中投顾问2026年度中国生物制造行业深度分析报告

报告核心看点看点类别核心内容产业规模20251.170%领域年产值均超4000亿元合成生物赛道20248002026政策层级20222024定位（+地方政策力度20275000100基金（12028标新增2家上市企业投融资热度2024-202528050%；17生物投融资年复合增速约30%核心技术突破、PCE（、16级典型案例产业化瓶颈中试放大“死亡谷”问题突出，首批43家中试平台已落地；高端生物反应器仍依赖进口，国家已启动“揭榜挂帅”攻关标杆案例PHA产线（15006农2000升细胞培养肉中试工厂头部企业数据（2025年）32.95亿元（28.62（L-41.99亿元（40%242.9亿元未来预测2030年中国生物制造规模约1.8万亿元（全球占比近25%；250301/3）战略转型方向从大宗化学品替代→高附加值全球竞争；AI全面赋能、“十五五”发展规划编制、中试平台体系化建设、非粮/一碳原料替代目 录第一章生物制造——从实验室走向国家战略 1生物制的定与技术涵 1生物制战略值的政定位 2第二章中国生物制造市场规模与增长动能 6生物制总体场规模细分领结构 6生物制产业长的三驱动力 7生物制投融热度与本流向 9生物制区域展格局特色集群 10创新源型区：北京天津 大宗酵制造地：山、黑龙、河南 12生物药特色群：重、广东 13合成物特色群：深圳 13第三章中国生物制造产业链、技术体系、应用场景与产业化突破 生物制全产链关键节梳理 15上游菌种设与装备造 15中游发酵制与工艺化 16下游应用转与市场展 16生物制核心术突破合成生学、基编与酶工程 17合成物学使技术持突破 17基因辑技术向大片精准操控 17工业生物基编辑也快速推进 18酶工与蛋白设计加发展 18人工智与生制造深融合：16项典型用例 18生物制五大用领域业化落概况 20医疗康领域 20食品业领域 21化工料领域 21绿色源领域 21日化妆领域 22生物制产业瓶颈与家破局署 22第四章中国生物制造产业标杆案例 25案例一微构场万吨级PHA生线——新盐湖嗜盐到全球先的生物降解材料 案例二华东工大学酶协同化体系鲨烯“酵制造”代鲨鱼提取 案例三弈柯生物全条平台——储备6多种酶库构建生制造“标准化流水” 案例四南京业大学胞培养——全首次2000升生反应器模化试生产 第五章中国生物制造行业竞争格局与代表性企业 32生物制行业元竞争态：原商、平商品牌商三格局 32生物制行业点企业术路线市场地位 34凯赛物：生法长链元酸全主导者 34华恒物：合生物学动的氨酸龙头 35华熙物：透质酸全业链平台 35梅花物：大生物发巨头 36弈柯生物：台型合生物学新标杆 37蓝晶生物：PHA生材料赛的领跑者 37第六章中国生物制造行业前景展望 38生物制市场长预测 38“十五时期生制造战重点 39发展划编制 40生物制造 40高附值转型 41总体研：中生物制产业规化生产市应用的双优势 42图表1生制造念的多次解读 1图表2生制造传统石制造技路线的比 2图表3生制造策演进键节点 2图表4重省市物制造策比较 4图表52025年中生物制产业细领域结构 6图表62024年中合成生制造产细分领结构 7图表72024-2025年中生物制领域投资关键标 10图表8中生物造产业点区域布与特定位 10图表9国16项型应用例概览 19图表10构工场PHA项核心数据 26图表华东工大多酶协催化体核心数据 27图表12柯莱生平台化术体系心数据 29图表13京农业学细胞养肉项核心数据 30图表142025年我生物制产业三格局表业与关键标 32图表152024-2050年中及全球物制造场规预测 38图表162024年中生物制产业分道市规模 39第一章 生物制造从实验室向国家略生物制造的定义与技术内涵图表1 生物制造概念的多层次解读概念层次核心内容具体表述与数据支撑来源基本定义（谭天伟院士）以工业生物技术为核心，利用生物体如酶、细胞等作为催化剂进行目标产品生产谭天伟院士《人民论坛》专访（2025年12月17日第02版）基本定义（中科院天津工生所）利用生物体机能进行物质加工与合成的绿色生产方式中科院天津工业生物技术研究所官网核心手段工业生物技术为核心，通过改造现有制造过程或利用可再生原料生产产品中国工程院谭天伟院士年）技术外延融合生物学、化学、工程学等的多学科交叉技术经济日报《生物制造将进入发展黄金期》（2024年）主要技术范式微生物发酵、酶催化转化、细胞培养、合成生物学构建等综合整理自中科院白皮书根本特征条件温和、原料可再生、产品可设计、绿色低碳综合自谭天伟院士《人民论坛》专访数据来源：中投产业研究院术发展白皮书2025造本身具有新质生产力的属性和绿色驱动特征。图表2 生物制造与传统石化制造术路线的对比对比维度传统石化制造生物制造生产方式原材料石油、煤炭、天然气等化石资源秸秆、玉米、二氧化碳、工业尾气等可再生原料反应条件高温高压、强酸强碱常温常压、条件温和碳足迹高排放低碳甚至负碳典型案例石油路线制PTA、乙烯PHA生物降解塑料、生物航煤、细胞培养肉数据来源：中投产业研究院生物制造战略价值的政策定位图表3 生物制造政策演进关键节点时间政策文件/会核心表述来源议2022年5月《“十四五”生物经济发展规划》明确生物制造为生物经济战略性新兴产业发展方向，提出“依托生物制造技术，实现化工原料和过程的生物技术替代”国家发展改革委印发2023年12月中央经济工作会议“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”论坛》2025年12月专访2024年《政府工作报告》“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”经济日报、新华网2025年“十五五”规划建议论坛》2026年3月中国发展高层论坛工信部部长李乐成提出推动生物制造等6个领域攻关突破北京商报、中国经济网数据来源：中投产业研究院202452025真正将生物制造推向国家战略核心位置的，是“十五五”规划建议。据求是网和202632025101（2025127号2026120251222020264100亿元3000技术系统等相关项目最高支持1亿元。下表对比了各重点省市的政策措施差异。图表4 重点省市生物制造政策比较省市/地区政策名称核心措施目标/亮点广东省《广东省推动生物制造赋能制造业的若干措施》（2026年1月）强化生物制造关键核心技术研发与平台建设，加大核心菌种、工业酶制剂、生物反应器等关键环节攻关力度2026110日起实202712月31日深圳市《深圳市推动合成生物创新引领生物制造产业高质量发展若干措施》（2026年4月）建立完善规模超100亿元产业引导基金体系；揭榜挂帅类项目最高支持3000万元，重大项目最高支持1亿元打造具有全球影响力的生物制造产业科技创新高地北京市（亦庄）《北京经济技术开发区关于支持合成生物制造产业创新发展的若干措施》（2025年12月）将合成生物制造作为未来产业重要引擎；到2028年新增2家以上上市企业、引育20家以上领军企业培育战略性新兴产业和未来产业新增长点广州市（白云构建“11221”产业生态体系（即一个创新中心、一个中到2028年带动生物制造相客名：*********************4区）2028年（2025月）试基地、两个转化平台、两期超千亩产业园、一个百亿基金集群）关产业产值超500亿元数据来源：中投产业研究院2025第二章 中国生物造市场模与增动能2.1生物制造总体市场规模与细分领域结构20252025（1.170%400072%28%图表5 2025年中国生物制造产业细分领域结构细分领域年产值（亿元）占比食品及添加剂超4000约36%生物制药超4000约36%其他领域（生物材料、生物能源、生物农业等）约3000约28%合计约11000100%（202570%2025（键技术领域正从“跟跑”向“并跑”和“领跑”转变。1000202425%年334.342.9%202620271703.71.1图表6 2024年中国合成生物制造产业细分领域结构细分领域产业规模（亿元）占比生物制药产品334.342.9%其他领域（生物材料、食品、农业等）约465.7约57.1%合计约800100%2026121展望未来，据易凯资本预测，到2030年，我国生物制造市场规模将进一步增长至1.825%205030生物制造产业增长的三重驱动力202562027202004008AI202510余个省市2027500020352025B12AI16AI350%–70%8至2070%3650%生物制造投融资热度与资本流向20252025（202-20252030%250300亿元/5CGLP-1A+HMF2A（HMOs）1.5A规模100+基金管理图表7 2024-2025年中国生物制造领域投融资关指标指标数据近一年生物制造领域投融资总额约280亿元医药与健康领域资金占比超过50%全球合成生物制造投融资规模（2025年预计）约250亿美元最高单笔融资额5亿元融资规模达亿元级企业数量17家2025（I生物制造区域发展格局与特色集群2025图表8 中国生物制造产业重点区分布与特色定位区域特色定位核心优势代表集群/园区北京/天津创新策源高校院所密集、国家实验室集聚昌平合成生物制造产业集群、国际医药创新公园（ar、天津武清未来产业先导区山东大宗发酵基地原料丰富、发酵产业基础雄厚青岛啤酒生物科技基地、泰安生物发酵智能工厂黑龙江大宗发酵基地玉米资源丰富、百亿级集团引领“绥哈大齐”生物制造集群河南大宗发酵基地生物质原料优势、合成生物产业化重庆/广东生物制药集群创新药研发实力、产业集聚度高重庆国际生物城、广州国际生物岛深圳合成生物集群立法创新、产学研融合光明合成生物产业集群、国家生物制造产业创新中心数据来源：各地政府工作报告、产业规划文件、公开新闻报道、中投产业研究院创新策源型区域：北京、天津2025104260（天津101.21.510020252372大宗发酵制造基地：山东、黑龙江、河南70%55.08306227520251225户、创新型中小企业39户，企业培育梯队成效显著。5/生物制药特色集群：重庆、广东205年56202512驻企业智翔金泰自主研发的1类生物创新药赛立奇单抗注射液成功纳入国家医保目12520251035202750002035“12218合成生物特色集群：深圳20258292025101日产业集聚成效显著。据公开报道，深圳合成生物产业集群已汇聚超370家企业，吸引全国近半数新增相关企业落户。近三年，中国每新成立100家生物制造企业，就有40家在深圳，其中30家在光明区；深圳生物制造企业专利申请量位居全国第一。13040028企业，综合估值超100亿元。202512第三章 中国生物造产业、技术系、用场景与业化突破202420252025生物制造大会（）1.1产品产量占全球70%以上，其中食品及添加剂、生物制药两个细分领域年产值均超4000300亿元/30%250生物制造全产业链关键环节梳理16464493.3%总体来看，我国生物制造产业链呈现“上中游强、下游应用逐步拓展”的格局：600上游：菌种设计与装备制造上游环节主要包括关键菌种的研发设计与生物反应器、发酵罐等核心装备的制造近年来，我国生物反应器市场呈现快速增长态势，国产替代进程稳步推进。据GEPsar2025202528035%202542%29%22%。值205工中游：发酵制备与工艺优化AI下游：应用转化与市场拓展4000生物制造核心技术突破：合成生物学、基因编辑与酶工程2025AI合成生物学使能技术持续突破202512包括高效的DNA电转化方法（将转化效率较原方法提升1000倍、基于热稳定S-as9（98%L-基因编辑技术迈向大片段精准操控20258（EDNADNA18.8kb超大片段DNA5kb12Mb4Mb315kb工业微生物基因编辑也在快速推进2013DNACRISPR-nCas9可控的基因组靶向体内连续进化系统（RE，应用于基因组位点的连续进化以获得具酶工程与蛋白质设计加速发展AI+全人工智能与生物制造深度融合：16项典型应用案例20258（第一批（205〕327号16AI升级。AIAIAI+I研究人员可以在开展真实实验之前就利用仿真环境对工艺条件进行系统模拟和筛选，AI图表9 我国16项典型应用案例概览序号企业/单位应用场景方向1天津工业生物技术研究所数据驱动的细胞工厂设计与高通量技术融合细胞工厂构建2陕西海斯夫生物工程有限公司高效细胞工厂生产香兰素细胞工厂构建+代谢通路优化3常州新一产生命科技有限公司蛋白质智能预测和改造技术蛋白质元件设计4江苏创健医疗科技股份有限公司人工智能辅助重组胶原蛋白精准设计蛋白质元件设计5-16其他入选单位涵盖生物反应过程智能控制、代谢通路优化等多场景覆盖〔2025〕327号，2025年8月发布、中投产业研究院生物制造五大应用领域产业化落地概况医疗健康领域2025280150202414820185202593%201510%20244%CAR-T细胞疗法、基因编辑等技术方面已接近国际先进水平，部分产品实现了全球首发上市。食品农业领域化工材料领域1200化”的核心阵地。据行业市场分析报告，2025年中国生物基材料市场规模预计突破120020%30%70%430绿色能源领域日化美妆领域4.4拥有64“绿色生物制造产业化瓶颈与国家破局部署（一30%（上海4320256202720个20040020254325（天津4.464（二2025（三/6（四025年0第四章 中国生物造产业杆案例考。PHA生产线——从新疆盐湖嗜盐菌到全球领先的生物降解材料PHA80ooas（嗜盐菌PHANG（PHA40%2022年，3万PHA20251PHA+4.030%PHA产品（74种）的企业，PHAPHAPHA10.53.43万PHA5/3万元PHA生产基地。工艺强教授团队打造的嗜盐菌底盘体系及其NGIB图表10 微构工场项目核心数据项目指标数据内容菌株来源新疆艾丁湖嗜盐菌（Halomonas）核心技术下一代工业生物技术（NGIB）成本缩减生产成本下降超过40%北京基地千吨级合成生物柔性智造线（2022年）宜昌基地规划总产能3万吨/年一期投产1万吨/年（2025年）自动化率90%PHA产品种类74种（全球最多）原料成本目标从5万元/吨降至3万元/吨项目总投资10.5亿元（一期约3.4亿元）（2025-2026年案例二：华东理工大学多酶协同催化体系——母制造”替代鲨鱼提取3000FDA2020动100多项科技成果产业化，赋能近300家企业，近三年创造经济价值超1500亿元。这一项目荣获2025年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖科技进步奖（含基础研究类）特等奖。100%300图表华东理工大学多酶协同催化体系核心数据项目指标数据内容核心成果多酶协同催化体系及生物基产品绿色制造技术角鲨烯产能20吨发酵罐单次替代3000头鲨鱼提取量已量产产品种类20余种科技成果产业化数量100多项赋能企业数量近300家近三年创造经济价值超1500亿元自主知识产权酶库规模万余种产业化转化设施300升迷你生物制造生产线所获荣誉2025年度中国石油和化学工业联合会科技进步奖特等奖（2025-2026年6万多种酶库，构建生物制造“标准化流水线”2015（2020254.5CPE++AI620AIAI100020NMNM12'-2023104图表12 弈柯莱生物平台化技术系核心数据项目指标数据内容实体酶库规模6万多种工业反应类型覆盖20类日均酶序列分析能力百万级日均高通量验证能力万次以上高性能底盘细胞库90多种日均菌株发酵筛选1000多个已量产产品数量近20种产品管线总数20余种八大技术平台智能设计、酶工程、基因工程、细胞铸造、发酵工程、生物反应工程、分离工程、物质合成生产基地台州、重庆两大柔性生产基地国家级科研项目4项（近三年）企业荣誉国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”最近一轮融资国投聚力4.5亿元独家战略投资（2025年）（2025-2026年案例四：南京农业大学细胞培养肉——2000升生物反应器规模化试生产202512122000200050这条长达16年的创新之路，始于2009年南京农业大学一间实验室里埋下的第一2019天501500122000110100125500500爆发期。自2020520256力——南农团队在细胞培养猪肉细分赛道的领先地位更使我国有望在未来全球竞争图表13 南京农业大学细胞培养项目核心数据项目指标数据内容研究时间线2009年启动→2019年第一块→2023年500升中试→2025年2000升试产首块细胞培养肉2019年，5克，第六代猪肌肉干细胞500升中试2023年，国际首次细胞培养猪肉中试量产2000升试生产2025年12月，全球首次规模化试产中试工厂产能年产10-50吨全球获批国家数量5个国家全球获批企业数量11家2025年全球获批产品6款新产品技术水平综合评价整体技术国际前列，细胞培养猪肉国际领先（2025-2026年第五章中国生物制造行业竞争格局与代表性企业层格局2025年20251.170%注：生物制造各层级企业2025年主要数据一览，详见下表。图表14 2025年我国生物制造产业三层格局代表业与关键指标层级类别主要代表企业核心业务方向关键市场地位与数据基础原料供应商凯赛生物生物法长链二元酸、生物基聚酰胺2025年营收32.95亿元，归母净利润5.61亿元，二元酸年销量首破10万吨，全球主导企业基础原料供应商华恒生物丙氨酸、缬氨酸、维生素、氨基酸系列2025年营收28.62亿元，L-丙氨酸全球市场份额第一，厌氧发酵技术成本低50%基础原料供应商梅花生物动物营养氨基酸、食品味觉性状优化产品、医用氨基酸2025年营收242.09亿元，归母净利润32.81亿元技术平台服务商弈柯莱生物酶催化合成生物学平台成立十年间已将近20种产品推4.5地技术平台服务商蓝晶微生物PHA生物材料、SynbioOS研发平台年产1.5万吨PHA产能，全球首家通过中美欧三地食品接触材料认证的PHA企业终端消费品品牌华熙生物透明质酸原料及医美、功能性护肤品终端透明质酸原料全球市占率超40%，2025年营收41.99亿元数据来源：各企业2025年年度报告、券商研究报告、公开信息披露、中投产业研究院（B端20252.3590%10L-L-50%1020254.5SynbioOSBluepha®PHA1.5/（I（bioO2025202512.10一是B溢价控，这种B端技术根基与C（2025++年全年28.6231.40%生物制造行业重点企业技术路线与市场地位凯赛生物：生物法长链二元酸全球主导者（2000年，202532.95305.6114.68%20251029.3510%42.88%3.1720252025华恒生物：合成生物学驱动的氨基酸龙头（L-L-L-50%L-L-L-2025年度，华恒生物实现营业收入28.62亿元，同比增长31.40%。营收端的快速1.3230.13%华熙生物：透明质酸全产业链平台华熙生物688363）2000年，总前列。2025202541.9921.82%2.9267.59%12.10国际市场原料实现收入6.27亿元，同比增长3.03%，占公司原料业务销售收入的20%B梅花生物：大宗生物发酵巨头（2025年度，梅花生物实现营业总收入242.09亿元，同比下降3.43%；归母净利润32.8119.72%40.09232.70142.02+2025弈柯莱生物：平台型合成生物学创新标杆（2015AI（（HON）等10N-HMOs20254.5蓝晶微生物：PHA（2016大学合成生物学研究的科研转化型企业。公司核心技术路线聚焦于聚羟基脂肪酸酯（PHA）PHA研发平台。SynbioPHA150264克/PHA100%28%590美元/1.5/PHA5002025年与PHA4第六章 中国生物造行业景展