守甲方的财务信息，不得泄露或用于其他用途；-应在服务过程中保持专业、诚信、公正的态度。###五、保密条款1.乙方对甲方提供的财务信息、服务内容、沟通记录等信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。2.保密义务自本合同终止之日起持续有效，直至相关信息公开或被合法披露。###六、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；2.若协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。###七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同在服务期满或双方协商一致后终止。###八、其他条

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