劳动合同续签评估表与岗位胜任记录模板

劳动合同续签评估与岗位胜任记录企业劳动用工表单｜续签评估、岗位胜任、沟通留痕、归档清单劳动合同续签评估表与岗位胜任记录模板2026版｜人力合规｜劳动合同续签｜劳动用工表单｜模板｜可执行表格清单项目内容适用对象HR、人力资源负责人、用工部门负责人、员工关系专员、业务负责人。适用于固定期限劳动合同到期前的续签评估、岗位胜任记录、绩效材料归集、续签意见审批、沟通留痕与归档管理。使用场景员工劳动合同期满前，需要在不引发争议的前提下完成是否续签、续签期限、岗位安排、薪酬调整、培训改善、风险审查和员工沟通记录。解决问题避免只凭口头印象决定续签；避免绩效、岗位胜任、纪律记录与沟通材料缺失；避免到期日临近才处理；避免续签意见、部门意见、员工反馈和归档文件不一致。核心模块流程执行表、角色责任表、材料清单、岗位胜任记录表、绩效与纪律核验表、续签建议审批表、续签沟通留痕表、风险边界清单、填写示例、附件归档清单。版本说明本版按照2026年企业人力合规常用表单场景设计，强调证据完整、角色分工、表单闭环和可打印归档。企业可将字段复制到现有人事系统、OA审批单或纸质表单中使用。使用提醒续签决定应基于岗位要求、实际履职、绩效记录、行为记录、业务需求和风险情形综合判断；涉及特殊保护期、争议处理、岗位变更、薪酬调整、竞业限制或历史未结事项时，应先完成专项合规审查。序号可执行表格清单用途输出结果1劳动合同续签流程执行表控制续签节点、完成时限、责任人和交付物形成续签项目台账2角色责任与分工表明确HR、部门负责人、员工本人、审批人和存档人的职责形成责任闭环3材料收集与证据核验清单统一核验合同、绩效、考勤、奖惩、培训和沟通材料形成材料包4岗位胜任记录表记录岗位职责、能力要求、关键行为和事实依据形成胜任性判断5绩效与纪律记录核验表核对绩效结果、KPI口径、考勤异常、奖惩与改善情况形成履职事实记录6续签建议审批表汇总续签、不续签、调整期限、培训改善等建议形成审批结论7续签沟通留痕表记录沟通时间、人员、核心内容、员工反馈和后续动作形成沟通凭证8风险边界与归档检查清单防止节点遗漏、理由不一致、证据不足、表单缺项形成归档完成记录一、使用方法与流程控制本模板以劳动合同续签为业务节点，将“到期提醒、材料核验、岗位胜任评估、绩效与行为记录、续签意见、员工沟通、审批归档”合并为一套可执行表单。建议由HR发起，用工部门提交事实材料，审批人作出续签结论，员工沟通记录由HR与部门共同确认，最终由HR归档。1.1续签前置使用规则执行要素操作要求触发时间建议在合同到期日前60日启动提醒；到期日前45日完成材料收集；到期日前30日形成初步建议；到期日前15日完成员工沟通与审批；到期日前完成文本签署或其他处理动作。责任发起HR建立续签台账并通知部门负责人；部门负责人提供岗位胜任与绩效事实；审批人确认续签口径；员工本人参与续签沟通并确认收到相关安排。材料原则所有判断均应对应可核验材料，不使用“感觉一般”“配合度不高”“领导认为不合适”等无法落地的表述。记录原则表单中应写明时间、地点、人员、事实、证据编号、结论和后续动作；关键沟通不得只保留口头说明。调整原则续签期限、岗位、工作地点、薪酬结构、绩效目标、培训安排等发生变化时，应在续签建议中明确变化内容、沟通情况和审批结论。归档原则同一员工的续签评估表、岗位胜任记录、绩效材料、沟通记录、审批记录和签署文件应归入同一材料包，保证将来可追溯。1.2劳动合同续签流程执行表步骤业务动作责任角色输入材料输出结果检查标准1建立续签提醒台账HR劳动合同台账、到期日、员工基础信息续签人员清单到期日、合同次数、岗位、部门、负责人完整；无漏人。2发送部门评估通知HR续签人员清单、岗位说明书评估任务单通知载明完成时限、需提交材料、评价口径。3收集岗位胜任材料部门负责人岗位职责、任职要求、工作成果、协作反馈岗位胜任记录表评价有事实、有时间、有责任人，不使用笼统判断。4核验绩效与纪律记录HR、部门负责人绩效结果、KPI数据、考勤、奖惩、培训记录绩效与纪律核验表绩效口径一致；纪律记录有通知、确认或系统记录。5形成续签初步建议部门负责人、HR胜任记录、绩效核验、业务需求续签建议草案建议类型明确，理由与材料一致。6开展风险边界审查HR、审批人员工状态、历史争议、特殊保护情形、岗位变化风险审查意见特殊情形已标记；需专项处理的事项未遗漏。7与员工沟通续签安排HR、部门负责人续签建议、岗位薪酬安排、合同文本要点沟通留痕表记录时间、人员、内容、员工反馈和后续动作。8完成审批与签署归档审批人、HR审批表、沟通记录、签署文本、附件清单续签归档包审批结论、签署状态、归档编号和保管人完整。1.3材料收集与证据编号规则为保证后续核验一致，建议在续签材料包中使用统一编号。编号示例：LC-员工编号-年份-材料类型-序号，例如“LC-1028-2026-JX-01”表示员工1028在2026年续签材料包中的绩效材料第1项。材料类型应收集内容责任角色核验口径编号示例合同材料现劳动合同、历次续签记录、岗位或薪酬调整记录HR合同期限、签署日期、岗位名称、工作地点、合同次数应一致HT-01岗位材料岗位说明书、年度工作目标、任务分配记录、工作成果交付记录部门负责人岗位要求应为续签评估期间实际适用的要求GW-01绩效材料月度/季度/年度绩效结果、KPI目标与实际完成值、绩效面谈记录部门负责人、HR目标值、实际值、统计期间和评价人应清晰JX-01考勤材料迟到、早退、旷工、请假、加班、调休及异常说明HR异常记录应对应系统数据或审批记录KQ-01纪律材料奖惩通知、书面提醒、申诉记录、整改反馈HR、部门负责人不得只记录结论，应保留事实、日期和处理依据JL-01培训材料岗位培训、改善计划、辅导记录、考核结果HR、部门负责人培训目的、参加情况、改善反馈和结果应完整PX-01沟通材料续签沟通记录、员工意见、后续安排确认HR、部门负责人应写明沟通对象、时间、地点、核心内容和反馈GT-01二、角色责任与分工表续签评估不是单一HR动作。岗位胜任的事实通常来自用工部门，材料核验与流程合规由HR控制，续签结论需经授权审批人确认。下表可直接作为企业续签流程的职责分工表使用。角色主要职责必须提交/确认的材料不得替代的事项完成标志HR建立续签台账；发起评估；核验材料完整性；提示风险边界；组织沟通；推进签署与归档。续签流程执行表、材料清单、绩效与纪律核验表、沟通留痕表、归档清单。不得单独替部门作出岗位胜任事实判断；不得以未核验材料直接形成不续签建议。台账完整、材料编号清晰、审批和沟通记录齐备。部门负责人说明岗位要求；评价履职成果；提供绩效、协作、质量、效率、客户反馈等事实材料；提出续签建议。岗位胜任记录表、绩效数据、工作成果清单、辅导改善记录。不得仅以个人喜好、非岗位因素或未经记录的口头评价作为结论。评价事实可追溯，建议与岗位需求一致。员工本人接收续签沟通；反馈续签意向；核对岗位、期限、工作地点、薪酬结构等关键信息；按安排签署或书面反馈。员工反馈记录、补充说明、续签意向确认、签署文件。员工签字不代表放弃法定权利；沟通确认不应替代合同文本签署。员工反馈记录完整，签署或未签原因明确。审批人审查续签建议、岗位需求、风险提示和材料完整性；批准续签方案或要求补充材料。续签建议审批表、风险边界清单、合同或协议附件清单。不得在材料缺失或理由不一致时直接批准处理结论。审批意见、日期、授权依据完整。档案保管人按员工编号、年度、合同周期归档，保证纸质或电子材料可检索。归档清单、签署文本、流程表、沟通留痕、附件包。不得只保存合同文本而不保存评估与沟通记录。材料包编号、存放位置、保管期限、移交人清晰。三、续签评估管理条款模板以下条款可嵌入企业劳动合同续签管理制度、员工关系SOP或OA审批说明中。条款用于规范流程和记录，不替代个案中的专项合规判断。第1条续签启动HR应根据劳动合同台账在合同到期前启动续签评估，向用工部门发送评估通知，并明确材料提交期限、评价口径和审批路径。第2条评估范围续签评估应覆盖岗位胜任、绩效结果、工作行为、考勤纪律、培训改善、业务需求、岗位变化和风险情形，不得将单一指标作为唯一依据。第3条岗位胜任记录用工部门应围绕岗位职责、任职要求、关键任务、交付质量、协作表现、问题改善和业务贡献填写岗位胜任记录，并列明事实依据。第4条绩效与纪律核验HR应核验绩效周期、统计口径、绩效面谈记录、考勤异常、奖惩记录和培训改善情况，发现材料缺失或结论冲突时应退回补充。第5条续签建议类型续签建议可分为按原条件续签、调整条件续签、短期续签并设置改善事项、暂缓建议并补充材料、提出不续签处理方案。每类建议均应写明事实依据、业务原因和员工沟通安排。第6条员工沟通续签沟通应由HR与部门负责人共同参与或互相确认，沟通内容应包括续签意向、拟续签期限、岗位安排、工作地点、薪酬结构、目标要求、签署安排和员工反馈。第7条特殊情形处理员工存在医疗期、工伤、孕期产期哺乳期、争议申诉、长期病假、待岗、竞业限制、历史欠薪或合同文本异常等情形时，应先完成风险边界审查，再推进续签或其他处理动作。第8条审批与归档续签建议经授权审批后方可执行。HR应将评估表、材料清单、沟通记录、审批记录、签署文本和附件清单归入员工续签材料包。第9条信息一致合同文本、审批表、沟通记录、岗位信息、薪酬口径和员工反馈应保持一致。发现不一致时，应在签署前完成更正并保留更正记录。第10条记录保管续签材料应按照员工编号、合同周期和年度归档。电子流程与纸质文件并存时，应明确最终有效版本、保存路径、保管人和调取规则。四、岗位胜任评估规则与表格模板4.1岗位胜任评价口径评价维度可记录事实适用材料合格记录写法常见错误职责匹配是否能够完成岗位说明书列明的核心职责，是否长期偏离岗位要求。岗位说明书、任务分配、工作日志、项目交付记录。“2025年10月至2026年3月负责A客户续约资料整理，按期完成6批次，退回修改1次。”只写“基本胜任”“不太适合”，未写职责和事实。工作质量差错率、返工次数、客户投诉、内审问题、质量改进结果。质量检查表、客户反馈、内审记录、返工记录。“3月报价表字段错误2次，均在提交前被复核发现，4月后未再发生同类错误。”只写“质量一般”，没有期间、次数和影响。工作效率任务完成及时性、响应速度、周期缩短、延期原因。项目计划、系统工单、邮件记录、交付验收。“季度内12项常规报表均于截止日前提交，其中1项因数据源延迟经批准顺延。”把客观资源原因计入个人低效，未说明原因。协作沟通跨部门配合、信息同步、会议纪要落实、冲突处理。会议纪要、协作反馈、项目复盘。“在B项目中负责采购与财务对账，按周同步差异，未发生付款节点延误。”使用情绪化描述，如“不好沟通”“态度差”。学习改善培训参加、辅导反馈、问题复盘、整改结果。培训记录、改善计划、辅导纪要、复评记录。“完成系统培训2次，按改善计划提交模板，复评通过。”只有培训签到，无改善目标和结果。纪律合规考勤、保密、信息安全、财务合规、规章执行。考勤系统、奖惩通知、合规提醒、整改反馈。“2026年1月发生迟到2次，已按制度提醒，2月至评估日无新增异常。”将未确认的传闻写入表格。4.2岗位胜任记录表（空白模板）员工姓名员工编号部门/岗位现合同到期日评估期间填表日期评估项目岗位要求/目标事实记录与证据编号评价结论改进或续签关注点评价人核心职责完成填写该岗位必须完成的主要职责和数量/质量要求。□符合□基本符合□需改善□不符合关键任务交付填写评估期内最重要的项目、任务或周期性工作。□符合□基本符合□需改善□不符合工作质量控制填写差错、返工、投诉、内审、复核通过情况。□符合□基本符合□需改善□不符合工作效率与响应填写及时交付、延误情况、响应效率和原因。□符合□基本符合□需改善□不符合协作与沟通填写跨部门协作、信息同步、会议落实情况。□符合□基本符合□需改善□不符合学习与改善填写培训、辅导、复盘、整改完成情况。□符合□基本符合□需改善□不符合纪律与合规填写考勤、规章制度、保密、信息安全等记录。□符合□基本符合□需改善□不符合部门综合意见续签建议部门负责人签字日期□按原条件续签□调整条件续签□短期续签并改善□暂缓补充材料□提出不续签方案4.3岗位胜任记录填写说明字段填写说明检查口径填写样例岗位要求/目标写当前岗位实际适用的职责、目标或交付标准，不写泛泛职责。是否能对应岗位说明书、任务书或部门目标。“每月5日前完成上月费用归集并提交财务复核。”事实记录与证据编号写时间、事项、结果、影响和材料编号。是否可从附件或系统记录中核验。“2026年2月费用归集延迟1日，原因系供应商发票补传，证据CW-03。”评价结论在四类选项中勾选一项，必要时附简短说明。同一事项不应在不同表格中出现相反结论。“基本符合；需继续提高跨部门催办及时性。”改进或续签关注点续签后需要明确目标、培训、辅导或观察事项时填写。是否可被后续追踪，不写无法验证的要求。“续签后3个月内将报表退回修改次数控制在1次以内。”部门综合意见归纳事实，不写与证据不一致的主观判断。是否与各维度记录和绩效表一致。“整体符合岗位要求，建议续签2年，继续跟踪项目协调能力。”五、绩效与纪律记录核验表绩效记录用于验证员工履职结果，纪律记录用于确认用工管理事实。二者均应采用同一评估期间、同一统计口径，不得将未通知、未确认、未归档的事项作为唯一依据。5.1绩效计算与口径说明项目公式或口径说明KPI达成率KPI达成率=实际完成值÷目标值×100%适用于销售额、处理量、准时率等正向指标。目标值、实际值和统计期间必须写清。反向指标达成反向指标达成率=目标上限÷实际发生值×100%适用于差错率、投诉数、逾期数等越低越好的指标；实际发生值为0时应写明“无异常”。月度均值月度均值=各有效月份达成率合计÷有效统计月份数缺勤、调岗或数据缺失月份应标注是否纳入统计，不能随意剔除。绩效结论绩效结论=绩效等级+事实说明+面谈/反馈记录不建议只写等级；应补充关键事实和沟通记录编号。5.2绩效与纪律记录核验表（空白模板）员工姓名员工编号部门/岗位评估周期核验人核验日期记录类别核验内容统计期间/发生日期事实或数据证据编号处理/反馈状态绩效目标目标设定是否明确，是否与岗位职责一致。□完整□需补充绩效结果月度、季度或年度绩效结论及主要依据。□已核验□存在差异KPI数据目标值、实际值、达成率、数据来源。□口径一致□口径需说明绩效面谈是否有面谈、反馈、确认或改进记录。□已留痕□需补充考勤异常迟到、早退、旷工、异常请假、补卡说明。□无异常□已说明奖惩记录奖励、书面提醒、纪律处分、申诉或撤销记录。□无记录□已归档培训改善培训、辅导、改善计划、复评结果。□已完成□继续跟进其他事项与续签相关的客户投诉、重大差错、合规提醒等。□无□有附件核验结论是否需要补充材料HR签字部门负责人签字日期□材料完整□材料需补充□记录存在冲突需复核□否□是：____________5.3绩效与纪律表常见错误检查错误类型风险表现修正要求口径不一致续签表写“绩效合格”，绩效系统显示某季度未达标。补充期间、指标、调整原因和审批记录，确认最终采用口径。证据缺失不续签建议依据为“多次迟到”，但无考勤明细或制度处理记录。补充考勤系统数据、异常说明、提醒记录或删除无法核验表述。评价超范围将与岗位无关的个人生活、性格偏好写入评价。仅保留与岗位职责、履职结果、合规行为相关的事实。时间不清记录写“近期表现下降”，无法确定期间。改为具体月份、项目周期或考核周期。结论先行先写“不建议续签”，后补材料但无法支撑。按材料事实重新审查建议，必要时改为暂缓并补充材料。六、续签建议审批表与签署信息模板续签建议应把岗位胜任、绩效事实、业务需求和风险边界合并呈现。审批表不是合同正文，但可作为续签决策和后续归档的重要管理记录。6.1续签建议审批表（空白模板）员工姓名员工编号部门/岗位现合同起止日期已签合同次数拟处理类型□续签□调整后续签□短期续签□暂缓□不续签方案事项填写内容岗位胜任结论□符合□基本符合□需改善□不符合

事实摘要：绩效与纪律结论□绩效稳定□存在波动□需改善□存在重大异常

事实摘要：业务用工需求□岗位继续保留□岗位调整□项目阶段性需要□编制变化

说明：风险边界审查□无特别情形□存在需专项审查情形

说明：拟续签条件拟续签期限：____年____月____日至____年____月____日；岗位：________；工作地点：________；薪酬/绩效安排：________。培训或改善安排是否设置续签后改善目标：□否□是；目标、周期、责任人：____________________________。沟通安排拟沟通时间：____年____月____日；参与人员：________；需说明事项：________________。部门建议□同意按方案续签□建议调整条件□建议暂缓□提出不续签方案

部门负责人签字：________日期：____年__月__日HR审核意见材料完整性：□完整□需补充；流程风险：□可推进□需审查

HR签字：________日期：____年__月__日审批结论□批准□退回补充□调整后批准□不批准

审批人签字：________日期：____年__月__日6.2续签确认签署信息表签署文件/记录是否适用签署或确认主体完成日期附件编号备注续签劳动合同文本□是□否公司授权代表、员工本人核对期限、岗位、地点、薪酬等关键信息。岗位或薪酬调整确认□是□否公司授权代表、员工本人如有调整，应与沟通记录和审批表一致。续签沟通留痕表□是□否HR、部门负责人、员工本人员工拒签或需考虑时也应记录。培训/改善计划□是□否部门负责人、员工本人、HR写明目标、周期、评价方式和辅导责任人。保密/竞业/知识产权附件□是□否公司授权代表、员工本人仅在岗位和企业制度要求适用时签署。其他附件□是□否如工作地点说明、项目任命、制度确认等。6.3审批表使用边界边界事项应当做什么不得做什么不续签方案必须核验合同到期日、通知安排、员工状态、经济补偿或其他处理安排，并保留审批与沟通记录。不得用“岗位胜任不足”代替全部说明，不得在证据不足时匆忙沟通。调整条件续签必须明确调整内容、原因、员工反馈和签署文本一致性。不得只在口头沟通中说明调整事项，纸面或系统记录为空。短期续签并改善必须写清改善目标、周期、辅导人、复评时间和后续处理节点。不得写“观察一段时间”但不设标准和责任人。暂缓处理必须写明暂缓原因、待补材料、责任人和完成期限。不得长期拖延至合同到期后仍无处理结论。七、续签沟通留痕表续签沟通记录用于证明企业已经向员工说明续签安排、拟调整事项、签署节点和员工反馈。沟通记录应保持中性、事实化，不使用带有威胁、诱导或情绪化的表述。7.1续签沟通留痕表（空白模板）员工姓名员工编号部门/岗位沟通日期沟通地点/方式记录人□现场□视频□电话□邮件/系统沟通事项记录内容参与人员HR：________；部门负责人：________；员工本人：________；其他：________。续签方案说明拟续签期限、岗位、工作地点、薪酬结构、绩效目标、合同签署安排：岗位胜任与绩效反馈已向员工反馈的核心事实、改善事项、后续要求：员工反馈□同意续签□需考虑□提出调整诉求□不同意□拒绝签收/签署

员工主要意见：企业回应对员工疑问或诉求的回应、需补充确认的事项：后续动作下一步动作、责任人、完成期限：签字确认员工签字：________日期：____年__月__日；HR签字：________；部门负责人签字：________。7.2沟通记录写法示例与禁用写法场景推荐写法禁用或需修改写法说明续签条件“公司拟与员工续签2年，岗位为高级客服专员，工作地点仍为上海办公室，薪酬结构按现行薪酬确认单执行。”“公司给你一个机会，不签就后果自负。”反馈需改善事项“已说明2026年一季度工单超时率高于团队均值，续签后由主管每月复盘一次，三个月后复评。”“你能力不行，先签短一点看表现。”员工提出异议“员工提出希望调整工作地点，HR告知需由部门评估业务安排，预计5个工作日内反馈。”“员工不配合，公司不同意其诉求。”员工暂不签署“员工表示需阅读文本后再确认，双方约定于2026年5月18日前反馈。”“员工故意拖延签署。”拒绝签收“员工未在沟通记录上签字，HR与部门负责人在场记录沟通时间、地点及员工主要反馈。”“员工拒签，视为认可公司安排。”八、风险边界与检查清单以下清单用于在续签建议提交审批前进行快速核查。凡出现“需专项审查”的事项，不宜直接进入普通续签或不续签流程，应先确认事实、材料和处理路径。8.1续签风险边界清单检查项是否存在处理要求责任角色完成确认员工处于医疗期、工伤处理、孕期产期哺乳期、长期病假等特殊状态□否□是标记为专项审查；核验状态证明、请假记录、工伤材料、沟通安排。HR□完成员工近期提出投诉、申诉、仲裁、举报或存在未结争议□否□是核验争议内容、处理进度和续签动作的关联性，避免理由混同。HR、审批人□完成拟调整岗位、地点、薪酬结构、绩效目标或工作时间□否□是形成调整说明、员工沟通记录和签署文件，确保表单与文本一致。HR、部门负责人□完成不续签理由主要来自岗位胜任或绩效不足□否□是检查是否有岗位要求、事实记录、绩效反馈、改善机会和沟通材料。部门负责人、HR□完成合同次数、期限或到期日存在疑问□否□是核对历次合同、续签协议、系统台账和纸质文本。HR□完成员工拒绝签署或需延迟确认□否□是记录沟通事实、员工反馈和再次沟通节点，不擅自代签或补签日期。HR□完成电子流程与纸质文本不一致□否□是确认最终有效版本并保留更正记录。HR、档案保管人□完成绩效数据来自多个系统或口径发生变化□否□是列明统计期间、数据来源、调整原因和审批记录。部门负责人、HR□完成8.2续签前最终检查清单序号检查内容标准结果责任人/日期1劳动合同到期日、合同次数、员工岗位、部门信息已核对。台账、合同文本、系统信息一致。□通过□需修正2岗位胜任记录表已由部门负责人填写并签字。评价事实具体，证据编号完整。□通过□需补充3绩效与纪律记录已核验。KPI口径、考勤、奖惩、面谈记录清晰。□通过□需补充4续签建议类型明确。续签、调整续签、短期改善、暂缓或不续签方案已勾选。□通过□需补充5特殊情形已排查。风险边界清单无遗漏，需专项审查事项已有处理结论。□通过□需审查6员工沟通已完成或已安排明确节点。沟通时间、人员、内容、反馈和后续动作完整。□通过□需补充7签署文件与审批表一致。期限、岗位、地点、薪酬、附件无冲突。□通过□需修正8归档材料包已建立。材料编号、存放路径、保管人、移交记录完整。□通过□需补充九、填写示例以下示例用于展示表格填写深度。企业使用时应替换为真实员工信息、真实岗位要求和可核验证据，不应复制示例事实作为实际记录。9.1员工续签评估示例员工姓名员工编号部门/岗位现合同到期日评估期间填表日期陈某E2026048客户运营部/客户成功专员2026年6月30日2025年7月1日至2026年4月30日2026年5月8日评估项目事实记录与证据编号评价结论续签关注点核心职责完成负责华东区中小客户续约跟进，评估期内维护客户62家，按期完成续约提醒58家，因客户主体变更延期4家，证据KH-01、KH-02。符合续签后继续负责华东区客户，新增重点客户回访计划。工作质量控制2025年9月客户回访表遗漏字段1次，经主管复核退回；2025年10月后使用新版检查表，未再发生同类问题，证据ZL-03。基本符合继续执行回访资料二次检查。工作效率与响应季度内客户工单平均首响时间2.1小时，部门要求为4小时内；2026年3月因系统升级产生2单延期，已记录为系统原因，证据GD-02。符合重大系统异常需在当日同步客户。协作与沟通参与财务对账、法务合同用印、销售续约报价三类协作，每周同步状态，未发生因信息延迟导致的续约丢失，证据XT-01。符合复杂客户的用印节点提前2个工作日提醒。学习与改善完成客户续约系统培训2次，提交复盘1份，主管复评通过，证据PX-02。符合后续参与新版客户分层培训。纪律与合规评估期内迟到2次，均已按考勤制度处理并完成提醒；未发生保密或信息安全异常，证据KQ-01。基本符合保持考勤稳定。9.2绩效核验示例绩效项目目标值实际值计算或判断证据编号核验结论客户续约跟进及时率95%97%KPI达成率=97%÷95%×100%，达到岗位要求；统计期间为2025年7月至2026年4月。JX-01口径一致客户投诉数每季度不超过2件Q3为1件，Q4为0件，Q1为1件反向指标未超过目标上限；投诉均已关闭。TS-01无重大异常工单首响时间4小时内平均2.1小时系统导出数据与部门月报一致。GD-02达到要求考勤纪律遵守考勤制度迟到2次已按制度提醒，评估期后段无新增异常。KQ-01已处理绩效面谈至少1次2026年4月完成1次面谈记录中已反馈资料检查与客户沟通要求。MT-01已留痕9.3续签建议审批示例事项示例填写拟处理类型按原岗位续签，期限2年。岗位胜任结论整体符合客户成功专员岗位要求。除资料完整性曾出现一次退回外，其余核心职责、响应效率和协作记录稳定。绩效与纪律结论绩效达成口径一致，客户续约跟进及时率达到要求；考勤迟到2次已处理，未构成续签障碍。业务用工需求客户运营部2026年继续保留华东区中小客户维护岗位，需保持客户交接连续性。拟续签条件续签期限：2026年7月1日至2028年6月30日；岗位：客户成功专员；工作地点：上海办公室；薪酬结构按现行确认单执行。沟通安排2026年5月12日由HR和部门主管与员工沟通续签文本、岗位目标和资料检查要求。审批结论审批人同意按原岗位续签2年，要求续签后3个月内完成新版客户分层培训并由主管复盘。9.4续签沟通记录示例沟通事项示例填写参与人员HR李某、客户运营部主管王某、员工陈某。续签方案说明公司拟与陈某续签2年，岗位为客户成功专员，工作地点为上海办公室，薪酬结构按现行确认单执行。续签文本计划于2026年5月15日前完成签署。岗位胜任与绩效反馈向员工反馈客户续约