2025年农机自动驾驶行业研究报告（农业机械）

苏州通渠有道数字科技有限公司市场格局机械化基础技市场格局机械化基础技术路线/补贴驱动农业机器人格局自动驾驶农机格局企业投融资情况代表性企业约翰迪尔凯斯纽荷兰华测导航/中科原动力山西谷满仓/格仕智行结论及建议行业趋势四大挑战突破路径四条建议研究启示行业概况基本概念分类分级发展历程产业链结构政策标准指引苏州通渠有道数字科技有限公司苏州通渠有道数字科技有限公司农业：指通过培育动植物生产食品及工业原料的产业，含种植、林G8「31Y36-2015G8「31Y36-2015GB43440-2023精准农业precisionagricu采用特定结构和性能设施、工程技术和管理技术，改善或创造局部环境，为种植业、养殖业及藏保鲜等提供相对可控制的适宜温度、湿度、光照度等环境条件，以期充分利用土壤、气候和以信息和知识为核心要素，通过现代信息技术和智能装备与农业深度人工不进入农场的情况下，采用物联网、人工智能、无人驾驶等技术，对农场生产所需设施备注说明：《GB/T农业标准化生产农业产业链全景：涉及农林牧渔业的研发、生产、加工、储运、销农业类型种植业林业畜牧业牲畜饲养：猪、牛、羊、马、骆驼、鹿等渔业研发生产加工储运销售服务物流配送苏州通渠有道数字科技有限公司NYT'1640-2021GBTNYT'1640-2021GBTGBT农业机械agriculturalmachinery用于农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械和设备农业机械北斗自动驾驶系统agriculturalmachineryautomaticdrivingsystembasedonBDS集成北斗定位单元（以北斗卫星导航系统为唯一卫星导航数据来源）、人机交互单元、传感单元、计算单元、控制单元、通信单元部分，实现沿着规划路径自动行驶并自动作业的农业机械集成系统农机自动驾驶系统agriculturalmachineryautomaticdrivingsystem集成北斗等导航定位单元、人机交互单元、传感单元、计算单元、控制单元、通信单元，实现沿规划路径自动行驶并自动作业的农业机械电子系统农业机器人agriculturalrobot可替代或部分替代人完成特定农业生产目标任务、具有一定自主能力，执行运动、操作或定位的用于农业生产的可编程机构。智能农机装备smartagriculturalmachineryandequipment集成人工智能、物联网等现代信息技术，以数据收集与共享为驱动，在农业生产及其产品初加工等相关农事活动中具备自主感知、决策或远程遥控作业能力的农业机械及装备自走式农业机械self-propelledagriculturalmachinery配有动力的拖拉机、联合收割机、喷雾机、农业机器人等农业机械备注：《GB/T农业机械北斗自动驾驶系统》推荐《GB/T农业机械北斗自动驾驶系统（正在审查）》《农业机械行走能力等级规范》脱芒（绒）机茶叶初加工机械畜禽产品初加工），农机场景特征：属“封闭低速、非结构化、精准化适配、强农时123123行人、交通信号等外部干扰少①44②不同生产环节对农机作业的深浅、间资料来源：通渠有道整理研究。苏州通渠有道数字科技有限公司发展历程：美欧日农机自动驾驶发展领先国内，且产品组合序列化、苏州通渠有道数字科技有限公司产业链构成：六类主体中，导航公司是L1-L2级主力，机器人/自动驾驶系统供应商零部件厂商系统供应商零部件厂商科研院所农机制造商运营服务商终端客户科研院所感知部件农业机器人公司大院大所等国外农机厂商国内农机厂商国内农机厂商农机经销个体农户农资经销农产加工导航定位农科院农机自动驾驶公司冷链仓储检测检疫线控底盘农民合作社新兴农机厂商数智服务卫星定位导航公司农业公司金融保险平台服务其他部件农业无人机厂商农机合作社备注：农业农村部数据显示，截至2023年全国规模以上农机企业2200余家，主营业务收入2428亿元，上亿元企业300余2023.05/农业农村部等《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》：选定黑龙江、北大荒农垦集团承建大型大马力高端智能农机装备的先导区，浙江协同贵州、云南，江苏协同甘肃，建2025.02/农业农村部印发《全国农业科技创新重点领域（2024-2028年）》：聚焦大型高端智能农机装备、丘陵山区适用农机装备重点方向，确定62023.05/农业农村部等《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》：选定黑龙江、北大荒农垦集团承建大型大马力高端智能农机装备的先导区，浙江协同贵州、云南，江苏协同甘肃，建2023.12/农业农村部等发布《关于做好第二批农业机器人典型应用场景遴选工作的通知》：围绕种植、养殖、农产品初加工3个关键应用方向12个环节，征集遴选一批技术先进、成效显著、能全国农业机械化发展规划》：2023.12/农业农村部等发布《关于做好第二批农业机器人典型应用场景遴选工作的通知》：围绕种植、养殖、农产品初加工3个关键应用方向12个环节，征集遴选一批技术先进、成效显著、能全国农业机械化发展规划》：①探索开展嫁接、授粉、巡检、采收等农业机器人示范应用；②推进北斗自动导航……等技术在农机装备上的集成应用……；③大力推广基于北斗、5G的自动驾驶、远程监控、智能控制等技术在大型拖拉机、联合收割机、水稻插秧机等机具上的应用。推广应用加2023.08/《“十四五”农业机械试验鉴定大纲体系建设指南》：无人驾驶自走喷杆喷雾机、北斗高速插多功能无人驾驶行走平台、果蔬采摘机器人、温室采苏州通渠有道数字科技有限公司农林拖拉机和机械农用定位与导航系统测试规程第2部分适用于在水平面上直线行驶时的稳态跟踪性农业拖拉机和机械拖拉机和自走式机械的自动导航系统安全农业机械北斗自动驾驶系统（征求意见至2025年1月6日农业机械作业北斗监测系统（征求意见至2025年1月6日农机驾驶操作员（2024年版，涉及拖拉机驾驶员等11个工带∗的要求，只适用于具备辅助驾驶/无农业机械自动导航辅助驾驶系统质量评价技术适用于农机作业远程监测管理平台之问的数拖拉机自动辅助驾驶系统导航精度要求和适用于拖拉机自动辅助驾驶系统的设计、制造农业机械北斗导航无人驾驶与自主作业系统第1部分：系统适用于农业机械北斗导航无人驾驶与自主作农业机械北斗导航无人驾驶与自主作业系统第2部分：设备适用于农业机械北斗导航无人驾驶与自主作适用于在牛只养殖场作业的自动推料机研发农机辅助驾驶系统接口技术要求（征求意见适用于不大于51.5kW的山地无人驾驶资料来源：通渠有道整理研究。苏州通渠有道数字科技有限公司资料来源：通渠有道整理研究。苏州通渠有道数字科技有限公司农业机械卫星导航自动驾驶系统前装通用技术农业机械卫星导航自动驾驶系统后装通用技术适用于大田机器人之间及与中央控制系统间北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统性能要求及测适用于上海采用北斗/GNSS的液压式导航驾驶农机北斗星基自动导航辅助驾驶系统技术农机北斗星基自动导航星基辅助驾驶系统性能试验苏州通渠有道数字科技有限公司农用无人驾驶航空器农业机器人自动驾驶农机（L3+L4）农用无人驾驶航空器农业机器人示备注：农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能)已全面纳入中央与地方财政补贴范围。其中，•基本国情：一是地广人稀，家庭农场规模大，世界第一大农作物和畜牧品出口国；二是60年代粮食生产全程机械化，70年代经济作物全面机械化，大型农机为主，向精准农业发展•自动驾驶：一是90年代就将卫星导航安在农机上；二是大数据、自动导航和无人驾驶成为使用最多的精准技术，2019年自动驾驶系统渗透率达90%•基本情况：一是地多人少，农场规模较小、集约化程度高，北部以畜牧业和麦类为主，南部以水果、园艺业为主；二是英德法意在20世纪五六十年代先后基本实现农业机械化•自动驾驶一是2025年自动驾驶系统渗透率目标为50%；二是农田机器人尚未大规模普及，无人化设施栽培世界领先，无人化设施养殖规模应用•基本国情：一是人多地狭，山地多、水田多，小规模集约经营，主粮和水产外依赖进口；二是70年代基本实现机械化，90年代全面机械化，轻小型农机为主，向智能、精细化发展•自动驾驶：一是久保田、洋马和井关农机在2018年开始发售无人农机；二是无人驾驶农机多处L3级，农业机器人研究早、市场发育成熟、世界领先•基本国情：一是人多地少、耕地细碎、小农户为主，主粮基本自给，全球第一大农机生产和使用国；二是粮食耕种收基本机械化，以轻型农机为主，向一大一小、高端智能发展•自动驾驶：一是2000前后开始研究，正从导航辅助向整机无人与多机协同智能化发展；二是农业机器人处起步阶段，全程无人化已在40个试验区部署苏州通渠有道数字科技有限公司市场总量：全国农机保有超2亿台，但201802016-2023年，中国主要农机保有量（万台）02016-2023年，中国主要农机保有量（万台）7782206213869122022495962372432016-2024年，中国农业机械总动力（万千瓦）1200002.79%2.84%3%2.63%1159731150002.38%1137433%2.03%1100001056221.96%1003722%972462016年2017年2018110597102758资料来源：国家统计局；历年全国农业机械化发展统计公报（或年报）；自2018年起------------------分区域坡度6°以上耕地面积占比2023年分区域农业机械化率情况技术路线：农业机器人与自动驾驶农机技术同源，前者偏室内或半大田生产果园生产设施农业畜牧养殖水产养殖农业机器人品类播种机器人、移栽机器人耕耘机器人、施肥机器人大田生产果园生产设施农业畜牧养殖水产养殖农业机器人品类播种机器人、移栽机器人耕耘机器人、施肥机器人收获机器人、田间管理机器人等喷药机器人、除草机器人收获采摘机器人、植保机器人剪枝机器人、运输机器人等嫁接机器人、除草机器人育苗表型机器人、巡检机器人分拣机器人、收获采摘机器人等饲喂机器人、推料机器人推料机器人、养殖巡检机器人清粪/扫机器人、消毒机器人等投饵机器人、水质巡检机器人清污机器人、捕获机器人等等级移动功能AMR等级移动功能AMR自主移动机器人入门：小型商业场景，如以割草机器人等中级：仓储物流场景，如搬运机器人等高级：非公路车辆，如农业/巡检机器人等履带式轮式足式纯室内：工商业、农业机器人半室外：工商业、农业机器人纯室外：自动/无人驾驶农机全地形：全地形履带式运输车牵引型机器人搬运型机器人装配型机器人巡检型机器人分拣型机器人其他类型机器人资料来源：通渠有道整理研究。苏州通渠有道数字科技有限公司资料来源：通渠有道整理研究。苏州通渠有道数字科技有限公司多维感知定位导航多边协同线控底盘决策控制径规划、机械臂路径规APP/PC端远程监控，执行机构发展阶段1）发达国家研发起