2026版全球与中国原电池产业供需贸易全景调研及重点国家出口前景评估报告-智研咨询发布

2024-2030年中国环保信息化行业市场发展调研及投资前景展望报告智研钧略®精品行研智能船舶市场智研钧略（智研咨询网）——摘要数据显示，2019-2023年全球原电池进口总额呈现逐年攀升趋势，全球原电池进口总额从2019年的80.36亿美元增长至2023年的93.43亿美元。进入2024年，全球通胀高位、居民消费意愿收缩，玩具、小家电、遥控器具等原电池传统下游终端出货回落；欧美、日韩等主要经济体消费电子行业进入存量市场，智能手机、家用数码设备换新周期拉长，一次性原电池配套采购量下滑，导致全球原电池进口总额有所下降，达到86.2亿美元，同比下降7.7%。原电池是中国电池工业生产数量最庞大的一个组成部分，也是全球消费数量十分可观的电池门类。经过多年的发展，我国原电池已经形成了完整的产业链和庞大的市场规模，不仅满足了国内市场的需求，还大量出口到国际市场。根据中国海关数据，2025年中国原电池出口数量达到55.46万吨，同比下降0.45%；出口金额达到25.34亿美元，同比下降0.04%。2026年1-4月中国原电池出口数量和金额分别为16.9万吨、8.04亿美元，同比分别上涨1.26%、1.63%。从2025年出口金额来看，美国、德国、俄罗斯、日本、波兰为我国原电池出口前五目的地，这五大地区出口金额占全国出口总额的比重为30.82%，分别占比13.20%、6.46%、3.90%、3.77%、3.50%。2026年1-4月，美国、德国、俄罗斯依旧占据前三位置，而越南成功跻身前五，位居第四，出口金额达到0.33亿美元。近期，我国相关政府部门发布了多项关乎原电池出口的相关政策，从技术出口管制、出口退税调整两方面接连出台新规，对电池行业出口进行调控。如2026年1月，财政部、税务总局披露《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》，公告称，自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。其中，电池产品清单中包括锂的原电池及原电池组、锂离子蓄电池等产品。对原电池企业来说，出口退税政策的调整或将增加出口成本，短期内可能引发“抢出口”热潮，长期看，或将推动产业升级，转向高质量发展。第一章原电池行业现状分析 原电池是一种将活性物质中化学能通过氧化还原反应直接转换成电能输出的装置，又称化学电池、一次电池。与二次电池相比，原电池内阻大、负载能力较低，但自放电小，质量比容量和体积比容量通常大于普通充电电池；在小电流、间歇放电条件下有优势。原电池通常由正电极、负电极、电解质、隔离物和壳体构成。常见负极活性物质包括锌、镉、镁、锂等；常见正极活性物质包括锰、汞、二氧化硫、氟化碳等。原电池一般按负极活性物质和正极活性物质分为锌锰电池、锌空气电池、锌银电池、锌汞电池、镁锰电池、锂氟化碳电池、锂二氧化硫电池等。原电池作为小型、便携的一次性电源，广泛应用于多个领域。在消费电子领域，原电池常用于遥控器、玩具、电子钟表、手电筒等。在工业与安防领域，其应用包括消防报警器、安全系统、烟雾探测器、智能表计、智能安防等。在医疗领域，原电池可用于医疗设备、假肢、血糖仪等。在下游市场需求的推动下，原电池行业企业积极扩大生产规模，行业产量基本维持在400亿只左右。2025年中国原电池及原电池组产量达到429亿只，同比小幅下跌1.7%。图表SEQ图表\*ARABIC1：2015-2025年中国原电池及原电池组产量情况资料来源：工信部、智研咨询整理第二章原电池行业贸易政策及事件分析1、中国原电池行业出口相关政策近期，我国相关政府部门发布了多项关乎原电池出口的相关政策，从技术出口管制、出口退税调整两方面接连出台新规，对电池行业出口进行调控。2025年7月，商务部会同科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》（商务部科技部公告2025年28号，以下简称《目录》）。此次调整新增1项限制类技术条目，即电池正极材料制备技术。包括：新增电池用磷酸铁锂制备技术、电池用磷酸锰铁锂制备技术、磷酸盐正极原材料制备技术等3条控制要点。电池正极材料制备技术在敏感领域正越来越多地得到应用，将相关技术纳入《目录》限制类，有利于更好统筹发展和安全，促进相关技术的安全、可持续的应用和发展。2026年1月，财政部、税务总局披露《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》，光伏、电池等产品清单随公告发布。公告称，自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。其中，电池产品清单中包括锂的原电池及原电池组、锂离子蓄电池、全钒液流电池等产品。对原电池企业来说，出口退税政策的调整或将增加出口成本，短期内可能引发“抢出口”热潮，长期看，或将推动产业升级，转向高质量发展。图表2：中国原电池行业出口相关政策时间发布部门政策名称内容及要求2025年7月商务部、科技部《中国禁止出口限制出口技术目录》新增1项限制类技术条目，即电池正极材料制备技术。包括：新增电池用磷酸铁锂制备技术、电池用磷酸锰铁锂制备技术、磷酸盐正极原材料制备技术等3条控制要点。2026年1月财政部、税务总局《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。其中，电池产品清单中包括锂的原电池及原电池组、锂离子蓄电池、全钒液流电池等产品。资料来源：智研咨询整理2、2026年中国原电池行业贸易摩擦事件1）巴西对中国进口的石墨电极发起反倾销调查2026年3月13日，巴西宣布即日起对从中国和印度进口的石墨电极发起反倾销调查。初步认定中国产品的倾销幅度为54.9%，印度产品更是达到57.3%。2）美国对大直径石墨电极发起双反调查2026年3月17日，应美国行业协会theLDGEFairTradeCoalition及其成员企业ResonacGraphiteAmericaInc和TokaiCarbonGELLC提交的申请，美国商务部宣布对进口自中国和印度的大直径石墨电极（LargeDiameterGraphiteElectrodes）发起反倾销和反补贴调查。3）欧盟《工业加速器法案》提高了准入门槛2026年3月4日，欧盟委员会正式发布《工业加速器法案》（IndustrialAcceleratorAct,IAA）。该法案以提振“欧洲制造”为核心目标，致力于支撑欧盟再工业化进程、稳定绿色制造业发展，并持续提升欧盟战略自主水平，到2035年欧盟制造业增加值占GDP比重由2024年的14.3%提升至20%。根据IAA第8条规定，如果产品、材料等产自与欧盟签订自由贸易协定或关税同盟的国家，或作为世贸组织《政府采购协定》（GPA）缔约方的国家，可被视为原产于欧盟。未与欧盟缔结相关国际协议的国家（如中国、巴西、印度等）的供应商，将被系统性地排除在相关公共采购项目之外。从竞争和市场准入角度来看，IAA的出台表明，欧盟极大提高了对中国相关产业产品和经营者进入欧盟市场的门槛。总结：近期，我国原电池上游石墨电极领域接连遭遇多项贸易壁垒：巴西、美国相继对中国产石墨电极发起反倾销与双反调查。欧盟出台《工业加速器法案》，将我国等未缔约国家的产品排除在欧盟公共采购体系外，大幅抬高相关产品入欧门槛，多重贸易摩擦持续冲击国内原电池产业链出口。在此情况下，中国将优化全球产能布局，分散出口市场。一方面开拓东盟、中东、拉美新兴市场，降低对欧美巴等受限市场的依赖；另一方面在马来西亚、东南亚等地布局海外生产基地，就地加工出货，规避进口国关税与贸易调查限制，对冲出口退税收紧带来的成本压力。第三章全球原电池产业贸易态势分析数据显示，2019-2023年全球原电池进口总额呈现逐年攀升趋势，全球原电池进口总额从2019年的80.36亿美元增长至2023年的93.43亿美元。进入2024年，全球通胀高位、居民消费意愿收缩，玩具、小家电、遥控器具等原电池传统下游终端出货回落；欧美、日韩等主要经济体消费电子行业进入存量市场，智能手机、家用数码设备换新周期拉长，一次性原电池配套采购量下滑，导致全球原电池进口总额有所下降，达到86.2亿美元，同比下降7.7%。图表3：2019-2024年全球原电池进口总额资料来源：UN、智研咨询整理分地区来看，2025年美国原电池进口金额为11.97亿美元，德国原电池进口金额为6.92亿美元，英国原电池进口金额为4.26亿美元，马来西亚原电池进口金额为3.85亿美元，墨西哥原电池进口金额为3.65亿美元，荷兰原电池进口金额为3.24亿美元，加拿大原电池进口金额为2.53亿美元。图表4：2025年全球部分国家及地区原电池进口金额资料来源：UN、智研咨询整理第四章中国原电池产业贸易态势分析1、中国原电池出口情况原电池是中国电池工业生产数量最庞大的一个组成部分，也是全球消费数量十分可观的电池门类。经过多年的发展，我国原电池已经形成了完整的产业链和庞大的市场规模，不仅满足了国内市场的需求，还大量出口到国际市场。根据中国海关数据，2025年中国原电池出口数量达到55.46万吨，同比下降0.45%；出口金额达到25.34亿美元，同比下降0.04%。2026年1-4月中国原电池出口数量和金额分别为16.9万吨、8.04亿美元，同比分别上涨1.26%、1.63%。图表5：2021-2026年4月中国原电池出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理2、中国原电池出口均价从出口均价来看，我国原电池产品出口均价从2021年的4.16美元/千克增长至2022年的4.65美元/千克；随后2023年逐渐下滑，直到2025年才有所回升，同比上涨0.40%至4.57美元/千克。进入2026年，中国原电池产品出口均价快速上涨，达到4.76美元/千克。图表6：2021-2026年4月中国原电池产品出口均价资料来源：中国海关、智研咨询整理3、中国原电池出口区域集中度从2025年出口金额来看，美国、德国、俄罗斯、日本、波兰为我国原电池出口前五目的地，这五大地区出口金额占全国出口总额的比重为30.82%，分别占比13.20%、6.46%、3.90%、3.77%、3.50%。2026年1-4月，美国、德国、俄罗斯依旧占据前三位置，而越南成功跻身前五，位居第四，出口金额达到0.33亿美元。日本则以0.32亿美元位居第五。图表7：2021-2025年中国原电池出口目的地占比资料来源：中国海关、智研咨询整理图表8：2026年1-4月中国原电池出口前十目的地资料来源：中国海关、智研咨询整理第五章中国原电池重点市场机遇与潜力分析1、美国市场美国是中国原电池重要出口市场之一，核心原因在于其庞大且高需求的消费电子、家用设备与安防医疗市场，叠加本土产能不足，高度依赖中国低成本、高性价比的一次电池供应。数据显示，2021-2025年中国原电池对美国的出口数量基本维持在6万吨以上；出口金额基本维持在3亿美元以上。2026年1-4月，中国原电池对美国的出口数量达到1.18万吨、出口金额达到0.8亿美元。图表9：2021-2026年4月中国原电池对美国出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理在美国进口原电池总额中，中国原电池占比基本维持在30%左右，2025年中国原电池占美国进口总额的比重达到27.99%，较2024年减少5.73个百分点。这主要是因为美国不断更新电池环保法规、产品安全准入规则，对原电池环保指标、碳足迹提出严苛要求，国内中小低端原电池产品合规成本抬升，难以满足准入条件；叠加对华相关原料贸易调查带来的采购避险情绪，美方采购商主动缩减对华订单。但值得注意的是，由于美国现有产能仅聚焦高端特种电池，民用常规原电池自给缺口巨大，只能依托进口补足市场需求。而国内电池产品规格齐全，能够一站式满足美国商超、工业采购的多元化订单需求，长期形成稳定的供需合作，所以短期内，美国对中国原电池仍保持一定的需求。图表10：2021-2025年中国原电池占美国进口总额的比重资料来源：智研咨询整理2、德国市场近年来，伴随着消费电子产品出货量的不断增多，德国市场对原电池的需求逐渐释放。2023-2025年中国原电池对德国的出口数量逐年上涨，从3.07万吨增长至3.79万吨；出口金额从1.54亿美元增长至1.64亿美元。2026年1-4月中国原电池对德国的出口数量为0.89万吨，出口金额为0.42亿美元。图表11：2021-2026年4月中国原电池对德国出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理2021-2025年中国原电池占德国进口总额的比重虽呈现下降趋势，但2023-2025年基本维持在25%左右，整体逐渐趋稳。德国作为欧洲工业与消费枢纽，一方面民用消费端需求稳定，另一方面工业仪器、安防设备、小型工控装置对特种原电池存在固定采购需求；加之本土环保管控严苛，传统原电池生产成本偏高，本土量产性价比不足，需要依赖进口补充。此外，德国依托欧盟区域集散优势，部分进口货品分流至周边欧盟国家，进一步带动原电池进口规模走高。这将为中国原电池出口至德国带来广阔的发展机遇。图表12：2021-2025年中国原电池占德国进口总额的比重资料来源：智研咨询整理第六章中国原电池行业主要生产商外贸业务分析目前，我国原电池上市企业主要有亿纬锂能、鹏辉能源、安孚科技、德瑞锂电、力佳科技、力王股份、野马电池、这将恒威、长虹能源等。2025年德瑞锂电、力佳科技、野马电池、浙江恒威等企业境外市场营收占公司总营收的比重达到60%以上。主要布局锌锰电池、锂原电池等领域。未来，我国原电池将积极扩建新兴市场，如越南、泰国等，以对冲关税、海运与原材料波动风险。同时优化产品结构，缩减低端电池外销比例、扩充高端碱性与工业锂原电池出货。图表13：2025年中国部分原电池上市企业海外营收规模及占比企业总营收（亿元）归母净利润（亿元）境外营收（亿元）海外营收占比亿纬锂能614.7041.34144.8323.56%鹏辉能源119.442.0617.9315.01%安孚科技47.752.2611.4023.87%德瑞锂电5.221.453.3363.79%力佳科技3.490.422.3065.90%力王股份7.650.273.2342.22%‌野马电池12.400.5810.8787.66%浙江恒威6.030.835.896.17%长虹能源44.852.5013.0829.16%资料来源：公司公告、智研咨询整理第七章中国原电池行业出口趋势分析1、中国原电池行业出口趋势未来，原电池出口市场逐步打破集中于欧美发达经济体的格局，市场布局向新兴经济体持续延展，实现全球市场均衡化布局。同时，绿色合规成为出口核心门槛，全产业链向低碳环保生产靠拢。此外，贸易模式升级，依托产业配套深化跨境本土化合作。1、出口市场布局多元化，降低对欧美传统市场的依赖原电池出口市场逐步打破集中于欧美发达经济体的格局，市场布局向新兴经济体持续延展，实现全球市场均衡化布局。欧美市场贸易壁垒、绿色准入门槛不断抬升，叠加供应链本地化政策落地，持续压缩我国传统原电池存量出口空间，倒逼国内企业主动挖掘东盟、中东、拉美等新兴市场潜力。新兴经济体工业化与居民消费升级稳步推进，日用小家电、户外消费电子普及带动原电池刚需持续释放，成为行业新增出口增长点。此外，头部企业加速在东南亚等地区落地海外生产基地，依托属地生产规避进口国贸易管控与关税壁垒，形成国内生产高端产品外销、海外基地承接大众款订单的分工模式。市场多元化布局有效分散单一经济体政策变动、需求波动带来的经营风险，熨平整体出口周期性波动。2、绿色合规成为出口核心门槛，全产业链向低碳环保生产靠拢全球各主要进口国陆续落地环保法案与碳管控规则，绿色合规已成为原电池产品顺利通关出海的硬性前提，倒逼全行业围绕低碳、无汞化开展生产升级。欧盟、北美等地区相继完善电池碳足迹标注、废旧电池回收责任制度，进口商在采购环节优先选择符合环保认证的产品，未达标的低端产品逐步被海外市场清退。国内生产端同步跟进环保改造，从原材料预处理、电芯制造到成品封装全流程优化生产工艺，削减重金属与污染物使用，适配全球绿色贸易发展要求。合规成本上涨加速行业产能出清，中小作坊式产能逐步退出出口赛道，资源持续向具备环保资质、完善认证体系的头部企业集中，行业出口集中度稳步提升，合规能力成为划分企业出海竞争力的关键指标。3、贸易模式升级，依托产业配套深化跨境本土化合作传统产品直接出口的贸易模式占比逐步收缩，代工定制、技术配套、海外本地化生产等新型贸易模式快速兴起。依托国内完整的原电池上下游产业链优势，国内企业从单纯供货向深度绑定海外下游品牌转变，根据终端厂商需求进行定向产品研发与定制生产，深化客户合作粘性，弱化单纯价格竞争带来的订单流失风险。面对多国近岸外包、贸易保护政策，优质企业依托成熟的制造经验与工艺输出，和海外本土厂商开展技术合作、合资建厂，就地完成生产与销售，规避双反、关税等各类贸易壁垒。同时依托中欧班列等跨境物流配套完善，中转分销贸易稳步发展，借助德国、波兰等欧盟枢纽国家辐射全域市场，进一步拓宽出口渠道，实现贸易模式从产品输出向技术、产能协同输出进阶。2、中国原电池在各市场出口潜力分析未来，中国原电池出口呈现结构化升级与市场多元化并行趋势。产品层面逐步缩减低端廉价产品外销比重，提升高端产品占比，以高附加值产品对冲各国绿色贸易门槛与成本压力。市场方面持续优化布局，稳固欧洲、北美成熟市场存量订单，大力拓展东南亚、中东等高潜力新兴区域，分散单一经济体贸易风险。面对各类关税与贸易壁垒，优质企业加速海外属地化生产布局，贸易模式从单纯成品出口逐步向定制代工、产能合作转型。图表14：各市场出口潜力地区重点市场出口机遇出口挑战市场潜力欧洲比利时、英国、西班牙、意大利、德国、波兰等欧洲居民消费成熟，日用小家电、户外装备带动常规