新旧动能转换的区域图景：基于工业部门的观察-转型中国系列报告之三

目 录一、同域旧能换程：域差较，东部南新切较顺、方旧能弱 4（一省视下：6省份业动渗超50%，最不足10% 4（二）地理区域视角下东中部新旧动能有效接、西部新旧动能同步扩、北方尤其是东北地区旧动能续不畅 6二、动工的域中度向部份南和东集，集程不断化 8三、动工的营征：利力经效整体滑东和方对占优 四、论启示 13图表目录图表1：2024年省模以工的新能率” 5图表2：2024年业能渗率过50%省：新能业行构（营占） 6图表3：不地区工业新能透率变化 7图表4：2015-2024年中西新能业传工业营平增速 8图表5：新能业规模国三份计全国动工营的额 9图表6：2024年省模以新能业收全国份额 9图表7：2015-2024年省份动工营占国份的动度 9图表8：东西、地区动工营占国份的动 10图表9：南、方能工营占国额变动 10图表10：不区规以上动工企的资产益率 图表同域以上动工企的货周天数 12图表12：不区规以上动工企的产负率 12图表13：不区规以上动工企实资本的家集资占比 13在区域视角下考察新旧动能转换，需要依托可比性较强且覆盖面较广的统计数据。目前，区域层面数据质量较高、可进行长期比较的数据主要来自《中国工业统计年鉴》中的规模以上工业企业数据。相比之下，服务业等非工业行业在区域层面的细分数据可得性相对有限，难以开展系统性的区域比较。考虑到工业部门是技术创新和产业升级的重要载体，在各地区经济发展中具有重要地位。所以，本文主要以工业部门为切入点，观察区域层面新旧动能转换的进展与特征。（（21201将以下8（在此基础上，本文分别从不同区域的新旧动能转换程度、新动能工业的区域集中度以及新动能工业经营特征三个维度，对我国区域层面的新旧动能转换格局进行分析，以揭示不同地区新动能发展的差异及其演变趋势。南方新旧切换较顺畅、北方新旧动能双弱（一10%区域内规模以上新动能工业营业收入占全部规模以上工业营业收入的比重（17（7977设备制造（3.6%、专用设备制造（2.8%、医药制造（18%、铁路船舶航空航天和其（160.8。10%20245个省份渗透率超过058.65.452.2518）。安徽45.、浙江（4.8）0（8730401010%-30%610%图表1：2024年各省份规模以上工业的“新动能渗透率”规模以上新动能工业营收/规模以上新动能工业营收/全部规模以上工业营收（2024年）60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%重上广吉北江安浙天四全湖江湖陕河辽福山河广黑贵青云海山甘宁西新内庆海东林京苏徽江津川国北西南西南宁建东北西龙州海南南西肃夏藏疆蒙江 古中国工业统计年鉴注：规模以上工业的“新动能”渗透率=规模以上新动能工业营收/全部规模以上工业营收50%6其一，重庆、北京、广东呈现双轮驱动格局重庆和北京均以汽车制造、计算机通信等电子设备制造为两大新动能工业支柱75.4（40.834664.8（380268机通信等电子设备制造方面，重庆笔记本电脑产量连续多年居全球第一（府1，2026；北京则在集成电路设计、服务器、智能硬件等形成了较强的产业竞争力。广东的新动能工业则主要由计算机通信等电子设备制造（50.1%）和电气机械及器材制共同驱动其二，上海、江苏的新动能工业则呈现相对均衡的发展态势52.84.9（1.68536.（1.9其三，吉林情况较为特殊，汽车制造一业独大。汽车制造占吉林新动能工业营收的77.2%，远超其他行业，其新动能产业的多元化程度偏低。1https://www.cq./ywdt/jrcq/202603/t20260307_15509994.html图表2：2024年工业新动能渗透率超过50%的省份：新动能工业的行业构成（营收占比汽车制造 计算机等电子设备电气机械 通用设备专用设备 铁路航空航天等运输设备医药 仪器仪表重庆上海广东吉林北京江苏0.0% 20.0% 40.0% 中国工业统计年鉴

80.0%

100.0%最后，部分省份的新动能渗透率显著偏低，主要是因为资源性产业占比较高。宁夏（8.67.0（5852）10肃（9.41.0）2024新疆规模以上采矿业营业收入占全部规模以上工业营业收入的比重分别达到48.0%、37.5%24.1%4.3%（二同步扩张、北方尤其是东北地区新旧动能接续不畅20152015202436.2%升43.2%7.026.1%34.1%8.022.8%2.931.0%20202437.0%44.6%7.624.9%25.1%201512.1202419.5图表3：不同地理区域的工业“新动能渗透率”变化

2015年 2024年43.2%43.2%44.6%36.237.034.1%25.7%31.1%31.0%26.122.825.1%24.9%%%%%东部 中部 西部 东北 北方 南方中国工业统计年鉴新动能渗透率的变化，反映的是新动能工业与传统工业的相对增长速度。长实现有效接续。201520245.0%1.607，5.1%长。201520246.0%（4.1%）西部新动能渗透鲜明的资源禀赋特征2015202410.7%9.5%。201520240.01%0.2%25.1%-3.7%，传统工业年均增速也只有-3.6%，新旧动能工业营收双双收缩。东北和图表4：2015-2024年东中西部新动能工业和传统工业的营收平均增速

传统工业 新动能工业5.0%5.0%5.1%6.0%4.1%6.4%2.8%1.6%0.7%0.01%0.2%-3.6%-3.7%东部 中部 西部 东北 北方 南方中国工业统计年鉴且集聚程度不断强化前文所述的工业新动能渗透率反映的是各地区自身的新旧动能转换程度，而本部分则关注不同省份和区域的新动能工业营业收入占全国的比重。该指标的意义在于：一方面，可以识别不同省份和区域在全国新旧动能转换中的相对地位；另一方面，能够衡量全国范围内新动能工业的空间集中程度，从而揭示新动能产业的头部集聚效应与区域分化趋势，为理解全国新旧动能转换格局提供直观的空间视角。从这一视角观察，我国新动能工业呈现出明显的区域集聚特征，而且这种集聚趋势近年来仍在持续强化。第一，从省际分布看，全国新动能工业已形成较明显的头部集聚格局，新动能工业47.2%。202420.3%16.9%10.0%47.2%201543.5%（3.72024102.3%。2015-2024年，全国新动能工业占全国份额提升最明显的是广东、浙江、安徽和江西5.34.31.41.020152024年，安徽汽车制造业营收年均增速高达16.4%5.4辽宁下降2.2个百分点，河南下降1.7个百分点。图表5：新动能工业营收规模全国前三省份合计占全国新动能工业营收的份额47.2%43.5%47.2%43.5%45%42%2015年（江苏、广东、山东） 2024年（广东、江苏、浙江）中国工业统计年鉴图表6：2024年各省份规模以上新动能工业营收占全国的份额省份新动能工业营收/省份新动能工业营收/全国新动能工业营收（2024）20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%广江浙山上安四湖重北河江福湖河陕辽天吉广山云黑贵内甘新宁青海西东苏江东海徽川北庆京南西建南北西宁津林西西南龙州蒙肃疆夏海南藏江 古中国工业统计年鉴图表7：2015-2024年各省份新动能工业营收占全国份额的变动幅度2017-2024年各省份新动能工业营收占全国份额变化（百分点）7.05.01.0

广浙安江陕福北云四山重甘贵宁青新西海内湖黑湖河广上天江吉河辽山东江徽西西建京南川西庆肃州夏海疆藏南蒙北龙南北西海津苏林南宁东古 江中国工业统计年鉴且其优势仍在扩大。201565.3%，到202467.4%16.9%10.3%7.6%3.6%201566.6%33.4%202477.5%22.5%33.255.02015年2024年2015年2024年65.3%67.4%16.9%17.5%10.3%11.5%7.6%3.6%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%东部

中部 西部 东北中国工业统计年鉴图表9：南方、北方新动能工业营收占全国份额的变动

南方 北方（右轴33.4%77.5%66.6%22.5%2015年 202433.4%77.5%66.6%22.5%

35.0%30.0%25.0%20.0%中国工业统计年鉴新动能工业高度集中且集聚趋势不断强化的格局，可能源于以下原因：一是新动能产业对创新资源、高端人才和资本的依赖程度较高，而这些关键要素本身就具有明显的空间集聚特征。高校、科研院所、国家实验室、风险投资机构以及高层次人才更多集中于长三角、珠三角和京津冀等区域，使这些地区在新动能产业培育方面具有先发优势。三是市场规模和消费能力差异也会影响新动能产业布局。新能源汽车、电子信息等领域与终端市场联系紧密，而人口规模较大、消费能力较强的东部和南方地区能够提供更丰富的应用场景和市场需求，为企业创新和产品迭代提供支撑。四是开放程度和营商环境的差异也发挥了重要作用。东南沿海地区长期处于改革开放前沿，在市场化程度、产业配套、国际贸易和吸引外资等方面具有明显优势，更容易吸引新兴产业和创新企业集聚发展。三、新动能工业的经营特征：盈利能力和经营效率整体下滑，东部和南方相对占优在前两部分，我们主要从新旧动能转换程度和新动能产业空间分布两个维度，考察了不同区域工业新旧动能转换的进展与特征。但新旧动能转换的最终成效不仅体现在新动能产业占比的提高和产业规模的扩张上，还应体现在企业的盈利能力等经营特征上。因此，本部分进一步从资产负债率、总资产收益率、存货周转天数以及资本结构等指标出发，对不同区域新动能工业企业的经营特征进行比较分析，以考察各地区新动能产业发展的质量。按20152024从8.2降至.5.1降至3673降至3.08.8降至4.7；（20244（2042420248.0%4.2%8.4%4.0%新动能工业盈利能力的普遍收缩，一方面可能与产业发展的阶段性特征有关通常快于利润增长，从而导致总资产收益率出现阶段性回落。另一方面图表10：不同区域规模以上新动能工业企业的总资产收益率

2015年 2024年8.2%8.2%8.8%8.1%8.4%8.0%7.3%4.5%4.7%3.6%4.0%4.2%3.0%东部 中部 西部 东北 北方 南方中国工业统计年鉴注：某区域规模以上新动能工业企业的总资产收益率=新动能工业企业的利润总额之和/总资产之和存货积累压力有所上升；其中，北方尤其是东北地区的压力相对更为突出2015202456934768566739天54487931476316图表11：不同区域规模以上新动能工业企业的存货周转天数

2015年20242015年2024年937968676354565647484739中国工业统计年鉴

北方 南方注：某区域规模以上新动能工业企业的存货周转天数=（新动能工业企业的存货之和/营业成本之和）*365。2015-202454.3%59.4%，55.4%55.8%60.8%60.3%55.6%小幅降至55.3%53.8%56.3%56.9%57.1%。总体来看，各区域资产负债率仍处于合理区间，区域间分化亦不明显。部分区域资产负债率的温和抬升，更多反映出新动能工业在扩张阶段对资本投入和外部融资保持持续依赖，以支撑设备更新与产能建设的资金需求。图表12：不同区域规模以上新动能工业企业的资产负债率

2015年 2024年60.8%60.8%59.4%60.3%56.9%57.1%55.455.8%55.6%56.3%55.3%54.353.8%%东部 中部 西部 东北 北方 南方中国工业统计年鉴注：某区域规模以上新动能工业企业的资产负债率=新动能工业企业的资产之和/负债之和四是资本结构维度，东北和整个北方地区国有资本对工业新动能的支撑作用有所增强，其他区域新动能工业的市场化程度更强。按四大经济区域划分，2015至2024年，24.1%8.3个13.6%14.3%；8.7%19.6%12.2%15.9%9.4%8.3%总体来看，东部、西部和南方地区的新动能产业发展更多依赖市场化资本投入，国家和集体资本占比呈下降趋势。而东北地区的国有资本占比明显提高，表明近年来国有资本在推动当地新动能产业发展过程中发挥了更加重要的作用，但也在一定程度上反映该地区对市综合来看，按四大经济区域划分，东部新动能工业则在盈利、效率等维度整体保持相对稳健；中西部新动能工业杠杆水平较高、盈利能力偏弱；东北新动能工业则面临周转效率低、市场化资本吸引力弱的压力。按南北划分，南方新动能工业的经营质量整体。2015年32.4%20242015年32.4%2024年24.119.6%14.3%13.6%15.9%15.2%12.2%9.4%8.7%6.9%8.3%%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%东部 中部 西部 东北 北方 南