2026年室内外配送机器人行业发展白皮书

室内外配送机器人行业发展白皮书06、商业模式篇：主要模式、Serve/行业概述篇行业全景：室内外配送机器人是介于室内配送机器人与公开道路无人配送之间的市场室内公开道路道路三方物流转运全网快递城市配送场景客户工具室内公开道路道路三方物流转运全网快递城市配送场景客户工具要求生活场所生产场所酒店、医院、厂区企业等末端配送、商超配送、搬家拉货、校园即配、冷链等人工搬运、AGV/固定式输送系统、AMR配送机器人即时响应、低速短距高周转、门控梯控等联通电动三轮车、微客、微卡、轻客、轻卡、无人配送车低速短距高频、定时定点、收派一体、JIT准时制等室内外餐饮外卖商超杂货社区电商快递上门物料流转外卖平台、配送平台、商超门店、社区电商平台、校园/社区/机场/景区物业、工厂企业、快递网点老板、快递公司等骑手/配送员、配送机器人、机器狗、无人机、人形机器人小件直送、门到门、低速短途高频、10-30分钟内送达、人车物混合交通流、人行道为主、多门禁联通、爬楼跨层基本概念：室内外配送机器人是指具备载物箱体，依靠感知环境、和或与外部交互，调整运动、操作或定位，按需将食品、杂货和包裹直接送达最终用户的可编程机构配送配送distribution《GB/T18354-2021物流术语》机器人机器人robot配送机器人配送机器人deliveryrobot器人》on-demanddeliveryservice《GB/T42500-2023即时备注：最后一公里配送机器人通常还被称为最后一英里送货机器人、外卖配送机器人、人行道产品图示：主要有轮式机器人、轮腿式机器狗两种产品形态，由底盘、货箱、传感器、机械臂、定位&通信模块等六部分组成，协同骑手/配送员自主完成上门取/送货任务斤斤块作业流程示意图商家商家配送工具最终客户外卖门店零售门店前置/暗仓快递驿站客户家门口客户所在地临时存放点智能快递柜产业链结构：以系统集成商和组装制造商为核心的产业生态初步形成，但仍不完善零部件厂商零部件厂商上装部分系统部分中间件、芯片、域控制底盘部分系统集成商系统集成商上装部件导航系统远控系统机器人底盘组装制造商组装制造商品牌制造商代工制造商经销服务商经销服务商品牌直销区域分销运营服务商集成运营商场景客户场景客户外卖订餐配送/跑腿快递企业乐天、顺丰、京东、邮商超门店社区电商园区企业发展历程：2018年产品化验证，2024年第一股上市，到2025年累计部署约6000台______.________.________________.________.__________2015年底2024年12月美国最大外卖平台2024年12月美国最大外卖平台市场特征：分钟级门到门、低速短距高频、非结构化复杂路况、小件餐饮/物品为主30-60分钟内送达从商户到用户直送一对一直送、空返通常运行时速4-6km/h通常配送距离1-3通常运行时速4-6km/h通常配送距离1-3km/单单机单仓配送20-50单/天公路/人行道/斑马线/内部路 人车物混合的非规则交通流道路标准化程度低且复杂多变通常额定载重≤50kg/单以餐饮外卖和快消品等为主工厂样品与物料流转为辅商业价值：总结为“五个更”，体现在成本、履约、速度、生态、排放五个方面•老龄化加剧使得劳动力市场供给收紧，美国外卖骑手时薪近十年上涨•机器人成本主要集中在前期研发、采购和后期维护上，随着使用时间延长和配送量增加，单•在订单高峰期，人力骑手会出现供不应求的情况，导致配送延•机器人可以7×24小时不间断工作，不受疲劳、情绪等影响，能创始人所言：送一管牙膏或一包尿布，不必用整辆车，这正是为每天数百万次配送•各国对低碳发展的要求日益严格，这项服务有助于“减少道路拥堵和空气污染”市场格局：五大类企业布局室内外配送机器人，其中海外企业是市场主力，商用服务机器人、外卖平台、无人配送、汽车企业等先后切入，国内发展整体滞后国外约3年主攻室内外配送机器人企业等备注：以自变量机器人为代表的通用具身大模型公司推出的“通用轮式双臂机器人”，主要应用于科研教育、技术迭代、数据采集等，不纳入配送机器人市场范融资并购：大额融资以海外企业为主，2025年头部企业开始通过并购强化生态布局备注获得1700万美元B轮法规政策篇美国：按州PDD立法与城市试点项目管理，主要在人行道行驶、最高速≤16km/h美国配送机器人法规政策2016年以来，已有约24个州立法和若干城市试点许可美国配送机器人法规政策2016年以来，已有约24个州立法和若干城市试点许可州立法出台时间：华盛顿特区（2016.10）、弗吉尼亚（2017.2）、爱达荷个人配送设备PDD——按州PDD法规管理未颁布法规的地区——按申请试点项目管理自动驾驶货车ADV——按现行机动车法规管理备注：公开信息显示，美国23个州正在酝酿机器人通行税法案，如加州2026年2欧洲：爱沙尼亚、丹麦、俄罗斯等已制修法，明确限定区域、人行道路权和尺寸速度爱沙尼亚芬兰爱沙尼亚芬兰丹麦俄罗斯东亚：韩、日已经修法明确人行道路权、产品规格、通行要求等，国内尚无法律依据韩国韩国人可获得安全认证；生活物流服务机器人为时速于1.5亿韩元（约80万元受伤保额需高（约16万元伤残保额需高于11.5亿韩将被处以3万韩元（约合163.8元人民币）的罚款标准规范：针对性国际标准即将发布，国内已发布线控底盘、通用规范等国标和地标ISO13482：2014机器人与机器人装置个人服务机器人安全标准（首次重大修订）预计2026Q2发布将专业/商业服务机器人纳入，能检测并响应移动障碍物在数据传输、定位精度、雷达感知三个方面——适用于机器人的涉及、生产、检测、使用和机器人服务机器人性能规范及其试验方法第1部分：轮式机器人物流机器人信息系统通用技术规范物流机器人控制系统接口技术规范适用于物流机器人控制系统接口设计、开发、适用于最高车速不超过25km/h的纯电动非道路无人驾适用于在公共道路或公共空间运送物品的载物电物流机器人电气安全要求（2024-06-28下达项目计划）适用于在公共（商业）或工业场所中使用的电池物流机器人电气安全测试方法（2024-06-28下达项目计划）物流机器人通用技术要求（中国机器人产品认证-CR认证）——商用服务机器人技术要求（中国国际经济技术合适用于金融行业、文化行业、餐饮行业、智能家移动机器人电梯适用性等级评价规范（中国电器工业协适用于技术、试验、检验、标志、包装、运输和适用于医院、诊所、护理院等场所内自主移动基于人工智能的无人机与机器人跨领域协同作业适用于二者在物流、农业、应急救援等的协标准规范：“商业社区服务机器人工作组”的成立，标志着行业发展进入规模加速期全国全国机器人标准化技术委员会2021年12月成立围绕产品设计、性能指标、安全规范、场景适配等核心维度构建标准体系计划2026年内完成《服务机器人社区服务适老化设计指南》等一批国家标准申报制定工作修订《道路交通法》及其《实施条例》制定产品技术与通行管理行业标准修订《道路交通法》及其《实施条例》制定产品技术与通行管理行业标准在《室内外配送机器人上路通行试点管理规则》实践基础上，建议工信部、交通部、住建部等择机提请全国人大及其常委会修订《道路交通法》及其《实施条例》，从国家法律层面确立在《室内外配送机器人上路通行试点管理规则》实践基础上，建议工信部、交通部、住建部等择机提请全国人大及其常委会修订《道路交通法》及其《实施条例》，从国家法律层面确立室内外配送机器人的合法路权、准入退出和管理要求制定产品技术行业标准：明确产品规格、最高速度、承载质量、安全设计等要求制定通行管理行业标准：明确通行时段、通行区域、故障处置、安全红线等要求制定通信协议行业标准：明确机器人与通信基站、红绿灯、门禁梯控等通信协议鉴于室内外配送机器人主要在人行道、社区道路等行走，高频的人机动态交互容易产生行人、交通、数据安全等风险，建议交通、民政部门联合出台《室内外配送机器人运营管理规则》，明确技术伦理、总量控制、安全红线、人机比要求等•工信部、交通部、住建部等联合出台《室内外配送机器人上路通行试点管理规则》，明确适用对象、试点场景、准入要求、通行要求、事故责任等•在国家政策出台前，建议经济发达地区、机器人产业领先地区、配送机器人企业所在地的企业和协会，联合推动地方政府率先出台试点政策，打造典型案例制定室内外配送机器人运营管理规则出台室内外配送机器人通行试点规则技术突破篇技术路线：室内外配送机器人是“室内SLAM技术”与“公路低速L4级技术”的结合体，需解决“非结构化环境、室内外频繁切换、高频人机交互”三大技术难点非结构化环境下的SLAM技术非结构化环境下的SLAM+L4技术结构化环境下的L4级技术激光SLAM激光SLAM视觉SLAM视觉SLAMVLNVSP+UWB轻量化地图通信模块VLNVSP+UWB轻量化地图通信模块远程监督VLN可结合SLAM/VSP信VLN可结合SLAM/VSP信算力平台算力平台ARM嵌入式平台（如英伟达Jetson边缘计算）、或IntelX86工机器人底盘面临挑战：技术整体从可用走向有用，但感知、推理、定位、交互等能力尚待突破•从室外强光、逆光到室内剧烈变•多个机器人共享电梯、通道等稀•社区网络不稳定（4G/5G波动•多个机器人共享电梯、通道等稀正赋予配送机器人一定的环境理解、逻辑推理和自主决策能力，但面临幻觉问题、实时性不足和泛化能力受限三大技术瓶颈02•面对走廊共享、电梯同乘、多机•面对残障人士、坐轮椅老人、•面对走廊共享、电梯同乘、多机•GPS在高楼、地下通道、高架桥下定位误差高达数米至数十米，且通常只能提供目的地的大致位•大规模的实景数据收集、存储与商EQ\*jc3\*hps28\o\al(\s\up15(业化利用),用的公共)EQ\*jc3\*hps28\o\al(\s\up15(始终存在被),全和个人安)EQ\*jc3\*hps28\o\al(\s\up15(泄),全)EQ\*jc3\*hps28\o\al(\s\up15(露),隐)关键趋势：VSP辅助定位、VLN自主导航、VLA泛化执行、WM底层支持，人机协同帮助采集物理世界数据和理解学习物理世界，最终实现更安全/自然/自主的人机交互VLN模型：不依赖激光和地图的导航VLN模型：不依赖激光和地图的导航WM世界模型：让因果推理成为可能WM世界模型：让因果推理成为可能务执行，让机器人从规则驱动转向“认知驱动”人机交互：更安全、更自然、更自主人机交互：更安全、更自然、更自主技术建议：围绕三大技术难点，构建在动态复杂环境中持续稳定运行的系统能力技术方案适配场景即时配送优先选择“无图+纯视觉”高效调度运营兜底通过IoT监控、远程诊断、预测性维高效数据飞轮驱动加快构建涵盖“真实数据+仿真模拟多源融合感知与定位面向光线变化、弱纹理、遮挡等退化人机协同安全机制大模型技术探索应用产品创新篇产品分类：主要有7种，主流产品为激光派、50kg内、外卖/日用、轮式、半开放货箱按产品形态按运输物品按产品形态按运输物品按负载能力按车轮数量按技术路线按运动方式按货箱结构按负载能力按车轮数量按技术路线按运动方式按货箱结构一体式分体式封闭式一体式分体式封闭式半开放体内物品的所有部分）开放式视觉派激光派10-50kg50-100kg≥100kg2轮轮式腿式履带式3轮4轮6轮餐饮外卖生活用品医疗器械、药品及样本配送商务文件等资料来源：《GB/T43974-2024载物电气运输设备通用规范》与《DB31T1603.1-2025城市公共空间智TCO分析：在产品成熟可靠前提下，配送机器人每单综合成本仅为骑手的27%-50%00000物业/小区通道费（元/月）00典型产品：StarshipRobot——六轮+[视觉+4D毫米波+红外+众包地图]+远程监督人机比峰值1:25（1名操作员同时监管25旗帜LED灯+反光板、大灯+后方指示灯、机身4块13寸电子屏、麦克风+安全锁+警报器、所有关键安全功能特性本典型产品：ServeRobot——四轮+[视觉+4D毫米波+激光雷达+红外]+远程监督率数字激光雷达传感器供应商三代大规模生产内的自主移动，目前所用平台从Xavier逐步主要问题：对外是公共安全隐忧和交通秩序干扰，对内是复杂环境应对和产品性能不足复杂环境应对交通秩序干扰产品性能不足公共安全隐忧复杂环境应对交通秩序干扰产品性能不足公共安全隐忧产品趋势：从万能车到定制车，从会走的箱子到智能履约终端，从奢侈品到高经济性提升至50-100kg搭载接口，实现与快递柜门等真实环境自主交互的能力1-5次降至0.1次级已降至约1万美元产品评价：涵盖技术、履约、价值、维保四类指标，目前技术和履约指标是攻关重点 室内外配送机器人关键评价指标..Yandex和Serve竞争的核心战场产品建议：结构设计、关键性能、维保能力、端侧智能、交互能力“五位一体”优化结构设计提升关键性能区域维保能力端侧智能水平自主交互能力场景应用篇应用路径：从封闭到开放、消费到生产、缝隙到主流，是配送机器人商用的三大路径汽车制造、制药、冶金、化工、电力、农场等小汽车制造、制药、冶金、化工、电力、农场等小餐饮外卖、商超零售、电商零售、快递包裹等上核心场景：包括外卖、杂货、电商、快递、厂区五大场景，外卖、杂货、厂区是重点市场分布：2025年海外头部企业部署已超2000台，国内头部企业部署多在百台量级sar'sar'shipAyricleCoco莫科AyricleCoco莫科美国州美国州-—美国州）典型案例：多从封闭场景开始，其中大学校园、外卖平台、社区、工厂场景值得借鉴存在问题：场景需求差异大、场景覆盖与模式验证不够、行驶路况复杂与堵点难点多道路环境复杂道路环境比室内配送和公开道路更加复杂，例如人流拥挤的人行横道、狭窄的人行道、人物混杂的不规则交通流、斜坡与路缘石、频繁施工区域、结冰和积雪的人行道、如何与行人共享人行道空间等问题，需在试点中进一步验证场景覆盖不足然出台了路权政策，但整体尚处早期阶段，且不同地区政策差异导致机器人配送的广度、深度都不够性路权政策均空白，导致国内企业只能在有限的封闭、半封闭场景进行点状试点，不足以验证商业可行性和改进业务生态市场需求差异整体较高，直接驱动配送机器人市场增长度集中于大中城市，低门槛劳动力供给结构性过剩，外卖场景不足以驱动机器换人，但工厂园区内物料、文件等转运需求明确业务模式待验证处于商业验证初期，技术成熟度、场景适配度、人机协同机制、公共安全影响等还需要进一步验证，以确保：成本与效率的平衡、配送便利与公共安全的平衡、社会就业与商业利益的平衡、监管尺度与运营需求的平衡等堵点难点多与时效，线路既有点场景建议：“人+机器+道路+运营+配套+信任”六位一体，构建规模商用体系能力①优选适配场景②道路设施整备⑥建立信任关系③配套服务支撑监督安全员、维保技师监督安全员、维保技师⑤高效运营兜底④深化业务模式探索分段履约（骑手+配送机器人、无人机+配送机器人、快递员+机商业模式篇主要模式：初步形成销售、租赁、RaaS、网络变现四种，RaaS与网络变现是大趋势客户按单/里程付费打造集“配送、清洁、安防、零售等”配送服务配送服务分销分销移动广告直销众包地图整机销售众包地图整机销售履约网络变现集成服务l数据增值履约网络变现集成服务l数据增值按单分润整机租赁按单分润整机租赁机器人履约网络成为让厘米级高精地图的实时、动态、低成本更新成为可能ServeRobotics：构建平台、企业、市政三级商业生态，初步形成多元化收入格局类别20242025车队收入62.7162.261.2%软件收入118.6102.938.8%总计181.3265.1100%市政层提供机器人配送基础设施和技术支持，如部署机器人专用通道、优化城市物流网络等市政层提供机器人配送基础设施和技术支持，如部署机器人专用通道、优化城市物流网络等，企业层企业层占2024年营收的30%等零售商提供定制化配送，并根据其需求调整机器人功能、配送路线和载重能力，满足平台层与Uber平台层与UberEats、DoorDash等外卖平台合作（两大平台占全美80%的食品配送市场占2024年营收的55%数据来源：企业财报。其中，车队收入包括配送服务、品牌广告、数据变现（Q4首次录得）三部分收入，软件收入包括软件许可、工程和开发项目两部分StarshipTechnologies：采取RAAS模式，通过机器人配送网络服务，获取六种收入AIROBO：定位全球首个机器人运营商，构建以社区为核心入口的区域级机器人网络AJENDL艾杰泰思AJENDL艾杰泰思建立部署、调度、维护、服务与数据管理的完AIROBO资料来源：AJENDLESS、艾杰泰思、融云创新等官方渠道。模式建议：以RaaS为主、整机销售和代工为辅，加快商业模式探索及其能力生态构建最后一公里人企业配送机器最后一公里人企业配送机器销售为辅代工为辅销售为辅代工为辅趋势结论篇发展阶段：行业发展进入商业验证期，核心目标是价值确立、业务闭环、共识形成•任务：大规模量产交付、规模化运营服务、本地化网络批产交付与运维体系建立、业务流程与商业模式明确、企/团/地/行标等规则制定•标志：区域型或地方性路权•任务：经过3-5代产品迭代，•标志：Starship推出世界第市场规模：综合考虑国内经济周期、对新蓝领就业影响、路权开放时机（2028年基于谨慎乐观基调测算，预计2030年室内外配送机器人达到247万台、渗透率约6%2019-2030E，我国即时