2026电力市场交易政策及合规管理要点培训课件-V3

电力市场交易政策及合规管理要点从一则案例开始01电力市场交易及最新政策02电力交易重点领域合规管理要点四轮电改核心：核心：u还原电力商品属性u构建有效竞争的市场结构和市场体系u形成主要由市场决定能源价格的体制机制建设全国统一电力市场体系的总体目标全国统一电力市场体系初步建成，国家市场与省(区、市)/区域市场到2025年协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2025年全国统一电力市场体系基本建成，适应新型电力系统要求，国家市到2030年场与省(区、市)/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。到2030年电力市场化改革“管住中间，放开两头”n电力市场：发电、输电、配电、用电n蓝色框中的电网公司（含增量配电网）承担的输配电服务，输配电成本政府核定n红色框中的发电侧和用电侧，这两头自由交易n售电公司应运而生电力市场的经营主体变化n发电企业直接参与市场交易n新能源发展迅猛n基础发电小时逐渐下降n优秀机组优势开始显现n各省交易平台成立n售电公司积极参与n售电市场不断被挖掘售售发电用户n大用户可以直接与电厂谈电价n用电大户存在较大议价能力n分布式光伏可以反向售电n用电数据的价值凸显全国电力交易机构网点齐备内蒙古电力交易中心内蒙古电力交易中心海南电力交易中心贵州电力交易中心广西电力交易中心昆明电力交易中心广东电力交易中心其他家电力交易中心冀北电力交易中心河北电力交易中心蒙东电力交易中心首都电力交易中心电力市场相关主体之间的交易关系电力市场划分批发市场交易方式集中竞价-举例：某地区下午2点用电高峰，需要100万千瓦时电力，5家电厂报价分别是0.5元、0.52元、0.55元、0.6元、0.65元，前3家共90万千瓦时，还差10万千瓦时，就按第4家的0.6元成交，最终全部中标者统一按0.6元结算。广东电力现货市场结算实施细则（2025年修订）5.2结算模式5.2.1批发市场采取三部制结算模式：中长期合约全电量结算（含中长期合约阻塞电费日前市场与中长期市场的偏差电量按日前市场价格结算，实时市场与日前市场的偏差电量按实时市场价格结算。发电企业如何计算总利润某省规则是：正偏差超过5%的部分，按当月最高成交价的1.2倍考核；负偏差超过5%的部分，按当月最低成交价的0.8倍奖励。举个例子：用户合约电量100万千瓦时，当月最高成交价600元，最低500元。如果实际用了110万（超10%那么超用部分是10万，其中5%（5万）是允许偏差，剩下5万要考核：5万×（600×1.2）=360万元。如果实际用了90万（少10%少用部分5万是允许偏差，剩下5万按最低价奖励：5万×（500×0.8）=200万元。电力市场制度规则层级多《能源法》《电力法》《能源法》《电力法》《电力监管条例》《电力市场监管办法》《电力市场运行基本规则》《电力中长期交易基本规则》（2026）《电力现货市场基本规则)》《电力辅助服务市场基本《电力市场注册基本规则》《电力市场信息披露基本规则》《电力市场计量结算基《广东电力中长期电能量交易实施细则》《广东电力市场现货电能量交易实施细则（2025修订）》《广东电力市场现货市场结算实施细则》·······法律行政法规部门规章规范性文件规范性文件234电力市场制度规则变动快《电力市场运行基本规则》（20240701）《电力中长期交易基本规则》（20260301）《电力现货市场基本规则(试行)》（20230915-20261015）《电力辅助服务市场基本规则》（20250403-20300402）《电力市场注册基本规则》（20240913-20290912）《电力市场信息披露基本规则》（20240131-20290130）《电力市场计量结算基本规则》（20251001-20300930）电力市场制度规则类型广：以广东市场规则细则为例2025年电力交易5大热点136号文新能源全面入市2025年2月，136号文新能源全面入市2025年2月，国家发改委、能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高展的通知》（发改价格〔2025〕136号标志着新能源上网电价全面进入市场化阶段。文件明确要求2025年底前各地出台实施方案，推动新能源电量全部进入市场，电价通过交易形成，并创新设立1476号文集中式新能源报价2025年12月，《关于优化集中式新能源发电企业市场报价的通知（试行）1476号文集中式新能源报价2025年12月，《关于优化集中式新能源发电企业市场报价的通知（试行）》（发改能源〔2025〕业在同一固定场所参与的电能量交易（限中长期集中交易和现货交易）可进原则上集中后的总装机规模不应超过所在省（区、市）电力市场单个最大燃煤发电厂装机规2025年电力交易5大热点行政峰谷分时电价取消行政峰谷分时电价取消出，原则上直接参与市场用户不再执行政府规定的分时电价。—“各地要做好峰谷分时电价政策与市场交易电价的衔接，原则上直接参与市场用户不构等情况，要求煤电年度中长期合同中约定一定比例电量实行反映实时供需的灵活价格。”不再人为规定分时电价水平和时段。—“对直接参与市场交易的经营主体，不再人为规定分时电价水和价格浮动比例。”地方层面：辽宁、陕西、湖北、河北南网、重庆等多地相继在2026年电力中长期交易方案中宣布“取低价签约陷阱2025年电力交易5大热点实行批零价差上限2025年，我国多个省区市陆续出台政策，对电力市场批零价差（即批发市场购电价与零售市场2025年12月12日，广东电力交易中心发布《广东电力零售市场交易结算有关事项（暂行）》（广东交易〔2025〕329号）。文件明确，自2026年起，按月对各售电公司月度平均度电批差价收益上限参考近年来售电公司度电获利水平01电力市场交易及最新政策02电力交易重点领域典型合规风险电力市场规范运行情况重点监管2024年以来市场经营主体公平合规参与市场化交易、市场运营机构独立规范运行、电力电力市场规范运行情况重点监管2024年以来市场经营主体公平合规参与市场化交易、市场运营机构独立规范运行、电力市场信息披露和报送等情况。监管对象:6个省份电网企业、供电企业、发电企业、售电企业和市场运营机构。不当干预电力市场情况重点监管2024年以来不当干预电力市场准入、电力市场交易组织和电力市场价格等情况。监管对象:6个省份电网企业、市场运营机构。监督对象:6个省份能源主管部门。全国统一电力市场建设推进情况重点监管2024年以来电力中长期、辅助服务、现货市场建设,电力市场交易规则与国家基本规则一致性、出台程序合规性、制修订及时性等情况。监管对象:6个省份电网企业、市场运营机构。配合部门:6个省份能源主管部门。电力市场监管重点：串通报价、价格歧视、行使市场操纵力基于成本合规报价不得利用”发售一体“优势不得开展场外特定交易《关于进一步规范电力市场交易行为有关事项的通知》2024110《关于进一步规范电力市场交易行为有关事项的通知》2024110《关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知》20250423不得串通报价、哄抬价格不得集中报价电力零售市场监管重点：不正当价格竞争、文书印章造假、擅自操纵账号2025年4月山西电力市场3宗用户投诉：n2025年4月山西电力市场3宗用户投诉：n向用户骗取验证码用于绑定零售套餐n私自将用户转移到其他售电公司名下n擅自提高电价2025年4月广东电力市场6宗用户投诉：n冒用身份变更用户交易系统注册的管理员n电力用户不知情被签订2025年零售合同司法鉴定司法鉴定提出诉求行政拘留投诉报案伪造公章、盗用账号并虚假签约处理过程相关人员和B公司法定代表人参加会议，B公司法定代表人接受约谈。会议核查了B公司被用于授权委托书、入市承诺书等材料上，后使用上述材料在电力交易平台注册了相关账户并签订零售交易合同。2024年12月27日至29日，B公司向省能源局分别提交了包含以下内容:“针对以上投诉内容，省能源局在2024年12月26日对我司进行了约谈，经过此次约谈，我司认识在监管失察和管理不到位的责任。”（1）发电企业与其所属售电公司串通签订不合理低价，降低所属售电公司购电成本（1）发电企业与其所属售电公司串通签订不合理低价，降低所属售电公司购电成本，排（2）售电公司与发电企业规避市场政策规则，通过串谋报价不合理抬高批发交易价格，违规利用“发售一体”优势抢占违规利用“发售一体”优势抢占零售市场份额或违规牟利的风险零售用户签约不正当竞争风险零售用户签约不正当竞争风险广东“发售一体”多家发电央国企被罚超百万案例2025年1月底，山东能监办、浙江能监办公布6家电力企业被处罚超百万；山东涉及4家、浙江涉及2家浙江能监办在违法事实中特别指出，两家公司同时违反：《电力市场运行基本规则》第十六条第二款经营主体之间不得实行串通报价、哄抬价格以及扰乱市场秩序等行为。经营主体进行电串通报价、哄抬价格等行为的典型表现形式违规串通报价、哄抬价格是电力市场中典型的不正当竞争行为，主要体现为各经营主体（含发电企业、售电公司等）通过《电力市场监管办法》第三十六条将“有不正当竞争、串通报价等违规交易行为”列为将依据《电力监管条例》第三十一上100万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；情节严重的，可以吊销电力业务许不得实施串通报价、哄抬价格等行为不得实施串通报价、哄抬价格等行为集中报价行为违规集中报价亦是串通报价的表现形式之一，但其更多侧重是指多个发电厂组成的发电企业未按独立注册主体要求，统一制定报价策略、集中申报交易价格和电量的行为，相关合规要求具有明确的政策导向。典型表现形式包括：（1）集团归集权限统一操作，包括管理多独立主体账号统一操作、统一发布交易指令等方式，规避独立竞争；（2）集团组织下属电厂“统筹申报”，组织非独立交易；（3）集团内部多个电厂串联，集中报价。合规管控措施合规管控措施防范违规集中报价风险，需构建“主体独立、流程隔离、技术监控、监管协同”的管控体系。（1）主体权责划分方面，集团应明确下属各发电厂（包括新能源公司场站）的独立市场主体地位，在内部管理中划分清晰的报价权限，集团层面不得制定统一报价标准、不得要求下属电厂执行固定报价策略。（2）流程隔离管控方面，建立集团与下属电厂的报价信息隔离机制，禁止集团在交易时段向下属电厂传递报价指导信息。（3）技术监控与合规审查方面，部署报价行为监控系统，对集团与下属电厂之间的信息传输进行实时监测，防范违规协同报价。电力市场反垄断监管：发电企业抱团取暖案uu案情简介：2016年1月，山西省电力行业协会组织部分火电企业召开火电企业大用户直供座谈会，9家电力集团、15家独立发电厂会上签字通过《山西省火电企业防止恶意竞争保障行业健康可持续发展公约》，约定“根据市场情况，各大发电集团加权平均后公布执行”。据此各方同意2016年第二批直供电交易报价较上网标杆电价降幅不高于0.02元/千瓦时。u处罚结果：山西省发改委对组织达成垄断协议的山西省电力行业协会罚款50万元，电力市场反垄断监管：市场主体串通报价案l案情：20家发电企业、12家售电公司都报出了0.3674元/度l处理：3部门发文同意交易中心取消报价发电企业、售电公司不能“抱团取暖”国家发布《电力市场运行基本规则》，在第十六条中，再次重申：经营主体之间不得实行串通报价、哄抬价格以及扰乱市场秩序等行为去年11月，国家能源局就发布《关于进一步规范电力市场交易行为有关事项的通知》要求不得利用市场力或串通其他经营主体在电力市场中进行排他性行为、不正当竞争，同时明确禁止滥用市场支配地位操纵市场价格、禁止多个企业串通报价和集中报价市场结构缺乏充分竞争，使得企业更容易操纵价格或合谋定价监管和市场规则的不完善，使部分企业通过隐性机制强化自身市场力，削弱市场公平性尤其是省级电力市场的集中度更高。因此，各省份也在去年下半年相继推出相应规则对电力市场实施强监管《中华人民共和国反垄断法》是否适用电力市场？达成并实施垄断协议：由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款达成并实施垄断协议：由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款，上一年度没有销售额的，处五百万元以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处三百万元以下的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的，可以处一百万元以下的罚款。滥用市场支配地位的：没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果的，国务院反垄断执法机构可以在本法规定的罚款数额的二倍以上五倍以下确定具体数额电力市场反垄断法《电力市场监管办法》第三十六条:电力市场成员违反本办法规定,有下列情形之一的,依照《电力监管条例》第三十一条的规定处理:(一)未按照规定办理电力市场注册手续的;(二)提供虚假注册资料的;(三)未履行电力系统安全义务的;(四)有关设备、设施不符合国家标准、行业标准的;(五)行使市场操纵力的;(六)有不正当竞争、串通报价等电网互联不遵守有关规章、规则的。”电力市场反垄断法市场运行规则的二）发电厂并网、电网互联不遵守有关规章、规则的三）不向从事电力交易的主体公平、滥用市场支配地位（市场力）操纵价格风险违规滥用市场支配地位操纵价格，是指具有市场支配地位的电力企业利用其市场优势，通过不公平定价、限制产量等方式影响市场价格的行为。典型表现主要包括：（1）滥用市场支配地位顶格报价，拉高整体出清价；（2）利用电网阻塞形成局部垄断，操纵区域内价格；（3）多电厂集中报价，形成价格同盟；（4）依托行业协会/第三方机构，组织多电厂集中协调报价；（5）依托关联关系组织排他性交易，排挤第三方；（6）利用行业协会/联盟组织协同交易，操纵市场格局。阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的位一）一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的二）两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的三）三个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的。有前款第二项、电力市场监管呈现协同性趋势行200余人，分九组分别进驻八大在豫发电集团（国家电投、大唐、华能、国家能源、华润、豫能控股、华晨等）及电力企业协会开展涉嫌垄断行为执法调查。电力市场的特殊性反垄断监管重点反垄断监管重点《反垄断法》及其配套法规严格规制垄断行为，禁止发电企业达成价格联盟、限制产量等横向垄断协议，以及滥用市场支配地位的行为。同时相关法规禁止电力市场主体从事虚假宣传、商业贿赂、低价倾销等不正当竞争行为电力市场监管重点电力市场监管重点发电企业串通报价、哄抬价格以及扰乱市场秩序等行为电力行业市场竞争环节的反垄断规制现状是《反垄断法》与行业监管法并行适用电力行业市场竞争环节的反垄断规制现状是《反垄断法》与行业监管法并行适用贯彻“监管协同”规定《能源法》第六十五条县级以上人民政府能源主管部门和其《市场监管总局与国家能源局跨部门协同监管工作机制专题会议纪要》市场份额超限风险为防范经营主体行使市场操纵力导致市场价格非正常变化的风险为防范经营主体行使市场操纵力导致市场价格非正常变化的风险，电力交易规则中，对于发电企业、售电公司等不同主体，存在关于电力市场所占份额方面的限制性规定。发电企业：发电企业：《电力市场监管办法》第八条规定：“除本办法第七条所列情况外，电力监管机构还对发电企业的下列情况实施监管：（一）在各电力市场中所占份额的比例；”《南方区域电力市场监管实施办法（试行）》第十九条规定：“对市场主体在电力批发市场中所占份额比例实施监管。（一）参与电力批发交易的市场主体在发生兼并重组、股权变动等投资关系变化时，应当按照市场注册管理制度规定将相关信息提交电力交