金融服务顾问业务能力KPI考核表

金融服务顾问业务能力KPI考核表考评内容指标类型具体指标分值考核者依据来源专业知识（25%）金融产品知识掌握1.熟练掌握5种以上金融产品，得分4分；2.熟练掌握3-5种金融产品，得分3分；3.熟练掌握2种以下金融产品，得分2分；4.对金融产品基本原理不熟悉，得分1分。4上级主管主管的感受/记录专业知识（25%）法规政策理解1.熟练应用法规政策，得分4分；2.基本理解法规政策，得分3分；3.对法规政策理解模糊，得分2分；4.不了解法规政策，得分1分。3上级主管主管的感受/记录专业知识（25%）行业动态掌握1.及时了解并分析行业动态，得分4分；2.基本了解行业动态，得分3分；3.对行业动态了解不足，得分2分；4.不关注行业动态，得分1分。3上级主管主管的感受/记录专业知识（25%）专业知识培训参与度1.积极参与所有培训，得分4分；2.积极参与大部分培训，得分3分；3.有选择性地参与培训，得分2分；4.很少参与培训，得分1分。2上级主管主管的感受/记录专业知识（25%）专业知识考试通过率1.考试通过，得分4分；2.考试未通过，得分1分。2上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户满意度1.客户满意度达到95%以上，得分4分；2.客户满意度达到90%-94%，得分3分；3.客户满意度达到85%-89%，得分2分；4.客户满意度低于85%，得分1分。4上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户投诉处理1.及时有效处理所有投诉，得分4分；2.基本及时有效处理投诉，得分3分；3.部分投诉处理不及时，得分2分；4.投诉处理不及时，得分1分。3上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户关系维护1.与客户建立长期稳定的合作关系，得分4分；2.与客户建立稳定合作关系，得分3分；3.与客户关系一般，得分2分；4.客户关系较差，得分1分。3上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户信息管理1.客户信息管理准确无误，得分4分；2.客户信息管理基本准确，得分3分；3.客户信息管理存在错误，得分2分；4.客户信息管理混乱，得分1分。2上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户咨询解答1.准确解答所有客户咨询，得分4分；2.基本准确解答客户咨询，得分3分；3.部分咨询解答不准确，得分2分；4.无法解答客户咨询，得分1分。2上级主管主管的感受/记录业绩达成（25%）销售业绩1.超额完成销售目标，得分4分；2.完成销售目标，得分3分；3.基本完成销售目标，得分2分；4.未完成销售目标，得分1分。4上级主管主管的感受/记录业绩达成（25%）客户开发数量1.超额开发新客户，得分4分；2.达到开发新客户目标，得分3分；3.基本达到开发新客户目标，得分2分；4.未达到开发新客户目标，得分1分。3上级主管主管的感受/记录业绩达成（25%）客户维护情况1.现有客户关系稳定，得分4分；2.现有客户关系基本稳定，得分3分；3.现有客户关系不稳定，得分2分；4.现有客户关系破裂，得分1分。3上级主管主管的感受/记录业绩达成（25%）业绩提升贡献1.对业绩提升有显著贡献，得分4分；2.对业绩提升有一定贡献，得分3分；3.对业绩提升贡献一般，得分2分；4.对业绩提升无贡献，得分1分。2上级主管主管的感受/记录业绩达成（25%）市场活动参与1.积极参与所有市场活动，得分4分；2.积极参与大部分市场活动，得分3分；3.有选择性地参与市场活动，得分2分；4.很少参与市场活动，得分1分。2上级主管主管的感受/记录团队协作（25%）团队贡献1.为团队做出重大贡献，得分4分；2.为团队做出较大贡献，得分3分；3.为团队做出一般贡献，得分2分；4.为团队贡献较小，得分1分。4上级主管主管的感受/记录团队协作（25%）协作能力1.具备卓越的团队协作能力，得分4分；2.具备良好的团队协作能力，得分3分；3.团队协作能力一般，得分2分；4.团队协作能力差，得分1分。3上级主管主管的感受/记录团队协作（25%）沟通能力1.具备卓越的沟通能力，得分4分；2.具备良好的沟通能力，得分3分；3.沟通能力一般，得分2分；4.沟通能力差，得分1分。3上级主管主管的感受/记录团队协作（25%）问题解决能力1.具备卓越的问题解决能力，得分4分；2.具备良好的问题解决能力，得分3分；3.问题解决能力一般，得分2分；4.问题解决能力差，得分1分。2上级主管主管的感受/记录团队协作（25%）团队合作精神1.具备强烈的团队合作精神，得分4分；2.具备良好的团队合作精神，得分3分；3.团队合作精神一般，得分2分；4.缺乏团队合作精神，得分1分。2上级主管主管的感受/记录本考核表旨在评估金融服务顾问的业务能力，包括专业知识、客户服务、业绩达成和团队协作等方面。考核结果将作为绩效评估和职业发展的依据。其他出勤率实际出勤天数/应出勤天数人事主管人事主管主管评语说明：各项分值由考核者在权重的范围内适度打分；出勤率达到99%以上为满分，每降低1%，评分减少分值的10%，直至低于90%为0分；技术服务部的副主任在根据上述的考评量表对调试、维修工进行考核时，应该结合个体排序法或配对比较法和强制比例法对所有此岗位上的员工进行评量考核。注：个体排序法：这种方法也叫排队法，就是把员工按从好到坏的顺序进行排列。配对比较法：把每一位员工与其他员工一一配对，分别进行比较。每一次比较时，给表现好的员工记“+”，另一个员工记“—”。当所有员工都比较完以后，计算每位员工的“+”个数，依次