眼科治疗器械产品与市场分析

眼科治疗器械产品与市场分析

2023-04-1809:44

眼科疾病可导致视力问题，甚至可能导致失明，常见的眼科疾病包括白内

障、眼表疾病、眼底疾病及其他眼科疾病。鉴于疾病类型及患者的具体病症和

状况，眼科疾病可通过药物、手术或结合两种方法进行治疗。

国内企业主攻方向多为植入性耗材产品和视力保健领域，眼科治疗设备市

场则保持较高的集中度和较低的国产替代化率，研发投入高、专利壁垒深。随

着临床需求持续增加，眼科治疗器械市场规模将快速增长，相关赛道也将迎来

更多〃入局者"。

1、初时眼科治疗器械

眼科医疗治疗器械可分为手术器械和非手术器械。眼科手术器械包括眼科

手术设备及手术辅助配件。眼科手术设备按能量来源可分为超声手术设备（例

如双功能白内障/玻璃体切割手术器械和超声乳化设备），以及激光手术设备

（例如激光光凝器、激光光破碎器、准分子激光和飞秒激光）。

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声F术仪、

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仪及附件

手术辅助配件一般指用于眼科手术期间连接至手术设备或使用的手柄、探

头及其他一次性耗材。非手术器械指通过非入侵方式治疗眼科疾病的手术显微

镜及器械（例如干眼机）。

手术设备配套耗材的手术设备亦计入眼科医疗设备市场，因为它们在手术

期间支持其他眼科医疗设备的性能。在若干眼科手术中，辅助耗材和执行设备

须由同一品牌制造才能在进行手术前通过认证步骤。眼科手术器械主要包括手

术用剪、钳、银、钩及开睑器等。

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眼科手术用地用说他.限用手术美.眼用组0的I

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眼用板铲、眼用固定环.开舱器I-%。

2、眼科治疗器械市场规模

在人口老龄化、生活方式改变等因素的影响下，眼科疾病诊疗需求持续增

长。教育部联合卫生健康委调查结果显示，受疫情影响，2020年中小学生半年

近视率增加了11.7%。线上学习和娱乐习惯导致近视率居高不下，2025年预

计近视患者将突破6.1亿人。

近视、老视及白内障为中国三种常见的眼科疾病。根据弗若斯特沙利文分

析，预计到2024年，中国近视患者将增至6.698亿人,45岁以上老视患者将

增至4.764亿人，45岁以上白内障患者将增至1.965亿人。此外，根据朝聚眼

科招股书数据，预期到2025年，我国屈光加白内障患者人数将达到769亿。

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臼内障

（Z十五罐以上）

（来源：国家卫健委、弗若斯特沙利文）

自2016年至2020年，中国眼科治疗器械市场的总体规模由人民币32亿

元增长至人民币46亿元，复合年增长率为10.0%。随着患者人口增长，临床

需求不断增加，预计中国眼科治疗器械市场日后将快速增长,于2025年市场

规模将达到人民币81亿元及于2030年达到人民币102亿元，自2020年至

2025年及自2025年至2030年的复合年增长率分别为12.0%及4.6%。

中*限科治原器械市埸明细­2016年至2030年（;1焉）

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（来源：弗若斯特沙利文）

激光已经在医学领域的多个方面得到了普遍应用，但在眼科领域的应用较

为广泛和深入。激光作用于眼球并被组织吸收后，眼球组织会发生一系列变

化，从而起到治疗效果。根据弗若斯特沙利文的统计，2021年中国眼科治疗器

械中，激光手术器械市场规模占比达到了60%。2022年，中国激光手术器械

市场规模将达32亿元，超声波手术器械市场规模达22亿元,非手术器械市场

规模达8亿元。

20W2022中国眼科治疗器材沏分市场规模（单位：亿元）

70

（来源：弗若斯特沙利文）

根据弗若斯特沙利文统计,2021年中国眼科治疗器械市场中,蔡司、爱尔

康、强生和博士伦四家外资企业市场占有率达到了72.7%,基本垄断了我国眼

科治疗器械市场。市场占有率前五的企业中唯一的国产企业为高视医疗，但高

视医疗销售的产品中，绝大多数为代理产品，自产比例匕瞰小。

2021年中国眼科治疗器械市场竞争格局（单位：%）

■蔡司■爱尔展工高祝医疗“建生>博士伦・其池

（来源：弗若斯特沙利文）

3、眼科治疗器械主要玩家

（一）蔡司

ZEISS

（来源：蔡司集团官网）

蔡司集团是一家制造光学和光电设备的德国企业，成立于1846年，总部

位于巴滕符堡州的奥伯科亨市，公司名称来源于它的创始人之一,卡尔•蔡司先

生。在健康领域，蔡司为患者提供全生命周期眼健康管理解决方案，为青少年

近视预防提供数字化解决方案，为成人屈光矫正、老年人老花眼治疗以及更多

慢性眼病的防治提供创新解决方案。

蔡司集团推出的VISULAS532s眼底激光采用成熟的半导体二极管泵浦激

发的倍频固体激光,连续波输出，高效而稳定。此外，电动微动器和真彩眼底

激光滤光片技术，确保操作的安全性和准确性。

（二）爱尔康

Alcon

（来源：爰尔康公司官网）

爱尔康公司（AlconLaboratories）成立于1947年，是全球领先的眼科

药品与医疗器械集团。爰尔康两大主要业务为眼科手术产品和视力保健产品。

眼科手术产品涵盖全生命周期眼科疾病领域，产品组合包括先进技术人工晶

体、精准屈光白内障综合性平台、数字化玻璃体视网膜手术平台和视觉质量屈

光一体化平台。

爱尔康的白内障超声乳化仪通过超声针头的反复锤击作用于混浊的晶体核

上，使之松动、碎裂，并与眼内平衡盐溶液混合成乳糜状，再被抽吸系统吸出

眼外，同时可再将一枚代替混浊晶体的人工晶体植入眼内，使视力恢复。

（三）博士伦

BAUSCH4'LOHB

（来源：博士伦公司官网）

博士伦（Bausch-Lomb）于1853年创立于美国纽约州的罗切斯特,核

心业务可分为视力保健、眼科手术和眼科用药，包括隐形眼镜、护理药水、眼

科药品、屈光、白内障、玻璃体视网膜产品等。

博士伦眼科手术产品主要包括白内障、玻璃体视网膜手术设备和手术器械

等。代表产品包括Stellaris眼科微切口显微手术系统、Millennium眼科显微

手术系统、Protege超声乳化仪等。

（四）尼德克

/VNIDEK

（来源：尼德克集团官网）

尼德克（Nidek）株式会社成立于1971年，总部位于日本爱知县。公司

的眼科和验光业务包括眼科手术器械、检查和诊断器械、电子病历/医疗档案系

统、眼内透镜和皮肤科手术激光的设计、开发、制造、销售等，以及验光仪

器、眼镜片、光学部件、滤光器涂层的销售和进出口。

尼德克的CV-7000超声乳化手术系统用于眼科白内障手术的超声乳化、

玻璃体切割、电凝、灌注/抽吸。该系统配有APS超声脉冲自动控制系统，针

对不同硬度的晶体核，进行自动超声波控制，发生前房涌动时超声波自动停

止,防止后囊破裂。

（来源：强生公司官网）

强生全视（Johnson&JohnsonVision）是强生旗下的眼健康业务，包括

眼科植入物、手术医疗器械和耗材在内的"眼力健"业务，以及隐形眼镜、隐

形眼镜护理液和滴眼液的"视力健"业务。眼力健业务领域涵盖了白内障手

术、激光屈光手术等相关手术业务。

强生的Sovereign®Compact是一款白内障超声乳化系统，用于白内障

手术，利用超声将白内障破碎并吸出，系统体积小，操作简便。

（六）法国光太

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（来源：光太集团官网）

法国光太（Quantel）集团成立于1970年,其激光产品涵盖工业、军

事、科学研究、宇宙空间探索和医疗等领域。法国光太医疗（Quantel

Medical）致力于眼科激光及超声设备、皮肤科激光的研发应用，产品销往全

球110多个国家。

SupraScan是光太医疗推出的眼底多点扫描激光,具有独特的激光适配器

和"黄光+多点扫描〃的组合眼底激光器。此外，SupraScan采用"即发即

停”模式实现多点扫描，确保光斑分布均匀一致.

（七）瑞士傲帝

（来源：傲帝集团官网）

瑞士傲帝（OertliInstrumenteAG）成立于1955年,已从一家制造手术

器械的工厂发展为全球领先的眼科手术平台和器械供应商，致力于眼科手术平

台、仪器和耗材的开发和生产。Oertli的CataRhexSwisstech超声乳化仪在

手术过程中，可以在蠕动泵和文丘里泵之间进行转换；前房稳定性高，即使在

600mmHg的高负压下，也可避免前房浪涌；配有先进的压力传感器,有效防

止塌陷，同时避免污染。

(A)德国歌德

Eeuizler

PrecisionmadeinGermany

(来源：歌德公司官网)

歌德公司成立于1950年，坐落于海德堡，是世界知名的眼科手术设备和

器械制造公司，有70年眼科发展史，20余年的手术设备制造经验，专注于眼

科产品的设计研发,是世界上最早研发眼科超乳玻切设备的厂家之一。

歌德超乳玻切机MEGATRONS3主要用于眼科白内障超声乳化和玻切手

术，其包含了蠕动泵技术和文丘里效应，采用模块化设计，由微处理器控制，

满足前后节手术的需要，可以实现单超乳、单玻切、一体机等多种配置。

4、眼科治疗器械发展趋势

(-)眼科治疗市场规模不断扩大

鉴于国内实施的分级诊疗制度及医生诊疗能力的提升，增加了一线城市外

医疗机构对眼科设备的需求。中国眼科治疗器械供应商亦可通过在海外市场推

广中国本土品牌或收购国外品牌将