齿轮领域：2023年双环传动企业发展思路及经营计划

双环传动企业发展思路及经营计划（所属领域：齿轮）2023年5月

目 录一、行业发展态势 31、我国齿轮行业规模逐年上升 32、齿轮行业形成了规模大、门类齐全、基础坚实的产业 33、新能源汽车蓬勃发展，零部件格局悄然变化 3二、未来发展思路 41、总体战略 42、研发战略 43、业务战略 54、营销战略 65、运营战略 66、质量战略 6三、2023年经营计划 71、研发智造齐头并进，降本提效稳扎稳打 72、同心发展春播秋收，“四化”实施谋求发展 8四、面临的主要风险及对策 81、宏观经济形势变化风险 92、原材料价格波动风险 93、汇率波动风险 9

双环传动企业发展思路及经营计划一、行业发展态势随着我国齿轮产业规模逐年上升，高端产能升级趋势不断加强。1、我国齿轮行业规模逐年上升齿轮产品广泛应用于工业装备制造的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关，我国经济的稳定发展以及国家对制造业的不断推进，促进行业向前发展。近五年我国齿轮行业的市场规模逐年增长，增长率稳定在6%以上。2、齿轮行业形成了规模大、门类齐全、基础坚实的产业近年来，我国齿轮行业在部分高端产品研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前业已基本形成门类齐全、能够满足主机配套需求的生产体系，重点工程和重大装备用齿轮产品的配套能力不断提升，为装备制造业发展提供了重要支撑和保障。现阶段，我国齿轮产品正经历从以低价求生存发展转向质价并存，淘汰落后产品、发展中端产品、提升高端产品，高精密齿轮越来越多地出现在中国国内市场，专业化产品的市场比重将逐渐加大。3、新能源汽车蓬勃发展，零部件格局悄然变化作为汽车传动系统的核心零部件，齿轮直接影响汽车的噪声、平稳性、受用寿命及可靠性等，因此主机厂对齿轮生产企业的工艺技术水平和技术储备要求较高，在传统燃油车时代，主机厂出于供应链保护和提高附加值的考虑大多选择自制变速箱及车辆齿轮，同时向关系密切的一级供应商采购传动系统部件，从而导致国内燃油车齿轮市场中第三方供应商的集中度低。而在当下电动智能化的趋势下，电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，大幅地提高了行业的技术门槛；其次，由于主机厂将更多研发精力倾向于电驱动系统的整体设计与方案解决、动力电池、智能座舱、自动驾驶等方面，齿轮作为整车的子零部件，其外包化趋势显著，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。二、未来发展思路1、总体战略结合行业环境的变化，依托公司的发展历程、经验沉淀和资源禀赋，公司将企业愿景定为“改变齿轮行业自给自足的格局，成为全球精密传动领导者”。鉴于齿轮行业未来的发展趋势和竞争态势，公司持续快速增长的要素将是精益化生产模式、信息化管理模式和产业化研发模式，与资本化运营模式相结合，实现双轮驱动促进企业增长。基于以上，公司将总体发展战略定为同心多元化发展，专注于高精密齿轮传动领域，积极把握新能源汽车市场的爆发以及商用车手动变速箱转向自动变速箱和新能源传动系统的机会，同时大力拓展机器人关节、民生领域等方面的业务。2、研发战略加大客户新产品、新项目的开发力度；针对生产过程中遇到的工艺难点进行突破，研究新工艺，对传统齿轮工艺不断探索、创新，提高生产效率；对一系列创新成果进行专利申请，加强对自主知识产权保护。探索性开发一批新的具有自主知识产权的工业用精密减速器，为未来市场增长建立储备项目；提升实验室技术服务水平，探索从服务企业内部到服务行业的升级转换；继续推进智能制造专项、重点科技研发专项等项目研发工作。3、业务战略在产业布局上，专注精密传动领域，坚持依托齿轮实业高质量发展，以市场需求为导向，为客户提供高效、低噪、节能、环保的传动配套解决方案。致力于为全球机械传动系统提供高速低噪、安全环保的产品，成为全球精密传动领导者。同时，为提升企业竞争力，公司将在以下三个方面着重提升自身优势，持续打造业务的护城河，包括：（1）“客户力”方面，公司与国内外众多优质客户建立了深厚的合作关系，并进入了各细分领域头部企业的供应链体系，未来将与现有优质客户深入绑定，并开拓新的优质客户，以客户为中心，成为全球顶级客户的优选合作伙伴；（2）“产品力”方面，公司已具备较为全面的产品线，能够满足不同客户的各类需求，未来将依托自身在行业内长期深耕所积累的研发及工艺上的经验和优势，持续提升产品研发、制造能力，在产品的品质、性能及客户特定化需求等方面持续完善；（3）“装备能力”方面，公司已拥有适应高端制造装备需求的各类大型齿轮制造设备，并且与设备供应商进行技术合作，寻求降本增效的优化方案，具备对高端设备二次开发的能力，不断打造、巩固公司的“装备能力”。4、营销战略紧跟市场发展潮流，紧抓主流市场未来核心产品，不断提升公司产品的市场占有率。通过管理定位市场及产品，整合客户资源，打造各行业稳固、敏捷、高效的客户平台。以流程化（CRM等系统）的方式建立稳固、均衡发展、立体支撑的客户关系，将关键客户关系向普遍的整个组织客户关系转变，支撑公司内部组织有效增长，安全运营。5、运营战略“建平台”：以专业管理线为抓手，打造各综合管理平台，发挥集中优势，相互学习，相互支持调剂资源，协助好公司管理层，促进各分子公司协同发展；“强体质”：以精益生产及信息化为工具推动公司制造体质的提升，以“双环卓越绩效系统（ShuanghuanperformanceSystem）”的持续推进及优化和流程优化为抓手，实现各子公司管理体质的提升；“提效率”：通过供应链优化、计划管理、产能管理、信息化数据分析、项目推进、专项会议跟踪等工作，着眼于控制投资、提高人均单产、降低存货余额、提升设备综合效率、降低制造成本，以追求利润目标的达成；“强服务”：与各组织充分互动，协助并指导解决各分子公司管理的难点与痛点，以求共同进步，提高服务质量。6、质量战略依靠多年的研发积累和精密加工技术，公司已成为多个行业国际顶级企业的齿轮供应商，公司质量标准已达到世界级水平，多种产品满足国际及各个国家的质量品质标准。公司将以做行业质量标杆为目标，持续提升产品定位与精度。通过优质客户的不断引进，实现质量管理体系不断提升和完善，更好地服务新型市场的需求与发展。三、2023年经营计划1、研发智造齐头并进，降本提效稳扎稳打在研发方面，公司将始终围绕“量产一代、储备一代、研发一代”的发展理念，在量产阶段，公司开展产品工艺设计及分析、制造跟踪、测试及分析等多方面的工作；在中期发展阶段，积极研究开发差速器、智能民生小总成等产品；在长期战略实施过程中，公司将不断地深入研究涂层技术、精密成形技术、制造装备技术等，不断地夯实自身的研发能力。在智能制造方面，公司将持续推进“智能制造”的“数智化”转型，融合精益思想，以新一代信息技术为支撑，整合企业研发、设计、订单获取、制造执行、质量管理、物流仓储等各环节，结合工业互联网技术，逐步实现“ET”、“IT”、“OT”3T融合，为运营分析与决策提供可靠、可复用的数据资源，实现工业系统数据的全面感知、动态传输、实时分析，提高资源利用率。在生产运营方面，公司将持续不断地夯实生产运营的基础管理，对产品的质量、交付和成本明确提出更高的要求和目标，通过持续改善和工艺技术的学习创新，推广最佳实践，全面提升生产线特别是关键及瓶颈工序设备的综合效率（OEE），并在寻求降低单位制造成本的同时提升产品质量与交付能力。2、同心发展春播秋收，“四化”实施谋求发展凭借多年与国内外客户在高品质传动件上的合作经验，公司已成功将新能源汽车电驱动齿轮、商用车自动变速箱齿轮等高精密产品实现大批量生产，市场转化能力突出。为优化业务结构、开辟增长新曲线，公司将积极实施“四化”方针逐步落实同心多元化战略，将主业做深、做强，不断提升企业内在价值。1）人才国际化人才是企业高质量发展的动力源泉，是走向国际市场的基石，公司将通过引进、培养等多方式储备适合公司发展需要的国际化人才，助力公司健康稳步发展成为国际化企业。2）工厂属地化随着公司规模的不断扩大，公司客户分布海内外，为了能够更加快速、高效抢占市场，公司将结合市场发展趋势及客户端需求，围绕工厂属地化的发展模式，持续拓展海内外市场。3）产品高端化公司将结合市场发展趋势，围绕齿轮传动领域不断开拓新产品、新业务，优化和扩充产品结构，不断迈向更高端的产品领域。4）能源低碳化从新能源汽车齿轮到风力发电齿轮，公司产品助力绿色低碳，为世界提供可持续发展；在内部管理中，公司将积极对设备的运行情况和能源消耗情况进行监控，并积极引入风电、光伏、天然气等清洁能源的使用，同时加强对热处理等工序的能源排放进行二次利用，推进能源低碳化。四、面临的主要风险及对策1、宏观经济形势变化风险经济不景气或周期性波动可能导致市场需求下降，从而带来销售困难；金融市场异常波动、银行信贷紧缩等因素可能会给融资和运营带来不良影响；在经济环境变化复杂的背景下，供给端和需求端均有有利因素与不利因素。对策：公司将聚焦成长赛道，把握优质客户，同时开辟增长新曲线，以降低宏观经济造成的影响。2、原材料价格波动风险公司生产经营主要原材料为齿轮加工生产需要的钢材。近年来，主要原材料价格存在一定程度的波动。如果主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，对公司业绩造成不利影响。对策：公司一方面将通过技术创新、工艺设备流程改造、内部提效、供应链管理和减少损耗等措施降低原材料价格波动的影响；另一方面，公司与大部分客户签有原