RPA财务机器人开发与应用-基于UiBot（AI协同版） 课件 项目五 web应用

《AI+RPA财务机器人开发与应用(UiBot版)》项目五Web和OCR应用厦门网中网软件有限公司CONTENTS目录01指数自动采集机器人02股票信息抓取机器人03自动更新股票交易数据机器人04OCR发票信息统计机器人05库存报表自动下载机器人AI“变革”财务会计生态前沿资讯学习任务一指数自动采集机器人01任务情境在每个A股交易日收盘后(下午3点后)，登录和讯网等财经网站，手动查询并记录当日关键大盘指数的收盘情况。需要重点关注三大指数：上证综合指数、深证成份指数以及创业板指数。操作流程固定且纯粹依赖于人工：打开浏览器，输入网址，在繁杂的网页信息中定位到指数板块，仔细核对最新数据，然后依次将这三个指数的名称、最新点数、涨跌幅等关键信息，通过“选中-复制-粘贴”的方式，逐一录入到预设的Excel模板表格中，形成一份历史行情记录表。任务要求设计一个指数自动采集机器人，交易日能够在登录和讯网网站，打开行情中心，复制上证指数、深证指数和创业板指数，将数据毫不出错地填入表格的指定位置，并保存归档。常用RPA操作命令及功能设置

知识准备操作命令功能及重要设置[启动新的浏览器]启动一个新的浏览器，使UiBot可以对这个浏览器进行操作，启动的浏览器可以是InternetExplorer、Edge、FireFox、360安全/极速、Edge、内置浏览器(内置浏览器仅支持启动一个浏览器窗口)，命令运行成功会返回绑定的浏览器句柄字符串，失败返回null[获取元素文本]获取元素的文本内容。[关闭标签页]获取收件箱中的邮件列表，列表为一个数组，数组中的每一项为邮件对象。计划决策任务实施单击此处添加标题运行调试运行机器人,运行结果如上图所示。执行完毕后,可以在画布下方日志栏查看该流程的日志信息。若执行失败,则需根据日志信息进行定位分析和调试处理,而后重新运行直至执行成功。学习任务二股票信息抓取机器人02任务情境投资部每个A股交易日收盘后，陈明需要为公司的投资决策小组提供一份数据基础——即当日所有沪深市A股上市公司的详细交易信息。这份数据是后续进行整体市场面分析、评估潜在审计风险客户的关键依据。陈明的操作流程繁重且高度重复：他必须手动登录新浪网或同花顺类财经数据平台，定位到沪深市A股上市公司的全市场行情列表，手动执行翻页，将几千家公司股票代码、名称、最新价、涨跌幅、成交量等关键数据逐一选中并复制粘贴到Excel表格中。任务要求自动登录指定数据平台，利用“数据抓取”功能批量获取所有分页的股票明细数据；随后，自动将数据整理到预设的Excel表格中。知识准备在RPA的流程中，经常需要从某个网页、或某个表格中获得一组数据。UiBot提供了“数据抓取”的功能，可以用一条命令，一次性地把多组相关联的数据都读出来，放在一个数组中。计划决策任务实施运行调试运行机器人,机器人自动抓取当日沪深A股5000多家上市公司的股票交易数据并保存在指定Excel表中。执行完毕后,可以在画布下方日志栏查看该流程的日志信息。若执行失败,则需根据日志信息进行定位分析和调试处理,而后重新运行直至执行成功。学习任务三

自动更新股票交易数据机器人03任务情境厦门网中网会计师事务所正在研究开发RPA+AI炒股机器人，其核心原理是能够快速收集大量的股票市场数据，包括历史和实时交易数据(如开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等)、公司财务数据、宏观经济数据、行业信息、新闻资讯等，再利用DeepSeek、Kimi、豆包等AI工具通过对这些数据的分析，挖掘其中的潜在规律和趋势，进而进行模型构建与预测，给出交易决策与执行的建议，包括买入、卖出或持有股票。任务要求设计一个机器人，能爬取指定股票实时交易数据，自动更新其最新价和最高价。计划决策任务实施运行调试0201运行自动更新股票信息机器人,运行结果如右图。执行完毕后,可以在画布下方日志栏查看该流程的日志信息。若执行失败,则需根据日志信息进行定位分析和调试处理,而后重新运行直至执行成功。学习任务四OCR发票信息统计机器人04任务情境批量提取发票上的金额、税号、发票代码、开票日期等信息，把信息填入名为invoice.xlsx的Excel表中。将发票中的几项重要信息统计到Excel工作簿中。任务要求知识准备OCR技术介绍通过扫描和摄像等光学输入方式获取纸张上的文字图像信息,利用各种模式识别算法分析文字形态特征,判断出汉字的标准编码,并按通用格式存储在文本文件中。知识准备UiBot智能文档处理UiBot智能文档处理是一款基于人工智能技术的自动化文档处理平台,能够帮助用户高效地进行文档的处理、管理、分析和自动化操作。平台内置了OCR(光学字符识别)、NLP(自然语言处理)等多种AI技术,将图片、文档中的非结构化信息转变成结构化数据。计划决策任务实施运行调试运行程序与调试程序,RPA财务机器人将PDF格式的发票信息读取出来,并写入设定好的Excel表中,如上图所示。执行完毕后,可以在画布下方日志栏查看该流程的日志信息。若执行失败,则需根据日志信息进行定位分析和调试处理,而后重新运行直至执行成功。学习任务五

库存报表自动下载机器人04任务情境厦门网中网会计师事务所为国内一家中小型制造型企业代理记账，代理记账团队帮助企业在库存管理过程中，定期要下载并更新库存报表。库存报表通常包含详细的库存情况、成本价、最低库存水平等数据。这些报表通常来自企业的仓库管理系统(WMS)、ERP系统，或者第三方供应链系统。由于库存报表通常需要手动下载，且来源繁多，人工操作不仅费时费力，而且容易出错。因此，记账团队需要开发一个库存报表自动下载机器人来提高效率和准确性。任务要求机器人能使用预先设定的账户和凭据进行身份验证，自动登录到目标系统(如ERP系统、WMS系统、云平台等)。根据系统中的报表模板、类别或时间选择需要下载的库存报表，根据报表的时间戳、报告类型，自动为下载的报表命名，并保存到指定路径中。通过自动化的库存报表下载，记账团队定期扫描库存系统，与后续开发的实际库存与系统报表自动比对机器人合作，发现差异时及时触发预警，实现库存数据的实时化、精准化管理，为供应链决策提供可靠支持。知识准备UI自动化UI即用户界面(UserInterface)的缩写,UI自动化是用户通过模拟手工操作用户页面方式,用代码来实现自动操作和验证行为。知识准备UiBot智能文档处理UiBot智能文档处理是一款基于人工智能技术的自动化文档处理平台，能够帮助用户高效地进行文档的处理、管理、分析和自动化操作。平台内置了OCR(光学字符识别)、NLP(自然语言处理)等多种AI技术，将图片、文档中的非结构化信息转变成结构化数据。计划决策任务实施运行调试运行机器人，机器人自动登录进销存软件并下载当日库存明细表，并以当日时间重命名库存清单，保存在本地电脑桌面上。执行完毕后,可以在画布下方日志栏查看该流程的日志信息。若执行失败,则需根据日志信息进行定位分析和调试处理,而后重新运行直至执行成功。在使用[点击目标][在目标中输入]的等命令时，需要指定屏幕中的元素。在指定过程中，可以使用F2延迟指定、Esc取消指定等方式。熟悉“目标元素”的修改方法，可以用“*”替代非共性的字段，这样就可以模糊匹配成功，增加机器人的适用性。在对Web进行操作前，要在UiBot中下载驱动，打开