旅游零售领域：2023年中国中免企业发展思路及经营计划

中国中免企业发展思路及经营计划（所属领域：旅游零售）2023年5月

目 录一、行业发展态势 3二、未来发展思路 4三、2023年经营计划 51、聚焦免税主业，确保完成重点工作 5（1）夯实“深耕海南”战略 5（2）持续发力新零售业务 5（3）全力拓展重要渠道资源 5（4）加快推进海外拓展步伐 6（5）稳健推进旅游零售综合体建设 62、提升核心能力，实现高质量发展 6（1）采购招商方面 6（2）运营管理方面 6（3）供应链管理方面 6（4）数字化建设方面 7（5）市场营销方面 7四、面临的主要风险及对策 71、政策风险 72、财务风险 73、市场风险 84、项目管理风险 8

中国中免企业发展思路及经营计划一、行业发展态势2022年以来，全球各国和地区不断放宽进出境疫情管控，国际旅游业加速恢复，促使全球免税及旅游零售市场快速复苏。根据Generation研究机构2022年8月的数据，2022年上半年，全球免税及旅游零售市场销售规模319.9亿美元（约2,146.5亿元人民币），美元口径同比增长30.7％。但是，由于各国和地区疫情防控措施不同，各区域免税及旅游零售市场的恢复和增长情况不同步，欧洲市场、美洲市场及中东市场的恢复速度明显快于亚太市场。2023年伊始，我国旅游经济开始全面恢复，探亲访友、旅游过年、民俗体验、避寒和冰雪等出游需求集中释放，充分表明旅游业已经全面转入出游意愿、消费预期和产业信心全面增长的新阶段，奠定了全年旅游经济“高开稳增，持续回暖”的市场基础。根据携程统计数据，2023年春节期间出境游整体订单同比增长640%，内地旅客预订境外酒店订单量同比增长超4倍，跨境机票订单增长4倍以上。其中，旅游资源充沛又热情好客的东南亚成为春节档大赢家。随着政策上出境旅游的进一步放开，预计后续中国公民出境旅游将逐季加速恢复。根据中国旅游研究院发布的《中国旅游经济蓝皮书》预计，2023年全国国内旅游人次和国内旅游收入恢复至疫情前的70%和75%，入境旅游有望恢复到疫情前的三成；2023年国内旅游人数预计约45.5亿人次，同比增长73%，约恢复到2019年的76%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约89%，恢复至2019年的71%；全年入出境旅游游客人数有望超过9,000万人次，同比翻一番，恢复至疫情前的31.5%。贝恩咨询发布的2022年秋季第21版《全球奢侈品市场研究》显示，按当前汇率计，预计2022年全球奢侈品行业的总销售收入将达到约1.4万亿欧元，相比2021年增长21%。尤其是个人奢侈品领域，在2021年出现V型反弹后，2022年的增长进一步加快。即使在预计到2023年主要经济体出现衰退的情况下，未来一年及十年内，奢侈品的销售额和市场价值将进一步扩大。中国大陆市场对奢侈品市场的长期发展仍然至关重要，中国奢侈品个人消费者仍旧将在未来8年贡献全球奢侈品消费需求增长的40%以上。根据贝恩咨询《2022年中国奢侈品市场》报告，中国奢侈品市场预计在2023年第一季度结束前将重归正向发展，到2023年中将恢复至2021年水平。在全球经济增长放缓的大背景下，中国经济将成为世界经济增长的“火车头”。联合国1月25日发布的《2023年世界经济形势与展望》报告预测，2023年世界经济增长将从2022年的约3%降至1.9%，而2023年中国经济增长将会加速，经济增长将达4.8%。随着中国经济发展复苏提速，国民的高品质消费需求也将不断释放，国内奢侈品市场有望重回快速增长轨道，境外消费回流趋势将进一步延续，加之海南免税市场潜力巨大，为公司未来发展带来新的机遇。二、未来发展思路聚焦旅游零售业务，以免税业务为核心提升价值链，以旅游零售为延伸升级产业链，提升国际化水平与市场竞争能力，打造具有全球竞争力的世界一流旅游零售运营商。三、2023年经营计划1、聚焦免税主业，确保完成重点工作（1）夯实“深耕海南”战略坚守诚信经营原则，不断创新服务内容，着力提升运营服务能力，持续提升对客服务质量，全力做好海口国际免税城运营管理，打造海南离岛免税新名片，继续巩固公司在海南离岛免税市场的领先地位。持续优化岛内业务布局，争取三亚国际免税城一期二号地商业部分顺利开业。大力推进海南区域一体化运营管理体系的优化升级，在品牌商品、业态布局、门店运营、线上业务、营销模式等方面实行差异化管理，在对客服务、仓储物流、信息化建设等方面实现精细化、标准化管理，全面提升业务核心能力和市场竞争力。（2）持续发力新零售业务公司将继续深入发掘消费需求的新变化、新趋势,扩展商品边界，继续加大线上业务的品牌引进和商品供应，创新完善服务内容，拓展营销新模式、新资源，持续提升线上平台吸引力，实现线上业务持续稳定增长。（3）全力拓展重要渠道资源公司将重点做好各渠道恢复运营准备，并推动重点门店升级改造与品类优化工作;积极参与投标，全力争取中标重要渠道免税店经营权;持续关注市内店政策动态，根据政策放开情况推进市内店改扩建、商品规划、招商采购等各项运营准备，确保在政策落地后实现良好运营。（4）加快推进海外拓展步伐依托“A+H”双资本平台，根据实际情况推进相关资本运作，为“十四五”期间重大投资项目提供资金支持。把握“一带一路”及国人热门旅游目的地市场拓展机遇，不断提升国际市场影响力。（5）稳健推进旅游零售综合体建设公司将积极落实国家重大决策部署,融入国家重大战略，全方位、深层次布局重点发展区域，按计划推进海口国际免税城项目其他地块、三亚国际免税城一期2号地以及三亚国际免税城三期项目建设。2、提升核心能力，实现高质量发展（1）采购招商方面保持与头部品牌的沟通洽谈,推进采购模式优化创新,加强精细化采购，持续优化商品结构，保障畅销商品供应,根据消费趋势变化，引入更多受消费者喜爱的优质品牌，满足客户多元化的消费需求。（2）运营管理方面抓住旅游市场逐步恢复机遇,提升门店运营水平，推动员工培训与绩效、商品补货与上架、营销与促销活动、成本费用控制、店面规划与管理、售后服务等零售各主要环节的标准化、规范化管理，全面提升零售能力和运营效率。（3）供应链管理方面推进亚太中心仓建设及华北仓筹建工作，聚焦供应链信息流打通和海南地区关务效率提升，持续推动供应链管理水平。（4）数字化建设方面完善升级公司采购分销平台，支撑公司全链条业务向自动化、智能化方向迈进;打造具有先进性、协同性、集成性的数字化供应链平台;深化运营现有平台，推动大会员、大数据等成果性项目向纵深发展。（5）市场营销方面加强营销资源协同和计划管理，不断优化会员运营体系，提升数据分析能力，深入挖掘会员价值。四、面临的主要风险及对策1、政策风险随着免税经营资质的放开，口岸进出境免税店通过招标方式确定经营主体，海南离岛免税店通过竞争性磋商等方式确定经营主体，中国免税行业进入有序竞争阶段。对策：公司将紧紧围绕免税主业，着力抓好重大项目和关键市场，着力提升核心业务能力，着力强化精细化管理，不断增强内生外延发展动力，全面开创旅游零售发展新局面。2、财务风险由于国际业务多以外币结算，人民币对外币汇率波动加大、汇兑差异等因素，导致汇兑损失，影响公司经营目标的实现。对策：公司将持续关注汇率波动并加强研究，梳理分析资产、负债、收入、支出等外币业务的风险敞口，结合相关货币汇率、利率等走势的预测，按照强势货币资产配置弱势货币负债的原则做好系统性管理方案，兼顾收益与风险，促进实现汇利率管控目标。密切关注所持币种汇率、利率变动趋势，综合考虑利率因素对财务资源配置的影响后，努力提升资产、负债币种匹配度。3、市场风险行业竞争愈发激烈，众多国内企业纷纷申请免税经营资质，国外免税巨头觊觎中国免税市场，市场竞争加剧，给公司实现持续发展带来的不确定性。对策：公司将充分深化现有优势，打造线上线下一体化的竞争优势；继续推进集中采购，提高产品采购议价能力。利用现有优势，积极开拓新产品线，形成新的驱动核，巩固、提升竞争优势。利用品牌优势，发挥落地服务专长，增强市场竞争力。进一步加强跨行业合作纵深布局，开放互助、合作互利，以加强市场变化时的适