2011年秋季成都市第38届房交会总结报告-44P

成都市第38届房交会（2011年秋季）总结报告TableOfContents

Part1经济政策解析Part2数字房交会Part3各展馆分析报告Part4竞争对手分析Part5亮点收集Part6

房交会总结PART1

经济政策解析

2011年1-2季度GDP达204459亿元，经济增涨势头强劲，据国家统计局发布的8月经济数据显示，8月CPI同比上涨6.2%，仍处于高位盘整期，预计下半年通胀将有所放缓。其中一个原因是中国经济增长强劲，另外PPI涨幅仍然保持高位，对CPI存在传导效应。而M1、M2创下两年来新低，货币供应量增幅回落。2011年1-8月份宏观经济背景

房交会前土地市场分析

2011年秋交会前土地市场供应量同比下降72.5%，成交量同比下降56.3%，楼面均价同比上升34.1%；

2011年新增放量在春节后主要以保障住房用地供给为主，由于房地产市场受各种调控政策影响，成交量大幅下降，但成交地价仍稳中有升。商品房新增供应量——主城区949.72万方，同比上升11.60%；郊区1781.16万方，同比上升28.54%

商品房销售备案量——主城区634.68万方，同比下降3.15%；郊区1280.53万方，同比上升17.01%

备案口径下的存量——主城区1245.62万方，同比上升42.51%；郊区1978.79万方，同比上升25.28%

供销比——主城区1：1.5，郊县1：1.42011年由于受限购、限贷等多重调控政策影响，主城区及郊县新增较2010年同期持续上升，成交而言，主城区出现小幅回落，郊县因不限购成交较去年同期上升。1-9月成都市楼市表现

2011年1-8月份，成都市行政区域内核准开工建设项目1260个，比去年同期减少92个；开工面积5303.89万平方米，比去年同期增长24.78％；工程造价926.57亿元，比去年同期增长50.48％。全市商品住宅开工644个，比去年同期增加9个；开工面积3931.21万平方米，比去年同期增长39.05％；工程造价688.65亿元，比去年同期增长69.02%。其中：五城区（含高新区）范围内核准开工建设项目373个，比去年同期减少53个；开工面积2048.42万平方米，比去年同期增长9.2%；工程造价377.31亿元，比去年同期增长36.97%。五城区（含高新区）范围内商品住宅开工169个，与去年减少9个；开工面积1409.41万平方米，比去年同期增长20.52%；工程造价254.48亿元，比去年同期增长48.86%。在全市范围内，按工程项目类别分，开工面积排前三位的分别为：商品住宅占总面积的74.12％；商业项目占总面积的7.41％;工业项目占总面积的5.36％。在全市范围内开工面积排前三位的分别是：双流占总面积的14.01％；高新区占总面积的12.89%；郫县占总面积的8.66%。1-9月成都市楼市表现2011年1-9月份宏观调控政策1月2月3月4月5月6月2月15日：成都细则出台3月30日：成都公布今年房价涨幅低于人均可支配收入增幅4月15日：关于实行国有经营性建设用地使用权“持证准用”制度的公告3月18日：四川省人民政府发布《关于切实做好房地产市场调控有关工作的通知》4月1日：成都市城乡房产管理局关于2011年第一次公布成都市中心城区享受优惠政策普通住房平均交易价格的通知5月25日：《关于规范房地产开发项目宣传的通知》7月8月9月7月7日：央行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25％

8月17日：中国住建部公布新增限购城市建议标准新国八条后连续的调控组合拳房产税提高首付限贷加息限价

需求被严重压制成交量极度萎缩监管保障房限外限购2011年1-9月份宏观调控政策2011年是房地产调控最为严厉的一年，中国房地产遭遇了历史上最严厉的政策环境，从限购到限贷，从抑制涨幅到一房一价，政策出台之频繁，力度之大，史无前例。2011年宏观政策一览：把抑制通货膨胀摆在第一位；货币政策由适度宽松转为稳健（实际偏紧）；落实和执行新国八条政策，同时抑制投资需求，增加供应；加快建设保障性安居工程住房；规范商品房预售制度监管（一房一价、调价申报、新预售价不高于前批实际成交价）。受到政策影响，房交会对于市场成交的影响趋于弱化2011年1-9月份宏观调控政策由于2009-2010年房价暴涨，如今调控的政策目标已经不是“遏制部分城市住房价格过快上涨”，而是明确提出了调控政策的目标是“降房价”。目前的各种统计数据表明，全国多数城市的房价还未降。但受政策影响，房交会对于市场成交的影响趋于弱化，“金九”未现，三季度楼市销售持续低迷，后市“银十”并不被看好。而房地产调控政策放松的可能性十分微小。PART2数字房交会展会概况：2011中国成都(秋季)房地产交易会(总第38届)主办日期：2011年10月2日-10月6日主办地点：世纪城新会展中心1-6号馆参展项目：231个楼盘，4个保障房项目

参展企业：129家开发企业231个精品项目，6家品牌代理公司，9家二手房品牌机构，40余家品牌家装家居建材企业覆盖范围：区(市)县区(郫县、温江、华阳、新都、金堂、新津、龙泉、彭州、蒲江、大邑等)，成都六城区房交会展会情况1号馆为郊区县组团：以金堂和郫县为主，及二手房展区2号馆为商业及综合体展区：包括绿地、中粮、华润、复地、红牌楼广场、金牛万达等3号馆为品牌企业馆：包括保利、华侨城、建发、龙湖、中铁、高投等品牌4号馆为品牌企业馆：包括置信、蓝光、万科、佳兆业、雅居乐、首创等品牌5号馆为地铁物业区：包括花样年、宏达、华宇、金科、中铁等品牌6号馆为家装家居展区;房交会展会情况本届房交会于10.2-10.6日在成都新世纪国际会展中心举行，共设5个大型展馆。保障房持续火暴，商业与综合体项目比例越来越大，拥有自己独立展馆。品牌开发商楼盘楼盘依然倍受追逐，优惠大大增加，“性价比”成为购房者的主旋律。房交会量化明细据数据显示，从五个方向来分的话，城西79个、城南77个、城东38个、城北26个、城中11个。在环线分布上，一环内11个，1-2环6个，2-3环34个，3环外180个。房交会量化明细本次参展的231个楼盘，成都市区参展111个,高新区参展33个楼盘依然为市区之最，成华区参展20个楼盘次之，而锦江区以10个盘排名最末。成都郊县共参展120个楼盘。其中双流县以32个楼盘排名第一，郫县则参展20个楼盘名列第二，邛崃、大邑与崇州均仅有1个楼盘参展。本次参展商业项目共42个，占总数的18%；住宅项目189个，占总数的82%。房交会量化明细从房管局房交会期间统计数据可以看出，本次房交会成交惨淡，参展项目累计成交2500套，其中主城区1544套，高新区成交量最大。品牌开发商代表项目成交虽较去年同期有大幅下降，但由于受房交会期间优惠的吸引，仍取得了不错的销售业绩。房交会量化明细由于房交会期间是国庆黄金周，天气较好，前往展会现场看房的市民较多，人气较旺，品牌馆人气较足，但是根据观察一半以上均为业内人员和小蜜蜂，看房客户相对较少。整体来看，品牌和刚需物业受追捧、部分小盘受冷。从参展开发商与楼盘的数量来看，基本去春交会持平。在参展楼盘区位分布中，高新区为首的城南区域依旧成为主力战场，但随着城区的全面发展，各区域差距正逐渐缩小。郊区之中，以双流华阳区域的城南及目前发展迅速的郫县温江西北地区为主。达到了57%。

多数到场客户保持持币观望态度，看热闹的多，真正下单的少。在严厉政策调控下，保障房区域咨询客户较上次有所增加。据房管局公布数据，5天内该展区共接受现场咨询客户2000多人次，发放住房保障资料5000余份，保障房看房直通车共发车7班次，接待看房客户200余组。而受利率的影响，公积金区域咨询客户较多。数字小结房交会量化明细PART3各展馆分析报告展馆明细1号馆

郊区县组团，集开发商、二手中介公司、营销代理机构、区县组团于一身，而新开辟的二手房租赁服务区中,将给老百姓提供真实有效的住宅和商业租赁信息。2号馆商业及综合体项目，包括绿地、中粮、华润、复地、万达、万通、天来、同泰、阳光壹佰、极地海洋等31家品牌开发商携旗下数十个项目参展。3、4号馆品牌企业馆，囊括保利、万科、华侨城、龙湖、蓝光、置信、佳兆业、中德世纪、中铁置业、高投置业、建发房产等52家品牌开发商。5号馆地铁物业馆，包括地铁1号线、2号线、4号线沿线的地铁物业，涉及花样年、和黄、宏达、华宇、佳宏、中铁建、金科、华人置业等27家开发商的数十个项目。展馆项目明细项目名称地址物业形态可售面积特色均价优惠中铁奥维尔郫筒镇菠萝村4组300号多层/别墅80-130/270-400法式田园小镇6500/9700中铁丽景书香温江柳台大道地铁物业伊萨贝拉成都郫县犀浦镇泰山北街421号多层/小高层/高层128-190/128-170/42-92地铁物业6800/6200/5800大学财富广场成都市郫县高店路东段1001号高层61-75校园商业综合体640020万购房基金大派送西湖半岛安德镇望陆村一社多层67-123快铁物业、花园洋房、公园地产4358一次性优惠7%；齐力棕榈湖国际社区成都金堂赵镇北河二桥多层/高层/别墅163-183/77-122/204-350其它特色项目4150/3700/7500按揭优惠1%，分期付款优惠2%，一次性优惠3%现代生态水城金堂县赵镇滨江路一段29号高层120-2003788一次性付款每平方米优惠80元，房款再享5%的优惠1号馆主要参展项目展馆项目明细2号馆主要参展项目项目名称地址物业形态可售面积特色均价优惠中粮祥云国际生活区武侯区太平园听五路36号/33号多层/高层245-253/87-213城市综合体14043/11957九峰国际汽车博览新城成都成洛路西平路口城市综合体雄飞中心成都市提督街1号城市综合体金牛万达广场一环路与人民北路交汇处高层58-120地铁物业、城市综合体10500一次性付款优惠2%复地复城国际成都市高新区天府新城益州大道（德赛二街旁）地铁物业、城市综合体一次性付款累计优惠10%，按揭付款累计优惠8%，分期付款累计优惠6%红牌楼广场二期.凯尔顿成都市武侯区二环路南四段佳灵路5号地铁物业、城市综合体写字楼最高优惠7%摩尔国际成都市武侯区聚龙路16号小高层40-60城市综合体房交会额外购房优惠2%布鲁明顿广场高新区益州大道北段与锦晖西一街交汇处地铁物业、城市综合体展馆项目明细项目名称地址物业形态可售面积特色均价优惠保利中心成都市武侯区领事馆路7、9号，锦绣路1号高层地铁物业、城市综合体13000保利心语花园成都市高新区荣华南路366号高层76-128地铁物业7500待定龙湖北城天街金牛区五块石高层80-116地铁物业、城市综合体8762无龙湖时代天街高新西区合作路89号城市综合体无建发天府鹭洲成都市高新区南华路1616号高层套二-套三地铁物业11456南湖半岛双流县华阳南湖北路189号（南湖风景区内）高层75-132地铁物业7436.26中铁西城光华大道树德中学斜对面高层80-136地铁物业、城市综合体77743号馆主要参展项目展馆项目明细4号馆主要参展项目项目名称地址物业形态可售面积特色均价优惠中德英伦联邦高新区天府大道南段（远大荷兰水街旁）高层60-90地铁物业7900未定置信牧山丽景成都市新津县花源镇丽景路6号别墅383-644别墅15000蓝光金楠府双楠2.7环武侯大道（中华名园对面）高层80-103精装房11672万科海悦汇城天府大道南延线极地海洋公园旁高层86地铁物业52万/套万科金润华府成都东二环静康路中段高层64-89地铁物业11905成都雅居乐花园成都市双流麓山大道二段19号小高层/高层/别墅120-190/120-184/255-417城市综合体、别墅6400/6000/12500首创国际城和美西路8号高层65-136地铁物业7000推出部分特价房源，累计最高优惠可达7%鼎云国际成都市青羊区顺城大街316号高层34-132地铁物业、城市综合体14432待定展馆项目明细5号馆主要参展项目项目名称地址物业形态可售面积特色均价优惠花样年美年广场高新区天府大道中段1388号高层82—406地铁物业、城市综合体8650房交会特推出经理推荐房源，最高优惠8%置信牧山丽景成都市新津县花源镇丽景路6号别墅383-644别墅15000华置西锦城成都市金牛区迎宾大道165号高层67-296地铁物业8770购房优惠2万，一次性付清再优惠3.5个百分点利通时代晶座高新区剑南大道与天府四街交汇处地铁物业、城市综合体无百悦天鹅湖成都市龙泉驿区大面街道办事处天鹅西湖南路899号小高层72.91-103.73地铁物业7358无山顶上双流县文星镇别墅266-318别墅11500无展馆项目明细各展馆分析报告小结1

品牌开发商人气旺保利、华润、绿地、蓝光等都携旗下多个在售或预售项目参展，强大的品牌号召力，规模化开发的效应，吸引了众多购房者的关注，人气居高不下。究其原因：以前中小开发商还能通过价格吸引购房者，但现在大品牌开发商也开始走房价优惠路线，有些优惠已让中小开发商难以跟进。品牌开发商通过多个项目集中展示，不同项目覆盖多个区域、满足各层次客户的需求，不仅展示了产品信息，也展示了企业实力，所以这些品牌开发商的展位门庭若市。各展馆分析报告小结2商业地产持续升温从限购令出台以后，商业地产的呼声渐强，而本次秋交会再次设置了商业地产馆，主打商业及其综合体项目，集中了绿地、中粮、华润、万通、天来、海昌集团等数十个品牌、二十余个商业地产项目。虽然比之春交会时数量有所下降，但展馆中依然可以看出商业地产在购房群体的关注中仍在持续升温。和住宅的优惠增多相比，商业项目和城市综合体项目的价格还比较坚挺，像龙湖的时代天街、海昌集团都推出了新的商业房源，都获得了不错的市场反馈。各展馆分析报告小结3

性价比成为购房者主要考虑因素本次参展的楼盘纷纷推出了不同形式的优惠，譬如特价房，一口价房源，房交会定向优惠等等来提升自身性价比，而这些性价比高的楼盘同样受购房者追捧。此次房交会期间销售较好的项目大多是集中在50万上下。而购房者绝大多数还是第一次置业的刚需人群，对于他们来说，50万左右的房屋，首付在20万以内，月供在2000元以内，对于购房者来说吸引很大。首创东公元和首创万卷山两个项目，在本次展会上不仅推出了总价2万元的购房优惠，还有10套幸福婚房，因此受到的关注度比较高。各展馆分析报告小结4二手房中介介入新房今年房交会的新现象之一，由于二手房销售惨淡，市场冷清，至使中介公司开始代理或介入了一手房的销售之中，分销新房成为了中介公司重点发力的部分。在绿地的展场里，满场都是带着“伊诚房产”“富房不动产”工牌的人员，数量远超开发商的销售人员。甚至富房不动产的展场，背景板上都是偌大的红色淘宝体：“亲，来富房团新盘，一律免佣哦！”PART4竞争对手分析现场营销：少量派单人员，无礼仪接待，2名置业顾问，3名兼职，有看房直通车。房交会期间的优惠情况：比平时多3%的优惠（10月1号延续至10月8号截止）；10月9日起恢复正常优惠，一次5%，按揭及分期3%；未来交房时，卖方可以以120%价格回购。房交会期间共销售20多套。房交会结束后的10月7-8日销售了4套，但仍享受了房交会的优惠政策。目前的销售价格：9700-12300元/平米，现在工程进度主体已达到7层。后续情况：4#楼可能被一国企整体买入。红牌楼广场二期凯尔顿竞品分析莱蒙都会其他两项目均未参展。最近更新销售数据销售状况：1#、2#写字楼均全部开完，推288套，截止现在剩69套。价格：10500元/平米优惠：：一次性3%，按揭、分期1%老业主1%，大客户700㎡以上1%销售状况：写字楼预计在11月全部推完，现已推64套，截止现在剩20套，销售基本停止。价格：13000元/平米优惠：一次性优惠5%，按揭2%置信·丽都汇2号楼1号楼公寓丽都汇竞品分析附：房交会商业综合体一览竞品分析PART5亮点收集37届房交会本届房交会本届房交会在新政调控下取办，活动整体效果较佳，突出各类特色展点，较上届人气略旺，但是消费者依旧观望多过实际行动。亮点整理本次房交会众多开发商准备了丰富的活动，如萨克斯独奏、美女走秀、杰克逊横空飞来、人体彩绘、美女钢琴弹奏、攀岩、切水果等，还有开发商直接把车和车模搬进展厅，有歌曲、街舞、拉丁舞、魔术等多样化的表演形式，以及买房意向登记送彩票、送小礼物等活动，大多数开发商还是惯用美女来吸引人气，活动方式过于俗套。亮点整理现场营销景集亮点整理PART6房交会总结总结报告

本届房交会主题并不鲜明突出缺乏亮点，参展项目231个，规模较往年相比处于中等水平；本届房交会将商业地产展馆，共有42个商业项目参展，个数较2011年春交会下降近50%；但是依然被受关注，时代天街，雄飞中心，金牛万达广场人气火暴。此次房交会虽然规模庞大，创新产品也层出不穷，但依然难掩市场冷清的本质。究其原因，楼市调控政策日见起效，购房者普遍抱有观望情绪，因此人气难以转为订单。另外，从项目大幅的优惠幅度也可以看出，开发商以价换量的动作越发明显，下半年房价依然会维持在下跌通道内。38届房交会小结多数豪宅项目和别墅项目没有参加房交会，个别大开发商也没有参展，且参展的项目中预告项目居多，比重占到了32%；在政策调控持续加码的现实条件下，本届房交会低迷在意料之中，并且