2026版全球与中国钢铁产业供需贸易全景调研及重点国家出口前景评估报告（智研咨询）

2024-2030年中国环保信息化行业市场发展调研及投资前景展望报告智研钧略®精品行研智能船舶市场智研钧略（智研咨询网）——摘要全球钢铁贸易市场持续承压，2023-2024年全球钢铁贸易总额连续两年下滑，2024年同比下滑10.6%至4259.3亿美元。一方面，全球经济增速放缓，多国房地产市场持续低迷，需求体量大幅缩减。另一方面，钢铁行业贸易摩擦常态化、高频化，贸易保护主义持续抬头，是钢铁贸易规模下滑的重要推手。全球钢铁行业产能过剩问题凸显，市场竞争日趋激烈，各国为保护本土钢铁产业、稳定本土就业与产业体系，纷纷出台各类贸易限制措施，钢铁领域国际贸易壁垒持续加高。中国是全球最大的钢铁生产与消费国，在全球钢铁贸易体系中发挥重要作用。近年来，国内钢铁行业呈现明显的产能过剩格局，国内市场需求疲软，叠加行业竞争加剧，国内钢铁企业纷纷开拓海外市场，推动钢铁出口规模迎来爆发式增长，出口数量由2022年的5701.1万吨增长至2025年11787.5万吨，但出口金额未随出口数量同步上涨，形成典型的“增量不增收”行业困境，2025年出口金额为720.8亿美元。2026年1-4月我国钢铁出口数量及金额分别为3435.9万吨、212.2亿美元。从2025年出口金额来看，越南、韩国、印度尼西亚、泰国、沙特阿拉伯为我国钢铁出口前五目的地，出口金额分别占全国出口总额的7.7% 、6.5%、5.4%、5.3%、4.5%，累计占比29.1%。2026年1-4月，韩国、印度尼西亚分别跃居第一、第二，出口至两地的金额超亿美元，菲律宾以9190.8万美元成为我国钢铁第五大出口国。我国钢铁出口量大幅增长，但出口量增长的背后依然存在结构性矛盾，表现在出口价格下降，低附加值初级产品出口激增。这种“以量补价”的出口模式，不仅增加了能源消耗和碳排放，也容易引发更多的国际贸易摩擦，钢铁行业遭受的贸易摩擦案件大幅增加。2025年以来，中国钢铁行业已遭遇多余起反倾销案件，越南、印度、韩国、印尼等相继对中国的热轧板卷、中厚板等产品实施反倾销税。第一章钢铁行业产销态势分析 1、全球钢铁行业产量钢铁是钢和生铁的统称。钢和铁都是以铁和碳为主要元素组成的合金。钢铁材料是工业中应用最广、用量最大的金属材料。钢铁材料按成分特点可分为生铁、铸铁和钢三类。全球粗钢产量在2021年达到峰值后进入调整阶段，近几年全球粗钢产量持续收缩，2025年产量为18.50亿吨，同比下滑2%。中国粗钢产量下降是影响全球粗钢产量下降的核心因素。图表SEQ图表\*ARABIC1：2017-2025年全球粗钢产量资料来源：世界钢铁协会、智研咨询整理中国是全球最大的钢铁生产国，2025年贡献了52%的粗钢产量。其次为印度地区，2025年粗钢产量为1.65亿吨，同比增长10%，印度正处于工业化和城镇化的加速阶段，基础设施建设和制造业发展需要大量钢材。其次，美国、日本、俄罗斯粗钢产量也位居前列。图表SEQ图表\*ARABIC2：2025年全球粗钢产量地区分布资料来源：世界钢铁协会、智研咨询整理2、中国钢铁行业产量国家统计局公布数据显示，2025年中国粗钢产量为9.61亿吨，同比下降4.4%，跌破10亿吨关口，创2018年以来七年新低，这也是中国年度粗钢产量自2020年达到峰值后，首次降至10亿吨以下。2025年中国粗钢产量下滑，是宏观政策调控与市场需求结构变化共同作用的结果。一方面，自“双碳”目标提出以来，钢铁行业作为碳排放重点领域，成为产能调控核心领域，国家持续强化产能调控。另一方面，随着房地产经济下行，建筑用钢需求大幅萎缩，进一步拖累整体用钢市场。2026年1-4月钢铁产量延续下滑态势，粗钢产量为3.31亿吨，同比下滑4.1%；生铁产量为2.82亿吨，同比下滑3.1%。图表SEQ图表\*ARABIC3：2020-2026年4月中国粗钢及生铁产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理第二章钢铁行业贸易政策及事件分析1、中国钢铁行业出口相关政策近期，我国相关政府部门发布了多项关乎钢铁出口的相关政策，进一步规范钢铁出口，提升我国钢铁产品在全球市场的竞争力。2025年3月，国家税务总局、财政部、商务部等部门发布了《关于应征国内环节税货物出口优化服务规范管理有关事项的公告》。我国钢材出口退税全部取消后，出口商不再需要上游开具的发票和出口单据申请出口退税，也衍生出了所谓的“买单出口”，造成的后果就是低价出口商和国外客户低价买到钢材，国家蒙受税收损失，而低价出口也给国外反倾销以口实，损害中国钢材出口形象。该政策的出台意味着国家对出口逃税问题的打击从过去的零散行动上升到法律法规层面，打击所谓的“买单出口”，进一步规范钢材出口行为。2025年12月，商务部、海关总署联合发布第79号公告，决定自2026年1月1日起，对部分钢铁产品实施出口许可证管理。这是中国自2009年取消钢铁出口许可证管理制度16年后的再次实施，标志着中国钢材出口管理进入新阶段。国家将钢铁产品纳入出口许可证管理，是引导钢铁产品规范出口、进而推动钢铁行业高质量发展的重要举措，有利于维护世界钢铁供需格局与贸易平衡。出口许可证管理将增加低附加值产品的出口合规成本，倒逼企业调整产品结构。还可以引导企业优化出口市场布局，减少对已实施高额反倾销税的传统市场的依赖，拓展非洲、拉美等新兴市场。图表SEQ图表\*ARABIC4：中国钢铁行业出口相关政策时间发布部门政策名称内容及要求2025年3月国家税务总局、财政部、商务部等部门《关于应征国内环节税货物出口优化服务规范管理有关事项的公告》通过明确应纳税货物清单、规范货物出口申报程序、严格出口纳税人注销程序、加大出口逃税打击力度，从根本上遏制买单出口行为。2025年12月商务部、海关总署公布对部分钢铁产品实施出口许可证管理（2025年第79号公告）明确将海关第72章、73章项下共300个编码的钢铁产品纳入管理，涵盖了绝大多数钢材、生铁及钢坯。资料来源：智研咨询整理2、2026年中国钢铁行业贸易摩擦事件1）泰国对涉华冷轧碳钢卷材和非卷材作出第二次反倾销日落复审终裁2026年1月，泰国反倾销反补贴分委会发布公告，对原产于中国大陆、中国台湾地区和越南的冷轧碳钢卷材和非卷材作出第二次反倾销日落复审肯定性终裁，决定维持原审税率不变，继续对涉案产品以到岸价（CIF）征收为期5年的反倾销税，中国大陆为9.24%－20.11%。2）巴基斯坦对华冷轧钢板作出反规避终裁2026年2月，巴基斯坦国家关税委员会发布第ADC35号案件的最新公告，对原产于或进口自中国的冷轧钢板作出反规避复审终裁，裁定原产于中国的涉案产品经过轻微改变，将宽度超过1250毫米冷轧钢板出口至巴基斯坦以规避反倾销税，因此，决定对进口自中国的厚度为0.15～3.00毫米、宽度超过1250毫米的铁或非合金冷轧卷材和平轧钢板征收19.04%反倾销税。3）墨西哥对涉华热轧钢作出反倾销初裁2026年3月，墨西哥经济部发布公告，对原产于中国和越南的热轧钢作出反倾销肯定性初裁，初步裁定对涉案产品征收临时反倾销税，其中，中国出口商上海梅山钢铁股份有限公司为0.2304美元/千克、武汉钢铁有限公司为0.2160美元/千克、未被抽样的合作生产商/出口商为0.2242美元/千克、其他中国生产商/出口商为0.2304美元/千克；越南生产商/出口商为0.1960—0.1969美元/千克。总结：我国钢铁出口量大幅增长，但出口量增长的背后依然存在结构性矛盾，表现在出口价格下降，低附加值初级产品出口激增。这种“以量补价”的出口模式，不仅增加了能源消耗和碳排放，也容易引发更多的国际贸易摩擦。此次，泰国、巴基斯坦、墨西哥发起反倾销贸易调查，海外市场准入壁垒不断抬高，行业出口竞争压力显著上升，进一步压缩我国钢铁产品的国际生存空间。钢铁行业亟需优化出口产品结构，淘汰粗放式出口模式，提升产品附加值与核心竞争力，从根源上规避国际贸易摩擦风险，实现出口贸易的提质增效。第三章全球钢铁产业贸易态势分析全球钢铁贸易市场持续承压，2023-2024年全球钢铁贸易总额连续两年下滑，2024年同比下滑10.6%至4259.3亿美元。一方面，全球经济增速放缓，多国房地产市场持续低迷，需求体量大幅缩减。另一方面，钢铁行业贸易摩擦常态化、高频化，贸易保护主义持续抬头，是钢铁贸易规模下滑的重要推手。全球钢铁行业产能过剩问题凸显，市场竞争日趋激烈，各国为保护本土钢铁产业、稳定本土就业与产业体系，纷纷出台各类贸易限制措施，钢铁领域国际贸易壁垒持续加高。图表SEQ图表\*ARABIC5：2018-2024年全球钢铁贸易总额资料来源：UN、智研咨询整理分地区来看，2025年德国钢铁进口金额为274.20亿美元，美国进口金额为271.24亿美元，意大利进口金额为241.38亿美元，土耳其进口金额为222.06亿美元，墨西哥进口金额为163.63亿美元，韩国进口金额为118.35亿美元，西班牙进口金额为115.40亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC6：2025年全球部分国家及地区钢铁进口金额（亿美元）资料来源：UN、智研咨询整理第四章中国钢铁产业贸易态势分析1、中国钢铁出口情况中国是全球最大的钢铁生产与消费国，在全球钢铁贸易体系中发挥重要作用。近年来，国内钢铁行业呈现明显的产能过剩格局，国内市场需求疲软，叠加行业竞争加剧，国内钢铁企业纷纷开拓海外市场，推动钢铁出口规模迎来爆发式增长，出口数量由2022年的5701.1万吨增长至2025年11787.5万吨，但出口金额未随出口数量同步上涨，形成典型的“增量不增收”行业困境，2025年出口金额为720.8亿美元。2026年1-4月我国钢铁出口数量及金额分别为3435.9万吨、212.2亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC7：2021-2026年4月中国钢铁出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理2、中国钢铁出口均价我国钢铁产品出口均价由2022年的1298.0美元/吨大幅下滑至2025年的611.5美元/吨，出口价格持续低迷，核心源于出口产品结构失衡与国际市场竞争挤压。一方面，产品结构低端化、同质化是我国钢铁出口价格持续走低的重要原因之一，行业长期依赖低附加值产品出口，高端产品供给不足，难以摆脱低价竞争困境。另一方面，全球钢铁产能过剩、海外产能扩容以及各国贸易保护政策升级，形成全方位的外部竞争挤压，我国钢铁出口市场压力加剧。图表SEQ图表\*ARABIC8：2021-2026年4月中国钢铁出口均价资料来源：中国海关、智研咨询整理3、中国钢铁出口区域集中度从2025年出口金额来看，越南、韩国、印度尼西亚、泰国、沙特阿拉伯为我国钢铁出口前五目的地，出口金额分别占全国出口总额的7.7% 、6.5%、5.4%、5.3%、4.5%，累计占比29.1%。2026年1-4月，韩国、印度尼西亚分别跃居第一、第二，出口至两地的金额超亿美元，菲律宾以9190.8万美元成为我国钢铁第五大出口国。图表SEQ图表\*ARABIC9：2021-2025年中国钢铁出口目的地占比资料来源：中国海关、智研咨询整理图表SEQ图表\*ARABIC10：2026年1-4月中国钢铁出口前十目的地资料来源：中国海关、智研咨询整理第五章中国钢铁重点市场机遇与潜力分析1、韩国市场韩国一直是我国钢铁重要出口市场之一，近年来，韩国频繁对我国钢铁产品发起“双反”调查并征收高额关税，导致我国钢铁企业在韩国市场的出口总额下降，但仍维持在较高水平。2025年出口至韩国的钢铁数量为744.7万吨，出口金额为46.9亿美元。2026年1-4月出口数量及金额分别为211.2万吨、14.0亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC11：2021-2026年4月中国钢铁对韩国出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理以2022-2025年金额来看，在韩国进口钢铁中，中国钢铁占比在30%以上，且呈现不断增长态势，2025年这一占比达39.7%，较20222年提升了6.5个百分点。从市场需求来看，韩国造船、汽车、家电、建筑等支柱制造业发达，钢铁刚需旺盛，为中国钢铁出口提供了持续稳定的市场空间。此外，政策层面利好持续释放，《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》2022年2月起对韩国正式生效，关税减让、贸易便利化、原产地累积等核心举措持续推进，中韩钢铁贸易的通关效率显著提升。此外，2026年2月，韩国在对中国的热轧板卷反倾销案终裁中，宣布与中方就价格承诺方案达成一致。中韩业界对此表示欢迎，以价格承诺替代高额反倾销税，实现贸易摩擦软着陆，大幅提升出口订单稳定性与可预期性，规范了双边钢铁贸易秩序。图表SEQ图表\*ARABIC12：2021-2025年中国钢铁占韩国进口总额的比重资料来源：智研咨询整理2、印度尼西亚市场印尼是东南亚重要的经济体，近年来经济保持稳定增长，带动了国内各产业对钢铁的需求，印尼正在成为中国钢铁企业出海的最佳选择之一。近年来，我国钢铁出口至印度尼西亚的数量稳步增长，由2021年的261.36万吨增长至2025年的642.98万吨，2025年出口金额为39.01亿美元，同比下滑2.6%。2026年1-4月出口至印度尼西亚226.59万吨，出口金额为13.75亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC13：2021-2026年4月中国钢铁对印度尼西亚出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理从金额维度来看，中国钢铁在印尼钢铁进口市场中占据主导地位，市场份额呈现持续攀升的态势。2025年，印尼进口钢铁产品中，中国占比突破40%，较2022年提升17.1个百分点。印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东盟最大的经济体及20国集团成员国，近年来，印尼基础设施建设、房地产、汽车、电子和家用电器等产业发展迅速，爆发出巨大的钢铁需求，为中国钢铁出口提供广阔机遇。此外，政策红利显著，2023年1月《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对印度尼西亚正式生效，钢铁产品的进口税减免幅度尤其大，减免比例达到12.5%～20%。中国钢铁行业本身的竞争优势叠加进口税减免的利好，在中印尼共建“一带一路”的项目中，印尼增加中国钢铁的使用量，进而促进中国钢铁产品的出口。图表SEQ图表\*ARABIC14：2021-2025年中国钢铁占印度尼西亚进口总额的比重资料来源：智研咨询整理第六章中国钢铁行业主要生产商外贸业务分析从上市企业来看，海外市场已成为钢铁企业重点布局方向之一。钢铁企业的海外市场布局呈现明显的梯队分化。2025年宝钢股份、中信特钢、本钢板材境外市场营收已占公司总营收超10%；其次占比在5-10%的钢铁企业有华菱钢铁、首钢股份、鞍钢股份、马钢股份、南钢股份、山东钢铁等。未来，随着国内市场竞争加剧和行业产品结构升级，海外市场将成为企业重要增长方向。图表SEQ图表\*ARABIC15：2025年中国部分钢铁上市企业海外营收规模及占比企业总营收（亿元）归母净利润（亿元）境外营收（亿元）海外营收占比宝钢股份3175.0810344213.9%河钢股份1181.3710.0226.132.2%华菱钢铁1211.3826.11100.518.3%中信特钢1073.7359.29138.3112.9%首钢股份1029.181083.718.1%鞍钢股份961-41727.5%马钢股份775-2526.7%山东钢铁672.531.0643.026.4%柳钢股份688.916.7126.593.9%包钢股份663.583.7448.087.2%杭钢股份523.2%南钢股份579.9428.6750.628.7%本钢板材463.92-39.4292.9420.0%新钢股份358.090.4413.133.7%安阳钢铁299.94-4.971.080.4%中南股份261.31-11.548.863.4%沙钢股份131.212.673.702.8%抚顺特钢77.83-8.051.672.1%资料来源：公司公告、智研咨询整理第七章中国钢铁行业出口趋势分析1、中国钢铁行业出口趋势未来，政策管控下，钢铁出口逻辑从“以量取胜”转为“以质取胜”，立足稳体量提效益。出口市场结构持续优化，逐步脱离传统市场依赖，重心向新兴市场转移，形成多元分散的出口格局。同时低碳贸易规则落地，绿色低碳成为核心竞争力，行业出口向产品、技术、方案综合输出转型。1、出口逻辑从“以量取胜”转为“以质取胜”未来国内钢铁出口将趋稳提质，粗放式增量出口时代彻底终结。2025年12月，商务部、海关总署联合发布公告，决定自2026年1月1日起，对部分钢铁产品实施出口许可证管理。该政策是引导钢铁产品规范出口、进而推动钢铁行业高质量发展的重要举措，有利于维护世界钢铁供需格局与贸易平衡。在钢铁产品出口许可证管理制度下，未来，行业出口逻辑彻底从“以量取胜”转向“以质取胜”，不再追求单纯的出口规模扩张，而是依托稳定的出口体量实现效益提升。2、出口市场结构持续优化钢铁出口市场结构加速优化，逐步摆脱对传统市场的依赖，贸易重心持续向“一带一路”沿线、中东、东南亚、非洲等新兴市场倾斜。传统地区持续加码反倾销、反补贴措施，导致出口成本和准入门槛大幅提升。而中东区域基建热潮、东南亚制造业快速扩张、非洲基础设施补短板，持续释放钢铁需求，成为国内钢铁出口的核心增量市场，未来，我国钢铁将形成多元化、分散化的出口市场格局。3、绿色低碳成为核心竞争力低碳贸易规则全面落地，绿色转型成为钢铁出口的核心竞争力，高碳产品的出口持续承压。随着全球各国持续收紧环保政策，钢铁出口的绿色合规成本显著上升，传统高能耗、高排放的钢铁产品出口优势消失。在此背景下，国内采用超低能耗、短流程、绿色工艺生产的钢铁产品，将获得更大的国际市场准入优势。同时，行业头部企业加速绿色产能出海、低碳技术输出，带动钢铁出口从单一产品输出向“产品+绿色技术+低碳方案”综合输出转型，绿色化、低碳化将成为未来钢铁出口的核心竞争壁垒。2、中国钢铁在各市场出口潜力分析未来中国钢铁行业出口将告