AI终端产业观察报告（2026年第2期）

(2026年第2期)2026年3月<AI终端产业观察报告>版权声明究其相关法律责任。<AI终端产业观察报告>●政府工作报告首提“打造智能经济新形态”●国家发展改革委等8部门联合印发《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》·人形机器人与具身智能标准体系(2026版)正式发布·多家企业布局开源AI智能体OpenClaw相关产品●国产AI芯片技术实现多领域突破●多款AI终端产品亮相MWC2026●多款机器人产品亮相2026年春节联欢晚会本期重点观察：国内头部厂商集中布局开源AI智能体OpenClaw的“养龙虾”热潮，标志着端侧AI智能体进入规模化落地阶段，头部厂商以此抢占下一代Al交互入口，产业虽面临技能生态、跨厂商兼容及安全合规等挑战，但AI智能体未来将重塑人机交互模式与终端产业竞争格局。编写组成员(排名不分先后):<AI终端产业观察报告>(一)政府工作报告首提“打造智能经济新形态”2026年3月5日上午9时，十四届全国人大四次会议在人民大工智能+”提升到“打造智能经济新形态”的战略高度。根据2026年政府工作任务，我国要打造智能经济新形态，具体体现在以下几个(1)深化拓展“人工智能+”,促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。(2)支持人工智能开源社区建设，促进开源生态繁荣。(3)实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。(4)加快发展卫星互联网。(5)打造“5G+工业互联网”升级版。(6)深化数据资源开发利用，健全数据要素基础制度，建设高质量数据集。(7)完善人工智能治理。从传统制造到智能制造，从单一产业发展到链式协同升级，智能经济正打破行业边界，成为培育新质生产力、推动高质量发展的核心引擎。<AI终端产业观察报告>(二)国家发展改革委等8部门联合印发《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》2026年2月10日，国家发展改革委等八部门联合印发了《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》,围绕招标、投标、开评标、定标、监管等全流程，梳理出了20个人工智能重点应用场景，形成了一份招投标领域迈向数智化的“路线图”。其中，招标环节，提出了招标策划、招标文件编制、招标文件检测3个场景；投标环节，提出了投标策划、投标合规自查2个场景；开评标环节，提出了开标、专家抽取、智能辅助评标3个场景；定标环节，提出了评标报告核验、辅助定标决策和中标合同签订3个场景；公共资源交易中心现场管理环节，提出了场所调度、见证管理、档案管理、智慧问答4个场景；监管环节，提出了专家管理、围串标识别、信用管理、协同监管、投诉处理5个场景。这20个场景既是各地有益探索的总结，也是对当前招标投标实际需求的回应。(三)多省市出台专项政策推动人工智能产业高质量发展2026年2月，厦门、海南相继出台人工智能相关专项政策，从技术攻关、生态构建、场景落地等方面推动产业发展。厦门市修订出台人工智能产业高质量发展若干措施，围绕创新引领、应用落地等四大方面推出16项举措，重点支持核心算法、AI芯片等关键技术攻关，单个项目最高支持1000万元，新建人工智能创新平台最高可获<AI终端产业观察报告>3000万元支持，同时鼓励组建创新联合体、参与各类标准研制。海南省印发《海南省推动“人工智能+”行动方案(2026—2028年)》,聚焦低空经济等4大特色产业及防灾减灾、旅游消费等N个重点行业打造解决方案，并分三阶段制定发展目标，2026年底力争形成4-5个行业应用示范、2-3个产业化应用大模型，2028年底实现算力满足产业需求、核心产业规模大幅提升，培育形成具有核心竞争力的行业企业，打造海南特色人工智能产业生态。人形机器人与具身智能标准体系(2026版)正式发布2026年2月28日，工信部发布我国首个覆盖全产业链的人形机器人标准体系，标志着产业从"野蛮生长"进入规范化发展新阶段。该体系以“基础通用为根基、核心技术为核心、产品部件为载体、安全伦理为底线、测试验证为保障、场景应用为导向”,共计6大一级类目、22个二级类目、80+三级细分标准，形成层级清晰、覆盖全全应用场景，既适配国内产业国产化替代进程，也为参与国际标准竞争、构建全球产业话语权提供支撑。(一)多家企业布局开源AI智能体OpenClaw相关产品近日，开源AI智能体OpenClaw(因其图标酷似一只红色龙虾，<AI终端产业观察报告>也被称为“龙虾”)引起广泛关注。2026年3月，腾讯、阿里、字节跳动、小米等企业相继推出基于开源AI智能体框架OpenClaw的产品，行业内形成对该开源框架的集中布局态势。各公司通过适配办公场景、打通社交生态、布局云端服务等方式，争夺下一代Al交互入口。2月20日，百度智能云推出移动版OpenClaw,同步上线红手指Operator,可将完整的OpenClaw能力部署至云手机，集成Skill能力包。3月8日，百度智能云在北京、上海多地举办OpenClaw开发者交流活动，开发者现场指导用户部署OpenClaw智能体。阿里云早期上线了OpenClaw一键部署服务。3月3日，开放了桌面智能体QoderWork,无需部署即可处理文件整理等任务。3月6日，开源了Team版OpenClawHiClaw。腾讯布局节奏密集，已形成从基础设施到应用产品的OpenClaw产品矩阵。3月6日，在深圳腾讯大厦举办线下免费安装活动，吸引近千人参与。腾讯云Lighthouse服务支持一键云端部署，云端OpenClaw智能体部署用户规模已突破10万。3月9日，上线全场景AI智能体WorkBuddy,完全兼容OpenClaw技能，支持快速接入企业微信、QQ、飞书、钉钉等工具。此外，还内测了本地一键部署工具QClaw。字节跳动通过旗下火山引擎和扣子平台提供服务。火山引擎于3<AI终端产业观察报告>月9日上线云上SaaS版产品ArkClaw,开箱即用，并深度适配飞书插件。3月6日，小米将AI能力植入手机系统层，启动XiaomiMiclaw封闭测试。3月11日，华为云正式开启OpenClaw体验计划，支持用户将OpenClaw智能体部署在华为云上，与本地隐私数据进行隔离，保障用户安全部署OpenClaw智能体。(二)谷歌三星合作在安卓系统中推出AI功能2026年2月26日，谷歌与三星在三星GalaxyS26系列发布会宣布合作，推出搭载全新Gemini智能体功能的AI手机。谷歌安目标是从操作系统发展成为“智能系统”。其核心功能为Gemini智能体可模仿人类操作手机，完成多步骤的跨应用复杂任务。与豆包手机主要依赖高权限“读屏”路径不同，Gemini手机智能体采用系统双重授权。逻辑上以API方式优先，不直接采用读屏方式。该“API优先、读屏兜底”策略，被行业分析人士认为可缓解手机厂商、Al方案商与App开发者之间因权限和数据安全引发的“入口之争”。安卓生态主管表示，安卓从手机操作系统转变为“智能系统”,核心影响因素为应用开发者。目前，该任务自动化功能仅覆盖优步、外卖<AI终端产业观察报告>(三)国产AI芯片技术实现多领域突破年初，中芯国际N+2工艺(行业普遍等效7nm)实现规模化成熟应用，采用FinFET工艺，性能达到国际先进水平，已应用于国产智能手机、服务器等领域。华为麒麟9100芯片正式发布，采用国产自研、中芯国际代工的先进制程(行业普遍认为等效7nm),集成新一代NPU,AI算力较上一代显著提升，标志着国产高端芯片正式回归市场。同时，国产AI算力芯片实现规模化发展。寒武纪思元690芯片正式发布，采用5nm制程，为国内主流高端AI训练芯片，已应用于国内各大AI大模型训练。华为昇腾910B芯片完成升级迭代，算力与能效持续优化，为国内主流AI训练芯片之一。国内各大AI企业纷纷采用国产算力芯片训练大模型，百度、阿里等头部企业地国产芯片训练方案，训练效率与成本优化效果显著。地平线征程6芯片正式量产，采用先进制程，AI算力与智能驾驶能力达到行业先进水平，支持高阶自动驾驶，已搭载于多家国产新能源汽车。同时，黑芝麻智能华山A1000芯片实现突破，为国内性能领先的车规级AI芯片之一，已在多款车型落地应用。(四)多款AI终端产品亮相MWC20263月2日-3月5日，2026世界移动通信大会(MWC)在巴塞<AI终端产业观察报告>罗那盛大启幕，主题为“智能新纪元”,聚焦AI与通信深度融合、6G前瞻、人形机器人等前沿科技。本届展会中，超350家中国企业强势亮相，参展企业数量仅次于东道主西班牙和美国，中国企业在6G技术预研、算力底座搭建、AI终端研发、生态战略合作等领域展示了技术与产品实力。智元机器人与中国电信联合公开展示“6G+四足机器人”创新成果，该成果为6G技术落地的核心载体。智元酷拓四足机器人定位为全地形智能自主移动平台，核心功能为以全地形智能平台拓展间。其中酷拓D1为核心产品，已完成多场景技术验证与全球展示，2026年1月亮相CES展会并获得行业关注，随后登上东方卫视春晚完成高难度动作表演，成功登陆德国市场，具备较强的环境适应性与负载能力；其升级款D1Ultra定位为行业级专业产品，可适配极端场景作业需求。MWC2026期间，北京人形机器人创新中心携其产品“具身天工3.0”进行海外展示。该机器人具备43个自由度，现场演示了跳舞、桌面杂物分拣及家务整理等场景化操作，其动作精度达到毫米级别。该机器人的运行基于其自研的“慧思开物”通用具身智能平台，通过该平台构建的“感知—决策—执行”全链路闭环能力，机器人能够自主识别物体的形态、尺寸与位置，并动态规划双臂的协同任务。在技术兼容性与开发支持方面，具身天工3.0兼容ROS2、MQTT等主流通信协议，并提供低代码开发平台。荣耀公司同期发布了其首款人形机器人产品Robot。该产品定位于消费级智能伙伴，现场演示了握手、舞蹈及后空翻等动作。硬件层面，Robot搭载了双目3D相机与自研深度引擎芯片以实现环境感知；机身结构应用了折叠屏铰链制造技术以平衡重量与强度；其灵巧手配备4指13自由度，可执行精细抓取。技术层面，该机器人依托端侧大模型实现本地指令处理与用户意图解析，融合自然语言与视觉算法达成拟人化交互，并通过仿生关节与动态平衡算法保障运动稳定性。此外，Robot支持与荣耀手机、PC及智能家居设备联动，实现多设备协同。同期推出的荣耀RobotPhone集成了机器人组件。该机型内置微型电机与4DoF云台系统，使摄像头模块能够转动感知环境，支持自动跟拍、语音指令互动及实时防抖功能，并结合AI智能体实现多模态交互。影像方面，该机型引入了与阿莱(ARRI)合作开发的电影级色彩科学。MWC2026期间，阿里巴巴发布千问Al眼镜。该款AI眼镜配置骨传导精准收音与SuperRAW暗光增强技术，整机重量约41克，适配语音助手、拍摄记录与信息检索等全天候使用场景。右镜腿采用“热插拔换电”设计，支持换电不断电。按照规划，3月底开始，千问App将与千问AI眼镜全面打通，逐步实现眼镜端外卖订购、酒店<AI终端产业观察报告>预订、打车等AI应用功能。(五)多款机器人产品亮相2026年春节联欢晚会2026年2月16日，央视春晚中，宇树科技、魔法原子、松延动力、银河通用等企业的人形机器人、仿生机器人、具身智能机器人完成高难度武术动作与高速集群编队表演；魔法原子MagicBot系列机器人参与《智造未来》节目，展示高动态舞蹈与精细操作能力；松延动力仿生机器人亮相小品《奶奶的最爱》,实现高仿真表情复刻与自然交互；银河通用机器人在贺岁微电影中智元灵犀X2人形机器人完成特技舞蹈表演。多款机器人依托高精度操作、高自由度运动、多机协同等能力，完成舞台化场景演示，推动智能机器人技术在文娱场景的应用落地。2026年2月28日，大模型公司面壁智能完成马年春节后首轮数亿元融资，本轮融资由中国电信领投，中信金石、中信私募参与跟投。此次融资后，中国电信与面壁智能将开展深度业务协同，双方将依托各自资源优势实现互补——中国电信发挥其在云、网、端等领域的资源与能力优势，面壁智能凭借其在泛司法、汽车、教育等领域的<AI终端产业观察报告>算法落地经验，共同推进人工智能技术在更多复杂场景的研发与落地应用。中国电信目前正在推进“云改数转智惠”战略，构建“算力、平台、数据、模型、应用”五位一体的智能云体系。面壁智能在提升模型效率及端侧轻量化方面的技术积累，与其天翼云平台的发展方向相契合。通过此次投资，中国电信期望在政企服务和智能终端等领域与面壁智能深入合作，以加速AI在各行业的应用。五、本期重点观察国内头部科技厂商围绕开源AI智能体框架OpenClaw集中推进产品落地与生态布局，行业俗称的“养龙虾”热潮，本质是端侧Al智能体从技术概念走向规模化落地、产业生态从分散走向统一的关键信号，其背后折射出AI终端产业的核心演进趋势与竞争逻辑。OpenClaw作为开源AI智能体框架，降低了智能体的研发、部署与适配门槛，成为连接厂商、开发者与终端用户的通用载体。其开源属性打破了单一厂商的技术封闭性，推动AI智能体从“专属定制”转向“通用标准化”,为智能终端实现跨设备、跨场景的自动化交互提供了统一技术底座，加速端侧智能体从高端试验走向大众普及。腾讯、阿里、字节跳动、小米、华为、百度等厂商密集入局，并非单纯的技术跟进，而是围绕AI交互入口展开的战略卡位。各厂商依托自身生态优势形成差异化布局：<AI终端产业观察报告>云服务厂商以云端部署为核心，提供一键部署、算设施能力，锁定企业与个人用户的云端智能体需求；终端厂商将智能实现场景化落地。全域布局的核心目标，是将AI智能体打造为继触屏、语音之后的下一代人机交互核心形态。厂商普遍采用端侧部署+云端协同的技术方案，兼顾智能体的响应效率与隐私安全。本地部署保障数据隐私与实时交互，云端算力支撑复杂任务与技能迭代，二者结合成为行业共识。同时，各厂商均在部署工具、生态兼容、数据隔离等方面优化体验，部署便捷性、生态开放性、数据安全性成为用户与开发者选择的核心考量，也成为厂商竞争的关键维度。当前OpenClaw生态仍处于初期阶段，面临三方面挑战：一是技能生态不完善，面向办公、生活、生产的实用化技能仍需丰富；二是跨厂商兼容待提升，不同厂商的定制化版本存在生态割裂风险；三是安全与合规需强化，端侧智能体涉及设备权限、用户数据，需建立完善的