【电力公司微电网业务海外拓展的市场需求分析案例9700字】

电力公司微电网业务海外拓展的市场需求分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u20059电力公司微电网业务海外拓展的市场需求分析案例 1231251.1H电力公司微电网业务的区域市场划分 1250501.1.1海外目标市场场景STP分类 1110411.1.2海外目标市场分析 2187411.1.3海外目标市场目标分析 2299351.2H电力公司微电网业务海外地域市场分析 3176201.2.1太平洋和大西洋岛屿需求分析 3279321.2.2非洲和亚洲偏远区域需求分析 5145401.2.3拉美区域需求分析 689201.3H电力公司微电网业务海外重点国别市场选择 6279861.3.1微电网业务海外重点国别需求分析 6256571.3.2微电网业务海外重点国别市场选择 81.1H电力公司微电网业务的区域市场划分1.1.1海外目标市场场景STP分类市场战略细分由史密斯提出，此后由科特勒完善。STP的理论定义就是主要泛指企业在一定的市场竞争细分的基础上，确定自己的目标市场，最后把自己的产品或者以及服务进行确定并放到目标市场的确定的市场位置上。具体而言包括上述如下几点：企业市场需求细分主要定义是用于指根据目前各类企业市场需求上的不同，把某个关产品或者以及服务的一个细分市场逐一进行细分的整个竞争过程；市场目标细分市场主要定义是用于泛指一个企业从自己经历了市场细分后的一个市场中被重新选拔产生出来然后决定自己是否可以进入的一个细分医疗市场，也是对于一个企业最有利的一个市场资源构成的一部分；企业市场竞争定位主要泛指是在企业市场营销的整个过程中把其所需要推荐的产品或者以及服务在自己所需要目标的一个市场中进行确定并放到一定的市场位置上，即首先确定自己所需要推荐的医疗产品或者以及服务在这个市场目标下的市场竞争中的整体竞争力和地位，也被称为“竞争性定位”。H电力公司近年度，根据各个地区部反馈回来的调研汇报，根据STP的市场细分原则，并分析目标市场，可分为如下几个场景：表5-1H电力公司目标市场分类Table5-1TheTargetmarketclassificationofHPowerCompany序号市场类型市场特点结论01成熟大电网市场以各国城市及周边郊区电网为例通过水电、火电、核电等进行规模性供电，电网建造成本高，用电成本低。此区域适合于分布式/联网式家庭电网，或某些大型厂矿区的规模性光伏（联网）02大电网未涉及到的偏远地区，存在较好的光照自然条件大电网牵入成本非常之高，且处于偏远区域，经济不发达，电网公司没有接入电网的动力。适合于建造独立微电网，含光伏和储能，配置柴发作为备用03海岛场景处于热带和温带，光照条件良好大陆架以外偏远的海岛区域（主要在太平洋分布，加勒比海区域，印度洋较少），电网无法引入，或海底电缆引入成本太高而当地政府无法承担，当前大部分区域采用大型柴油发电机供电模式。适用于建造独立微电网，含光伏和储能，配置柴发作为备用以H电力公司的市场目标，序号2和序号3为目标市场，也是全球和国内各大竞争对手的目标市场。序号1接入大电网，家庭和企业可用于节约电费，一般为光伏制造商角逐的蓝海市场。1.1.2海外目标市场分析根据2020年06月发布SolarPowerEurope和GlobalSolarCouncil两个知名研究咨询机构的统计报告，同时间发布的统计数据结果显示今年全球光伏发电行业在2020-2024年的总体展望（包括华为、隆基、天合和新光能等知名厂商都将作为主要项目赞助），全球光伏发电行业年均发展增长速度高于预计最快的16个主要地区和国家地区，排名依次依序为：中国，美国，印度，日本，越南，西班牙，澳大利亚，乌克兰，德国，韩国，荷兰，巴西，台湾，墨西哥，阿拉伯联合酋长国，埃及。根据第一节市场的STP分类，契合H电力公司的全球布局和实际市场需求，并考虑到光伏和微电网的差别，H电力公司的海外目标市场仍着重考虑非洲、美洲的偏远地区，和海岛场景。针对偏远地区的发展，有基金财团的投入：如世界银行和亚洲开发银行等组织；或者某些组织或国家的专项支持基金，如欧盟的专项针对非洲农村电力支持的基金；或某些发达国家的政府基金，如库克群岛的政府资金用于自身电力稳定供应基金。这部分市场的资金来源是微电网进行建设的基础。1.1.3海外目标市场目标分析H电力公司在2015年度到2017年度，有多个非洲和巴西项目的成功中标和执行，给予了公司管理层强烈的信号，重点资源放在工程EPC领域的扩张。根据H电力公司的2017年制定的五年战略规划，拟计划五年内（Y2017-Y2022）达到年度营收100亿的目标，其中工程领域占比60%。其中工程领域划分为三大块，分别为智能电网，微电网和配网自动化。100亿的划分如下。图5-1H电力公司五年战略规划营收占比目标Fig.5-1.TheAftersalesserviceorganizationofHPowerCompany根据上证发布的公开财报，H电力公司2019年度营收29.54亿人民币；2020年因为COVID-19影响，国外市场营收缩水，但国内市场扩大，最终公司营收保持约30亿人民币左右，总体评价距离100亿的目标尚远。对100亿目标进行分解，EPC部分微电网和配网自动化遭遇市场开拓挫折和不顺，迄今年度合计营收大概一亿元人民币，而智能电网（含智能电表和软件系统）本身具有公司的基础，当前年度规模约二十亿元人民币。鉴于当前公司内部信息披露，尽管遭遇新冠疫情等不可抗力因素，预期达到的目标大难度极大，但公司高层仍保持在2022年度达到营收百亿目标，微电网和配网自动化预计将在最近一年仍会持续投入，朝既定市场目标努力。1.2H电力公司微电网业务海外地域市场分析对于客户需求的分析，$APPEALS方法从八个维度予以分析，分别为：$－产品价格，A－保证程度，P－包装，P－性能，E－易用性，A－可获得性，L－生命周期成本，S－社会接受程度。对于微电网项目来说，鉴于技术的越来越成熟，和全球化的统一市场，价格逐渐降低，标准稳步统一；其$产品价格，P包装，P性能等方面具有全球普适性，针对不同地域市场并不具备太大的不同。1.2.1太平洋和大西洋岛屿需求分析大洋岛屿或距离大陆较远的不适合海底电缆连接的岛屿，当前采用的大部分供电模式，均为柴油发电机。柴油发电机模式的优点非常明显，一是可靠和稳定性高，随时可发电，并可承受一定的过负荷；二是当前技术下的柴油发电机成熟，故障率低，很少出现断电现象。缺点也非常明显，主要有：①供电电压低，传输距离很近；②发电成本高，柴油的购买是一个稳定成本项；③噪音大，影响周边居民；④不环保，特别是今年推动的碳减排计划，导致大规模的柴油发电机发电受到非议。零污染，零排放，无噪音，并可靠性没有降低的微电网工程成为近年来的新宠。太平洋由2万多个岛屿组成，面积为440万平方公里。这一岛屿主要有三大群岛构成，除了极少数大型岛屿外，其他岛屿由于面积较小，人口不多，经济基础薄弱，大部分的国民收入需要渔业和旅游业来支撑。大西洋由1000多个多于组成，主要有三大岛群。但是整体来说岛屿面积比较小，跟太平洋一样，大西洋岛屿人口不多，经济基础薄弱，大部分的国民收入需要渔业和旅游业来支撑。对于微电网项目的需求，太平洋区域和大西洋区域并无太大的不同，针对八个维度作简单对比见表5-2。表5-2太平洋和大西洋岛屿微电网项目需求分析Table5-2TheDemandanalysisofmicrogridprojectsinPacificandAtlanticIslands序号维度柴发模式微电网模式对比结论01$－产品价格产品价格短期费用成本低，需要进行长期投入；长期费用相对来说比较高的短期费用，短期成本高，无需长期投入（仅操作和运维）长期成本相对较低有资本支持或投入的前提下，选择微电网02A－保证程度可靠性、安全和质量达标可靠性、安全和质量达标微电网配置匹配容量的储能系统，冗余度更高；或增加柴油发电机作为后备（实际很少开启，作为冷备用电源）03P－包装满足供电需求满足供电需求无差别04P－性能满足供电需求满足供电需求无差别05E－易用性容易使用，操作和培训简单略有难度，对操作和维护的要求较高，需要专业工程师参与微电网要求高06A－可获得性容易容易柴发和微电网当前均可较容易获得技术支持07L－生命周期成本生命周期成本高生命周期成本低微电网更具备竞争力08S－社会接受程度越来越低越来越高全球碳减排背景下，环保的微电网为更优选值得说明的是，对于经济不发达国家来说，因为前期需要大量资金投入，而柴油发电机投入较少，所以在无政府资金支持或国际机构垫资的前提下，当地政府一般选择柴油发电机模式，尽管它的长期成本更高。1.2.2非洲和亚洲偏远区域需求分析非洲是世界面积第二大洲，区域经济特别是撒哈拉以南非洲发展严重滞后，大电网没有普及，没有电力供应的偏远地区很多，比如肯尼亚的亚洲偏远地区，如我国都存在大量典型场景，如西藏和新疆的边境边防驻点，西南和西北某些迄今没有便利交通抵达的偏远地区；还有其他国家的和非洲类似，特别是处于热带和温带的东南亚、南亚，和中压部分区域，对微电网的需求比较迫切。但微电网在不具备光照和风力，或潮汐外部电能的区域不能进行部署。当前这部分偏远区域，大部分也是发电机模式供电，并且此模式一定要改变，改变方向有两个，分别为：大电网接入和分布式微电网接入。非洲和亚洲偏远区域微电网项目需求分析见表1.2.2。表5-3非洲和亚洲偏远区域微电网项目需求分析Table5-3TheDemandanalysisofmicrogridprojectsinremoteareasofAfricaandAsia序号维度大电网模式微电网模式对比结论01$－产品价格大电网接入成本极高，特别是针对人口少和经济落后地区，私有电力公司没有动力布局短期成本高，无需长期投入（仅操作和运维）长期成本相对较低微电网是当前最优选02A－保证程度可靠性、安全和质量极高可靠性、安全和质量高大电网能提供更高保证；微电网增加储能和后备柴发几乎可以做到100%保证供电03P－包装满足供电需求满足供电需求无差别04P－性能满足供电需求，很高满足供电需求，较高大电网更优05E－易用性难度最高，需要高压电网专业工程师参与略有难度，对操作和维护的要求较高，需要专业工程师参与大电网要求更高06A－可获得性布网难度高相对容易价格、地理、气候原因导致大电网布网困难07L－生命周期成本建成后成本很低全生命周期成本不定生命周期成本低为经济发展布局的大电网生命周期成本低，但专为偏于地区布网成本很高08S－社会接受程度很高较高大电网碳排放越来越低整体而言，大电网比微电网在保证程度，产品性能，建成后的周期成本更优，主要决定因素在于价格和经济规律。专门针对偏远地区铺设大电网得不偿失，综合各项因素不是最优选；对于偏于地区的最优选是微电网：可选择太阳能、风能、潮汐能或地热作为外部能源输入，辅助以储能系统，能很高的满足当地供电需求。1.2.3拉美区域需求分析拉美区域，存在海岛和大陆两个场景，其中拉美的加勒比海地区，岛屿密布，已在大西洋区域的需求分析予以阐述。大陆地区的各个国家和区域经济发展不平衡，哪怕在一国之类的区域发展也极不平衡，比如巴西。巴西的南部三个州相比较于亚马孙雨林的北部州，经济上表现较为富裕，但全国不管南部州还是北部州都存在微电网的需求。巴西的微电网主要原因是：南部州存在地广人稀的特点，大农场和大牧场广泛分布，存在远离城市和中心区域的地方有用电需求但大电网没有送达；北部州有大规模的原始雨林，存在很多独立居民点，类似于亚非的偏远地区。综上所述，在太平洋和大西洋岛屿需求分析中，当前，柴油发电机模式缺点非常明显，微电网更具备竞争力，三是由于资金的不足，还要对具体国别进行分析。在非洲和亚洲偏远区域需求分析中，整体而言大电网具有价格优势，但是针对偏远地区的最优选是微电网：可选择太阳能、风能、潮汐能或地热作为外部能源输入，辅助以储能系统，能很高的满足当地供电需求。在对拉美区域需求分析中，由于国家经济发展不平衡，对微电网的需求也不一，但是富裕的国家如巴西，对微电网有很高的需求。1.3H电力公司微电网业务海外重点国别市场选择1.3.1微电网业务海外重点国别需求分析（1）太平洋海岛典型场景：所罗门群岛（SolomonIslands）所罗门群岛由990多个岛构成，陆地面积有2.8万多平方公里，2018年人口65万。该国家经济落后，2019年度人类全球人均GDP为11.11亿美元，人均全球GDP经济指数平均为2357美元，人类全球经济社会持续发展潜力指数平均为0.567，世界排名较低为151名。2019年09月才和中华人民共和国建交。当前所罗门群岛的电力状态，除了首都霍尼亚拉所在岛屿，部署有小规模电网外，其他岛屿全部为大型柴油发电机，外带220V电压输出家用电压等级，电源损耗大，电源点分散。所罗门群岛政府收入小，导致其对电网建设投入限制，没有投资大电网的必要，并没有投资微电网的动力。（2）太平洋海岛典型场景：库克群岛（CookIslands）库克群岛岛国是一个分别位于东南亚和太平洋上的巨大岛国，由15个主要的大岛屿和3个小岛屿所组成，面积大约划分为240平方公里，人口共计1.8万人，旅游业只支柱产业，是一个旅游热点国家。一直由一个新西兰主要部门负责库克群岛的军事政治经济外交和其他国防安全事务，但近年其自主性在逐步提高，逐步收回部分权利。2018年度的GDP为3.63亿美元，人均GDP为20721美元，大部分人口集中在首府拉罗汤加（Rarotonga）岛。库克群岛人均收入已是发达国家，人口和经济规模小，不值得投入大电网，为此政府在微电网方面舍得投入。（3）大西洋海岛典型场景：圣文森特和格林纳丁斯（主权国家，SaintVincentandtheGrenadines）这是靠近南美洲大陆的一个群岛主权国家，通常也简称圣文森特，由32个群岛组成，总面积约369平方公里，人口约11万，2019年度GDP为13.73亿美元，人均GPD为12,432美元，人类发展指数0.738，国际上居中。主岛圣文森特的面积有344平方公里，经济以渔业和旅游业为主，居民中66%的黑人和19%的混血人种。圣文森特的主岛已配置有小型微电网为岛内居民供电，但供应尚不能满足主岛所需，亟需扩建和新建电网。（4）非洲偏远地区典型场景：塞内加尔（Senegal）塞内加尔属于西非法语区，被联合国列为重债穷国，人类发展指数0.512很低。总面积约20万平方公里，2018年人口1585万，预估2020年的GDP为280亿美元，人均GDP为1675美元。经济上以农业和食品工业为主，其他行业包括采矿业，旅游业等，政治和经济首都是达喀尔，国家统一管控的电网公司Senelee，希望获得融资提高电力供应。（5）非洲偏远地区典型场景：坦桑尼亚（Tanzania）坦桑尼亚在邻国东非，面积94.5万平方公里，2018年时总人口5631万多千人，2019年GDP经济规模均值为656.32亿美元，人均每年GDP经济规模均值为1172美元，人类社会经济发展潜力指数0.529，世界排名163较低。肯尼亚首都多多马（Dodoma），但政府所在地为达雷萨拉姆（DaresSalaam），同样与肯尼亚类似，区域经济发展极不平衡，西部区域维多利亚湖附近的基础设施薄弱，也是国际组织重点对口支援的地区。（6）非洲偏远地区典型场景：乌干达乌干达地区为非洲最大的内陆地区小国，面积24万平方公里，2018年人口4273万，人口密度较高，2019年的GDP为307亿美元，人均GDP为956美元，属于较贫困国家；人类发展指数0.544，国际排名159较低。从国家人口密度，经济、地理等因素考虑，乌干达最适合大电网铺设，以促进国家发展；但当前国家极度贫穷无力支撑大电网发展的资金。在同步建设大电网的同时，投入较少的资金来进行太阳能为主体的微电网建设也是政府决策的可行方式之一。（7）美洲区域典型场景：巴西巴西是南美最大的国家，面积851.5万平方公里，人口2.1亿，金砖五国之一，2020年预计GDP为1.363万亿美元，人均GDP为6450美元，人类发展指数0.765居中。巴西工业体系不完整，区域经济发展极不平衡，南部较为富裕，多草原和牧场；而北部较为贫穷，多雨林。整体而言人口密度不高，存在相当多的电力供应盲区，并且巴西的光照资源丰富，非常适合微电网的部署。1.3.2微电网业务海外重点国别市场选择（1）所罗门群岛经过对所罗门群岛国家的分析，从国家层面对投入大量资金进行微电网建设动力不足，但对于外来低利率或者零利率资金的支持持欢迎态度。亚洲开发银行（ADB）近年来对于太平洋岛国上的电网建设支持力度较大，特别是所罗门群岛此类的穷国。笔者有幸在2018年底因为ADB的投资项目，对所罗门群岛进行了一个月的实地考察。该项目由所罗门群岛业主（SIEA，所罗门电力部）计划并报备，在五个海岛建设太阳能混合发电项目，全部资金由ADB提供低息贷款，项目分别为。表5-4ADB的投资项目信息Table5-4TheInvestmentprojectinformationofADB序号安装地点（岛屿）容量类型01Kirakira320kWp微电网02Lata290kWp微电网03Maluu140kWp微电网04Munda1000kWp微电网05Tulagi250kWp微电网共计2,000kWpADB的投资项目性质为微电网项目。这一投资工作主要有设计、采购、安装、试运行，运维支持。项目估算金额为8000万人民币以上，根据分包和物流报价可能有增加。项目其电池容量设计较大，导致项目资金规模较大。项目商务条件优越：①付款（设备）：10%预付款+80%到货款+5%完工+5%质保；②付款（设计）：10%预付款+90%完成设计；③付款（安装）：10%预付款+80%进度款+5%完工+5%质保。项目的地理位置如下图所示，从首都霍尼亚拉出发的国内航运。图5-2ADB的投资项目地理位置Fig.5-2.TheLocationofADB'sinvestmentprojectsH电力公司在此项目上投入了较大的资源来竞标，但最终未落选。投标后复盘，认为两点，分别为，一是在本地H电力公司并未建立起良好的客户关系，二是当时无优秀的业绩支撑，是落选的主要的原因。（2）库克群岛库克群岛属于发达国家，旅游业收入很多，人均GDP已超过2万美元。2017年根据政府规划，以业主库克群岛政府的新能源发展部（RenewableEnergyDevelopmentDivision，REDD）主导，在首都拟建微电网项目，大概工作范围如下：光伏PV750kW，柴油发电机240-300kW，储能系统的整流容量500kW，电池容量为250kW，另外还配置SCADA控制系统。工期365天完成，由EPC总包商提供解决方案并报价。从微电网角度评估，750kW的光伏配置的储能系统规模比较豪华，并加上柴油发电机，在电网能力范围内基本能保证全天候24小时供电。H电力公司针对库克群岛的本格标的，采取了低价策略，并于SZNARI做联营JV合作投标，开标结果显示H电力公司（JV）的商务标排名第一，但经过技术标综合考察，最终还是丢标。商务标开标信息如下表1.3.2。表5-5库克群岛微电网项目开标信息Table5-5TheTenderopeninginformationofCookIslandsmicrogridproject投标人投标金额USD

*1.00投标金额EUR

*1.1737投标金额NZD

*0.7073投标金额AUD

*0.7771换算美元USD备注商务排名H电力公司1,445,294.001,445,294.00中国公司1VergnetPaclgc159,007.001,146,061.00190,864.001,580,451.90新喀里多尼亚公司，法国海外省，5万欧元的Discount2PowerSmartLtd444,821.002,070,212.00348,422.002,257,110.79新西兰公司3GammaSolutionLtd1,928,128.182,263,044.04西班牙公司4MpowerProjectLtd187,668.00295,000.00911,451.001,543,896.002,378,343.20澳大利亚公司5NETCON3,443,333.002,435,469.43新西兰公司，项目一期执行者6BauclayEngineering4,103,329.003,188,696.97澳大利亚7事后复盘，认为主要原因在于无可靠客户关系（公司考虑到成本，一直未派出销售经理前往拜访）。（3）圣文森特和格林纳丁斯圣文森特在2018年，向世界银行贷款60万美元，用于微电网试点项目。项目规模是五个教室的屋顶光伏，合计200kWp的屋顶光伏，并配置相应的储能和控制系统，执行周期仅为180天。该项目的特点在于，需要EPC总包商提供防台风方案（加勒比海地区某季节台风频繁），H电力公司组织了该项目的投标，但最终落选。圣文森特微电网试点项目商务标开标信息见表5-6。表5-6圣文森特微电网试点项目开标信息Table5-6TheBidopeninginformationofSt.Vincentmicrogridpilotproject投标人美元USD备注商务排名ENERMAXLTD292,721.00ENERMAX安耐美公司为太晚保锐科技集团旗下最大的品牌公司，保锐科技公司始建于1990年，一直专注于其高品质无线电源产品的开发与生产，在中国的广州和珠海分别建立了工厂1SolarWattSystemsInc318,548.94巴巴多斯和加勒比海地区太阳能电力装置供应商，提供太阳能电池板、逆变器、监视器和仪表。组件合作商：Trinasolar,SharpSolar,Q-Cells,JASolar，逆变器是SMA2H电力公司350,934.52未中标3OZZSolarElectric495,486.41总部位于加拿大安大略省，整体解决方案提供商4FDLandHighPickSolarConsultant514,966.065BallyandBallyInvestmentLtd515,487.90圣文森特本地公司6B&BMoneyServiceInc538,538.527（4）塞内加尔西非法语国家塞内加尔是H电力公司的长期经营据点，已在此设立了子公司，并招聘本地员工入住（法籍和塞内加尔籍本地员工），客户关系优良。并通过塞内加尔辐射到周边国家地区如马里、几内亚等获得不少智能电表和工程EPC项目。着重论述塞内加尔的融资项目：2018年，塞内加尔电网公司SENELEE通过政府审批，在首都达喀尔及周边地区更新电网架构，为降低线损的目标进行投资。在此项目中，智能电表和电力控制系统为主要合同内容，附带的微电网范围内工程（光伏和储能）作为其中一部分，约占合同金额的10%。但鉴于启动资金不足，经过与H电力公司的长期谈判（议标），签订了融资意向的谅解备忘录，整个项目金额达到1.8亿欧元，分15年予以实现。截止至2020年底，实际执行的仅第一期，落地合同金额为1800万欧元，以10年期偿还。（5）坦桑尼亚坦桑尼亚是东非的大国，经济落后，是世界银行、非洲发展银行和一部分国际基金的资助对象。坦桑尼亚的微电网发展潜力巨大，特别是西部内陆地区和维多利亚湖周边区域。坦桑尼亚政府在2008年制定可再生能源的鼓励法案，年到2015年期间，因为法案的出台，坦桑尼亚的微电网数量增加了一倍。坦桑尼亚政府在2015年修订了2008年的法案，为可再生能源进入该国的市场创造了更好的条件，监管机构正在鼓励开发商投资可再生能源的小型微电网。根据报告，全国当前仅有33%的人口用上了电，其中25%通过电网或者微电网，还有有8%的人口，通过太阳能获得电力供应。坦桑尼亚当前至少拥有109个小型微电网，装机容量额吉157.7MW（确切数字不详，因为一些小型系统并未注册），大概为184,000个客户提供链接服务，其中16个电厂和国家电网项链，其余93个作为独立的小型电网运行，其中存在的方式有小水电、生物质微电网，太阳能微电网，但当前无风力型微电网。微电网获得资金在坦桑尼亚和其他国家一样，都是一项挑战，坦桑尼亚政府在发展伙伴支持下，建立了金融机制：如世界银行想坦桑尼亚投资银行提供了2300万美元的信贷额度，专为微电网提供建设资金。虽然实际上开发商想要利用这些资金存在一定的困难。H电力公司计划近年加大在坦桑尼亚的投入，并计划参与世界银行和非洲发展银行投资EPC项目，也搜集了以下项目作为参考的蓝本：LegangeVillage建设了一个15kWp的集装箱式太阳能系统，由奥地利政府投资，为25户家庭和35个商业机构用户提供服务，经过2年多运行，客户反馈良好。（6）乌干达H电力公司于2019年参与了本地电力公司ESCOM投资的一个电网改造并含微电网转中压11kV输出并网的项目，项目类型为邀标，针对三家公司（均为中资公司，另外两家为银河和科勒）进行比价最终选择H电力公司作为EPC合同执行方，合同总金额约1400万人民币，共计建设116个小型微电网。H电力公司在肯尼亚的区域地区