2026年中国低压电器市场白皮书

中国低压电器市场05全球低压电器市场增长与细分情况产品定义二级行业定义01配电电器02终端电器.民建(民用住宅及其他)合体、零售&商超、商业店铺等)矿、化工、锂电池等领域)机械、物料搬运等).能基类.能基类OEM(HVDC系统、供电UPS设备、直流.其他工业(环保、供热等领域)注：工业项目涵盖工艺厂房的动力侧，员工的生活起居和公共区域、工作能源电力个人用户、港口等).信息通讯(数据中心、信息通讯)电、固废发电等)·其他(海外EPC等)电(省、市供电局)二级行业定义(1/2)民用住宅保障性住房、老住宅改造普通住房民用住宅保障性住房、老住宅改造普通住房一线城市副中心概念-商建零售&商超政府医院、急救中心重工业有石化&油气陶瓷&玻璃新能源材料、电子信息材料等轻工业酒酿造、其他(烟草)中药、原料药、化学药、疫苗、试剂基础设施基础设施公路&隧道&桥梁充电设施公用充电站，私人充电桩 类等市政(智慧路灯)能源电力火电&热电抽水蓄能、电化学能、箱变侧其他发电二级行业定义(2/2)工业OEM工业OEM柴发传统类OEM橡胶混炼机、橡胶挤出机、橡胶压延机、橡胶挤压机、橡胶硫化机螺旋输送机、管片安装机其他建筑配套OEM能基类OEM(能源电力及基础设施配套OEM)HVDC系统单相UPS、三相UPS精密空调等点行业市场渠道市场渠道细分业务模式商旦商旦等等能源、工业、工电工、装修/工程AII上海人民电器厂士林電楼意兰可电力电子杭申电气ChangesfortheBetterTYT泰永长征E:T·N辉能电气注：上述业绩为未税未返点的低压元器件业绩评估，不含海外及代工业绩。其中，施耐德电气业绩含万高，伊顿含巴斯曼，不含库柏、环宇和辉能，正泰含整体诺雅克的营收业绩；士林电机的业绩不包含中国台湾，若厦门士林工厂加上中国台湾工厂，业绩约10亿元免责声明：该数据由格物致胜工作人员根据多方参考数据源调查整理而来，由于工作方法和工作能力的局限，数据存在估测的成分。格物致胜对于使用数据导致之任何直接、间接、特殊、偶然或结果性损失概不承担责任。区域定义区域定义东北华北.历史年限：2015—2024年东北华北.历史年限：2015—2024年西北华中华中币种定义币种定义.税收：不含增值税(13%)复苏，整体实现约4%的年均复合增长.2025年市场规模达1099亿元，同比增速3.1%,进入低速但稳健的复苏通道。OEM业务历经两年调整筑底后景气边际回暖，叠加全球外贸环境改善，海外订单稳步修复、出口增速回暖。与此同时，在政策扶持与市场需求双轮驱动下，新能源、AIDC数据中心业务高速增长，成为拉动行业整体需求的重要支撑政策端多重红利托底行业需求系统筑牢配电基本盘.住房提质、电气以旧换新拉动民用配电.低空经济、生物医药、零碳园区带来新兴增量.一带一路持续拓宽国货出海通道三大要素驱动行业增长.智能化、绿色化、AI融合构成产业核心驱动力，新能源与AIDC数据中心需求高速释放，对冲地带动行业结构性向好产品技术迭代明确方向.行业产品围绕Al集成、固态器件升级、高压直流普及2026E2027E2028E2029E2030E、.配电产品：占比40%左右，是市场绝对支柱，且未来5年预测增速(6.3%)领跑.熔断器：2025年增速高达25%,是年度最亮眼的增量品类，主要受益于光伏/储保持13.5%的较快增长增速8.2%,未来增速6.5%,将保持稳健增长.终端产品：受地产行业拖累，2025年增速为-5.1%,是唯一负增长的品类，未来增速-4.4%,增长乏力.控制电器产品头部企业名单(排名不分先后):正泰、施耐德、德力西、西门子、ABB、良信、伊顿电气、士林电机、天水二一三、天正、乐星电配电产品终端产品控制产品单位：亿元建筑工业项目能源电力工业OEM基础设施个人用户居配和用户工程项目(供电局)户工程项目·建筑：行业前期市场规模连续下行，近两年进入周期筑底阶段，行业下滑幅度有所收窄，但未来市场发展前景仍不明朗.工业项目：第二大工业场景，2025年业绩占比20%,电子半导体、锂电、新材料等高端制造复苏，新能源汽车、采矿、冶金等重工业项目也呈现不错的发展态势.能源电力：增速最好的行业，2025年业绩占比18%,因新能源发电占整个装机容量的47%以上，已然成为行业规模最大的细分赛道；配网改造需.工业OEM:第一大细分市场，2025年业绩占比29%,传统类OEM仍是主体，半导体设备、海事设备、新能源汽车配套等新兴领域表现亮眼，成为核心增长点.基础设施：2025年业绩占比12%,信息通讯(AIDC数据中心、基站)占比近五成，Al算力建设驱动需求爆发2015年市场规模(亿元)2025年市场规模(亿元)工业 工业 .轻工业：食品饮料、电子半导体、新材料、锂电等.重工业：新能源汽车、采矿、冶金建筑 能源电力基础设施个人用户业绩规模(亿元).2025年低压电器产品主要应用在行业市场，业绩占比为54%,受益于AIDC数据中心/Al算力需求爆发，新能源发电、高端制造项目配套市场需求激增。渠道市场占比相对较小，以通用型低压电器为主，价格竞争激烈，叠加地产、传统基建需求疲软，整体增速承压名称(排名不分先后)序号名称(排名不分先后)众业达股份有限公司湖北正泰电气工程有限公司浙江海得电气实业有限公司南京天德电器销售有限公司海格曼商贸有限公司千思买电气有限公司苏州西电产品销售有限公司广州合升机电设备有限公司南京久庚自动控制有限公司上海瀚漪电气有限公司北京迪安帝科技有限公司浙江斯达电气设备有限公司北京源特电气有限公司河南润宝电气有限公司重庆商祺电气有限公司沈阳融桥科技有限公司南京朗驰集团机电有限公司深圳市永旭兴业科技有限公司昆山蔚为大观机电有限公司无锡正泰电气有限公司北京四通工控技术有限公司温州正泰玉英电器销售有限公司合肥伊库电气有限公司业绩规模(亿元) ■纯电商：厂商直营或者授权代理商在电子商务平台的细分业务类型生态玩家名称(排名不分先后)名称(排名不分先后)工业项目中石化/中石油/中海油百度/腾讯/字节跳动工业项目宝钢/沙钢/河钢能源电力中铁/铁建/中车工业项目辉瑞/阿斯利康/拜尔能源电力阳光/上能/锦浪工业项目上汽/吉利/长安能源电力金风/远景/明阳智能中电科/晶盛机电/中芯国际能源电力华能/大唐/华电国网/南网宁德时代/比亚迪/国轩高科电商绿地/中海/华润华为/中兴电商1688/工控猫/震坤行中国移动/中国联通/中国电信电商淘宝/天猫/京东大连一互100-150亿元50-100亿元20-50亿元③10-10-20亿元④士林電楼上海人民电器厂“话*意兰可电力电子“话*意兰可电力电子ChangesfortheBetterE:T·N辉能电气E:T·N辉能电气注：上述业绩为未税未返点的低压元器件业绩评估，不含海外及代工业绩。其中，施耐德电气业绩含万高，伊顿含巴斯曼，不含库柏、环宇和辉能，正泰含整体诺雅克的营收业绩；士林电机的业绩不包含中国台湾，若厦门士林工厂加上中国台湾工厂，业绩约10亿元免责声明：该数据由格物致胜工作人员根据多方参考数据源调查整理而来，由于工作方法和工作能力的局限，数据存在估测的成分。格物致胜对于使用数据导致之任何直接、间接、特殊、偶然或结果性损失概不承担责任。 公司工业项目能源电力个人用户低压电器技术发展趋势-直流产品直流市场项目定义 直流市场整体规模>细分产品市场规模 细分行业市场规模直流市场竞争格局固态断路器的市场分析储能储能变流器、电池箱、汇流箱新能源光伏组串式逆变器、集中式逆变器、汇流箱HVDC系统电池柜、直流柜(含火车头和巴拿马系统)数据中心供电(UPS)设备通信(信息通讯)通信电源等直流配电电器(含框架断路器、塑壳断路器及隔离开关)直流终端电器(含微型断路器及浪涌保护器)直流熔断器桩、分布式光伏大规模建设，直流断路器、熔断器、汇流箱等专用产品需求激增■产品2020年市场规模(亿元)2025年市场规模(亿元)2030年市场规模(亿元)CAGR2020/2025/2030E中国国内低压电器直流市场规模细分行业2020年市场规模(亿元)2025年市场规模(亿元)2030年市场规模(亿元)求释放工业特种8.1%2.1%直流屏等领域表现不俗1有电有良信122232亿元以3ABBABBBevone北元电器正泰JElectric德力西电气3341亿元以下4正泰德力西电气4SETfise赛尔hi2以下业在直流产品领域的业绩将会有显著的提升显著1KG5京硅2有电有良信Sieyuan思电人民电器固态断路器发展路径及典型案例制的电力保护设备，无需机械触点即可在微秒级时全行业大规模应用阶段全面覆盖国内外新能源、数据中心全产业链市场工业化起步阶段批量试点应用实验室研发阶段产品以单模块结构为主，规模化量产元年实现标准化批量生产，产品可靠性全工程样机验证阶段升级为多模块架构外资传统电气巨头内资老牌传统企业初创企业西门子施耐德常熟天正京硅SSCB;2025年推出新一代固态断路器2025年持续创新2020年进入量产框架层级框架层级塑壳层级微断层级框架层级塑壳层级微断层级微断层级微断层级框架层级框架层级微断层级数据中心HVDC高压直流、智能机车车辆心、光伏配套直流微网DNV+CCS双认证项目，2025)年落地)」■固态断路器应用前景分析行业市场规模商业化落地可能性行业前景梯队梯队代表企业举例(排名不分先后)12正泰9O熙露EAON德力西电气工业加热设备中33渗透阶段，整体呈现“新兴场景领跑、传统场景跟进”的格局船舶直流电网、储能、数据中心、工业园区、数据中心HVDC固态断路器山、直流微网数据中心、电动飞机、地铁、电动船舶、储5G基站、数据中心、服务器电源、储能BMS、63S固态断路器良信630SH混合式固态断路器常熟开关CHS6Z-32智能型固态直流器DC24/48/220/500/750新能源(如储能高压箱)、船舶、数据中心、直流微网等V能源等领域断路器断路器天正TeB7S系列固态断路器固态断路器DC1500V备注：上表仅列举市面上主流厂商相关产品系列，部分产品系列未能全部列举全球市场介绍2015-2030E全球低压电器市场规模及趋势.2025年全球低压电器市场规模达到4605亿元，同比增长7.5%,北美、欧洲、东南亚等区域复苏明显。新能源、智能电网、AIDC数据中心等新兴场景需求占比持续提升，成为市场增长的主要贡献者。2025-2030年复合增速维持8.5%,全球低压电器市场进入“区域复苏+新兴场景驱动”的新一轮增长周期√北美：美国基建投资、制造业回流政策直接带动建筑、工业领域低压电器需求；工厂自动化升级、商业建筑配电改造、AIDC数据中心建设等项目集中释放√欧洲：风电、光伏大规模建设使得需求激增；绿色建筑标准升级，强制推广节能型低压电器，推动传统配电设备向高效、智能化产品升级，市场渗透率持续提升√东南亚：全球产能向东南亚转移，新建工厂对配电系统的需求快速增长，成为全球低压电器市场的重要增量来源2015-2030E全球低压电器市场规模(42025全球低压电器市场份额4外资企业障能力.国内企业正泰在海外市场的发展态势稳健向的发展特征欧洲市场也展开了积极且深入的市场布局.德力西在海外实施多品牌战略，品牌包括德力西电气、Himel,Steck,Gunsan等德力西电气 罗格朗德力西 英国E-TCS寺崎其他其他 8.7%,受益于经济复苏与新兴场景需求，.欧洲市场的占比30%左右，为成熟市场，规模稳定但增长节电器需求增长。未来5年增速9.9%,能源转型与绿色标准将.中国市场为第三大市场，业绩占比在24%左右。新能源、2025国内企业出海业务表现正泰美高电气士林电机 常熟开关温州高能电气加西亚上海达达电气其他5个梯队(参考业绩)38.2(31.1%)38.2(31.1%)VECΛS华嘉2-10亿元士林電機rLAZZEN