中国建材家居产业现状与发展

我国建材家居产业的现状及发展

第一章我国建材家居产业的现状

一、建材家居产业积极效应明显，发展势头迅猛

房地产业、建筑业的兴起带动了建材家居行业的迅速发展。从20世纪80

年代起步，经过30年快速稳定持续增长，由初期不足百亿发展到2013年37242.9

亿市场规模。随着我国城镇化进程的加快，预计2014年行业仍将保持较快发展,

市场份额有望达到40709亿元，突破四万亿。

据2014年6月10日发布的《中国建材家居产业发展报告》显示，组成建材

家居行业的主要领域对这个行业的贡献都很大。特别是建筑装饰部品及材料，

2013年在市场规模为？S289.7亿元，约占总体规模的681%.据初步测算，未来

35年国内装饰市场有相当大的发展空间，无论是家装还是市场、酒店、公共空

间等的装潢，这将有利于建筑装饰行业保持继续发展的势头。

这意味着一些对建材家居行业走下坡路的论调并不代表主流，而这个行业一

旦破除发展瓶颈，依然是朝阳产业，将迎来蓬勃发展的春天。

就行业的企业数量而言，建材家居行业是市场化最早、竞争激烈的行业之一,

行业以中小企业为主，行业龙头骨干企业支持明显，建材家居企业总数约为52.2

万,21%的企业生存时间在10年以上，19.6%的企业少于5年。随着品牌和重组

力度的加大，企业数量稳中略降，在2014年，建材企业下降程度为8.8%。

整体销售数据令人振奋的同时，建材家居行业上市公司总体业绩继续保持增

长态势。报告显示，共67家建材家居业沪深港上市公司，截止到2013年末总资

产规模达6170亿元，比上期增长16.56%；净资产约达1910亿元，与上期同比

增长14.29%,实现收入与净利润双增长。其中，中国建材、金隅股份、金螳螂

等6家企业营收超过100亿元，而索菲亚、东鹏控股、友邦吊顶、大自然地板等

也进入了上市公司营收增长最快前10名之列。

二、产业集群效应明显

目前，中国建材家居产业保持了快速的发展势头，已经形成了广东、福建、

江苏、浙江、河北、山东重要的产业集群示范基地。建材家居行业总属于制造业

范畴，而制造业只有形成产业集群，才能形成规模化效益。目前各个业态的建材

种类都在以集群模式规模化发展，而广东作为中国建材产业大省，拥有众多良好

的以原材料为集聚的建材产业集群，其中多种建材产业规模与产量位居全国前

列。

目前.，我国建材家居行业的产业集群状况如下：

(1)陶瓷

陶瓷产业在全国各地已经形成了30多个以产区集群主要为“三山一海夹两

江”(广东佛山、河北唐山、山东淄博博山；上海周边地区；两江指福建晋江、

四川夹江)布局。而在广东，则形成了以佛山为研发、物流中心和总部基地，潮

州、清远、江门、肇庆等地配套发展的生产格局。佛山不少陶瓷企业向具有丰富

陶瓷资源的地区转移，形成了清远、恩平等新兴陶瓷生产基地，佛山禅城(清新)产

业转移「业园已被省政府批准为以陶究为主导专业的省产业转移丁业园.

但目前，我国陶瓷产品的国际竞争力不强，国际知名品牌企业纷纷通过新产

品、新设计来抢占全球市场。我国是世界陶瓷生产大国、消费大国和出口大国，

但不是强国。以贴牌出口为主的参与国际市场方式多年来没有得到根本性转变，

以大量的资源、能源消耗，环境污染为代价，换取最低廉的加工费用，同时还要

受到许多国家的反倾销制裁，其根源在于我们缺少竞争力，缺少创新、缺少品牌、

缺少服务于消费终端的商业模式。

(2)水暖器材

开平水口、福建南安、渐江温州，是国内三大水暖基地，从三大基地的水暖

卫浴产品生产、销售的市场份额来看，广东开平水口镇水暖卫浴器材产业年销售

额30多亿元，占中、高档新产品全国销售总量近50%,而且水口镇水暖产业出

口额每年以20%的速度在增长。目前，水口镇从事水暖器材生产的企、也约500

家，华艺、希恩、迪丽奇、胜发、彩洲等I多家水暖卫浴企业产值超亿元，水暖

器材行业年产值7()亿元，占全镇工业产值的50%以上，产品在国内市场占有率

达50%,出口额以每年20%的速度增长。产品销往国内和欧美、中东、东南亚

等国际市场。

福建南安市仑苍镇是全国水暖阀门、卫生洁具的重要生产基地，被誉为“乡

镇企业一枝花”和“水暖之乡

南安还是中国水暖卫浴营销人员最集中的地区，仅在南安市的仑苍镇，就有

水暖阀门企'也600多家，其中规模以上企业30多家，水暖阀门、卫生洁具有3000

多个品种、20000多种规格,年产值48亿元，年出口创汇2000多万美元，在全

国拥有2万多个销售网点，在此基础上还在不断增加。近年来，南安龙头五金水

暖企业如辉煌、申鹭达、中宇、九牧等纷纷涉足陶瓷产品生产，产品线更为丰富

和齐全。

温州水暖洁具是龙湾海城的传统产业。龙湾区洁具业的生产量和销售量分别

占全国三大水暖洁具生产地基的55%、52%,产品群体居全国首位。

此外，广东作为全国重要的卫浴生产基地，在产业布局上还有佛山的整体卫

浴，潮州的马桶，江门的水龙头，中山的淋浴房产业制造基地。

其中，佛山卫浴产业主要聚集在佛山三水、南海、高明等地。三水卫浴基地

是佛山的主要干浴基地之一，二水乐平镇是佛山干.浴的主要分布基地之一，冠珠

卫浴、浪鲸卫浴、科勒洁具等均分布在乐平镇。南海是佛山中小卫浴企业分布的

集中营。南海罗村、西樵、里水等地小型卫浴企业大多分布于此，以生产浴室柜

为主，企业生产规模在5000万元以下的居多。高明区是近年来兴起的卫浴基地

之一。沧江工业区是高明面积最大的工业区，法恩莎、安华等企业坐落于此。

潮州卫浴产业主要以陶瓷洁具为主，目前拥有洁具类企业近1(X)()余家，年

产量达到9000多万件，总产值10()多亿元。

(3)五金行业

近年来，随着国内五金行业的迅猛发展，各具特色的五金产业集群也逐步蓬

勃发展起来，遍及广东、浙江、江苏、福建、山东、河北、河南等省(区)，并

形成了包括永康、宁波、玉环、丹阳、小榄等在内的几十个具有区域特色的产业

集群。他们在规模和成本上具有竞争优势，参与全球产业分工的程度不断加深，

在国际市场上表现出较强的竞争力，为五金行业整体水平的提升，为地方经济的

发展做出了突出贡献。其中以中国五金之乡——永康、中国阀门之都——玉环、

中国锁都——温州最为出名。

而在广东省，则分布在肇庆高要镇、中山小榄镇、揭阳市。

金利镇是中国建筑五金精品生产(采购)名镇、广东省中心镇、专业技术创

新试点镇、广东省五金产业集群升级示范区，作为远近闻名的“小五金之乡”，经

过近三十年的发展，全镇有五金企业1300多家（其中年产值超2000万元的企业

有100多家），从业人数近6万人，全国建制县以上地区都有该镇的五金销售网

络。目前，全镇主要有装饰、门控卫浴、建筑灯饰、锁具等50多类650多种五

金产品，其中一些产品在国内市场的占有量超过6成，年产值超4（）亿元，创税

1.2亿元。

小榄镇致力于五金产业集群的升级发展，打造“中国五金制品产业基地”，

截至目前为止，镇内企业共拥有省级以上名牌名标122个，其中五金行业获得的

省级以上名牌名标共有34个，占全部名牌名标的28%。小榄镇还注册了“小榄

五金”、"小榄锁具”等区域商标，通过积极打造“小榄五金''、"小榄锁具''等区域品

牌，吸引五金企业到镇内集群发展。

五金产业是揭阳市三大支柱产业之一，在全市的整个工业发展中起着举足轻

重的作用.2005年8月中国五金制品协会授予揭阳市“中国五金基地市”称号，

五金产品涵盖建筑五金、装饰五金、日用五金等十儿个大类，品种达2000多个,

其中不锈钢制品占有全国市场份额的30%左右。

（4）集成吊顶

目前国内集成吊顶企业主要分布在广东、浙江、江苏、河北、山东等地，并

逐渐形成以广东和浙江为主的两大吊顶产业基地。

“天花板”基地一广州、中山、佛山

广州、中山、佛山是中国天花吊顶面板的主要生产基地，塑钢板、铝天花板

等均已形成了一定的产业规模。尽管在集成吊顶领域起步稍晚于浙江嘉兴，但是

珠江三角洲在照明、通风、取暖电器及配套零部件方面具有的产业集群优势，为

广东集成吊顶企业的快速发展创造了良好的条件。

“小家电”之乡——浙江嘉兴

在嘉兴海宁、海盐、桐乡等地均有集成吊顶企业分布，其中又以王店镇的集

成吊顶企业最为集中，约有300多家企业从事集成吊顶及相关配套产品的生产。

据不完全统计，全国市场70%以上的集成吊顶产品均产自浙江嘉兴。

（5）照明灯具

照明器材包括照明灯具和装饰灯具。其中照明灯具主要以LED为代表，而

装饰灯具则为人们日常所说的灯饰则以中山古镇为代表。

中国LED产业已经形成了基本完整的产业链，并初步形成了珠江三角洲、

长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域，每一区域都初步形成了比较

完整的产业链，85%以上的LED企业分布在这些地区。国家半导体照明工程首

批批准的半导体照明工程产业化基地为上海、厦门、大连和南昌，基本反映了这

种产业格局。

而在广东，照明器材产业集聚主要以专业镇为特点，主要有照明灯饰、五金、

电子和光电四类专业镇。

中山古镇灯饰灯具166.1

佛山南海罗村街道照明灯饰40

中山小榄五金制品152

东莞石碣镇电子信息产业266.1

东莞寮步镇光电数码产业230

江门江海区电子材料78.8

江门蓬江荷塘镇坡璃灯饰11.6

惠州惠城陈江街道灯饰产业16.1

肇庆端州睦岗镇电子元器件25.3

合计—985.9

(6)涂料

“十五”期间，我国涂料工业的区域分布已初步形成以珠三角、长三角、北

京周边地区为主体的三大涂料生产基地。

我省建筑涂料产量位居全国第二位。而“中国徐料看广东，广东涂料看顺德”,

经过5()多年的发展，顺德涂料从开始的名不见经传，发展成为现在的涂料王国,

在中国庞大的涂料产业体系中，顺德涂料是历史最悠久、拥有著名品牌最多的产

业聚集地。在顺德，涂料产业已经成为八大支柱产业之一，并形成了一条完善的

“产、供、销”产业链。

(7)石材

具有全国及国际影响力的石材产'也集群主要包括福建水头、山东莱州、广东

云浮、福建惠安等。具有地区影响力的石材产业集群有：福建福鼎、罗源、安溪、

晋江市永和镇，山东平邑、五.莲，河北易具、平山、曲阳、灵寿，吉林蛟河，湖

北通山，四川宝兴，陕西紫阳，广西岑溪、贺州，北京房山，内蒙和林格尔，新

疆哈密、都善等20个石材产业集群。在福建水头，随着近年来康利石材、环球

石材、高时石材等一些知名石材集团的入驻和溪石集团、华辉股份、东升股份、

南星石材、新鹏K石材等本地企业的迅猛发展，水头己成为最具影响力的石材企

业集群。

在广东，作为我省石材产业重地，云浮市将加快发展产业集群,重点发展石材

板材、石材工艺等。东莞、深圳、广州等地在龙头企业带动下，发展深加工产品,

打造珠江三角洲石材生产和贸易中心。佛山市重点扶持人造石和石材机械龙头企

业发展，引导人造石和石材机械的设计、研发和市场开发。

(8)铝型材

我国铝型材产区的格局也日趋成熟和完善，形成了各具特色的几大铝型材产

区：广东、山东、湖南、青海、浙汀、江苏、上海等地c其中，广东是我国建筑

铝型材的生产中心，不管是从产量上看，还是从技术上来看，其建筑铝型材一直

处于领先位置；其中广东的南海是我国建筑铝型材的主要生产基地，其产量约为

世界建筑铝型材产量的1/5,实力属中国第一。浙江、江苏是我国工业铝型材的

主要生产基地，产量占全国总产量70%以上。

(9)家具

我国的家具产业逐步形成了一些以地域为划分标准的家具产业集群，目前家

具的四大产业区分别是以广东、福建为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、

上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产

业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。

广东——OEM以及展会的先锋标榜

有句老话叫“全国家具看广东”，从上个世纪80年代初开始，这里凭借与国

际接轨迅速、国家招商引资优惠政策等便利条件，家具行业率先发展起来。

起步初期为国外品牌OEM加工的经历，为广东人随后创建自有品牌积累了

丰富的经验。广东家具品牌以欧式、美式风格为主，这一方面是受了境外文化和

环境的影响，同时也是其庞大外销量所决定的。对应到国内市场，绝大多数广东

品牌奠定了中、高端路线的基调，主攻一线市场，例如皇朝、红苹果、健威、联

邦等等。在当时全国家具业尚处在启蒙状态的情况下，高端定位和跟随国际潮流

较紧的设计，使广东家具很容易就成为了行业的标杆，独占鳌头，一跃成为中国

家具第一大省。也因为其高高在上的定位，广东家具在很长一段时间内主要依靠

渠道营销，即通过经销商，让产品直接到达高端目标客户，再加上拥有成熟的展

会平台、各大家具协会地位强势，使展会经济成为广东家具界的头等大事。广交

会、深圳家具展、广州家协主办的广州家具展、东莞家协与香港家协合作的东莞

家具展，是广东家具品牌每年推广营销最重要的契机。通过展会寻求经销商和接

订单，是广东家具企业生存的主要依靠。有人甚至夸张地形容，只要在这几个展

览会上嬴得漂亮，一年都不用担心销量问题，也不必再花心思做其他宣传推广。

据不完全统计，广东作为全国家具最重要的生产、流通、出口基地，家具企业约

6000家，从业人数100余万人。

第二章我国建材家居产业的发展趋势

2014年是我国建材家居业充满机遇与挑战的一年，建材家居企业经营压力

增长，面临复杂的生活环境，商品销售进一步提升，从业人数继续增加，行业稳

定持续增长，市场规模持续扩大。建材家居行业发展中潜藏着巨大的发展机遇，

并呈现出三大发展方向。

一、绿色环保建材是实现建材转型升级的必由之路。

我国作为世界上建筑材料生产和消费第一大国，许多基础建筑材料（如水泥、

玻璃、建筑陶瓷等）的产量和消耗均居世界第一。但材料的质量品种、环境标准

等很多方面均落后于发达国家，这已成为制约我国建材产晶市场竞争力的关犍因

素。而且我国建材业的发展在很大程度上是以能源、资源的过度消耗和环境污染

为代价实现的，因此大力开展绿色建材，研究迫在眉睫。

而在1992年，在里约热内卢召开的世界环境与发展大会上，与会学者将“绿

色建材”定义为：在原料采取、产品制造使用和再循环利用以及废物处理等环节

中与生态环境和谐共存并有利于人类健康的材料，它们要具备净化吸收功能和

促进健康的功能。

目前，由住房和城乡建设部和工信部联合制定的《绿色建材发展行动计划》,

已由住建部完成签署工作。在《计划》中，还将对到2020年绿色建材的应用比

重、绿色建材产值占整个建材工业产值的比重、单位增加值的能耗、碳氧化物的

排放总量等提出明确的数字要求。

早在2013年，我国出台的《绿色建筑行动方案》就明确提出，到2015年前,

新建10亿平方米的绿色建筑，改建6亿平方米以上的既有建筑，这将至少可带

动2万亿绿色建材消费，并为绿色建材的发展提供了可观的市场需求。

现在，我为大家介绍几种常见的新型环保材料：

（1）低辐射镀膜玻璃

低辐射玻璃可以为室内带来较为舒适宜人的光照条件，避免了有害光的吸入

对人体产生危害，同时又满足了人们对于室内光照的要求。这种归纳起来具有三

个特点：一是具有较低的光线吸收率和较高的温度反射率，在夏季，它可阻碍窗

体对室外光线的吸收，达到降低室温的效果；冬季，它由可以将室内热源发散的

温度折射回去，起到室内保温的效果，这就大量节省了电力能源的消耗，发挥了

经济节能的作用°二是具有直接的环保作用，与一般玻璃材质相比，该种材料的

光反射率相对较低，抑制了产生光污染的源头，具有环保优势。三是生产成本经

济且功能实用。该项新型材料具备稳定可靠的性能，十分耐用，加工方法也可以

视具体建筑结构进行灵活调整，生产成本低廉也是它的一大优势。

（2）光触媒材料

光触媒是一种融入了新型纳米技术的化学材料，在光照条件下，可以对有毒

有害物质进行有效的吸收和降解，具有杀毒和过滤空气的作用，能从很大程度上

解决环境污染的问题。光触媒材料具有污染防治效果强的特点，对于空气中存在

的各种污染成份和颗粒物，光触媒材料都能实现吸收，杀毒和降解的功效。而且

使用安全，经久耐用，无损于环境和人体健康。

（3）软膜天花

传统固体天花形状较为单调，立体感不强,且在安装时需要小块的逐步安装,

而软膜天花的形状是软化的可以整体安装，既减少安装程序还有效的提升了天花

的整体感和立体感。而在节能环保上，软膜天花的体现的性能是省电，软膜天花

表面有许多凹凸纹路，有较强的反光扩散的作用把电灯光源扩散开来，减少灯具

的使用数量软膜天花采用绝缘体材料制作，不仅起到了隔绝电流的安全作用，而

且有效的控制天花对电源热量的吸收维持室内温度，软膜天花软体组织的使用空

间密度高有害气体和细菌都难以侵人，防止厨房卫生间这样比较潮湿的地方出现

霉菌生长，防潮作用还减少脱落掉色的情况发生。

二、实现产业与电商相融合是开拓销售渠道的必然趋势。

大数据时代家居全渠道营销来临。随着电子商务的发展，营销渠道越来越宽,

营销模式从产品服务全面向数字化、移动互联网化转移，多平台整合运行。企业

在实体渠道、电子商务渠道、移动电子商务渠道布局，线上线下融合等方面将进

入深度调整。加强技术创新，提升产业融合是建材家居转型发展的必然趋势。

建材家居类商品因为标准化程度低、物流成本高以及对售后服务要求高1勺特

点，进入网络时间相对较晚。“线上下不来，线下上不去”是概括家居建材电商

发展态势较为准确的用语，原因就在与缺乏线下实体店的体验，用户对虚拟的网

上购买家居产品还不放心。总认为家居产品不同于服装等普通消费产品，质量问

题难以把控，担心长途送货恐对所购产品有损伤，实物与网上图片不符，退货费

用高给自己造成较大的经济损失、惹上不必要的麻烦等。那时的我们很难想象在

网上浏览商家及商品信息，再去实体店体验之后进行消费。

但据中国电子商务研究中心的数据显示：2009年，中国装修家居建材类电

子商务网站销售额约176.7亿元，占整个装修家居建材行业的2.5%；2010年，

家居建材电商的销售额达228亿元，占比2.9%；2011年，家居建材电商达282

亿元，占比4%左右；2012年，家居建材电商达到700亿元的规模。另据阿里

巴巴公布的类目销售排行显示，2014年天猫“双十一”销量排名TOP10中，家

居品牌“林氏木业、罗莱家纺、全友家居”占据了三个席位。不仅在天猫，各家

家居类垂直电商同样在这个“双十一”收入颇丰。

其中，林氏木业居榜首，成交金额为3.2亿元。而今年“双十一”未到时，

全友家居在11月10晚上就公布数据称，其预售产品总预订量也已经超过11000

件。

而据中国电子商务研究中心数据显示，2012年“双十一”过后家居建材产

品的退单情况呈井喷状态。天猫旗舰店销售额排名前100位的均出现退款潮，

家居建材类成退款潮的重灾区。不过，在2013年起，这种情况有了很大的好转。

这意味着中国的商业形态正在发生巨大的变化，也再一次用事实证明，建材家居

的电商的春天真的要来了。

而这次国内的大型建材家居巨头联塑集团打造线上“电商”、线下“店商”

的“联塑五金电气建材商城”，希望实现实体产业与互联网经济的无边界融合，

建立一个提供多元化且具有竞争力的展销平台，连接上下游产销行业，集采、供、

销于一体。通过以展带商的模式，打造一座五金电气建材商城的信息中心和电商

信息交易中心大楼，以及365天永不落幕的展示馆。同时凭借着集团覆盖全球的

分销体系和与国内知名房地产集团和国内外大型工程承包商保持长期战略合作

关系的优势，形成明显的“灯塔效应”，建立起长期良好发展运作的五金电气建

材生态圈。

而在建材产品的物流配送也是制约建材产品的电商发展的重要因素之一。首

先，物流合作伙伴、物流网络布局是否支持线上交易的完成。线上交易的实行，

势必扩大产品销售范围。例如，原本可能集中在北方地区销售的产品，可通过网

络接收到全国范围的订单C此时，物流就成了履行服务的重要因素C目前，家居

建材行业的干线物流（库一一库），大多委托第三方公路干线运输公司来完成。

灯具、卫浴、玻璃制品等重量大、面积大、易损坏的产品，在运输过程中需特殊

加固保护措施，且运输过程如出现操作等情况，责任很难分清。普通第三方物流

公司很难依据专业化要求来操作和安装，这会给商家带来不可控损失。此外，消

费者要求家具建材商提供送货上门服务，但与冷链行业目前的现状一一最后一公

里就成为最大的限制一一从目前我国物流行业的发展现状来看，要找到合适为城

际配送合作伙伴并不易。四通一达（申通快递、圆通速递、中通速递、汇通快运、

韵达快递）随着淘宝的发展而实现了快速发展，但它们属于小件包裹公司。针对

家居物流行业，我国并没有专门的第三方物流公司，但企业自建仓储物流的成本

较大，且资源也得不到最优化利用和配置。

其次，物流管理水平将决定线上业务发展的广度与深度。家居建材行业存在

一站式购物现象，即消费者希望能将相关物品一次性采购齐全。因此，木来家居

建材电商的产品线也会随之不断丰富，从单纯的家具，延伸至家装饰品等，