2025年全球及中国XR设备和AI眼镜市场前景分析报告（节选）

《《行业发展背景与宏观环境XR设备市场规模与发展现状AI眼镜行业市场发展现状技术发展与产品趋势操作系统、行业应用与场景案例AI眼镜的消费者洞察行业发展背景与6•标志性事件是IvanSutherland在1968年发明的头盔显示•OculusRift的推出、GoogleProjectG•硬件产品持续推出，产业界出现大量玩•尽管设备大量涌现，但内容短板逐渐凸显，用•行业进入低谷期，部分厂商因资金链断裂或技•2019年，OculusQuest的发售以及爆款内容•硬件性能提升、内容生态完善以及用户•VR在视觉体验和内容场场景上没有新的突破，造成消•VR向完全沉浸式发展，AR向通用设备演进，脑•工业、医疗、教育等领域深度渗透，C端娱乐市信息来源：洛图科技（RUNTO）整理需求端：消费能力差异、经济结构变化等因素影响XR技术的市如，在发达国家，消费者对高品质娱乐和教育的需求较高，推动XR技术的供给端：供应链稳定性、研发投入等因素影响XR技术的生产和发展；全球政策扶持：各国政府纷纷出台政策，鼓励XR技术的研发和应用。例如，中国的“十三五”规划、《虚拟现实与行业应用融合发展行动计监管措施：随着XR技术的普及，数据隐私、内容审核、虚拟热门融资领域：AR硬件、VR医疗、VR游戏等领域成为投资热政府资本与私人投资：政府资本在XR行业的投资中发挥重要作用，立产业基金、提供税收优惠等方式支持企业发展。同信息来源：洛图科技（RUNTO）整理72023年，美议员提出《美国劳动力沉浸式技术法案》，肯定了XR技术重要性，并在法案中强调了平获得技能2024年，《美国沉浸式技术领导法案》正式出台，推动美国沉浸式技术的使用、研究和开发起到重要作用；同时，XR协会也推出了《美国沉浸式技术人才培养法案》，计划通过专项资金支持社区学院和技术中心开发2021年3月9日，欧盟委员会正式发布《2030数字罗盘：欧洲数字十年之路》，将元宇宙和XR技术视为未来数字经济的核心组成部分，提出到2030年推动欧盟在数字主权、数据共享和虚拟空间应用方面成为全球领导者；2023年出台的“地平线欧洲”计划包含了虚拟世界的候选项目，这些项目可能在2025年开始，以促进研究并2024年11月，VOXReality向五个欧洲XR项目颁发了100万欧元的资助资金。2020年12月，韩国政府制定了“虚拟融合经济发展战略”，旨在将XR技术赋能到整个社会的各行各业，计划到2025年创造高达30万亿韩元的经济效益，并进入全球5大XR先导国家2024年，韩国首尔表示将在2028年之前为XR技术和产业投资193亿韩元。此外，日本政府计划投入大量资金用于支持元宇宙和XR技术的研发和应用。例如，日本政府曾在2025财年预算案中纳入3328亿日元，用于支持下一代半导体的量产，这有助于提升元宇宙设备的性能。创新基金：通过“智慧国家倡议”资助XR在医疗、教育等领域的应用；开放生态：吸引Meta等科技巨头企业设立信息来源：洛图科技（RUNTO）整理892021年，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，明确将云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实产业列为数字经济七大重点产业。2022年，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局近日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。2023年，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》，明确提出到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极，并培育3—5家有全球影响力的生态型企业。2022年，北京市通州区人民政府、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市经济和信息化局联合发布《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，其中表示，力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区。2023年，上海将元宇宙写入《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》，计划建设10家以上创新平台，打造100个标杆应用场景。2024年，为促进人工智能和实体经济深度融合，加快形成新质生产力，浙江省发布《浙江省“人工智能+”行动计划（2024—2027年征求意见稿）》，提出加快虚拟现实、增强现实、人工智能等技术融合应用，培育推动网络游戏、沉浸体验、剧本娱乐等新业态发展。此外，杭州、广州、厦门、青岛等多地也设立了元宇宙产业园区，提供税收减免、租金补贴等优信息来源：洛图科技（RUNTO）整理2016-2024年全球XR领域融资并购规模2016-2024年全球XR领域融资并购数量数据来源：网络公开资料，单位：亿元，起•截至2024年12月末，全球主流VR平台的内容总数超过2.1数量排序，前三名分别为SteamVR、SideQuest和vivep•Meta、PICO都选择进一步开放自己的平台，苹果也一定程度上为V•PICO依旧是国内VR的主力平台，内容总数也追上了Que出梦想(YVR)则仅在2024年初保持了一段时间的稳定增长；国产品牌NOLO和奇遇31273139数据来源：网络公开资料，单位：款技术发展与产品趋势58•AR/VR是元宇宙的入口和令人期待的下一代计算平台，而显示技术是其最关键的技术之一，供应商们也在积极尝试多种技术路线，以打造逼真、沉浸而舒源t高源>中源><50°高t低低50000:1源-低59），高对比度，即使在明亮环境中也能提供清晰的显示效果，更适于近眼显示。硅基OLED具有极快的响应速度，可以减少画面的拖影和延迟，增强用户的沉浸体验、减轻VR/AR使硅基OLED具有极快的响应速度，可以减少画面的拖影和延迟，增强用户的沉浸体验、减轻VR/AR使AR设备需要轻薄透明的显示技术，而VR设备则需要全封闭式的显示以提供沉浸感。硅基显示技术具备AR设备需要轻薄透明的显示技术，而VR设备则需要全封闭式的显示以提供沉浸感。硅基显示技术具备很好的灵活性，可以适应这些不同场景，支持不同的显示模式。硅基显示逐渐成熟，其已在AR/VR消费设备中加速渗透。硅基显示逐渐成熟，其已在AR/VR消费设备中加速渗透。市场环境的火热，加速了产业链上下游的发展。•Fast-LCD+Pancake方案•轻量化设计：Pancake方案可以大幅缩短光路、显著减分辨率：2160*2160分辨率：1832*1920刷新率：120Hz分辨率：3648*3144刷新率：100Hz60数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%6061硬件技术方面Micro-OLED屏幕+像的超低延迟处理硬件技术方面Micro-OLED屏幕+像的超低延迟处理先进的传感器阵列精确捕捉手势、眼动、语音交互信息信息处理与交互方式•空间计算、混合现实：在VisionPro的影响下，2024全年累计MR（混合现实）类型产品占比显著•超高清显示：尽管头显设备市场低迷，但以三星、Vivo等品牌将推出配备超高清Micro-OLED屏幕的头操作系统、行业应用与场景案例•当前XR操作系统普遍基于安卓底层优化（如华为•系统需满足低时延渲染（如苹果Vi厂商/系统技术架构核心优势生态策略代表产品领先的空间计算能力+SideQuest5247款第三方应开源策略吸引开发者件适配3S）抢占市场份额Quest系列构重构独特的注视/手势/语音交互体系跨设备联动（iPhone/iPad应用无缝运行）Store分发VisionPro融合AI技术然语言交互开放源码吸引开发者通过收购AdHawkMicrosystems强化眼动技术定向开放源码给HTC等合作伙伴染优化盘古大模型优化AI交互工业场景深度适配（AR远程协作）构建"1+8+N"全场景生态侧重B端应用（工业、医华为Vision基于Android深度定制游戏/影音重度优化辑全球开发者开放计划依托抖音流量入口PICO4Ultra信息来源：洛图科技（RUNTO）整理6465MetaHorizonOS的前身是QuestOS，自2024年起更名为HorizonOS，并宣布开放操作系统，与华硕ROG、联想、微软等企业展开合作。该系统基于AOSP（Android开源项目）开发，具备领先的Inside-Out自追踪技术，无需外部传截至2023年，Quest内容平台拥有559款应用，而第三方应用商店SideQuest则HorizonOSv77版本引入了“Navigator”导航器和“PortableWindows”便携窗口系统，提升了交互体验。Navigator允许用户在不同应用间无缝切换，而PortableWindows则支持多窗口同时运行，优化了多任务处苹果在2023年6月的全球开发者大会上推出了visionOS，是专为头显产品设计的操作系统，首次搭载于AppleVisionPro上。2024年6月，发布visionOS2，主要围绕中文支持、更加高效的交互操作和更加舒适的内容消费体验三个visionOS拥有超过2500款原生空间应用，并兼容150万款iPhone和iPad应用，信息来源：洛图科技（RUNTO）整理AndroidxR。、XREAL、Lynx等硬件厂商宣布支持，但初期缺乏旗舰。,研发团队及非专属专利；斥资1.15亿美元收购加拿大眼,与三星合作推出面向开发者的预览版，搭载该系统的设备将于2025。大模型，支持自然语言交互、实时场景理解（如物体识系统内核，适配低端硬件（如千元级AR眼镜），降。Android权限体系，摄像头/传感器调用需用户授权（如定制开发。2024年发布PICOOS5.0，全面升级UI/UX设截至2024年7月，PICOOS应用商店已上架约516款原生VR应用，涵盖游戏、信息来源：洛图科技（RUNTO）整理6667u开放67u开放SDK和开发文档，举办开发者大赛，吸引u提供空间计算算法接口，支持跨设备互动内容开发。u2025年推出满天星开放平台，整合StarVAir2眼镜硬HooRooXR星纪魅族无需安装应用，Chrome/Firefox等信息来源：洛图科技（RUNTO）整理OpenXRWebXR68游戏领域发展阶段技术特征代表作品行业里程碑早期探索低分辨率、简单交互能性技术突破硬件普及、玩法创新《PokémonGO》移动端AR游戏爆发合现实融合《Half-Life:Alyx》硬件性能突破推动叙事革新Aı融合块链资产确权《上古卷轴5VR》界进化影视领域代表作品行业影响片《阿凡达》《Henry》确立沉浸式叙事基础拟制片《CloudsOver虚拟制片革新影视制作流程程叙事《TheLine》《Peridot》观众从旁观者变参虚实融合、全天候佩戴界消融信息来源：洛图科技（RUNTO）整理对比维度“拍照打卡”作年营收超千万美元短期爆款（依赖门票利润商技术：平衡性能与舒适度技术：平衡性能与舒适度信息来源：洛图科技（RUNTO）整理69XR设备的行业应用与场景案例VR大空间——文旅体验《消失的法老》由法国Excurio制作，博新全宇宙作为国内发行公司负责引入，已经成为了行业内借助于虚拟现实，进入胡夫金字塔不对外开放的秘密空间，穿越时空见证法老的葬礼，体验攀登金字塔顶部俯瞰吉萨高原全景的刺激感。观众穿戴上VR头显后，仿佛瞬间穿越到了4500年前的古埃及，身临其境地探索金字塔的内部构造和历史《秦潮觉醒》由上海元拓境科技发展有限公司倾心打造，作为一款以华夏文化为核心的XR大空间沉浸式探索项目，《秦潮觉醒》融合了秦朝兵马超级工厂、末世废墟、神秘地宫、山洞壁画、新通过XR头显，游客可以看到大漠的黄沙飞扬，感受到古墓废墟的荒凉与神秘，甚至可以亲自触碰信息来源：品牌官网整理71AI眼镜——户外运动BleeqUpRanger智能运动眼镜集成了专业运动护目镜、高清AI运动相机、开放式定向音频耳机和实时对讲机四大功能，重量仅为40克，支持IP54级防水防尘。具备骑行专用防抖算法，能够在颠簸路况下保持画面稳定，并通过AI技术在危险瞬间自动触发录像功能，为事故处理提供关键证据。此外，该眼镜支持AI一键成片功能，方便用户快速剪辑并分享运动中的精彩瞬间。RokidGlasses：用户可以在正常工作生活的同时，轻松使用各种AR功能。在办公场景中，RokidGlasses可以与钉钉无缝对接，实现ARINMOGO2：支持40种语言在线翻译和90种口音识别，几乎覆盖全球主要语种。此外，还提供个性化术语定制功能，能够精准翻译特信息来源：品牌官网整理72VisionPro——医疗辅助2024年5月13日，在北京大学人民医院王俊院士、李运主任和周足力教授的指导下，高健医生完成了首次应用AppleVisionPro辅助的胸腔镜肺癌根治术，这是该技术在胸腔镜在此次胸外科胸腔镜手术中，AppleVisionPro的先进显示技术发挥了其辅助手术医生的重要作用。该技术能够无缝融合数字内容与现实世界，为医生提供了高清晰度、无延迟的手术场景，极大地促进了手术的顺利进行。利用GravitySketch等VR设计工具，在虚拟环境中以三维形态设计汽车，可创建多种3D车辆模型图，并举行虚拟设计会议进行审查，让设计师能在草图阶段以一对一的比例了解不同配件在汽车驾驶舱内的放置位置，2022年，本田宣布将利用先进的VR技术帮助开发未来产品，全新2023本田PilotTrailSport便是该公司用VR开发的第一款信息来源：品牌官网整理欧洲航空安全局向瑞士VRM公司颁发了首个直升机VR模拟飞行训练设备证书，适用于EASA将为用户提供私人飞行员执照培训、商业证书培训以及夜间学分。该设备在需要精确高度感知与宽视野情况下的自动旋转、悬停以及斜坡着陆等训练中展现出适用性，有上海长宁区市三自主研发的软件智慧明学，依托AR技术将物理、化学等学科中抽象的如在化学课堂上，学生通过平板电脑操作三维动态模型，模拟有机反应过程，还能在虚拟空间中旋转、缩放分子结构，“走进”分子内部观察原子连接方式，增强了学习的互动性和趣味性，有助于培养学生的科学思维73信息来源：品牌官网整理73AI眼镜的消费者洞察7601研究目的及内容能眼镜的认知、购买客对AI眼镜的购买偏好、兴趣客对AI眼镜的认知02调研样本说明最低不小于30个性别、年龄等自然流入，不做最低和具77调研用户基本特征与画像32.7%32.7%22.2%14.4%10.1%9.6%6.7%4.3%华东华北华南华中23.8%23.8%30.3%21.3%11.6%13.0%一线城市新一线城市二线城市三线城市其他城市17.3%17.3%46.0%26.2%3.8%4.0%2.7%6K以下6-12K12-18K18-21K21-30K30K以上78•用户对AI眼镜的认知呈现出三大特征：从用户信息获取上著，66.9%的用户通过社媒获取产品信息，超出科技评测22个百分点，而线下体验0.5%非社交媒体线上广告线下眼镜店宣传/推荐79•品类认知上，VR智能眼镜概念较早有一定的先发声量镜有较深认知，而AR、AI眼镜的品类宣传还有一定的进步空间。品牌认知上，华为、小米、谷歌合计占据过半份额，跨界大品牌相比密集的垂类专业厂商在认知38.7%38.7%11.9%VR智能眼镜AR智能眼镜AI显示眼镜AI音频眼镜AI拍摄眼镜MR眼镜其他智能眼镜79.4%69.8%63.9%62.0%55.8%6.5%6.5%华为小米谷歌雷鸟创新Meta5.8%4.0%行者无疆雷神3.0%2.9%逸文科技星际魅族17.3%15.3%2.2%23.8%7.7%80•近61%的受访者已购买或计划购买智能眼镜，这说明智能眼镜产品具基础。从细分品类购买情况来看，AI功能眼镜整体购买意愿接近四成，而对VR智能眼镜和无AI功能的AR眼镜的购买兴趣度明显低于AI眼镜产品。同时，从价格认知来看，2000-3000元价位段被更多的消费者认可，结合消费者个人月收入中位数浅层购买者深层浅浅层购买者深层浅浅在购买者41.9%41.9%47.5%38.6%47.2%34.4%43.7%26.3%31.8%24.0%29.9%AI显示眼镜VR智能眼镜AI拍摄眼镜AR智能眼镜MR智能眼镜其他已购买用户AI音频眼镜深层浅在购买者47.4%49.7%10.0%10.0%26.8%33.4%19.1%7.6%3.1%1000元及以下1001-2000元2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001元以上81•超五成已购用户拥有至少1副AI智能眼镜，超四成的已购用户拥有而2000-4000元的价位段是他们当下实际消费时的主要区间，可以看到用户普遍认从购买渠道看，尽管电商平台是主要下单渠道，但社交电商与线下体验渠道占据重要位置，可见用户体验和社交推荐对其购买决策的影响，以及线上线下融合零52.4%52.4%29.0%14.7%3.9%1副2副3副4副及以上消费者购买AI眼镜数量27.7%27.7%27.7%22.1%13.0%7.3%2.2%1000元以下1000-2000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000元以上.5%61.5%6141.1%39.8%38.1%24.2%17.3%11.7%电商平台社交媒体电商品牌官网/公众号线下体验/品牌店线下眼镜店二手电商平台他人赠与82•在已购买的用户购买决策链路中，功能以51.2%的绝对优势占比成体现了消费者对可穿戴智能终端的核心期待，外•而设备生态配件齐全、售后服务构成完成消费闭环，也是不%%83•从用户购买时的关注点来看，功能支持上用户更多关注音频播放与84•从用户购买时的关注点来看，外观设计上用户更多关注与体验相关85镜片等组件。由此可见，体验轻量化与舒适性、多模态沟通、自然交互使用户重%%AI交互功能组件86•超过85%的用户每天或每周多次使用AI眼镜；近四成的用户主要将33.3%33.3%28.1%22.9%8.2%7.4%0.0%每天都使用每周1-3天每周4-6天不确定，看需求偶尔使用购买后闲置使用频率38.5%38.5%24.7%22.1%14.7%0.0%休闲娱乐工作场景生活求学其他使用场景87交互便捷性等体验上表现较好，但在电池续航、功能的多样性等方面仍存在较多满意根因满意根因57.0%55.1%51.2%45.9%41.5%40.1%33.8%5.0%佩戴舒适度音频的效果显示的效果交互便捷性系统稳定性功能丰富性电池续航力其他不满意根因58.3%25.0%41.7%16.7%12.5%41.7%50.0%4.2%88•超半数（51.9%）的已购用户计划一年内复购升级自己的AI眼镜产品的持续需求和较高认可度，也体现了AI眼镜产品迭代对用户吸引力与用户粘性的影响；而88.7%的购买用户表示自身有较大意愿将现在使用的AI眼镜推荐给他人，这批品类的先锋消费者或将成为品类发展初期有力的传播者，具备较强的营销价值。未来AI眼镜市场不仅要加强技术迭代持续推出更符合用户需求的产品，更需要强化AI眼镜在高推荐用户圈层的社交货币属性、建立高推荐用户激励体系，以及在中立用户中推出试用活动来加大AI眼镜的市场教育与渗透，促进89说明前期市场宣传有一定成效，已在消费者群体中建立起初步认知基础。从消费者反馈来看，产品价格过高、软硬件效果有待提升以及数据隐私安全成为前三大90•外观设计上，重量（53.8%）、镜片显示效果（45与普通眼镜的相似度（41.6%）是兴趣客看重的设计因素，消费者希望AI眼镜在贴合普通眼镜佩戴体验的同时具备较好的显示效果；AI交AIAI交互功能实时翻译功能摄影摄像功能音频播放/通话功能娱乐功能导航与位置服务况健康检测功能支付功能44.7%43.5%42.5%41.8%41.6%40.8%28.3%16.8%功能兴趣关注情53.8%53.8%45.7%42.4%41.6%36.9%32.3%25.7%21.5%镜片显示效果外观风格与普通眼镜相似度材质输入/出组件位置集成度镜片显示颜色外观设计兴趣关注情况91•超半数兴趣客易受产品迭代（55.1%）、产品性价比（53.7%）、促动（37.5%）有助于打消消费者对于产品实际效果以及隐私安全等的顾•产品迭代关注上，兴趣客关注技术卖点和更丰富的功能的同时更期待多元生活场景；优惠活动偏好上，官方支持和平台专属优惠对兴趣客有较大吸引力，其中政府补贴（以旧换新、国补）最受青睐，占比43.0%，平台活动产品迭代产品更具性价比促销优惠口碑推荐体验活动达人种草/专业博主测评和喜欢的IP联名礼赠亲友限量发售45.8%45.0%45.0%29.3%18.2%7.4%生态兼容技术升级/新技术功能迭代完善外