遗产规划专项法律服务协议

遗产规划专项法律服务协议甲方（委托人）：姓名/名称：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________乙方（受托人）：名称：_________________________律师事务所地址：_________________________统一社会信用代码：_________________________指派律师：_________________________执业证号：_________________________鉴于甲方希望通过专业法律服务实现遗产有序传承、避免继承纠纷，乙方系具备遗产规划服务资质的律师事务所，双方经平等协商，达成如下协议：一、服务内容与范围乙方为甲方提供的遗产规划专项服务包括但不限于（具体以《服务清单》为准）：1.遗产范围梳理：协助核查甲方名下全部财产（不动产、动产、银行存款、股权、知识产权、虚拟财产等）及权属（共有份额、抵押/查封等限制），提示潜在遗漏财产（如数字资产、未登记动产）。2.遗嘱/遗赠扶养协议服务：-按甲方意愿起草合法遗嘱（自书、代书、打印、录音录像、公证等形式可选），审核遗嘱人行为能力、见证人资格、内容合法性；-若选遗赠扶养协议，审核扶养人主体资格（非法定继承人），起草扶养义务与遗赠财产对应条款。3.财富传承方案设计：-设计家族信托/保险金信托初步方案，提示信托合规要求（财产独立性、受托人资质）；-对接第三方机构（信托公司、保险公司），提示税收合规（当前遗产税未开征，需注意赠与税、个税等现有规定）。4.遗产管理人服务：协助选任遗产管理人（法定继承人、律师或第三方），起草《遗产管理人职责说明书》（财产清点、债务清偿、分配流程）。5.文件见证与指导：对非公证遗嘱签署过程见证（符合法定条件），指导公证手续办理、遗嘱原件保存（指定存放地点、告知继承人）。6.后续咨询：协议期内提供遗嘱变更/撤销咨询，协助办理变更手续（额外服务需补充协议）。二、双方权利与义务（一）甲方权利1.要求乙方按约提供服务，对进度、质量提合理意见；2.查阅服务工作底稿（提前3个工作日通知）；3.要求乙方保密隐私、财产及家庭信息。（二）甲方义务1.提供真实完整资料（财产证明、亲属关系、身份证明等），虚假资料导致损失由甲方承担；2.配合面谈、补充材料、确认方案；3.按时支付费用及第三方支出（公证费、评估费、信托费等）；4.无/限制民事行为能力人需监护人代签并履行义务。（三）乙方权利1.要求甲方提供必要资料与配合；2.按约收取费用；3.甲方逾期支付或不配合时，暂停服务。（四）乙方义务1.指派约定律师服务，更换需提前5个工作日书面通知并说明理由；2.勤勉尽责，遵守律师职业道德，确保服务合法合规；3.保密期限：协议生效至终止后5年（法律另有规定除外）；4.按约交付成果（《遗产梳理清单》《遗嘱草案》等），对合法性负责（甲方确认后除外）；5.不得利用服务谋利，不得损害甲方权益。三、服务期限自双方签字盖章之日起______个月，因甲方原因或不可抗力顺延。四、费用与支付（一）服务费用固定费用人民币______元（大写：_________________________），含人工、办公成本（不含实际支出）；额外服务需补充协议。（二）支付方式1.首期：协议签订5日内付30%（______元）；2.二期：方案确认5日内付50%（______元）；3.三期：成果交付5日内付20%（______元）。（三）实际支出凭有效票据报销（差旅费、复印费等），单笔超______元需提前3个工作日经甲方同意。（四）逾期责任每逾期1日，按应付未付金额万分之五付违约金；逾期超15日，乙方有权暂停服务。五、违约责任1.甲方违约：提供虚假资料致损失需赔偿；无故解除，乙方按实际工作量收费，已付费用不退。2.乙方违约：指派不合格律师，甲方可要求更换；泄露秘密致损失需赔偿；逾期超30日，甲方可解除并要求退费。3.不可抗力：自然灾害、政策变化等致无法履行，互不担责，需及时通知并协商后续。六、变更与解除1.变更需书面补充协议；2.解除情形：协商一致、违约致合同目的无法实现、不可抗力、甲方逾期超15日/乙方泄露秘密/逾期超30日；3.解除后，乙方5日内退还未使用费用，已完成工作按比例收费。七、争议解决协商不成，向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。八、其他1.保密义务同本协议约定；2.通知以书面（邮件/快递）送达指定地址，变更需提前3日通知；3.协议自双方签字（甲方自然人）/盖章（甲方单位）之日生效；4.一式两份，甲乙各执一份；5.《服务清单》《甲方资料清单》为附件，与本协议同效。甲方（签字/盖章）：_________________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________