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文档简介

金融投资顾问收益水平绩效评定表考核人部门职务周期评定标准：总分采用100分制A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。考核指标权重能力指标衡量标准分值得分投资收益能力30%投资组合收益率根据投资组合的实际收益率与市场平均收益率之差进行评分，超过目标值越多，得分越高。15投资收益能力30%投资组合波动率根据投资组合的实际波动率与市场平均波动率之差进行评分，低于目标值越多，得分越高。15投资收益能力30%客户满意度根据客户对投资顾问服务的满意度调查结果进行评分，满意度越高，得分越高。15投资收益能力30%新客户开发数量根据每月新增的客户数量进行评分，达到目标数量越多，得分越高。15投资收益能力30%投资策略创新根据提出的投资策略的创新性和实际应用效果进行评分，策略越创新，效果越好，得分越高。15风险管理能力20%风险控制措施执行情况根据风险控制措施的执行情况进行评分，完全执行且无违规行为，得分最高。10风险管理能力20%风险预警机制有效性根据风险预警机制的有效性进行评分，预警机制越有效，得分越高。10风险管理能力20%风险事件处理能力根据风险事件的处理效果进行评分，处理越及时、效果越好，得分越高。10风险管理能力20%风险防范意识根据风险防范意识的强弱进行评分，防范意识越强，得分越高。10风险管理能力20%合规性根据合规性进行评分，无违规行为，得分最高。10团队协作能力20%团队合作精神根据团队合作精神的强弱进行评分，团队合作精神越强，得分越高。10团队协作能力20%沟通协调能力根据沟通协调能力的强弱进行评分，沟通协调能力越强，得分越高。10团队协作能力20%跨部门协作根据与其他部门的协作情况进行评分，协作越顺畅，得分越高。10团队协作能力20%团队建设贡献根据对团队建设的贡献程度进行评分，贡献越大，得分越高。10团队协作能力20%知识分享根据知识分享的积极性和效果进行评分，分享越积极、效果越好，得分越高。10个人发展能力30%专业知识更新根据参加专业培训的次数和培训内容的深度进行评分，培训次数越多、内容越深入，得分越高。15个人发展能力30%职业素养提升根据职业素养的强弱进行评分，职业素养越强，得分越高。15个人发展能力30%创新能力根据创新能力的强弱进行评分，创新能力越强，得分越高。15个人发展能力30%领导力根据领导力的强弱进行评分，领导力越强，得分越高。15个人发展能力30%自我管理能力根据自我管理能力的强弱进行评分，自我管理能力越强，得分越高。15本考核表旨在对金融投资顾问的收益水平进行综合评定，以下各维度及指标将作为评定依据。评分（分）指标一指标二指标三指标四指标五员工评分合计最终得分员工自评主管意见绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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