数字医疗崛起的影响因素分析

数字医疗崛起的影响因素分析

一、前言。

1、数字医疗定义。

数字医疗是一种将数字化技术应用于整个医疗过程的新型现代

化医疗方式，它是公共医疗的未来发展方向和管理目标。数字医疗通

过对医疗设备、医疗服务、信息管理等进行数字化升级，实现医院、

患者、医药器械商、医保机构等主体间的实时互动，促进医疗资源共

享、及全民健康信息系统的建立。

2、行业发展背景。

相较于医疗体系成熟的发达国家，我国医疗体系具有起步晚、发

展快的鲜明特点。近年来，我国医疗卫生服务资源持续快速增长、医

疗技术水平显著提升，已建成世界上规模最大的医疗卫生体系，形成

覆盖城乡的医疗卫生服务网二

然而，由于我国快速步入人口老龄化阶段、医疗需求大大增加;

传统医疗系统效率低、医疗资源与需求倒置等问题凸显。导致我国医

疗体系规模虽大，但民众的医疗需求尚不能得到完全满足。

与此同时，5G通信技术的普及，云计算、大数据、人工智能等

数字化技术在医疗领域的应用，使得“互联网+”医疗新生态蓬勃发

展，以数字医疗的新形式满足人民群众日益增长的医疗服务需求。

随着2020年新冠疫情的爆发，医疗服务的线上化、数字化需求

急剧增长，数字医疗在疫情防控、疫情治理、患者诊疗等多个应用场

景大放异彩，并迎来了新一轮的市场扩张。本文通过对相关数据的分

析，解读数字医疗崛起的影响因素，并据此对行业未来发展趋势进行

预测。

二、行业及影响因素分析。

1、数字医疗市场规模。

我国数字医疗市场规根及其增长率

2017-2021年，我国数字医疗市场规模实现了数倍增长，其中

2020年增长率高达104.3%o这表明疫情成为拉动数字医疗市场需求

激增的推动因素。2021年数字医疗市场规模增长率虽较2020年有较

多下降，但其规模仍有较大增长。表明虽然疫情得到有效控制，但常

态化防控、及消费者就诊习惯的转变，使得数字医疗在未来仍有持续

快速增长的市场潜力。

2、数字医疗平台用户数量。

我国数字医疗平台用户数■及其增长率

—I0作才依・

（数据来源：相关机构公开资料）

相较于数字医疗市场规模，数字医疗平台用户数量在2017-2021

年间保持着较平稳的增长，且其最高增长率出现在2018年,为22.8%o

这表明我国数字医疗平台在疫情之前已有一定规模的用户基础，据推

测较可能得益于部分医院的数字化转型。

截止2021年我国数字医疗平台用户数量为7.07亿，而同年我国

人口数量为14.13亿。表明数字医疗平台并未得到广泛意义上的推广

使用，其用户规模仍有较大增长空间。

3、国内累计确诊新冠人数。

国内累计确诊新冠人数

*900.00

&

800.00

2020年2月-2022年2月，国内累计确诊人数基本保持在较低水

平。而自2022年4月起，累计确诊规模大幅增长，截止2022年10

月中旬，累计确诊人数已达年初（2022年2月）的近55倍。这表明

未来防疫形式不容乐观，而由此产生的对数字医疗的需求也将继续扩

大，预计2022年数字医疗市场规模与其平台用户数量都将出现较大

规模增长。

4、我国医疗卫生支出及占GDP比重。

我国医疗卫生支出及XdSGDPttt

2017-2021年，我国医疗卫生支出保持持续增长，为数字医疗行

业发展提供了良好的市场环境。其中，医疗卫生支出占GDP比重在

2017-2020年皆呈上升态势，表明国家对医疗卫生行业发展的重视度

进一步提高；2020-2021年，医疗卫生支出占GDP比重较上年虽有所

下降，但这主要是由于当年经济复苏较快、我国GDP增长率较高所导

致，医疗卫生支出总规模并未出现下降。

此外，据统计，医疗体系发达国家的医疗卫生支出占GDP比重皆

在10%以上。长久来看，未来我国医疗卫生支出仍将保持稳定增长,

并在GDP占比中进一步提高，为数字医疗的市场扩张攫取丰润的经济

土壤。

5、2020我国出院病人年龄构成。

2020年我国出院病人年龄构成

45・59岁，

25%

（数据来源：2021中国卫生健康统计年鉴）

据2020年统计数据，我国出院病人年龄构成以60岁以上居多,

达41版而45岁以上病人占比则可达66机这表明，我国医疗卫生市

场需求以中老年、特别是老年人群为主。然而，数字化工具在该类人

群中普及度、使用率并不高。据统计，截止2021年，我国60岁及以

上老人互联网普及率约为43%,且大部分老人使用范围仅限于社交软

件，可熟练使用多种数字化应用的占比会更少，这可能成为数字医疗

进一步发展的阻碍之一，更是相关数字化技术服务方应重点关注的方

向。但另一方面，这也表明数字医疗在老年人群市场中仍拥有巨大的

增长空间待挖掘。

6、65岁以上人口。

2017年以来，我国65岁以上人口数量持续上升，2021年较2017

年增加约4000万人，增长率达25.6%o这表明我国人口老龄化进程

进一步加快，老年群体的整体医疗需求也将快速增加，为数字医疗的

发展提供更为广阔的市场基础。推动数字医疗的适老化，将成为其占

领更多医疗行业市场的关键之一。

7、每万人拥有卫生技术人员数、及执业（含助理）医师数。

我国•万人娟律卫生技术人员故

及执业(含动切Kffft

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10

0

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2017-2021年，我国每万人拥有卫生技术人员数、及执业医师数

皆保持增长状态。表明我国医疗卫生资源的数量与质量均得到了提升。

其中，我国每万人拥有执业医师数的增长幅度明显低于卫生技术

人员数的增长幅度。这表明我国执业医师资源的增速并不能跟上患者

对医疗资源的需求增速，执业医师医师资源、特别是某些特定领域的

专业医师资源，极可能频繁出现紧缺现象c这会对医疗系统的资源调

配能力提出更高的要求，从而带动数字医疗在相关医疗机构的应用，

以大数据、云计算、人工智能等数字化技术优化医师资源配置，更好

地满足患者需求。

8、2020年各等级医院数量、总诊疗人次及其院均诊疗人次。

A2020年我国各笥线医院数■

01C00

.

2020年我国各等级医院总诊疗人次

20.00

17.98

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

2020年我国各等级医院院均诊疗人次

§70.00

从2020年我国各等级医院的数量及诊疗人次不难看出，数量最

少的三级医院承担了半数以上的诊疗人次。虽然三级医院可接待容量、

接待能力会高于一、二级医院，但从各等级医院院均诊疗人次来看，

目前我国医疗资源配置存在一定程度的失衡：三级医院医疗资源紧张、

而一、二级医院医疗资源闲置。其中主要原因之一，便是患者过度追

求不必要的资源等级。据统计，诊疗构成中以普通疾病居多，一二级

医院即可满足就医需求，而当患者将需求转向三级医院，不仅使得三

级医院难以集中资源解决重大疾病需求，更造成本应解决普通需求的

一二级医院资源闲置。这种资源与需求倒置的现状，一定程度上带动

了数字医疗的发展。借助数字化技术，实现各级医院的诊疗信息、医

疗资源互通，为患者分配合适的医疗资源，既避免了医疗资源的浪费,

也大大减少了患者的就医等待时间。

9、相关政策。

2020年4月，《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发

展实施方案》，要求深入实施数字经济战略，加快数字产业化和产业

数字化，在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊

制，开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、

远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践

探索和应用推广。

2020年11月，国务院发布《关于促进“互联网+医疗健康”发

展的意见》，提出大力支持“互联网+”医疗服务模式创新，优化智

慧医疗服务流程，推动区域信息共享互认，推进“一码通用”、“多

码融合”，进一步满足人民群众对便捷医疗服务的需求。

2022年5月，药监局发布《药品监管网络安全与信息化建设“十

四五”规划》，要求推动云技术深度应用，实现业务系统的全面云化

部署，筑牢“物联、数联、智联”药品智慧监管数字底座，促进药品

监管数字化转型升级。

三、发展趋势°

1、市场潜力巨大及行业竞争加剧。

首先，伴随着国内疫情防控常态化，一方面，国家正积极推动“互

联网+”医疗的普及与模式创新，稳步提高医疗卫生支出；另一方面，

大众的诊疗习惯正逐渐从线下向线上转变，数字医疗平台用户数量持

续增长。其次，我国正加速进入老龄化社会，老年群体医疗资源需求

将急剧增加。最后，国内医疗资源配置不均衡的现象仍普遍存在，在

市场需求快速增长的状况下，优化医师资源、各级医院资源等亟待解

决的问题将进一步推动数字医疗融入国内传统医疗体系，带来诊疗方

式、医疗资源配置方式的变革。

综上所述，未来数字医疗市场拥有巨大市场潜力，预计将在近年

迎来新一轮的爆发增长期。但与之相应的是，市场规模的快速增长也

会吸引众多参与者，使行业竞争加剧。例如互联网巨头纷纷布局数字

医疗服务赛道，将触角遍布至上游互联网去院与下游实体医药门店,

对传统医疗机构释放全方位的市场竞争压力。这虽然有助于倒逼传统

医疗系统的转型升级，但也应由政府做好监管工作，引导数字医疗行

业的健康有序扩张，防止无序竞争引发市场乱象。

2、技术更新与场景融合并重。

数字医疗服务模式以技术为支撑、以健康为导向。因此，行业发

展过程中数字化技术的更新与健康场景的融合缺一不可。具体来说,

数字医疗的技术更新涵盖应用层、数据层、技术层三方面，且三者为

由外到内的递进关系。由于我国医疗系统庞大，覆盖地域、人群广阔，

因此在未来数字医疗的发展过程中，从最外部的在线诊疗应用、医院

管理系统、医保支付系统等具体应用，到中部的电子病历、医院信息

流、医保信息等各项数据，再到底部的5G、云计算、物联网、人工

智能等技术支撑，都将基于实际场景进行技术更新，为使用者提供从

预约、诊疗、用药、住院、医保支付，到健康管理