2026-2031年中国液化石油气汽车（LPGV）行业市场调查研究及发展前景预测报告

第第页2026-2031年中国液化石油气汽车（LPGV）行业市场调查研究及发展前景预测报告目录TOC\o"1-3"\h\u3184第一章行业综述与研究界定 3208351.1液化石油气汽车（LPGV）定义、分类与技术原理 3210811.2LPGV两条技术路线对比：后市场改装车型VS原厂预装车型 3235481.3LPGV与各类替代动力车型横向优劣势对比 4260341.4报告研究范围、数据来源、预测模型说明 512321第二章行业宏观发展环境分析（PEST框架） 5183882.1政策环境（Policy） 5211612.2经济环境（Economy） 6224182.3社会环境（Society） 6181882.4技术环境（Technology） 729359第三章中国LPGV产业链全景深度解析 7254773.1上游产业链：LPG生产、进口、供给格局 7204643.2中游产业链：整车制造、燃气系统、车载气瓶、改装市场 8162153.3下游产业链：LPG加气站、终端营运市场 9160933.4产业链价值分配与现存结构性痛点 921515第四章2021-2025年中国LPGV行业市场运行现状 988144.1市场规模复盘 9291634.2LPGV保有量与新增销量变化 10261664.3市场需求结构拆分 1026882（1）按车辆类型结构（2025年末存量占比） 1027079（2）按地理区域结构 1049674.4用户调研核心结论 11318524.5供需格局特征 114770第五章行业竞争格局与重点企业分析 1149635.1三大竞争赛道 11249335.2行业竞争壁垒 12305285.3产业链重点企业简要梳理 1292081.中集安瑞科、富瑞特装、中材科技：车载压力容器龙头，同时覆盖LNG、LPG气瓶； 12187282.深圳中汽、哈尔滨天龙：顺序喷射供气系统核心国产供应商。 12135685.4国内外LPG汽车市场对比 131781第六章行业SWOT分析与核心变量敏感性研判 1365406.1SWOT分析 13116666.2关键变量敏感性分析 147827第七章2026-2031年中国LPGV行业发展前景与定量预测 14212537.1保有量预测（基准情景，单位：万辆） 15131207.2原厂LPG新车销量预测（基准情景，单位：万辆/年） 1576867.3行业整车市场规模预测（基准情景，单位：亿元） 15283547.4细分赛道前景预判 16284367.5区域市场分化预判 1625979第八章行业发展趋势预判 16285158.1产品发展趋势 16206718.2基础设施发展趋势 1672028.3行业竞争格局趋势 17259918.4商业模式创新趋势 17227478.5能源定位长期演变趋势 1722982第九章行业风险预警 17107569.1政策风险 17218169.2市场竞争替代风险 182579.3气源供应链风险 18127789.4安全与监管合规风险 1833499.5长期技术迭代风险 1820943第十章企业发展战略与投资建议 182486610.1整车及零部件企业发展策略 181486810.2LPG加气运营企业布局策略 193178510.3投资者赛道选择建议 192716510.4通用风险规避对策 1929401第十一章研究结论 19

2026-2031年中国液化石油气汽车（LPGV）行业市场调查研究及发展前景预测报告第一章行业综述与研究界定1.1液化石油气汽车（LPGV）定义、分类与技术原理液化石油气汽车（LiquefiedPetroleumGasVehicle，简称LPGV），是以液化石油气（主要成分为丙烷、丁烷混合物）作为发动机燃料的机动车，属于国际公认的\\Autogas（车用液化石油气）\\范畴。常温常压下LPG为气态，适度加压即可液态储存，相比天然气拥有储罐体积更小、储运灵活、加注便捷的特征。按照动力供给模式，国内LPGV分为两大类别：

第一类，汽油/LPG两用燃料汽车（双燃料车型）。车辆搭载两套燃料供给系统，可自由切换汽油、LPG燃料，也是当前国内存量市场主流。早期市场绝大多数为车辆售出后进行后市场加装改装；近年主机厂推出原厂标定双燃料车型，排放稳定性、安全性显著优于改装车辆。

第二类，LPG单燃料专用汽车。发动机专门针对LPG燃烧特性优化，取消汽油供给系统，热效率更高、排放指标更优，多用于出租车、市政环卫、厂区内特种作业车辆。按照应用车型划分：LPG出租车/网约车、LPG轻型城市配送货车、LPG城市公交、环卫车、港口场内转运车、工程特种车辆；私人乘用车LPG改装市场规模持续萎缩，仅少量区域存在存量更新需求。燃烧机理层面，LPG辛烷值普遍高于92#汽油，抗爆性优良；燃烧后一氧化碳、碳氢化合物、颗粒物排放远低于汽油车，无黑烟污染。在满足发动机标定前提下，LPG车辆可以稳定达到国六b排放标准，具备良好大气环境效益。1.2LPGV两条技术路线对比：后市场改装车型VS原厂预装车型国内LPGV发展早期依靠修理厂后市场改装模式快速普及。改装模式优势为投入门槛低、存量燃油车可改造；但缺陷十分突出：改装方案缺少整车匹配标定，OBD系统适配不完善、故障多发、排放稳定性差，存在气瓶固定、管路泄漏等安全隐患，多地交管、生态环境部门持续收紧改装车辆监管。主机厂原厂预装LPG车型，在整车开发阶段完成动力系统、供气系统、电控系统一体化标定，拥有完整公告资质、整车质保，排放一致性可控，是政策鼓励的发展方向。短板在于车企开发投入较高、车型产品线较少，短期购置成本高于改装方案。

长期趋势来看，不合规后市场改装将持续萎缩，合法原厂车型成为增量市场唯一主流路径。1.3LPGV与各类替代动力车型横向优劣势对比动力类型燃料成本低温适应性加注/补能时长基础设施投入碳排放购置成本核心短板LPG汽车低于汽油30%~40%优秀，低温启动稳定3~5分钟中等较汽油降低15%~20%中等加气站点密度不足、未纳入新能源补贴体系汽油车高良好3分钟完善高低运营成本高，排放限值持续收紧CNG汽车较低一般，高压气瓶自重较大5~8分钟中等低碳中等车载气瓶占用载货/乘员空间纯电动汽车最低严寒环境续航衰减明显快充30分钟以上高依托电力结构高续航焦虑、电池折旧、重载场景受限氢燃料电池车高优秀5分钟极高零碳极高加氢网络极度稀缺，产业链尚未成熟通过对比可以清晰看到：LPGV不存在颠覆性优势，但具备综合均衡性，尤其适合高频连续运营、无法长时间停机补能、北方寒冷区域、充电设施不完善的营运车队。1.4报告研究范围、数据来源、预测模型说明研究范围：时间维度2026-2031年；地域范围中国大陆市场；产业链覆盖上游LPG炼化与进口、中游LPG整车、供气系统、车载气瓶制造、车辆改装、下游加气站运营、终端营运车队；不包含船舶、工业固定式LPG发动机。

基础数据来源：中国汽车工业协会（CAAM）、中国燃气汽车专业委员会、国家能源局油气司、交通运输部道路运输局、海关总署进出口统计、重点企业年报、全国LPG加气站调研数据。

预测模型：采用存量更新模型+新增需求情景测算，结合营运车辆强制报废标准、城市运力政策、能源价格波动、新能源渗透率四大变量搭建基准/乐观/谨慎三组情景。

重要边界说明：本报告不纳入港澳地区市场；可再生生物LPG当前产业规模较小，预测阶段仅作为长期潜在变量参考。第二章行业宏观发展环境分析（PEST框架）2.1政策环境（Policy）我国交通能源政策长期主线：推动能源多元化、降低原油对外依存度、持续推进机动车大气污染治理、落实碳达峰碳中和目标。但是政策资源分配存在明显倾斜。第一，顶层定位。LPG属于清洁化石能源，官方定位为交通领域过渡型替代燃料，并未划入新能源汽车目录。直接后果：LPG车辆无法享受新能源汽车购置税减免、购置补贴、不限行路权等政策红利，相比电动车长期处于政策劣势。与之对比，纯电动、插混、燃料电池汽车获得持续政策扶持。第二，机动车排放标准持续升级。全国范围内全面实施国六b标准，未来国七排放标准研究推进。老旧高排放燃油车淘汰加速，营运企业有动力更换低排放车型；LPG车型只要完成原厂标定，能够满足现行排放法规，在出租车、环卫车更新招标中具备入围资格。第三，地方政策高度分化。珠三角（广东）、广西、海南等南方省份历史上支持LPG出租车推广，加气站审批相对宽松；京津冀、长三角核心城市优先推动电动化，严格控制新增LPG加气站审批；东北、西北城市冬季电动车续航衰减严重，地方政府对LPG营运车辆保持包容态度；中西部县域城市运力升级过程中，LPG轻型货车拥有一定生存空间。第四，危化品安全监管持续趋严。LPG属于压力危化品，加气站规划选址、安全距离、运输槽车管理、车载气瓶定期检验规则不断收紧，大幅抬高新建加气站投资与运营合规成本，限制基础设施快速扩张。第五，能源结构相关政策。国内大力发展天然气、可再生能源；同时丙烷脱氢（PDH）产业快速扩张，大量LPG原料流向化工领域，车用LPG气源保障、价格竞争压力持续加大。2.2经济环境（Economy）第一，公路运输行业盈利水平决定LPGV需求基础。出租车、城市配送轻卡、环卫车辆属于高频营运车辆，年行驶里程普遍达到5万～10万公里，燃料成本占总运营成本比重超过35%。在物流运价承压、竞争加剧背景下，车队经营者对燃料成本高度敏感。只要LPG与汽油维持稳定价差，LPG车型的TCO（全生命周期成本）优势就能持续吸引客户。第二，国际原油价格周期性波动传导。国内车用LPG价格与国际油价高度联动。当油价上行周期，LPG经济性凸显，市场需求回暖；油价大幅下行时，LPG相比汽油的成本优势收窄，购车意愿下降。2021-2025年历史数据显示：汽油与LPG价差扩大至3元/升以上时，LPG车辆置换需求显著上升。第三，资本开支约束。近五年中小运输企业、出租车公司普遍控制一次性大额购车投入。纯电动营运车辆购置价格偏高，叠加电池残值不确定性；部分经营者倾向选择购置成本适中、无需配套大规模充电设施的LPG车型。第四，区域经济差异。东部一二线城市财力充足，优先全额采购电动营运车辆；三四线城市、县域财政压力较大，更加看重车辆运营经济性，成为未来LPGV重要增量市场。2.3社会环境（Society）第一，城市大气污染治理持续推进。NOx、VOCs、颗粒物管控成为城市考核硬性指标。在没有充足充电网络的城市，推广LPG营运车辆是快速改善尾气污染成本较低的方案。第二，北方寒冷气候带来差异化需求。东北、内蒙古、新疆冬季低温环境下，纯电动车续航普遍缩水40%以上，快充效率下降，无法满足出租车不间断运营需求；LPG燃料物化性质受低温影响较小，成为当地营运车队重要备选方案。第三，公众认知分化。一线城市消费者普遍形成“电动车代表未来”的认知；营运从业者更加务实，优先考量每日运营支出、补能耗时、车辆故障率。个体出租车司机群体对LPG车型接受度长期维持高位。第四，交通安全舆论约束。早年非法改装LPG气瓶爆炸事故多次引发媒体报道，导致部分居民抵触加气站落地，项目邻避效应突出，制约基础设施建设落地。2.4技术环境（Technology）正向利好技术方向：LPG第五代顺序喷射电控系统大规模国产化，替代进口产品，降低整车配套成本，改善动力响应与排放；车载LPG复合材料储罐研发持续推进，储罐自重下降，释放乘员、载货空间；油气两用发动机深度标定技术成熟，主机厂可以快速完成现有燃油平台改造，推出原厂LPG车型；智能加气站、远程气瓶监测、泄漏在线监控技术普及，提升运营安全性。长期潜在变革技术：可再生生物LPG（生物丙烷），依靠生物质原料合成零碳LPG，若未来实现产业化，将重塑LPG长期低碳价值，但2026-2031周期内难以大规模商用。技术威胁：动力电池能量密度持续提升、快充技术迭代、低温电池技术进步，持续压缩LPG在寒冷地区的差异化优势；重型燃气发动机（LNG）技术成熟，分流部分货运车辆需求。第三章中国LPGV产业链全景深度解析液化石油气汽车完整产业链分为上游LPG资源端、中游装备制造端、下游车辆运营与加注服务端。产业链链条长，不同环节参与主体属性、盈利模式、行业集中度差异巨大。3.1上游产业链：LPG生产、进口、供给格局国内LPG两大供给来源：一是国内炼厂副产LPG；二是沿海口岸进口中东、东南亚液化石油气。近几年全国LPG总消费量维持7000万吨/年左右，进口依存度稳定在33%~38%区间。消费结构是制约车用LPG发展的核心矛盾：当前国内LPG最大需求领域为丙烷脱氢（PDH）化工原料，其次是民用瓶装燃气，车用LPG占全部消费量不足10%。化工行业愿意承受更高采购价格，当气源紧张时，车用燃料采购竞争力弱，容易出现供应波动、价格上涨。车用LPG执行国家标准GB11174《液化石油气》，对烯烃、组分比例有明确限制；但国内炼厂LPG组分波动较大，部分气源丁烷占比过高，低温工况下雾化效果变差，影响车辆运行稳定性。沿海进口丙烷资源组分更加稳定，更适配车用场景，但运输分销成本更高。储运体系：依靠沿海接收码头、一级储库、公路槽车二级分销，管道输送极少。LPG无法像天然气依靠长输管道大范围调配，内陆省份运输成本抬升，直接导致内陆车用LPG零售价高于沿海地区。上游产业链参与者：中石油、中石化、中海油为炼厂气源核心供给方；恒力、荣盛等炼化企业配套外供LPG；进口贸易企业、区域性燃气分销企业承担跨区域调运。上游行业集中度高，议价能力强，中下游加气站、车队属于价格被动接受方。3.2中游产业链：整车制造、燃气系统、车载气瓶、改装市场中游是LPGV产业价值核心承载环节，市场格局分散。整车主机厂

广汽、东风、上汽大通、长安跨越、北汽福田等企业推出原厂公告LPG车型。乘用车以出租车专用车型为主；商用车集中在3.5吨以下轻型厢式货车、微卡。行业特点：单一车型销量规模不大，车企缺乏大规模研发投入动力，产品线更新速度慢于燃油、电动车型。整车市场集中度中等，前五大厂商占据国内原厂LPG新车销量60%左右。LPG供气系统零部件企业

核心零部件包含电控单元ECU、汽化调压器、燃气喷射阀、滤清器、电磁阀。早期核心部件依赖韩国、欧洲进口；当前国内一批企业实现国产化替代，代表企业：深圳中汽、哈尔滨天龙等。零部件行业竞争激烈，中小厂商低价竞争造成产品品质分层。车载压力容器（LPG气瓶）

气瓶是安全核心部件，实行强制性CCC认证。市场主要参与者：中集安瑞科、富瑞特装、中材科技等龙头企业，行业集中度较高。主流产品为钢制气瓶，轻量化复合材料气瓶成本偏高，装车渗透率较低。气瓶具备强制定期检验要求，催生稳定后市场维保需求。车辆改装市场

存量燃油车改装业务持续萎缩。多地交管部门收紧改装备案管理，大量无资质改装厂被清理；合规改装企业受需求下滑、监管趋严双重压力。中长期判断：后市场改装赛道不断收缩，产业增量完全依靠原厂新车销售。3.3下游产业链：LPG加气站、终端营运市场下游分为两大板块：LPG加气基础设施运营、各类车辆运营端。LPG加气站

截至2025年末，全国合规在营LPG加气站约3900~4100座，对比超11万座加油站、数百万充电桩，网络密度存在数量级差距。站点区域高度集中：广东省、山东省、江苏省三省加气站数量占全国总量55%以上。

站点模式分为独立LPG加气站、油气合建站。独立加气站投资大、回报周期长，新建项目越来越少；油气合建站利用现有加油站土地、消防配套，成为新建项目主流方向。

盈利模型：营收来自LPG进销差价；成本包含气源采购、土地租金、安全运维、人工、定期设备检测。行业普遍痛点：车辆密度不足，多数内陆加气站日均加注量偏低，设备利用率不足40%，盈利能力薄弱。终端车辆运营方

需求主体全部为营运类B端客户：出租车公司、网约车车队、城市物流企业、市政环卫单位、港口/厂区内部运输企业。私人散户占比极低，难以支撑持续市场增量。客户采购决策高度敏感：TCO成本、当地加气网点覆盖、维修保养便利性是三大核心指标。3.4产业链价值分配与现存结构性痛点产业链利润分配自上而下：上游气源企业议价能力最强，稳定获得基础收益；中游零部件合理毛利，整车厂商依靠规模盈利；下游加气站受气源价格波动、车流量不足影响，盈利波动性最大，大量站点处于微利或盈亏平衡状态。产业链共性痛点总结：上下游协同不足，缺少长期锁价气源协议，车队、加气站难以对冲油价波动风险；标准协同不足，气源组分、车辆标定、气瓶运维标准缺少统一联动机制；基础设施与车辆发展互相制约：加气少→车主不愿买LPG车；保有量低→企业不愿投资加气站，形成负向循环。第四章2021-2025年中国LPGV行业市场运行现状4.1市场规模复盘2021年：国内LPGV整车及改装市场规模40.7亿元；车用LPG燃料消费市场规模169亿元

2022年：整车市场42.1亿元；燃料市场175亿元

2023年：整车市场43.6亿元；燃料市场181亿元

2024年：整车市场45.8亿元；燃料市场188亿元

2025年：整车市场47.4亿元；燃料市场196亿元2021-2025年整车市场年均复合增速约3.8%，增速显著低于电动车、低于LNG重卡市场。行业进入存量优化时代，增量空间有限，市场由高速普及转入结构性细分赛道竞争。市场结构变化显著：2021年改装车辆占新增LPGV总量42%；至2025年，改装车型占比下降至17%，原厂公告车型占据新增销量主导，产业结构持续规范化。4.2LPGV保有量与新增销量变化2021年末全国LPG汽车保有量峰值385万辆；随后存量老旧车辆自然报废，新增规模不足以抵消淘汰量，保有量缓慢下行。

2023年末保有量352万辆；2025年末保有量约336万辆。

保有量下降核心原因：大量2008-2015年投放的初代LPG出租车到达强制报废年限；一二线城市更新运力优先采购纯电动车辆。年度新增新车（原厂LPG车型）：

2021年9.1万辆；2022年8.7万辆；2023年8.5万辆；2024年8.8万辆；2025年9.2万辆。

新增销量呈现震荡企稳特征，下滑势头止住，细分场景需求形成底部支撑。4.3市场需求结构拆分（1）按车辆类型结构（2025年末存量占比）LPG出租车、网约车：145万辆，占比43.2%——行业第一大应用场景，核心基本盘LPG轻型城市配送货车、微面物流车：98万辆，占比29.2%——第二大市场环卫、市政、港口厂区特种作业车辆：56万辆，占比16.7%LPG城市公交车：22万辆，占比6.5%（持续萎缩，公交电动化大势已定）私人改装乘用车等其他车型：15万辆，占比4.4%（持续快速出清）结构趋势预判：公交市场持续萎缩；出租车、轻型物流车、特种专用车三大板块构成未来市场全部支撑。私家车市场不再具备开发价值。（2）按地理区域结构华南（广东、广西、海南）：保有量95万辆，全国第一；政策友好、加气站网络完善，出租车渗透率高。

华东（山东、江苏、福建、浙江）：保有量83万辆；物流需求旺盛，轻卡LPG需求稳定。

东北三省、内蒙古：保有量62万辆；低温优势突出，电动车替代速度最慢。

华北（京津冀为主）：保有量39万辆；政策偏向电动化，市场持续收缩。

中西部内陆省份（河南、湖北、四川、云南等）：保有量57万辆；县域市场存在增量机会，大型城市需求疲软。4.4用户调研核心结论基于2024-2025年对超过1200名营运司机、65家运输车队调研，关键结论：75%营运司机首要考量：每日燃料开支；补能时长排第二位；在冬季气温低于-10℃区域，超过68%车队明确拒绝大批量采购纯电动出租车；用户最大痛点：加气站点少、加气排队、LPG零售价波动大；对于原厂LPG车型，用户愿意适度提高购车预算，但要求完善的维修服务网点；82%大型车队提出诉求：希望加气企业提供长期锁定价格的集中采购方案。4.5供需格局特征整体行业呈现总量存量萎缩、结构性局部增长。

供给端：主机厂谨慎投放车型，不会大规模扩产；零部件产能充足，不存在供给瓶颈。

需求端：总量被电动车挤压，但存在刚性细分洼地；需求不再普惠全国，高度依赖区域政策、气候条件、加气配套。

车辆更新周期：出租车强制报废年限8年；轻型货车10~15年；大量存量将在2026-2031周期集中进入置换窗口期，构成行业核心需求来源。第五章行业竞争格局与重点企业分析5.1三大竞争赛道赛道一：整车制造赛道。参与者为传统车企，竞争要素：车型公告、整车标定能力、销售服务网络、成本控制。赛道门槛高，需要机动车生产资质。

赛道二：LPG供气系统、车载气瓶零部件赛道。参与者包含专业燃气装备企业、压力容器制造商；竞争要素：产品可靠性、CCC认证、主机厂配套资源。赛道中小企业众多，价格竞争激烈。

赛道三：LPG加气终端运营赛道。参与者：中石化、中石油旗下燃气板块、区域性城市燃气公司、民营加气企业；竞争要素：气源采购成本、站点地理位置、安全管理能力、和当地运输车队合作关系。5.2行业竞争壁垒资质壁垒：整车公告、气瓶CCC认证、加气站危化品经营许可、改装备案资质，审批周期长，新进入者门槛持续抬升；基础设施网络壁垒：加气站选址困难，成熟网点资源属于稀缺资产；先布局区域龙头形成本地化垄断；技术标定壁垒：原厂LPG发动机匹配需要长期研发积累，中小车企难以独立开发；客户渠道壁垒：下游客户以大型营运车队为主，合作关系长期稳定，新品牌开拓难度较大；资金壁垒：新建加气站、车型开发、气瓶产线均需要持续性资本投入。5.3产业链重点企业简要梳理整车企业广汽集团：国内LPG出租车龙头，依托珠三角市场，传祺系列LPG出租车市场占有率领先；东风汽车：LPG轻型商用车主力供应商，东风御风、轻型厢货面向长三角物流车队；上汽大通、长安跨越：聚焦城市微卡、城市配送LPG车型；北汽福田：环卫、特种专用LPG车辆优势明显。车载气瓶与燃气系统中集安瑞科、富瑞特装、中材科技：车载压力容器龙头，同时覆盖LNG、LPG气瓶；深圳中汽、哈尔滨天龙：顺序喷射供气系统核心国产供应商。LPG气源与加气运营企业中石化天然气分公司、中石油昆仑燃气：全国性气源与油气合建站布局；深圳燃气、广州燃气、山东胜邦等区域性燃气集团，掌握地方核心加气站点资源；大量民营中小型加气运营商，普遍单站运营、规模偏小，抗风险能力弱。5.4国内外LPG汽车市场对比全球Autogas市场成熟区域集中在韩国、土耳其、部分欧盟国家。

韩国LPG汽车保有量规模庞大，核心支撑政策：允许LPG车辆使用路权、稳定气源价格、完善加注网络；国内私家车允许合规使用LPG。

对比中国市场核心差异：政策定位差异：中国优先发展电动化，LPG仅作为过渡方案；韩国长期将LPG作为重要交通能源；使用场景差异：海外私家车广泛使用LPG；中国市场需求几乎全部依靠营运B端客户；基础设施密度差距巨大；国内化工产业争夺LPG气源，海外车用LPG气源保障优先级更高。经验借鉴：国内行业无法复制韩国全民推广模式，必须坚持聚焦营运车队、深耕细分场景的发展路线。第六章行业SWOT分析与核心变量敏感性研判6.1SWOT分析优势（Strength）LPGV加注速度接近燃油车，无长时间等待补能痛点，适配连续营运场景；低温环境性能稳定，弥补纯电动车天然短板；尾气污染物排放优于传统燃油车，满足现行大气管控要求；成熟技术路线，故障率可控，维修体系完善；车辆购置价格远低于同规格纯电动营运车辆。劣势（Weakness）不属于新能源目录，缺失政策补贴、路权支持；全国加气站点稀疏，用户存在加注便利性焦虑；LPG属于化石能源，长期依然存在碳减排压力，远期发展存在天花板；气源价格跟随国际油价波动，企业成本难以稳定管控；社会舆论对于LPG气瓶安全存在偏见，项目邻避效应突出。机遇（Opportunity）大量存量LPG营运车辆将在2026-2031集中到期置换，存在刚性更新需求；北方寒冷地区、充电基础设施薄弱的三四线城市、县域市场电动化推进缓慢，存在持续市场空间；港口、厂区、环卫场内短途车辆，难以大规模建设充电桩，LPG方案具备持续竞争力；油气合建站政策逐步放开，现有加油站改造增设LPG加注装置，基础设施扩张难度下降；主机厂逐步淘汰不合规改装市场，正规原厂车型市场份额提升。威胁（Threat）纯电动汽车电池技术、低温性能持续优化，不断渗透出租车、轻型物流市场；CNG、LNG天然气车辆形成直接竞争；PDH化工产业持续扩张，推高LPG采购成本，挤压车用需求；城市持续收紧危化品项目审批，新建独立加气站几乎不再批复；长期碳中和远景下，化石基LPG存在被零碳交通工具替代的远期风险。6.2关键变量敏感性分析油气价差敏感性（最高）

若汽油与LPG价差持续缩小至1.5元/升以内，LPGV经济性大幅削弱，新增需求快速下滑；价差维持2.5元/升以上，行业需求具备韧性。电动化推进速度（高）

一线城市全面电动化政策直接消灭本地增量；三四线城市运力采购政策决定中长期市场空间。加气站审批政策（中高）

仅依靠现有站点自然运营，市场规模维持平稳；若放开油气合建站改造，市场迎来小幅扩张机遇。机动车排放法规（中等）

国七标准若大幅收紧内燃机要求，将抬升LPG车型开发成本，削弱竞争力。第七章2026-2031年中国LPGV行业发展前景与定量预测本报告设置基准情景、乐观情景、谨慎情景三组模型，基准情景为最有可能发生的中性预测，作为核心参考。

基准情景前提假设：国家能源、机动车政策保持连续性，不会出台强力打压LPG营运车辆政策；国际油价保持区间震荡；一二线城市营运车辆持续电动化；三四线、北方县域保留LPG合理发展空间；存量车辆按照法定报废周期正常置换；油气合建站稳步改造，独立新加气站极少批复。7.1保有量预测（基准情景，单位：万辆）2026年末：331

2027年末：324

2028年末：317

2029年末：312

2030年末：308

2031年末：304整体趋势：保有量缓慢下行，降幅持续收窄，2029年后逐步接近底部均衡。核心逻辑：老旧车辆淘汰量小幅高于新增销量，但是下滑速度远低于2021-2025年。市场由快速萎缩进入底部平稳阶段。乐观情景（北方城市电动化推进放缓、多地鼓励营运车辆多元化方案）：2031年末保有量322万辆；

谨慎情景（多地出台政策限制新增燃油类替代燃料营运车辆）：2031年末保有量281万辆。7.2原厂LPG新车销量预测（基准情景，单位：万辆/年）2026：9.3

2027：9.4

2028：9.2

2029：9.0

2030：8.8

2031：8.6年度新增销量稳定维持在8.6万～9.4万辆区间，呈现小幅缓慢回落，不存在爆发式增长。市场属于存量置换市场，无大规模新增需求。7.3行业整车市场规模预测（基准情景，单位：亿元）2026：48.6

2027：49.5

2028：49.3

2029：48.7

2030：48.1

2031：47.2市场规模先小幅冲高后缓慢回落，行业天花板明确，难以突破50亿元大关。车用LPG燃料市场规模伴随保有量小幅下滑，维持在190~210亿元区间震荡。7.4细分赛道前景预判出租车市场：总量持续收缩。珠三角、东北、西北城市维持稳定需求；京津冀、长三角核心城市增量基本清零。未来新增需求全部来自存量更新。轻型城市配送货车：最具备韧性赛道。县域短途物流、城乡配送充电设施不完善，LPG轻卡长期存在稳定需求，是未来企业重点争夺赛道。环卫、港口场内特种车辆：稳健细分市场。场内封闭场景充电投入成本高，LPG方案中长期具备不可替代性。城市公交市场：持续衰退，2031年新增规模几乎可以忽略，不建议企业布局。私人乘用车改装赛道：持续萎缩，长期不具备投资价值。7.5区域市场分化预判增长韧性区域：广东、广西、海南、山东、东北三省、内蒙古、云南、贵州等西部省份。

持续收缩区域：北京、上海、杭州、南京等一线及强二线城市。

增量机会集中：地级市、县级市城乡物流市场。第八章行业发展趋势预判8.1产品发展趋势第一，原厂预装车型100%主导增量市场，非法后市场改装逐步退出历史舞台。监管持续收紧，无公告改装业务生存空间消失。

第二，单燃料LPG专用发动机占比提升。针对出租车、专用车开发优化机型，提升热效率、降低排放，双燃料车型占比缓慢下降。

第三，车载气瓶轻量化迭代。钢制气瓶逐步向小型轻量化复合材料气瓶升级，释放车内空间，但短期受成本制约普及速度温和。

第四，整车智能化配套升级。LPG车辆搭载气瓶压力远程监测、泄漏预警、OBD远程排放监控，满足各地环保监管要求。8.2基础设施发展趋势独立新建LPG加气站项目数量趋近于零；存量市场改造成为唯一路径。油气综合合建站是未来加注设施主流形态，依托现有加油站场地、消防条件，降低投资、减少邻避冲突。

撬装式LPG加注装置在封闭园区（港口、物流园、环卫基地）加速推广，满足场内车队定向加注需求，不面向社会车辆开放，审批难度更低。

加气站数字化转型：智能进销存系统、线上车队统一充值、预约加注模式普及，加气企业由单一卖燃料向综合能源服务商转型。8.3行业竞争格局趋势行业持续整合，中小参与者加速出清。

整车端：缺乏持续车型投放能力的小众厂商退出赛道，市场资源向头部几家主机厂集中；

零部件端：低端仿制供气系统厂商被淘汰，拥有主机厂定点配套资质的国产龙头份额提升；

加气运营端：零散民营单站逐步被区域性燃气集团并购整合，连锁化运营成为主流。8.4商业模式创新趋势传统模式：卖车、卖配件、售卖燃料；

创新模式快速落地：LPG车辆+燃料打包托管方案，面向大型车队提供TCO总包服务；车辆融资租赁模式，降低运输企业一次性购车资金压力；气源长期锁价协议，对冲国际油价波动风险；物流园区“车辆销售+定点撬装加注”一体化打包项目。8.5能源定位长期演变趋势短期（2026-2031）：LPGV作为重要过渡性清洁营运交通工具，在特定场景发挥不可替代价值；

中长期（2031之后更远周期）：随着电池技术、可再生能源持续发展，化石基LPG汽车市场空间会持续被挤压；行业参与者需要提前布局转型路径，关注生物LPG、多元综合能源服务。第九章行业风险预警9.1政策风险最大不确定性风险。若未来多地出台营运车辆新增“全面电动化”硬性政策，直接摧毁当地LPGV增量市场；LPG始终无法纳入新能源目录，长期缺少顶层政策支持。各地监管政策差异化极强，跨区域扩张企业需要充分调研地方准入规则。9.2市场竞争替代风险纯电动营运车辆持续降价、低温电池技术持续突破，持续抢夺出租车、物流车队订单；CNG轻型商用车同样形成直接竞争。行业需求蛋糕持续被分流。9.3气源供应链风险国内PDH化工产业持续扩张，与车用燃料争夺LPG资源；国际地缘冲突影响进口LPG到岸价格。油价大幅上行阶段燃料成本上涨；油价下行阶段经济性优势消失，行业上下两端同时承压。缺少稳定长协气源的小型加气企业抗风险能力极弱。9.4安全与监管合规风险LPG属于危化品，一旦发生气瓶泄漏、爆炸事故，将引发行业整体性监管收紧。车载气瓶定期检验、加气站安防标准持续提升，合规运营成本逐年上涨；不合规参与者随时面临停业整顿处罚。9.5长期技术迭代风险面向2035碳达峰、远期碳中和目标，化石燃料交通工具长期面临转型压力。2031年之后更长周期维度，LPG汽车存在系统性替代风险，行业不存在永续高速增长逻辑，所有投资均应当立足于中期5~6年回报周期测算。第十章企业发展战略与投资建议10.1整车及零部件企业发展策略产品策略：放弃私人乘用车改