《国际经济学》课程教学设计（本科三年级经济学专业）

《国际经济学》课程教学设计（本科三年级经济学专业）一、课程基本信息【基础】本课程是高等院校经济学类本科专业三年级学生的核心必修课程，也是金融学、国际贸易学等专业进一步深造的重要基础。课程在学生系统掌握了宏观经济学、微观经济学、计量经济学等前序课程的基础上开设，旨在构建一个完整、严谨的开放经济宏观与微观分析框架。课程总学时为54学时，周学时为3，共计3学分。先行课程要求：微观经济学、宏观经济学、高等数学。建议配套课程：计量经济学、发展经济学。二、教学目标与毕业要求【重要】本课程对标教育部《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》经济学类教学质量标准，立足中国高水平对外开放的伟大实践，致力于培养具有家国情怀、全球视野和专业素养的拔尖创新人才。通过本课程的学习，学生应达成以下目标：（一）知识维度学生能够系统复述并解释国际贸易纯理论（从古典比较优势到新新贸易理论）的核心假设与逻辑推演；能够准确描述并对比不同汇率决定理论（购买力平价、利率平价、货币主义方法）的机理；能够完整复述国际收支调节的弹性分析法、吸收分析法与货币分析法的基本框架；能够识别并阐述当前全球经济治理体系（WTO、IMF、世界银行）的运作机制与面临挑战。（二）能力维度学生能够运用ISLMBP模型分析开放经济条件下财政与货币政策的效果及其溢出效应；能够构建简单的经济模型分析关税、配额等贸易政策的福利效应；能够解读国际收支平衡表，并据此初步判断一国外部均衡状况；能够结合实时数据（如来自WTO、IMF、国家统计局的数据），撰写小型研究报告，分析如“人民币汇率波动对某行业进出口的影响”等现实经济问题；【高频考点】能够计算有效保护率并进行关税结构的优化分析。（三）素养维度学生能够深刻理解我国坚持多边贸易体制、推动建设开放型世界经济的必要性与正确性，树立“人类命运共同体”意识；能够在分析国际经济现象时，自觉运用马克思主义政治经济学的基本立场、观点和方法，辩证看待全球化的利弊与不平衡发展问题；培养严谨的逻辑思维习惯和求真务实的科学精神，能够在复杂信息中辨别真伪，形成独立、理性的经济洞察力。三、教学内容与学时分配【基础】本课程内容分为上、下两篇，共计十四章，涵盖国际贸易理论与政策、国际金融与开放经济宏观经济学两大核心模块。上篇：国际贸易理论与政策（共27学时）第一章绪论：全球化概览与国际经济学的兴起（3学时）第二章古典贸易理论：从绝对优势到比较优势（3学时）第三章新古典贸易理论：要素禀赋与特定要素模型（6学时）第四章现代贸易理论：规模经济、不完全竞争与异质性企业（6学时）第五章国际贸易政策分析：关税、配额与其它非关税壁垒（6学时）第六章贸易政策的政治经济学与发展中国家贸易战略（3学时）下篇：国际金融与开放经济宏观经济学（共27学时）第七章国民收入核算与国际收支（3学时）第八章汇率与外汇市场：工具、条件与决定（6学时）第九章购买力平价与长期汇率决定（3学时）第十章短期汇率决定：利率平价与资产市场分析法（3学时）第十一章开放经济宏观经济政策：ISLMBP模型（蒙代尔弗莱明模型）（6学时）第十二章固定汇率制下的调整与国际货币体系演变（3学时）第十三章最优货币区理论与欧洲货币一体化经验（3学时）第十四章全球金融危机与发展中国家的债务问题（3学时）四、教学实施过程（核心环节）【非常重要】本课程教学过程严格遵循“以学生为中心”的教育理念，融合BOPPPS有效教学结构、案例教学法、对分课堂以及基于问题的学习（PBL）等多种教学模式，将理论深度与实践广度有机结合。以下是部分代表性章节的详细教学过程设计：（一）第三章新古典贸易理论：要素禀赋与特定要素模型（6学时，含2学时实训）1.导入与先行知识激活（第1学时前15分钟）通过多媒体展示一组图片：孟加拉的成衣加工厂、沙特阿拉伯的油田设施、德国的精密仪器车间。提出问题：“为什么这些国家会形成如此不同的生产结构？仅仅是因为技术差异吗（复习比较优势理论的局限）？”引导学生回顾比较优势理论，并引出其无法解释的“是什么决定了一国的比较优势”这一更深层次问题。【热点】2.核心理论讲授：赫克歇尔俄林模型（第1学时15分钟第2学时30分钟）首先，清晰界定核心概念：要素密集度（FactorIntensity）、要素丰裕度（FactorAbundance）。强调这两个概念是相对概念而非绝对概念。随后，严格推导HO定理：一个国家将出口那种密集使用其丰裕要素的商品，进口那种密集使用其稀缺要素的商品。在此过程中，【难点】重点引导学生利用埃奇沃斯盒状图和生产可能性边界（PPF）进行一般均衡的图形推导，展示从封闭到开放，相对价格如何变化，以及这种变化如何引致生产专业化。接着，引入要素价格均等化定理（FactorPriceEqualizationTheorem），阐述其背后的逻辑：商品流动替代了要素流动，并讨论该定理在现实中难以完全实现的严苛假设条件（如技术相同、无运输成本等）。最后，通过对赫克歇尔奥林瓦内克（HOV）模型的简要介绍，将理论拓展到多要素多商品的情况，并引出实证检验的挑战。3.探究与反思：里昂惕夫之谜的深度研讨（第2学时30分钟第3学时结束）呈现关键历史节点：1953年，瓦西里·里昂惕夫利用美国1947年的投入产出表检验HO模型，却得出了与理论预测相反的结论——美国作为世界上资本最丰裕的国家，其出口产品的劳动密集度反而高于进口竞争产品，此即著名的“里昂惕夫之谜”。【高频考点】将学生分为四个小组，分别代表不同的理论解释派别：人力资本论派、要素密集度逆转派、自然资源论派、需求偏好逆转派。每组需在15分钟内，基于教师提供的补充阅读材料，准备3分钟的观点阐述。之后，各组依次发言，进行辩论式研讨。教师在过程中引导、点评，并最终总结这场学术争论如何推动了贸易理论的后续发展，特别是催生了新贸易理论。4.应用与拓展：特定要素模型与社会福利分析（第45学时）首先，通过一个假设案例引入：某小国开放贸易后，出口部门（如制造业）扩张，进口竞争部门（如农业）收缩。提问：“谁会受益？谁会受损？”由此引出特定要素模型（SpecificFactorsModel）的必要性。详细讲解模型假设：三个要素（劳动、特定于制造业的资本、特定于农业的土地），劳动可在部门间自由流动。利用图形，分步骤展示商品价格变动如何影响要素实际收益：第一步，价格变化引致劳动力流动，直至两部门名义工资相等。第二步，分析流动要素（劳动）的实际收益变化：虽然名义工资可能上升或下降，但因其消费篮子包含两种商品，实际收益变化不确定。第三步，分析特定要素（资本和土地）的实际收益变化：出口部门的特定要素实际收益必然上升，进口竞争部门的特定要素实际收益必然下降。【难点】此环节要求学生同步进行图形推导，并计算出实际收益变化的绝对值。最后，结合现代经济学前沿，引入“贸易对收入分配的微观影响”，讨论技能偏向型技术进步与全球化的交互作用，引导学生辩证看待贸易的利益分配问题，树立正确的公平正义观。5.翻转课堂与实操演练（第6学时）提前布置任务：学生需自行收集中国、美国、越南三国最近五年的出口商品结构数据（来自UNtradeDatabase）。课堂上，学生以小组为单位，利用所学HO理论或特定要素模型，分析三国的贸易模式是否符合理论预期？如果存在偏差，可能的原因是什么（如供应链贸易、FDI影响、政策干预等）？每组完成一份一页纸的简报（PolicyBrief），并在课堂最后20分钟进行随机抽选展示，教师即时点评反馈，强化理论与现实的联系。（二）第八章汇率与外汇市场：工具、条件与决定（6学时）6.情境模拟导入（第1学时前20分钟）创设一个商业情境：假设你是一家中国无人机出口企业的财务总监，三个月后你将收到一笔100万美元的货款。现在的汇率是1美元兑7.2元人民币。你很满意这个价格，但担心未来人民币升值会侵蚀利润。你该怎么办？这个问题直接引出外汇市场的核心功能——风险规避。学生们自然会产生对“远期交易”、“套期保值”等概念的兴趣。7.工具性知识构建：外汇交易与报价（第1学时20分钟第2学时）系统讲授即期交易、远期交易、掉期交易的基本概念。重点讲解汇率的报价方法（直接标价法与间接标价法），并通过大量课堂练习，让学生熟练掌握交叉汇率的计算。接着，引入核心分析工具：抵补利率平价（CoveredInterestRateParity,CIRP）。公式推导如下：(1+i_d)=(F/S)(1+i_f)其中，i_d为本国利率，i_f为外国利率，S为即期汇率（直接标价法），F为远期汇率。由此推导出远期汇率的决定公式：F=S×(1+i_d)/(1+i_f)【重要】通过实例计算，让学生理解，为什么当国内外利率存在差异时，远期汇率会相对于即期汇率升水或贴水，并解释套利活动如何使CIRP条件成立。8.核心理论深化：汇率的资产市场分析法（第34学时）首先，引出非抵补利率平价（UncoveredInterestRateParity,UIRP），引入预期汇率E_t(S_{t+1})的概念：(1+i_d)=(E_t(S_{t+1})/S_t)(1+i_f)该式揭示了：在投资者风险中性的假设下，利差等于预期贬值率。然后，将UIRP与货币市场的均衡相结合，推导出汇率的货币主义模型。从经典货币需求函数出发：M/P=L(i,Y)假设国内外货币需求函数形式对称，且购买力平价在长期成立。联立方程，可解得汇率的表达式。以弹性价格货币模型为例，其简化形式可表示为：s=(mm)φ(yy)+λ(ii)其中s为即期汇率（对数形式），m为货币供给，y为实际收入，i为利率，星号表示外国变量。【难点】该公式清晰地揭示了：相对货币供给的增加、相对收入的下降、相对利率的上升（预期通胀效应）均会导致本币贬值。此环节需引导学生对比该结论与直观感觉（利率上升通常被认为会吸引资本流入导致升值）的差异，从而深刻理解短期与长期、流量与存量分析的复杂性。9.模型拓展与现实对照（第5学时）引入更为复杂的资产组合平衡模型（PortfolioBalanceModel），强调其放弃了国内外债券完全替代的假设，引入风险溢价因素。通过图形展示，分析在货币供给变动、债券供给变动、以及央行实施冲销式干预（SterilizedIntervention）和非冲销式干预时，汇率的不同调整路径。结合近年来主要经济体量化宽松政策的外溢效应，分析美元指数走势与美国国债收益率、欧债收益率之间的关系，用现实数据反哺理论模型。10.综合应用：人民币汇率形成机制与市场化改革（第6学时）【热点】本学时采用PBL教学法。发布核心问题：“基于所学汇率理论，分析2015年‘811汇改’以来，人民币汇率形成机制发生了哪些变化？影响当前人民币汇率走势的主要因素是什么？”学生需在课前分组，查阅央行货币政策执行报告、国家外汇管理局数据、相关学术论文等资料。课堂上，各组展示研究成果，并围绕“人民币汇率是否存在持续贬值基础”、“资本账户开放的风险与收益”等辩题展开小型辩论。教师最后进行总结，强调汇率问题是“内外均衡”的核心，汇率政策必须服务于宏观经济稳定与发展的大局，引导学生深刻理解我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的科学性与合理性。（三）第十一章开放经济宏观经济政策：ISLMBP模型（6学时）11.模型构建：从封闭到开放的逻辑演进（第12学时）首先回顾封闭经济下的ISLM模型，然后逐步引入外部部门。定义国际收支（BP）曲线，推导其斜率：BP=CA(实际汇率,Y)+CF(ii)=0。根据不同资本流动程度，画出BP曲线的三种形态：垂直（资本完全不流动）、水平（资本完全流动）、正斜率（资本不完全流动）。【基础】重点讲解在资本不完全流动的一般情况下，BP曲线为何向右上方倾斜：因为收入上升导致经常账户恶化，必须通过提高利率吸引资本流入来弥补，从而实现国际收支平衡。12.模型均衡与政策效应模拟（第34学时）将IS、LM、BP三条曲线置于同一坐标系中，确定内外均衡点。随后，采用比较静态分析法，模拟不同汇率制度下的宏观经济政策效应。本部分采用分组模拟计算的方式。假设一个小型开放经济，初始处于内外均衡点。分组情景如下：第一组：浮动汇率制下，扩张性财政政策（政府购买增加）。学生需画出IS曲线右移的瞬间效果（内部均衡但国际收支盈余），然后分析本币如何升值，净出口如何减少导致IS曲线回移，最终得出“挤出效应”的结论。第二组：浮动汇率制下，扩张性货币政策（货币供给增加）。学生画出LM曲线右移（内部均衡但国际收支赤字），分析本币如何贬值，净出口如何增加导致IS曲线右移，最终得出“货币政策有效”的结论。第三组：固定汇率制下，扩张性财政政策。学生分析IS右移导致国际收支盈余，央行如何被迫干预（买入外汇、卖出本币），导致货币供给增加（LM右移），最终产出进一步增加，得出“财政政策非常有效”的结论。第四组：固定汇率制下，扩张性货币政策。学生分析LM右移导致国际收支赤字，央行如何被迫干预（卖出外汇、买入本币），导致货币供给减少（LM左移回原处），最终得出“货币政策在长期无效”的结论。【高频考点】每组成员需在黑板上完整演示动态调整过程，并计算出最终的乘数效应。通过这种角色扮演和推演，学生对“三元悖论”（不可能三角）的理解将不再停留在文字表面，而是深入到模型内核。13.模型拓展：引入大国经济与理性预期（第5学时）将模型从“小国假设”拓展至“大国经济”，分析大国政策如何通过利率和汇率渠道产生“溢出溢回”效应。简要引入新开放经济宏观经济学（NOEM）的分析框架，讨论微观基础、粘性价格和理性预期对传统蒙代尔弗莱明模型的修正。14.案例诊断：“安倍经济学”与欧元区债务危机的再审视（第6学时）【热点】本环节为综合案例诊断。提供日本2013年以来“安倍经济学”三支箭（特别是QQE）的经济数据，以及2009年后欧元区外围国家（如希腊、西班牙）在统一货币下的调整历程。要求学生以小组为单位，任选其一，运用ISLMBP模型作为诊断工具，撰写一份包含“问题界定机制分析政策建议”的结构化分析报告。例如，分析安倍经济学如何通过压低日元汇率（贬值）来刺激出口（IS右移），同时QQE增加货币供给（LM右移），在浮动汇率制下力求摆脱通缩。又如，分析欧元区国家在资本高度流动、但丧失独立货币政策（相当于固定汇率）的情况下，如何应对不对称冲击，其内部调整（工资、价格）为何如此痛苦，从而深刻理解最优货币区理论的重要性。五、教学资源与学习方法建议【重要】本课程强调对一手资料和前沿文献的研读。（一）核心教材保罗·R·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德、马克·J·梅利兹：《国际经济学：理论与政策》（第12版，全球版），清华大学出版社，2024年。5（二）拓展阅读罗纳德·W·琼斯：《全球化与经济学》，格致出版社，2018年。世界银行、国际货币基金组织年度报告与国别分析文章。《AmericanEconomicReview》、《JournalofInternationalEconomics》、《经济研究》、《管理世界》等国内外顶级期刊发表的关于国际贸易与金融的实证论文。（三）数据与平台推荐学生定期浏览国家统计局、商务部、国家外汇管理局、WTO、IMF官网，获取第一手经济数据与政策信息。4鼓励学生利用Wind、CEIC等数据库进行数据挖掘和分析。（四）学习方法倡导“从做中学”。要求学生养成每日阅读《华尔街日报》、《金融时报》或《财新周刊》等财经媒体的习惯，并尝试用所学理论解释当天发生的国际经济事件。建立课程学习小组，定期举行读书报告会，分享对经典文献的阅读心得。六、课程考核与评价标准【重要】本课程摒弃单一的期末卷面考试模式，采用全过程、多元化的评价体系，全面衡量学生的学习效果。（一）过程性评价（占总成绩50%）课堂参与与研讨（10%）：根据学生在课堂讨论、案例分析和辩论中的表现进行评价，鼓励独立思考与高质量发言。课后作业与练习（15%）：共布置45次作业，包括计算题、分析题和模型推导题，旨在巩固基础知识与核心技能。阶段性测试（10%）：分别在贸易部分和金融部分结束后进行随堂测试，及时反馈教学效果。小组项目与展示（15%）：要求以35人小组为单位，选择一个与中国密切相关的国际经济议题（如“中美贸易摩擦对全球供应链的重构”、“RCEP框架下的区域价值链合作”、“数字货币对国际货币体系的潜在影响”等），完成一份不少于3000字的研究报告，并进行课堂PPT展示。评价标准包括问题提出、理论运用、数据分析、逻辑论证及团队协作。（二）终结性评价（占总成绩50%）期末考试（50%）：采用闭卷形式，考试时间为120分钟。题型包括名词解释、简答题、计算与作图题