券商发债业务合同模板

PAGE券商发债业务合同模板合同编号：[具体编号]甲方（发行人）：名称：[发行人全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]乙方（券商）：名称：[券商全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟进行债券发行，乙方具备从事债券发行相关业务的专业资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方办理债券发行事宜达成如下协议：一、定义与解释1.债券发行：指甲方依据法律法规及监管要求，通过乙方作为主承销商等相关中介机构，向合格投资者发售债券的行为。2.募集资金：指甲方通过发行债券所筹集的资金。3.债券：指甲方依照本合同约定发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。4.工作日：指中华人民共和国国务院规定的证券交易所、银行间债券市场的正常营业日。二、委托事项1.甲方委托乙方作为债券发行的主承销商，负责组织协调债券发行的各项工作，包括但不限于制定发行方案、组建承销团、尽职调查、编制申报材料、组织路演推介、协助甲方完成债券发行的审批或备案手续等。2.乙方接受甲方委托，按照法律法规、监管要求及行业规范，勤勉尽责地履行本合同约定的各项义务，为甲方债券发行提供专业服务，确保债券发行工作合法、合规、顺利完成。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的时间、质量和标准完成债券发行工作。在法律法规允许的范围内，有权自主决定债券发行的具体条款和条件，但应确保符合本合同约定及监管要求。2.义务向乙方提供与债券发行相关的真实、准确、完整的资料和信息，并对所提供资料和信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因甲方提供的资料和信息存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付相关费用。积极配合乙方开展债券发行工作，包括但不限于参加路演推介活动、解答投资者疑问等。严格按照法律法规及监管要求使用募集资金，不得擅自改变募集资金用途。如因特殊原因需要变更募集资金用途的，应按照规定程序办理相关手续，并及时通知乙方。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取相关费用。在法律法规允许的范围内，有权自主安排债券发行工作的具体流程和方式，但应确保符合本合同约定及监管要求。对甲方提供的资料和信息进行必要的审查和核实，如发现存在疑问或不符合要求的，有权要求甲方补充或更正。2.义务按照法律法规、监管要求及行业规范，勤勉尽责地履行本合同约定的各项义务，制定科学合理的发行方案，确保债券发行工作合法、合规、顺利完成。组建专业的承销团队，配备具有丰富经验和专业知识的人员，负责债券发行的各项具体工作。对甲方提供的资料和信息进行保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。协助甲方完成债券发行的审批或备案手续，及时向甲方通报审批或备案进展情况，并按照监管要求提供相关补充材料。组织路演推介活动，向投资者充分披露甲方的基本情况、财务状况、债券发行条款等信息，解答投资者疑问，促进债券的顺利发行。在债券发行过程中，如发现任何可能影响债券发行的重大事项或风险因素，应及时通知甲方，并协助甲方采取相应的措施进行处理。四、发行方案1.乙方应根据甲方的实际情况、市场环境及监管要求，制定详细的债券发行方案，包括但不限于债券品种、发行规模、发行期限、票面利率、发行价格、付息方式、还本方式、承销方式、发行对象、募集资金用途等内容。2.发行方案经双方协商一致后确定，如需调整发行方案的实质性内容，应经双方书面协商一致，并报相关监管部门备案。五、费用及支付方式1.费用甲方应向乙方支付的费用包括承销费用、保荐费用、律师费、会计师费、评级费、发行手续费等与债券发行相关的所有费用（以下统称“费用”）。各项费用的具体金额及支付方式由双方另行协商确定，并在本合同附件中明确。2.支付方式甲方应按照本合同附件约定的时间和方式向乙方支付费用。如甲方未按照约定支付费用的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停债券发行工作，并要求甲方支付已发生的费用及违约金。乙方应在收到甲方支付的费用后[X]个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。六、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起至本合同终止后[X]年。七、违约责任1.若甲方未按照本合同约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方为履行本合同所支付的费用、违约金、赔偿金以及因甲方违约给乙方造成的其他直接或间接损失。2.若乙方未按照本合同约定履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方为债券发行所支付的费用、违约金、赔偿金以及因乙方违约给甲方造成的其他直接或间接损失。3.如一方违反保密条款，应向对方支付违约金[具体金额]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。八、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如因法律法规、监管政策等原因导致本合同无法继续履行或部分条款无效的，双方应协商解决善后事宜，互不承担违约责任。3.若一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。九、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至债券发行完成且双方权利义务履行完毕之日