2026中国慈善顾问服务需求调研报告

-北京师范大学社会治理与公共传播研究中心 3 3 5 8 25 29 46 55 61 一、引言中国已经开启扎实推进共同富裕的新的历史阶段2，慈善作为社会保障制度的有机组成和第三次分配制度的主渠道3，也开始成为先晚、底子薄、规模小等原因，这个市场的发展还存在很多突出问题，度访谈、内容分析等方式，聚焦财富机构、高净值人群、慈善组织、凭借继承家产而新晋全球亿万富豪者所拥有的资产价值，9年来首次多于创业起家的查，主要通过结构性填答的方式，对参加FPA项4FPA项目是2023年7月由中华慈善总会、中国余名学员报名参加学习，约300名学员参二、服务定义与内涵的主流趋势。由此出发，慈善顾问服务的独立性、引领性、专业性、参与捐赠，以更大范围、更大力度推进慈善 并给予一定报酬。这种程序相对简易，而且以“职务”而非“职业” 传承）治国（社会责任担当/企业治理）平天下。只有想法一致后才能谈慈善，族实现深层次的精神财富传承，要比表面上的物质财富传文化重新接续和传承起来，使其逐步具备现代意义上的“家国同构”意涵。只有把这种源头文化搞清楚，慈善顾问才能真正有立足之地。），识。因而，在2017年我们主动接洽深圳市慈善会，双，（有这种观点的被访人士只有寥寥数人，且均为高净值慈善事业和专业服务/咨询领域的一个市场定位，所需的技能和士给出了明确标准，其中，高净值客户的实际有效需求是首要条——人社部新职业评审专家三、服务客群与内容等金融机构从事专业慈善咨询服务的从业群体，又有在家族办公室、基金会、非营利组织、行业机构、高等/职业院校、专业咨询机构等体在资产体量、所处行业、职业身份、捐赠认定标准之间的这批潜在客户群体。他们可能才12.39%、2.65%。观察他们的行善动机，可以发现“传递优良家风，46.02%被宣传感动，一时冲动捐款44.25%43.36%47.79%40.71%专业咨询服务需求的角度，比例仍然相对较低，有多达57.55%的调户有相关需求。而反馈说有50%以上的客户有相关需求的仅4.32%。中，相关捐赠政策解读选取人数最多，占比高达58.27%。其次是对常规服务细项也都在本次调研中得到了各利益相关人士的明确提及，掘、以及对实控企业核心能力和资源禀赋的匹配纳入客户服务范畴。中，有59.49%的人提供过解读国家和所在地区捐赠政策、对接合适和组织家族成员讨论，选取占比分别是30.38次与客户的（生命）价值共创过程，而不只是为什么在前期你们看到有很多的金融行业服务于高领，即提供服务的从业人士要在价值理念上为客户提供引领以当前已经在国内探索开展相关业务的洛克菲勒慈善咨询机构为例，他们的业务流程已经非常规范化，从初期需求了解到资助领域确定，再到后期结项反馈都有明确的工作机制。国内机构也已在尝试跟进。概多少的金额？沟通完之后就把客户的信息收集过来并反馈给我们总行几）；写捐赠者意向书；d）可能是阐明价值观、使命、愿景、战略和治四、服务收费及评价美誉的社会身份，慈善顾问在国内的发展都离不开收费机制。但是，背后的服务评价情况又是以什么方式进行呈现的，也同样值得深思。在本次深度访谈和问卷调查过程中，这些内容都有非常精彩的要有一个的商业模式，即使是一个公益机构，也要当然，有良好的收费机制只是一个方面。“慈善”“咨询服务” 费，有50.36%的认为应当从预付费用中列支，有41.01%的认为应当按服务时长收费或者不收费但打包在其它费了按浮动比例收费、按资产管理规模收费等比较操作化的补充说国家和客户所在地区捐赠政策解读不够透彻，对他/她们及其家庭成），五、从业人员与培育什么样的人有资格提供慈善咨询服务？他们的职业价值体现在本次深度访谈和问卷调查中，参与各方也都对此进业人群来自于教会组织、私人银行、大型基金会，随着时间的推移，从业者，不过，来自高等/职业教育机构、行业组织、人力资源机构信仰支撑的角度，转化为大量从业群体的精神内核。值得注意的是，在21世纪前后，随着以TPI（ThePhilanthropicInitiative）、RPA），），转化为一个理想中的慈善顾问呢？从本次问卷调查数据来看，有方面，基金会人数最多，占比为25.32%；其次是银行、社会团体和管理类人数最多，占比为37.97%；其次是创始人/负责人，占比为有实务界人士表示强大的资源赋能和链接是慈善顾问的重要价值体现，因为这可以节省客户在与外部机构建立信任关系中的很多成本。如果要做慈善顾问的培训，必须是小而精的班。这些班针对哪些人，这些探索。其中，金融机构探索最早的是2018年工培训计划。行业组织探索最早的是2023年顾问培训在结束后的考试环节不一定要做，认证就可以满足要求了。只要资方（指雇佣慈善顾问的关系方）承认相关认证的过程就够了。人希望是免费学习，其余27.34%的人表示付费也可以。在培训后希望达成的目标方面，有88.49%的人希望通过考试或达标认证拿到证没有从公共政策到行业自身的系统扶持和培育，是很难成长起来的。有53.96%的人选取；其次是捐赠优惠政策、专业从业群体，均有38.85%、38.85%的人选取；再次是服务标准体系、优质慈善项目、说明这种行业培育的工作并非一朝一夕之功，需被访人通过对比中美民众捐赠比例和规模的差异后，提出中国的14的。不过，其中难点在于如何激发大家的善心和初能知道对方需求，并在持续的互动中实现从能力到行为的共同跃升。——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行需要搭个桥梁，直接对接到高净值人群聚集在哪里，就去哪里。慈善组织从业者通过在不断的实践演练中掌握对应的技能，以此实现专培训，就是一个专业化。你看，银行做多少强制让这些拥有优质社会资源的机构先行开展慈善顾问的聘用探索。或人性化不足的局面，另一方面可以引导更多民间第六是通过不断的活动造势，如开办论坛等，让慈善顾问服务行进来。在这个过程中，可以设置一些定制化的活动，使其逐步聚出大鱼做比喻，等到鱼越来越多的时候，水池的生态就循环起来了。60.43%、43.88%、40.29%5.76%的人选取，相较于前五个选项的选取占比差距较大。不过，总六、发展机遇与挑战在雇佣机构的需求变化。其中，对于财富传承的反应运而生。这也解释了为什么家族办公室是天然的承被提到了一个非常重要的日程，慈善是精神传承的一个高洁体现。谁做谁的事。随着改革开放到现在45年过去了，今天高作为一个新生职业或者行业，慈善顾问要面临的挑战是艰巨的。很难坚持。，（——S先生（浙江某县级银行公益基金会理事长）有些客户给我提过说：“我现在还不会跑，他让我飞。”——P先生（浙江省某大型非公募基金会执行理事长） 不明朗，让这些高净值人群只能选择观望，等待利基金、DAF等等才有相应的政策。有政策之后，大家才有动力来捐，但是，再才可能把行业整个提起来。只有到了一定体量的时候，行业才能起辑仍然受传统伦理道德体系所控，大众对捐赠的认知更多还停留在中，为慈善咨询付费也不太能被大众接受，义利并举理念还是主导。七、讨论与思考这种职业建设趋势以什么样的方式解读应当是现阶段进行讨论与思开展服务探索的顾问所言，只有水池大了，才会值人群这个角度，任何有行善需求的个体或者组织都应该纳入其中。四项需求是捐赠平台和项目推荐、慈善架构设计、ESG/社会责任/影组织层面，民营企业、国有企业、金融机构、慈善组织、行业组织、企业已经不再局限于传统慈善活动范畴，而开始以组织化方式探索。参与方面有所不同。这其实相当考验服务者的综合能力和资源广度。金额、浮动比例、服务时长、业务捆绑、资源置换等方式合理收取。学历制联动培养的方式，鼓励和引导更多有实力的专业性机构参与。机构、慈善组织、专业机构、教育机构、人力资源机构等各种类型。的基础上，设置专门的慈善咨询方向，吸引和带动更多年轻人参与。的角度来看，当务之急是要聚焦当前已经开展慈善咨询服务的金融、慈善、中介机构进行整体发力。首先，要鼓励私人银行、信托公司、低该业务开展成本的同时，逐步培育搭建其商业模式，提升独立性。慈善顾问的职业建设工作离不开公共政策的推动和生态环境的附件1：访谈提纲2.结合您长期与高净值客户打交道的经验，您认为什么样的客户会选择以3.作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内5.一种新兴职业的生成，往往不只是积极行动的结果，更需要本土文化和6.虽然国内慈善咨询服务行业发展尚处于起步阶段，但在您所在的金融领7.假设国内慈善顾问职业建设已经进入快车道，您预期这个职业的人群来8.有人说，慈善顾问职业建设应当更多地聚焦高净值人群，这样才能保证9.对于国内慈善顾问职业建设可能的制约因素和有利机遇，请您结合过往2.作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内4.一种新兴职业的生成，往往不只是积极行动的结果，更需要本土文化和5.有人说，慈善顾问职业建设应当更多地聚焦高净值人群，这样才能保证6.假设国内慈善顾问职业建设已经进入快车道，您预期这个职业的人群来7.从国家现行职业建设规定出发，慈善顾问如果作为一项新的职业，可能8.有人说，当前我国虽然没有诞生慈善顾问的职业，但实则，慈善领域已9.对于国内慈善顾问职业建设可能的制约因素和有利机遇，请您结合过往2.作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内4.长期以来，国内慈善咨询服务绝大多数都是依靠朋友关系无偿进行的。5.您当前慈善咨询服务产品（服务）的模式是如何设计或者构建的？受众8.慈善咨询不仅要熟悉慈善领域本身的内容，也要大量掌握金融、税务、9.从您实际开展专业慈善咨询服务探索的角度，当前国内广泛存在什么样2.作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内3.从国际经验来看，慈善咨询服务行业是源生于财富管理行业的一种新兴4.一种新兴职业的生成，往往不只是积极行动的结果，更需要本土文化和5.有人说，慈善顾问职业建设应当更多地聚焦高净值人群，这样才能保证6.假设国内慈善顾问职业建设已经进入快车道，您预期这个职业的人群来7.从国家现行职业建设规定出发，慈善顾问如果作为一项新的职业，可能8.是否申报成为一项新职业，或者仅作为一种非正式的称谓存在于金融、9.对于国内慈善顾问职业建设可能的制约因素和有利机遇，请您结合过往2.您创业至今，是否有投身慈善事业的经历？如果有，在这个过程中，是3.作为一种职业，您认为慈善顾问的工作内容或者环节包括哪些？这些内）？5.一种新兴职业的生成，往往不只是积极行动的结果，更需要本土文化和6.从国际经验来看，面向捐赠者及其家族提供专业慈善咨询服务已经有一7.假设国内慈善顾问职业建设已经进入快车道，您预期这个职业的人群来8.有人说，慈善顾问职业建设应当更多地聚焦高净值人群，这样才能保证9.对于国内慈善顾问职业建设可能的制约因素和有利机遇，请您结合过往1.在美国，基金会是如何对捐赠资金进行收益管理的？信托是其中主要方2.您是如何理解慈善顾问概念的？在中国，有些人认为这是一项专门的职4.据您了解，美国的慈善顾问从业人员都是什么样的职业构成？或者说，5.我们在查阅网络公开资料时发现，美国的慈善顾问认证主要嵌套在高等6.你们面向捐赠人的慈善咨询服务产品都有哪些？这些产品是如何被设计7.在中国，类似你们这样的专业慈善咨询服务机构才刚刚涌现，他们目前里，为做好事付费还不太能被接受。请您介绍一下，RPA在做第一单捐赠人服manyproportionsaretheyinthissituation?peopleconsideritWherearethedifferencesbetweentheminyourperspect3.InthedailyoperationsofRPA,processesandstepsinvolvedinprovidingphilanthropicconsultingsThatwouldbegreatifyoupresentyourideasinatypicalcase.4.Accordingtoyourexperience,whatistheprofessionalcompositionofphilanthropyadvisorsinthdotheyusuallyhavebeforeengaginginphilanthropicconsultingservi5.Whenreviewingpubliclyavailableonlinematerials,wecertificationprocessforphilanthropyadvisorsintheUnitedStatesisprimariuniversities,projectdecolleges.Couldyoupleaseconfirdevelopedtheirowninternalcultivationandcertificati6.Whatarethephilanthropicconsultingservicesyoutheseproductsdesignesalesmodelbehindth7.InChina,professionalphilanthconsultingservices.IntraditionalChinesebeliefs,itisnotyetwiduringthefirstdonorserviceprocproject?ThisexperienceisveryimportantforChin8.RPA'spresentscopeofbusinessandinfluencearealreadyglorinyourview,whatkindoftalentalignswiththeinstitution'smissionandobjectives?Additionally,asafoundingfamilyandsignificantmemberofexpectationsdoestheRockefellerfamilyhaveforthestaffofyourorganization?9.Itiswidelyrecognizedthatthepoolocomprisedofhigh-net-worthclientsinthefinancialsector.FromtheperspecRPA,howdoyouengagewithvarioustypesoffinancialinstitutionspecializedphilanthropicneexpressyourthoughtsonpolicysupport,talentcultivation,qualificationcertifi附件二：调查问卷）：□高等院校□科研院所□智库机构□其他（请注明）□创始人/负责人□管理类岗位□专业技术类岗位□营销类岗位□一线服务类岗位□无固定岗位□其他（请注明）□1000万元以下□1000万元～3000万元□3000万元～5000万元□5000万元～1亿元□1亿元～2亿元□2亿元以上）：□制造业□信息传输、计算机服务和软件业□批发和零售业□金融业□房地产业□其他（请注明）□私营企业主□企业中高层□专业技术人员□专业投资人□自由职业者□全职太太□退休□其他（请注明）B4.根据您的了解，您的客户是否有过捐赠行为：□是□否（跳转B5）被宣传感动，一时冲动捐款获取公益性捐赠支出的个人所得税抵扣获取公益性捐赠支出的企业所得税抵扣□不太清楚□10万元以下□10万元～100万元□100万元以下□100万元～200万元□200万元～500万元□500万元～1000万元□1000万元～5000万元□5000万元～1亿元□1亿元以上）：□通过互联网公募平台□设立基金会□成立慈善信托□在公募基金会下设专项基金□交给可靠朋友，由其代为捐赠□直接发起公益项目，邀请朋友、亲人参加□直接捐给受助机构（如高等院校、慈善组织等）□以理财收益的形式进行微捐赠，并融入第三方公司的集体捐赠□先捐给政府背景慈善组织，再由其统筹分配给有需要的捐赠对象□5%以下□5%～20%□20%～50%□50%以上□相关捐赠政策解读□□家族公益意识培养□对口捐赠议题遴选□□链接各方行动主体□对接可靠慈善组织□□持续评估善款使用□其他（请注明））：□突然发现自己力量有些单薄，无法把行善当成专门事情来做□突然有了一大笔可投资资产且愿意使用其中一部分进行捐赠□想要深入了解某项社会热点议题，但身边人缺乏足够了解时□想要深入了解自己的捐赠行动可能会带来什么样的社会效果时□当需要有专业人士帮助，来科学设计和规划自己去世后的遗产时□当周围有朋友想一起做善事，但却没有专业机构或个体可以对接时□当所在城乡社区有些共性难题，但单靠政府力量无法解决时□当自己或实控企业想要践行社会责任时□当自己或实控企业想要提升声誉或获取相关社会荣誉时□其他（请注明））：□完全没必要□必要性不高□一般□必要性较高□非常有必要□慈善顾问应当成为一种专门职业，要有相应的职业发展体系□慈善顾问可以成为一种专门职业，但显然还有很长的路要走□慈善顾问应当成为一种职业技能，需要建立相应的支持系统□慈善顾问只是一个社会荣誉身份，不应把它与职业建设挂钩）：□捐赠优惠政策□专业从业群体□行业支持平台□品牌服务机构□服务标准体系□优质慈善项目□可靠慈善组织□善款使用评估□家族文化传承□潜在风险规避□其他（请注明）□扶贫济困□扶老救孤□恤病助残□老兵优抚□防灾减灾□教育领域□科技进步□文化保护□卫生发展□体育促进□环境保护□乡村振兴□