2021年普洱茶行业研究报告

普洱茶行业研究报告2021年12月

目录一、概念界定 31、茶叶的生产工艺与分类 32、普洱茶的生产工艺与分类 4（1）普洱茶的定义 4（2）普洱茶的分类 5（3）普洱茶的生产工艺 5（4）普洱茶的特点与功效 6二、行业发展概况 71、行业发展历程 72、行业发展现状 9（1）全球茶行业发展现状 9（2）我国茶行业发展现状 11（3）普洱茶行业发展现状 133、行业发展趋势 15（1）国内经济迅速发展，人均消费需求持续提升 15（2）政策助力行业迅速发展，人均茶叶消费量不断提升 16（3）品牌茶叶消费趋势凸显，普洱茶品牌集中度提升 16（4）立足传统渠道建设，线上线下相结合 17（5）产品结构呈多元化发展 18三、行业驱动力分析 181、居民健康消费理念凸显，市场需求空间大 182、营销渠道多样化，消费者融入程度提升 18四、行业竞争分析 191、竞争格局 192、行业进入壁垒 19（1）品牌壁垒 19（2）产品质量壁垒 20（3）规模化经营壁垒 20（4）差异化壁垒 20（5）销售渠道壁垒 213、行业内主要企业 21（1）中国茶叶股份有限公司 21（2）天福（开曼）控股有限公司 21（3）云南大益茶业集团有限公司 21（4）八马茶业股份有限公司 22（5）昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 22（6）云南下关沱茶（集团）股份有限公司 22（7）湖南梅山黑茶股份有限公司 22五、行业发展制约因素 221、市场竞争激烈 222、行业整体管理水平不高影响行业健康发展 23附件：行业上下游情况 23

普洱茶行业研究报告一、概念界定1、茶叶的生产工艺与分类（GB/T307662014）（B/T2212008，茶序号工序说明1萎凋鲜叶在一定的温、湿度条件下均匀摊放，使其萎蔫、散发水分的过程2杀青采用一定温度，使鲜叶中的酶失去活性，或称将酶敦化的过程3做青在机械力作用下，鲜叶叶缘部分受损伤，促使其内含的多酚类物质部分氧化、聚合，产生绿叶红边的过程4闷黄将杀青或揉捻或初烘后的鲜叶趁热堆积，使其在湿热作用下逐渐变黄的过程5发酵在一定的温、湿度条件下，鲜叶内含物发生以多酚类物质酶促氧化为主体的、形成叶红边的过程6渥堆在一定的温、湿度条件下，通过茶叶堆积促使其内含物质缓慢变化的过程（GB/T307662014）（B/T2212008，结序号种类工艺具体分类1绿茶2红茶（切红碎茶、工夫红茶、小种红茶3黄茶芽型、芽叶型、多叶型4白茶芽型、芽叶型、多叶型5乌龙茶闽南乌龙茶、闽北乌龙茶、广东乌龙茶、台式（湾）乌龙茶等6黑茶湖南黑茶、四川黑茶、广西黑茶等7普洱茶以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶生茶、熟茶8再加工茶花茶、紧压茶、袋泡茶、粉茶2、普洱茶的生产工艺与分类（1）普洱茶的定义（GB/T2212008，普洱茶指以地理标志保护范围内的云南序号要求说明1产地环境条件21。22´97。。38´2地理标志产品保护区域普洱茶需在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成3原料4加工工艺普洱茶系毛茶经过渥堆发酵、分筛、拣剔、拼配、压制等工序后制成5贮存及保质期6后发酵（（）个州（市、75个县（市、区、639个乡（中关于普洱茶地理标志保护区域的具体图示如下：（2）普洱茶的分类普洱茶按茶树树龄、加工工艺、外形等特征可以进行以下分类：序号类型说明1古树茶泛指以含有野生型茶树及其群落或树龄在百年以上的栽培型茶树、过渡型茶树等茶树茶叶为原料制成的产品2茶园茶又名台地茶，泛指以人工茶园栽培茶树茶叶为主要原料，经精制加工制成的产品3生茶大叶种毛茶经分筛、拼配、压制等精制工艺后制成的产品4熟茶大叶种毛茶经渥堆发酵、分筛、拼配、压制等精制加工工艺后形成的产品5散茶未经压制成型的普洱茶散茶6紧压茶经压制成型的普洱茶紧压茶，可细分为饼、砖、沱、瓜、团等形状（3）普洱茶的生产工艺普洱茶的生产需经过鲜叶初制以及毛茶精制两个阶段。鲜叶初制的主要工艺流程如下：序号项目简介作用1摊放使鲜叶水分蒸发、体积缩小、叶质变软，增强酶活性，降低苦涩味，提升香气，促进毛茶品质的形成2杀青通过高温破坏和钝化鲜叶中的氧化酶活性，分为锅式杀青及滚筒杀青。杀青需严格控制好温度，不宜过高或过低，需确保杀青杀透且均匀。杀青后茶叶必须及时进行抖散、摊凉、散热，防止叶色变黄和产生水闷味3揉捻4干燥在清洁干净的环境中，利用日光干燥茶叶的过程茶叶精制阶段是指将毛茶通过一系列精制加工工序制成普洱茶成品的过程。普洱茶精制过程主要包含渥堆发酵、分筛、拣剔、拼配、压制等主要生产工序，渥堆发酵系普洱茶熟茶特有的生产工序，系加速普洱茶陈化并提升熟茶醇厚滋味的特殊工艺，而拼配主要系将不同茶山、产区、年份等特点的茶叶进行调配，实现优势互补，并呈现特有茶叶滋味的工艺。（4）普洱茶的特点与功效茶是山茶科山21按生产工艺划分，普洱茶可以分为生茶和熟茶两大类。生茶外形色泽墨绿，（二、行业发展概况1、行业发展历程7世纪由我国传到日本和韩国，于公元17世纪传向欧洲地区，使得茶产业在全球获得发展，目前全世界约6020亿人消费，且消费人群数量仍在持续增加。90世纪以来，国内茶叶实现产销规模进一步增长的发展趋势。普洱茶是我国茶行业中的一个重要品类，产于云南，具有悠久的发展历史，2040205070年代，普洱茶生产进入公私合营或国营时期，市场以国营茶厂为主导，生产规模扩大，实行统购统销；第三阶段主要是从20世纪80年代开始，随着国营茶厂的逐步退出，民营茶厂的逐步发展，普洱茶行业进入了新的发展阶段。20世纪90年以来，随着社会经济发展水平、人均消费水平、消费观念的进一步转型升级，普洱茶产销量经历了长时间的持续攀升，普洱茶价格于2006年年2008年以来，随着普洱茶相关标2008年-20092009的资深普洱茶爱好者将普洱茶视为投资收藏品，但普洱茶的炒作拍卖高峰在20052007年2008年伴随金融危机爆发普洱茶市场炒作投机泡沫已全面山201735年的发展，全省茶业经营主体综合实力明显增强，到2020年全省茶叶综合产值达到1,200亿元以上。近年来，云南省采取了一系列“请进来，走出去”的措施，着2、行业发展现状（1）全球茶行业发展现状①全球茶叶产量规模稳步增长全球茶叶产销量保持稳速增长的态势，根据国际茶叶委员会（ITC）统计数488133589.7万吨，2009年-2018401.9589.74.35%。2009年-2018年全球茶叶产量情况单位：万吨数据来源：国际茶叶委员会2018261.644.36%4.79%；产量位居第二、第三位的分别是印度、肯尼亚，2018133.9万吨、49.3万吨。②全球茶叶消费规模不断扩大从全球茶叶消费量来看，2009390万吨，2018年已超5501604%，呈稳步增长的发展态势。2009年-2018年全球茶叶消费量情况单位：万吨数据来源：国际茶叶委员会茶叶消费国家中，中国和印度是主要的茶叶消费大国，2018年中国茶叶消费总量为211.9万吨，其次是印度108.4万吨和土耳其24.6万吨。（2）我国茶行业发展现状①我国茶叶产量规模保持持续增长，2019年干毛茶产值达2,396亿元从茶园面积来看，全国茶园面积稳中有升。根据中国茶叶流通协会发布的2019年《中国茶叶产销形势报告》，2019年全国18个主要产茶地区茶园面积共计约4,597.87万亩，同比增加202.30万亩，增长率为4.60%。2009135.062019年279.347.54%20192,396.00亿元，11.06%，茶叶产值呈不断增长趋势。2019年茶叶产值增长超过30亿元的省份分别为广东、福建、贵州、四川、云南。2009年-2019年中国茶叶产量情况单位：万吨数据来源：国家统计局②我国茶叶市场消费规模不断扩大，市场内销总额达2,739.50亿元我国茶叶市场消费规模呈不断扩大趋势。根据中国茶叶流通协会数据显示，2019202.56万吨（不含进口茶叶，较上年同期增长6.02%，2019年茶叶市场内销额达到2,739.50亿元。2009年-2019年中国茶叶内销总量（不含进口茶叶）单位：万吨数据来源：中国茶叶流通协会③我国茶叶人均消费量较低，具备较大的消费提升空间年全球茶叶人均消费量排名第一位的是土耳其，3.042.82.04千克。中1.48千克，仍具备较大的消费提升空间。2018年全球人均茶叶消费量前十位国家或地区单位：千克（人/年）数据来源：国际茶叶委员会（3）普洱茶行业发展现状①云南省茶产业发展现状（B/T2212008，普洱茶系指在云南地区相关地理标志保护范围内以特定原料、特定生产工艺所制成的茶叶。年63060039.81万吨，20172.8%30.6320174.1%，其中普洱茶产量14.3万吨，占比达46.69%。2018年，云南省全省茶产业综合产值达843亿元，较上年同期增长13.60%。2017年-2018年云南省成品茶产业基本情况单位：万吨数据来源：《中国茶叶行业发展报告》（2019年）②普洱茶产销规模持续增长20094.5201814.313.71%，7.54%的年复合增长率。2009年-2018年中国普洱茶成品茶产量单位：万吨数据来源：中国茶叶流通协会、中国农业网Frost&Sullivan预测，随着普洱茶行业的不断成熟，市场体系的不断中国茶叶区域公用品牌价值评估研究报告》显示，普洱茶品牌在有效1002017年-20183、行业发展趋势（1）国内经济迅速发展，人均消费需求持续提升201943,68470,8928.40242,842.80411,64918,311元30,7339.01%2013年至2019年我国人均国内生产总值及居民人均可支配收入情况单位：元数据来源：国家统计局（2）政策助力行业迅速发展，人均茶叶消费量不断提升20162017年云南省人（2016年-2022年》等政策助力下，普洱茶行业获得持续稳定发展。根据中国茶叶流通协会《20182018年我国茶叶消费群体4.9亿人；人均饮茶量方面，2018年我国内地茶叶年人均消费量达到1.48山山（3）品牌茶叶消费趋势凸显，普洱茶品牌集中度提升2017年、2018年我国茶叶市场内销金额分别达到2,353亿元、2,661亿元，2018201713.0920172,085268亿元，2018年品牌茶叶市场销售额2,39490%2009年-2018年品牌茶叶与非品牌茶叶市场销售额情况数据来源：中国茶叶流通协会根据中国茶叶流通协会数据，2018年云南省规模以上（年产值1,000万元）茶叶企业180多家，国家级龙头企业4家，省级龙头企业75家。普洱茶行业历2007年市场低谷及市场洗牌后，（4）立足传统渠道建设，线上线下相结合20192016年-2018年品牌企业样本渠道销售收入占在数量方面，全国品牌茶叶企业样本拥有的直营店和加盟店数量比例约为（5）产品结构呈多元化发展三、行业驱动力分析1、居民健康消费理念凸显，市场需求空间大2、营销渠道多样化，消费者融入程度提升我国茶叶市场营销载体目前仍以专营店、专柜、茶博会、茶叶市场等为主，四、行业竞争分析1、竞争格局（B/T2212008，普洱茶系指以地理标志（集团1,000家，2018（1,000万元180200020072、行业进入壁垒（1）品牌壁垒茶叶行业属于食品饮料行业中的一个细分行业，与多数其他食品饮料类似，品牌要获得消费者的认可且具备较高的消费粘性，是一个长期且高投入的过程。（2）产品质量壁垒（3）规模化经营壁垒法将产销量提升到一定的规模，将较难在产品质量和生产成本方面具备竞争优（4）差异化壁垒以形成差异化优势。（5）销售渠道壁垒目前我国茶叶行业销售渠道仍以专营店、专柜等线下渠道为主，根据中国茶叶流通协会数据，全国茶叶品牌企业样本拥有的直营店和加盟店数量比例为3、行业内主要企业（1）中国茶叶股份有限公司中国茶叶股份有限公司成立于1985年，注册资本为68,750万元，注册地为北京，是一家定位于全品类、一体化运营的品牌消费品公司，致力于向消费者提供以茶叶为主的产品及相关服务，其主要品牌为“中茶”。（2）天福（开曼）控股有限公司天福（开曼）控股有限公司成立于2010年，注册地位于开曼群岛，香港上市公司（股票代码：06868.HK），是一家集茶叶加工、销售、科研、文化、旅游为一体的企业，主要产品包括乌龙茶、绿茶、红茶、普洱茶、花茶及白茶等。2019年实现营业收入18.01亿元。（3）云南大益茶业集团有限公司云南大益茶业集团有限公司成立于2004年，注册资本为10,000万元，注册地位云南省，是一家以普洱茶为发展核心，贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链企业，系“中华老字号”。（4）八马茶业股份有限公司八马茶业股份有限公司成立于1997年，注册资本为7,600万元，注册地位于深圳市，曾在新三板挂牌（代码：834754.OC），是一家集茶叶种植、研发、生产和销售于一体的全产业链、全茶类连锁企业，以自产铁观音为核心茶类产品，同时经营绿茶、红茶、白茶、普洱、大红袍等。2017年营业收入规模5.78亿元。（5）昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司成立于2006年，注册资本为12,000万元，注册地为云南省，