2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告

B.72023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告牛立卓袁思晴张国华阴皞郭涟漪*近年摘要：新能源汽车作为推动可持续发展和减少碳排放的重要载体，来其市场呈现出稳定健康的发展态势和持续增长势头。整体来看，近年年起，新能源汽车在中国市场的渗透率增速大幅提升，连续三年呈现爆炸式增长的态势。我国新能源汽车自主品牌呈现出强劲发展势头，市场占有率不断提升。消费者对新能源汽车需求日趋多样化，中高端车型、配套充电桩等细分市场发展潜力巨大。我国新能源汽车出口创历史新高，且自主品牌在出口方面表现突出，欧洲、东南亚成为出口核心市场。其中，比亚迪作为中国领先的自主品牌，重科研创新、推垂直整合，在降本增效中发展核心竞争力。随着新能源汽车产业不断拓展，未来将显现产业协同、出海策略调整、后市场优化的趋势。关键词：新能源汽车产业可持续发展碳减排近年来，全球气候变化问题日益严峻，极端天气事件频发，给人类社会和自然环境带来了巨大威胁，也对国家发展起到了阻碍作用。在这样的背景*牛立卓，中汽数据有限公司咨询研究员，主要研究方向为新能源汽车动力电池产业、数据空间技术；袁思晴，中汽数据有限公司咨询研究员，主要研究方向为动力电池技术、回收利用产业及数据分析；张国华，中汽数据有限公司咨询研究员，主要研究方向为新能源汽车动力电池政策标准、共性技术及产品认证等；阴皞，中汽数据有限公司咨询研究员，主要研究方向为新能源汽车企业安全体系建设；郭涟漪，中汽数据有限公司咨询研究员，主要研究方向为新能源汽车企业安全体系建设。2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告下，减少温室气体排放、推动可持续发展已成为国际社会的共识。习近平总书记强调，“中国秉持人与自然生命共同体理念，坚持走生态优先、绿色低碳发展道路，加快构建绿色低碳循环发展的经济体系，持续推动产业结构调整……加快推进能源绿色低碳转型”①。随着社会经济的不断发展，数量激增的汽车所排放的尾气，给环境带来不容忽视的影响。新能源汽车作为国家实现“碳中和”的重要载体之一，是一个十分必要的战略发展项目，已成为汽车工业发展的新趋势。它既顺应了环保意识的觉醒和能源转型的迫切需求，也体现了科技进步和产业创新的强大推动力。因此，我国新能源汽车产业发展持续提速，并在全球竞争力方面获得优势。一中国新能源汽车产业现状（一）新能源汽车产业高速发展，我国自主品牌影响力提升1.新能源汽车产业保持高增长态势2035年）》，提出“到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右……力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”②。日前，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的数据显示，我国新能源汽车产销量延续快速增长态势。如图1和图2所示，2023年我②《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》，《国务院公③中汽协公布的新能源汽车销量数据包含经销商库存量和出口量。动力电池蓝皮书图12019年至2024年上半年中国新能源汽车产量及同比增长率资料来源：中汽协。资料来源：2019年至资料来源：中汽协。如表1所示，从不同动力类型新能源汽车产销量及同比增长率来看，2023年中国纯电动汽车产量和销量分别达到670.4万辆和668.5万辆，同2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告比分别增长22.6%和24.6%；插电式混合动力汽车产量和销量分别达到表1不同动力类型新能源汽车产销量及同比增长率单位：万辆，%动力类型同比增长率同比增长率纯电动插电式混合动力燃料电池资料来源：中汽协。新能源汽车渗透率是新能源汽车销售总量占汽车销售总量的比值，反映了新能源汽车在汽车领域所占的市场份额，它不仅是衡量新能源汽车在市场上的普及程度和接受度的指标，还标志着新能源汽车产业从初始阶段到成长阶段，再到相对成熟阶段的转变。个百分点。2024年上半年，中国新能源汽车渗透图32019年至2024年上半年中国新能源汽车渗透率资料来源：中汽协、国泰君安证券。动力电池蓝皮书图42019年至2024年上半年中国新能源汽车保有量及同比增长率资料来源：公安部。其中，2024年上半年纯电动汽车保有量为1813.4万辆，占新能源汽车图52019年至2024年上半年中国纯电动汽车保有量资料来源：中商产业研究院。2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告2.自主品牌地位稳固，传统车企再起航如表2所示，2023年1～12月新能源汽车厂商零售销量排行榜TOP10的企业分别为比亚迪汽车、特斯拉中国、广汽埃安、吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车、理想汽车、长城汽车、蔚来汽车和零跑汽车。表22023年新能源汽车厂商零售销量排名TOP10单位：辆，%排名新能源汽车厂商同比增长率市场份额1比亚迪汽车2特斯拉中国3广汽埃安4吉利汽车5上汽通用五菱6长安汽车7理想汽车8长城汽车9蔚来汽车零跑汽车资料来源：乘联会。数据显示，2023年比亚迪汽车依然是中国新能源乘用车市场销量冠军，额高达35.0%。从整体来看，比亚迪自2022年4月宣布停售燃油汽车以来，新能源汽车销量屡创历史新高。作为对比，排名第二的特斯拉中国，虽然在国内市场仍有较高的份额，但在新能源汽车领域，已和比亚迪拉开了明显的随着技术水平的不断提升和产品竞争力的持续增强，中国新能源汽车正在加速崛起，成为汽车市场的中流砥柱。在自主品牌中，2023年广汽埃安和吉利汽车全年销量分列第三名和第四名，分别为483632辆和469427辆，Y两款车型的销量增长，这两款车型不仅让埃安的市场竞争力得到了进一步动力电池蓝皮书增强，也给消费者带来更多购车选择。对于吉利汽车，其在纯电、混动等领域不断布局，比如纯电市场的几何汽车，中高端豪华品牌极氪、领克以及新推出的银河系列产品，在市场端都有不错的表现。排名第五的上汽通用五菱，2023年全年销量为457848辆，同比增长3.6%，增速远低于行业平均水平。宏光MINIEV丢掉新能源汽车销量冠军宝座让其受到不小的影响。同时，在微型车这一细分市场，比亚迪海鸥、奇瑞小蚂蚁、奇瑞QQ冰淇淋、长安Lumin、吉利熊猫等同级产品都直接冲击了上汽通用五菱宏光MINIEV的市场，对其销量影响很大。益于长安Lumin、逸动新能源、智电iDD以及深蓝汽车等系列产品的畅销，在终端市场上有不错的表现，长安汽车靠着出色的产品力，收获了一定的口碑。是榜单TOP10中涨幅最明显的新能源汽车厂商。与此同时，理想汽车也是前七名中唯一的国产造车新势力品牌。排名第八的长城汽车在2023年新能源市场板块也有出色的表现，全年在“蔚小理”（蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车这三家“造车新势力”企业的统称）中，蔚来汽车虽然和理想汽车有一定差距，但却力压小鹏汽年上半年的挣扎后，蔚来汽车销量在下半年持续提升，在各细分市场中表现尚可。总体来看，我国自有品牌新能源汽车呈现出快速发展的态势，成为推动汽车产业增长的关键力量。这一成功不仅在于产业规模的快速增长，还体现为形成了竞争力较强的完整产业链。在电动化转型与全球市场竞争的双重压力下，以比亚迪为首的中国品牌已开始崛起，并不断挑战外资品牌、合资品牌在中国市场的地位。2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告3.新能源汽车市场多样化需求日趋明显Y、比亚迪海豚、比亚迪元PLUS、比亚迪秦PLUSDM-i、比亚迪宋PLUSDM-i、比亚迪海鸥、上汽通用五菱宏光MINIEV、广汽埃安AIONS、广汽埃安AIONY、比亚迪宋ProDM-i、上海通用五菱五菱缤果、3、长安Lumin、理想L7、比亚迪秦PLUSEV、比亚迪唐DM-i、理想L8、理想L9、比亚迪腾势D9和比亚迪汉DM-i。表32023年新能源汽车车型销量TOP20单位：辆排名车型1特斯拉2比亚迪海豚3比亚迪元PLUS4比亚迪5比亚迪6比亚迪海鸥7上汽通用五菱8广汽埃安9广汽埃安比亚迪上汽通用五菱五菱缤果特斯拉长安理想L7比亚迪秦PLUSEV比亚迪理想L8理想L9比亚迪比亚迪资料来源：第一电动网。动力电池蓝皮书与此同时，在车型同比增幅方面，2023年比亚迪海鸥、上海通用五菱五菱缤果和理想L7这三款新上市的车型也位居销量前列，成为年度爆款，特别是在2023年4月26日上市的海鸥，成为2023年比亚迪旗下销量增速最快的车型。长安Lumin这款车型，得益于拥有快充的优势，在2022年6月10日上市表42023年新能源汽车车型终端销量TOP20及同比增幅单位：辆，%序号车型同比增幅1比亚迪海鸥——2上汽通用五菱五菱缤果——3理想L7——4比亚迪5理想L86理想L97比亚迪8广汽埃安9长安广汽埃安比亚迪元PLUS比亚迪比亚迪海豚特斯拉比亚迪比亚迪2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告续表序号车型同比增幅特斯拉比亚迪秦PLUSEV比亚迪上汽通用五菱-42.2资料来源：第一电动网。对于宋PLUSDM-i和宏光MINIEV两款车型，2023年销量同比分别下滑3.4%、42.2%。其中，宏光MINIEV销量下滑明显，通过数据分析，原因很大程度上是比亚迪海鸥、长安Lumin和吉利熊猫mini等性价比更高的车型上市，使宏光MINIEV竞争力减弱。整体来看，2023年新能源汽车车型终端销量TOP20的制造厂商主要为比亚迪汽车、特斯拉中国、广汽埃安、上汽通用五菱和理想。4.部分细分市场新能源汽车发展空间较大2023年，新能源乘用车全口径渗透率达35%，如果进行价格细分并进万元、40万～50万元和50万元以上的新能源乘用车，渗透率分别为33%、径渗透率。因此，这些价格区间的乘用车，仍有较大发展空间。表52023年不同价格带新能源乘用车销量及渗透率单位：万辆，%8万~新能源乘用车销量渗透率资料来源：中汽协。动力电池蓝皮书2024年上半年，新能源乘用车全口径渗透率达39%。价格在8万元以用车全口径渗透率。表62024年上半年不同价格带新能源乘用车销量及渗透率单位：万辆，%8万~新能源乘用车销量渗透率资料来源：中汽协。此外，如图6所示，在纯电动汽车中，自2020年开始，轿车市场份额呈现出持续下滑的趋势，而SUV车型市场份额则不断攀升，并在2023年占据38.0%的市场份额，展现出强劲的增长势头。MPV车型则未实现突破，图62019～2023年纯电动汽车不同车型市场份额走势资料来源：汽车之家。2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告如表7所示，针对轿车与SUV，从具体细分市场来看，消费升级趋势明显，二者的低端车型市场均呈现出萎缩态势。此外，在SUV市场中，紧凑型、中型、中大型和大型车型均处于高速发展阶段。表72023年纯电动汽车细分市场销量情况及市场份额单位：万辆，%轿车类型微型车小型车紧凑型车中型车销量同比增长率市场份额类型销量同比增长率-27.6市场份额资料来源：汽车之家。（二）充电基础设施与新能源汽车协同发展，规模逐渐扩大充电设施作为新能源汽车的重要配套基础设施，直接关系到新能源汽车的推广使用和用户体验。截至2023年，我国充电设施保有量已达860万台，同比增长65%，超过了新能源汽车保有量的增长速度。因此，2021～2023年，新能源的车桩比呈现出不断下降的趋势。从2021年的3:1（即每三辆新能源汽车对应一个充电桩到2022年降至2.51:1，到2023年已降至表82021～2023年全国充电桩保有量及新能源汽车车桩比变化单位：万台年份全国充电桩保有量新能源汽车车桩比资料来源：汽车之家。动力电池蓝皮书根据服务对象进行分类，充电桩可以划分为公共充电桩和私人充电桩。如图7所示，2021～2023年私人充电桩安装量占总量比重一直超五成，且呈逐年增加的趋势。可以看出图72021～2023年全国新能源汽车充电桩安装量结构趋势资料来源：汽车之家。2023年6月，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，相关政策的出台，意在大力推动公共基础设施的建设与完善。在政策的驱动下，2023年全国公共充电桩安装量新增92.9万台，与此同时，由图9可知，2023年全国公共充电桩的充电量累计为359.7第一季度的整体充电量。（三）新能源汽车出口量持续增长1.新能源汽车出口自主品牌表现优秀目前，我国新能源汽车出口也呈现强增长趋势。如图10所示，2023年，我国新能源汽车出口量为120.3万辆，同比增长78.8%，占汽车总出2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告图82021～2023年全国新能源汽车充电桩新增安装量及同比增长率资料来源：汽车之家。图92022～2023年全国公共充电桩充电量及同比增长率资料来源：汽车之家。口量的38.01%。2024年第一季度，我国新能源汽车出口量为30.7万辆，同比增长23.8%，占汽车总出口量的23.1%，仅在第一季度就表现出了强劲的增长势头。因此，新能源汽车出口有望成为我国汽车出口的重要部分。动力电池蓝皮书图102020年至2024年第一季度我国新能源汽车出口量及同比增长率资料来源：中汽协。如图11所示，2023年我国新能源汽车市场品牌出口量TOP10的品牌分别为：特斯拉、比亚迪、名爵、smart、东风纳米、上汽通用五菱、欧拉、哪吒、荣威和创维。图112023年中国新能源汽车市场品牌出口量TOP10资料来源：乘联会。其中，特斯拉出口量表现相当强劲，高达344078辆，排名第一，其在上海的超级工厂，贡献了大量的产能。排名第二的比亚迪，2023年出口量2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告为242759辆，与其在国内的销量相比差异较大，其中有很多原因，原因之一是比亚迪的插电式混合动力车型（以下简称“插混车型”）在很多海外国家，很难获得和纯电车一样的补贴地位。出口量位于第三名的品牌是名爵。名爵品牌的新能源汽车，在海外市场表现一直都很出色。主要原因如下：一是在产品和技术方面的优势，二是名爵在成为我国品牌之前，也是全球知名品牌（原先为英国品牌因此在海外市场具有一定的品牌影响力。除了特斯拉、比亚迪和名爵，TOP10榜单中的其他品牌，出口量与前三名的出口量形成了断层式的差距，出口量仅1万至2万余量。2.中间价格的纯电乘用车成为出海主力产品如图12所示，2023年，在中国新能源汽车出口结构中，乘用车占比最车仍为新能源汽车出海的核心产品。图12年中国新能源汽车不同类型出口量占比资料来源：中国汽车流通协会、霞光智库、和君咨询。另外，乘用车中的纯电乘用车和插混乘用车的出口价格分别呈现上涨和下跌两种相反的变化趋势，处于15万/台至25万元/台这种中间价格区间的动力电池蓝皮书车型，更加适用于发展中国家及新兴市场消费者需求，因此这个价位区间的车型主要出口到了东南亚、中东等发展中国家和地区，而价位区间较高的高端车型则多集中销往欧美发达国家。3.欧洲、东南亚成为中国新能源汽车出口核心市场如图13所示，2023年我国新能源汽车与燃油汽车在不同国家出口的占比中，出口到泰国的新能源汽车占92.3%，而燃油汽车仅占7.7%；出口到俄罗斯的新能源汽车仅占2.2%，而燃油汽车高达97.8%。图132023年中国新能源汽车与燃油汽车不同国家出口占比资料来源：中汽协，由霞光智库、和君咨询整理。如图14所示，2023年，中国纯电乘用车出口量最多的国家前5名分别是比利时、泰国、英国、菲律宾、西班牙。2023年中国出口到比利时和泰国的纯电乘用车分别为17.54万辆和15.59万辆。对比来看，对比利时的新能源汽车出口量高于泰国，且相对泰国仍存在较大的渗透空间。二中国新能源汽车企业案例分析以比亚迪为例，中国各新能源汽车企业通过产业链垂直整合尽显规模效应，自主品牌突围出海增强竞争力。如图15所示，2023年，比亚迪共销售2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告图142023年中国纯电乘用车不同国家出口量资料来源：霞光智库、和君咨询根据公开资料整理。302.4万辆新能源汽车（以乘用车、商用车批发量统计超过一汽大众跃居自主品牌销量冠军。2023年比亚迪的整车产销量分别为304.5万辆和出口近24.3万辆，同比增长近6倍。在新能源领域，比亚迪已与其他车企拉开明显差距。350万辆300250200150100500302.474.045.12.720192020202120222023(年份)资料来源：中汽协动力电池蓝皮书如图16和图17所示，从车型来看，2023年比亚迪车型已经实现各价格图162023年比亚迪新能源汽车销量增长绝对数和细分价格带分布情况资料来源：中汽协、国联证券研究所。图172023年比亚迪新能源汽车各价格带份额变化和车型市占率资料来源：中汽协、国联证券研究所。2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告从技术上来看，比亚迪注重研发投入，先后推出电池车身一体化技术（CTB）、e平台3.0EVO、第五代DM混动技术、易四方技术平台、云辇智能车身控制系统。如图18所示，2023年，比亚迪的研发费用达395.75亿元，占营业收入的6.6%，同比增长112.2%。近年来，比亚迪研发费用投截至2023年底，比亚迪累计申请中国专利约3.8万件，累计申请境外专利约1万件。研发人员占全球员工总数的近15%。资料来源：比亚迪财报。对比其他主机厂，由图19可知，特斯拉2023年研发投入为39.7亿美元（约合人民币286.30亿元造车新势力蔚来、小鹏、理想研发费用分别为134.30亿元、52.80、105.90亿元，传统车企长城与吉利的研发支出分别为80.54、78.10亿元。总体来看，比亚迪高额的研发投入为其带来了显著的技术成果，为冲击豪华轿车市场提供了有力支撑。从业务部署来看，比亚迪通过拆分零件子公司实现全产业链布局，规模效将零部件事业部升级为独立的弗迪系子公司，赋予了各零部件子公司更大的自动力电池蓝皮书资料来源：相关企业财报。表9比亚迪重要子公司布局梳理公司名称比亚迪持股比例相关业务比亚迪丰田电动车科技有限公司纯电动汽车及其衍生车辆所用零部件广州广汽比亚迪新能源客车有限公司主要研发生产纯电动客车和商务中巴弗迪电池有限公司产品覆盖3C电池、动力电池、储能电池、梯次利用等多领域弗迪精工有限公司从事汽车模具设计研发、制造和车灯研发生产弗迪动力有限公司长期致力于开发新能源汽车动力总成及新能源整体解决方案弗迪视觉有限公司专注车用照明及信号系统相关产品的研发生产弗迪科技有限公司掌握大量汽车电子及底盘技术，涵盖弗迪模具有限公司模具研发及制造，具备白车身及零部件焊接产线资料来源：比亚迪官网、比亚迪公司公告、同花顺iFind、亿欧智库、中汽数据。2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告比亚迪通过产业链垂直整合构筑成本优势。2023年，比亚迪汽车业务毛利率为23%，同比提升2.6个百分点。理想、吉利同比分别增长2.4个百分点、1.2个百分点，特斯拉、小鹏汽车业务毛利率在图图202019～2023年比亚迪汽车业务毛利率与其他车企对比资料来源：中汽协、各汽车公司公告、长江证券研究所。在出口方面区，实现出口近,2023年比亚迪乘势全面出海，共进入全球58个国家和地24.3万辆在出口方面区，实现出口近图图212022年和2023年比亚迪月度出口数据资料来源：比亚迪公告。动力电池蓝皮书市场表现强劲。同时，比亚迪也在全球开始部署生产基地，实现本土化运表10比亚迪国外工厂布局情况建设时间工厂情况乌兹别克斯坦工厂总规划年产能15万辆，一期投产年产能5万辆，主要生产驱逐舰05和宋PLUS两款畅销车型东南亚泰国工厂年产能约15万辆，主要生产全球化纯电车型海豚、元南美规划三个工厂，一个工厂生产电动车和客车的底盘，另一个工厂生产纯电和插混车型，最后一个工厂生产磷酸铁锂等原材料（用于出口）。整车工厂首期规划年产能15万欧洲匈牙利建设新能源乘用车生产基地，计划在三年内建成并投入运营南亚印度工厂年产能为18万辆，该工厂主要生资料来源：比亚迪公告。三中国新能源汽车未来发展趋势随着三电技术越发成熟，我国新能源汽车续航能力不断提升，补能短板逐步补齐，在智能化的加持之下，新能源汽车成为越来越多消费者的选择。当然，这也与近年来新能源汽车得到国家政策的支持有着莫大的关联，例如减免购置税、直接申领上牌指标、不受限行政策影响、双积分等，基于此，新能源汽车发展势头空前迅猛。在政策和市场的双轮驱动下，近几年我国新能源汽车从产业端到消费端受到利好刺激，市场呈爆发式增长，同时也有力地促进了行业技术创新。目前，市场已从快速增长期向平稳期过渡，产业进入深度协同调整期，企业竞争愈加激烈，国外最近出台的各种限制性政策法规也提升了企业出口风险，新能源汽车生产企业仍持续面临规则与需求带来的新趋势、新挑战。2023年至2024年上半年新能源汽车产业发展报告（一）趋势一：新能源汽车发展环境竞争激烈，产业链进入协同整合期新能源汽车市场集中度提升，行业分化加剧。如图22所示，2023年新能源汽车销量前十企业市场占有率总和为77.9%，相较于2022年提升8.1个百分点，这表明市场集中度进一步提高。雷诺、铃木等跨国车企已相继退出中国，中国自主品牌逐步崛起。面对新能源汽车的强劲增长态势，消费者需求趋向多元化个性化，对车辆功能和用户体验提出更高要求。国内车企打造多品牌运营模式，开始密集发布新车型，2023年国内车企共推出1100余款新能源汽车车型，新产品迭代速度加快，产业竞争环境愈加激烈。据统计，主机厂每12～18个月就推出新产品投放市场，小改款与中改款需要8~24个月的开发时间，全新或换代产品开发时间仅需30～40个月。为及时应对市场需求变化，企业专注于强化差异化优