培训课件：广州换电市场分析报告

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：孙彬日期

：November29,2016广州换电市场分析报告（纲要）---换电模式的市场机遇&KFS分析

目录1.1广州市场容量1.2出行市场周期1.3出行发展趋势1.4广州玩家分析1.5广州模式分析1.6亨能/睿博模式2.1充电市场容量2.2加油市场容量2.3充电市场玩家2.4充电模式分析2.5换电市场玩家2.6多种能源供给比较分析2.7市场成功的抓手4.1换电市场生态洞察4.2换电商业模式4.3换电业务风险4.4换电技术分析4.5换电模式生成之路4.6换电模式成功路径4.7亨能/睿博的协同方式4.8智慧能源的核心价值4.9换电业务的KSF解析4.10换电业务的Roadmap三、换电模式业务设计二、换电市场分析一、出行市场洞察出行市场洞察CHAPTER011.1广州市场容量1.2出行市场周期1.3出行发展趋势1.4广州玩家分析1.5广州模式分析1.6亨能/睿博模式1.1广州市场容量“十三五”期间，广州将建成国际级“新能源+智能网联”汽车产业创新集聚区。3日，广州市政府官网发布《广州市新能源汽车发展工作方案(2017—2020年)》，广州将力争到2020年底，全市新能源汽车整车年生产能力达到30万辆以上，新能源汽车实现总产值超1000亿元。在产业发展方面，广州将着眼新能源汽车电动化、智能化、网联化发展方向，新能源汽车整车研发、设计、制造及产业整合发展能力逐步增强，整车产品种类不断丰富，产品竞争力和市场占有率进一步提升。力争到2020年底，年营业收入超百亿元的整车企业2—3家，全市新能源汽车整车年生产能力达到30万辆以上，其中，新能源汽车专线年产能达20万辆，实现总产值超1000亿元，基本建成国际级“新能源+智能网联”汽车产业创新集聚区。广州还将全面推进公交电动化，加大出租、党政机关、物流、环卫等领域新能源汽车的推广力度，鼓励、引导个人购买使用新能源汽车。到2018年底，全市推广应用新能源汽车累计达10万辆以上，其中，公交、出租、环卫等公共服务领域推广应用新能源汽车约1万辆，私人和租赁等领域约9万辆。到2020年底，全市新能源汽车保有量累计达20万辆左右，其中，公交、出租、环卫等公共服务领域推广应用新能源汽车约3万辆，私人和租赁等领域约17万辆。在充电基础设施方面，《方案》提出，到2018年底，全市初步构建起以专项规划为指引、各项配套政策完备、社会力量积极参与、监控管理到位的充电基础设施建设体系，基本实现适度超前、车桩相随、智能高效、使用便利的充电服务，力争各类充电桩(机)保有量达7万个，基本满足全市新能源汽车需求。到2020年，全市各类充电桩(机)保有量达10万个。1.1广州市场容量中国新能源汽车指数3.0版（以下简称NEVI）最新数据显示，2018年5月NEVI综合指数为42.0，较上月上升3.3。其中，排名前五的城市依次为广州后、深圳、上海、北京、杭州。现阶段NEVI的快速成长，在很大程度上来源于新能源乘用车在汽车非限购城市的需求释放结论：以以上图表发现广州增幅最大换电市场分析CHAPTER022.1充电市场容量2.2加油市场容量2.3充电市场玩家2.4充电模式分析2.5换电市场玩家2.6多种能源供给比较分析2.7市场成功的抓手2.1充电市场分析随着国家政策推进，新能源汽车正在以飞快的速度发展，各大汽车厂商纷纷布局于此占据市场。中国汽车工业协会日前发布的数据显示，我国新能源车产业今年以来保持了高速增长。1-7月新能源乘用车销量达42万台，同比增长1倍。2.1充电市场分析现阶段，我国充电桩产业的发展与政策推动密不可分。国家四部委联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015－2020年）》中显示，到2020年，我国要建成充换电站超过1．2万座，分散式充电桩480万个，以满足500万辆电动汽车的充电需求。2.2充电市玩家从全国充电基础设施企业运营情况来看，数据显示，截至2018年7月，全国规模化运营商企业16家(充电设施保有量>=1000个)。联盟内成员单位总计上报公共类充电桩274777个，其中交流充电桩120713个、直流充电桩90482个、交直流一体充电桩63582个。2018年7月较2018年6月新增公共类充电桩3026个。从2017年8月到2018年7月，月均新增公共类充电桩约7841个，2018年7月同比增长52.1%。截至2018年5月，有四家企业完成了过万的布局。排在第一位的是特来电，布局了97559根充电桩，第二名为国网公司，布局了42304根充电桩，第三名为星星充电，布局了28521根充电桩，第四名为中国普天，布局了14660根充电桩。2.2充电市玩家---国家电网国家电网成立于2002年底，是中央直属企业，从2006年开始进入电动汽车充电设施投资领域。2010年，国家电网公司加入了“中央企业电动汽车产业联盟”，担任充电与服务专业委员会主任委员，确定了智能充换电运营模式的基本思路，提出了“换电为主、插电为辅、集中充电、统一配送”的建设模式。但该模式收到电池标准化困难、投资高昂、车企不配合等原因，充换电站投资巨大，但受制于电动汽车发展缓慢，最终国家电网放弃这种模式。2013年，四部委联合发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，《通知》指出“对示范城市充电设施建设基于财政奖励”，一时间，社会各界对充换电建设的呼声日益高涨。国家电网也宣布了新的发展路线，实行“主导快充、兼顾慢充、引导换电、经济适用”的策略。2.2充电市玩家---普天新能源

普天新能源是以新能源汽车充电网络建设、运营和服务为主的中央企业，目前已经在深圳、上海、北京、广州、合肥、盐城等多个城市建立了基础设施运营的公司。普天新能源同国家电网公司一样，也经历过充电与换电模式之争，经历了从“整车销售、电池租赁、充换兼容、智能管理、刷卡消费”到“整车租赁、智能管理、刷卡消费”的演化。在对公方面，普天与公交车的商业模式中，主要按照合同能源管理方式对公交公司收取“燃油对价费”；在对私方，主要依靠收取充电费方式。2.2充电市玩家---青岛特锐德青岛特锐德电气股份有限公司成立于2004年，特来电是特锐德下属公司，主要从事新能源汽车充电系统以及设备研发、设计、安装、服务，及新能源汽车销售、租赁和维修。特来电主张以互联网思维引导，依靠汽车群智能充电技术和系统，致力于建设并运营汽车充电网。通过大系统卖电、大平台卖车、大合作租车、大数据修车、大支付金融、大客户电商建立充电网络。所以，其较为重视与当地政府、汽车制造企业和电网的合作。目前特锐德在66个城市，主要采用与当地企业成立合资公司的方式进入当地市场。特锐德的盈利方式主要有三种：大系统卖电、车充并举、增值服务。最终打造集卖车、租车、修车、电商、金融支付、政府监管、大数据分析、大数据应用等汽车工业数据平台。2.2充电市玩家---星星充电星星充电是江苏万帮充电设备有限公司旗下的充电桩运营公司，主要为充电桩提供支付、交易、运营维护等，其采用B2B2C模式展开运营，面向入网商户与合作运营商和消费者。星星充电采取众筹模式，分为三个层次：推出合伙的商业方案，与公共场所合作，包括酒店、景区、商场、超市、健身中心、学校、医院等。双方进行充电服务费分成；平台众筹，将分散的充电桩连接成网络信息平台；投资众筹，参与场地众筹的业主方或者社会投资人加盟成为充电运营商。2.4充电模式分析当前，充电桩行业的运营策略主要由四种：1、与大型房地产企业、商业连锁机构、交管局划定的路边停车管理单位、其他具有车位的管理单位签署合作建站及运营管理协议；2、与政府各有关部门或展开联营或申请资助；3、与国家电网地方部门联营；4、与大型实力企业（中石油、中石化、基金等）的地方分支机构联营。2.5换电市场玩家（一）国外：在国际上，换电模式在以色列、加拿大、澳大利亚、丹麦等国已经有了一定的应用和推广。其中BetterPlace作为最早探索换电模式的公司，曾经业务覆盖以色列、丹麦、澳大利亚、加拿大、亚洲等国家和地区。该公司愿景是用充换电站为各类汽车品牌提供换电服务。不过这种商业模式需要同传统汽车厂商合作，进而在动力电池“标准化”的基础上实现。由于许多车企并不买账，BetterPlace无奈宣布破产。（二）国内：在国内，国家电网公司和南方电网公司曾将换电模式作为电动汽车发展的重要模式。2011年，国网公司发布了《基于物联网的电动汽车智能充换电服务网络运营管理系统技术规范》和《国家电网公司“十二五”电动汽车充电服务网络发展规划》，提出了“换电为主、插充为辅、集中充电、统一配送”的商业运营模式。但受制于当时电动汽车的发展现状和高昂的投入成本及消费者对安全性能的接受程度，此种模式逐渐走入沉寂。然而，换电模式一直没有偃旗息鼓。力帆股份、时空电动、北汽新能源等项目一直在换电模式中进行探索。相比于BetterPlace，这三家企业在一定程度上能够造车或者代工生产汽车，解决了车辆和换电站的协同问题。2.5换电市场玩家------支付电池租金和换电服务费然而，换电模式一直没有偃旗息鼓。力帆股份、时空电动、北汽新能源等项目一直在换电模式中进行探索。相比于BetterPlace，这三家企业在一定程度上能够造车或者代工生产汽车，解决了车辆和换电站的协同问题。从产业链上下游关系中可以看出，此种模式由运营企业或个人自行购买电动汽车裸车，从运营商处租赁电池，支付电池租金和换电服务费。2.5换电市场玩家----免收充电服务费造车企业为推广让用户购买电动车采取免收充电服务费的做法。2.5换电市场玩家----关于力帆力帆提出了“能源站”的概念，希望能将换电模式与分时租赁、新能源汽车结合起来，打造成生态体系。力帆通过运营移峰能源公司运营能源站。据亿欧汽车了解，力帆的能源站分为大型能源站和分布式能源站，分布式能源站起主导作用，每个分布式能源站设有60套电池组。2.5换电市场玩家----关于时空动力

时空电动则通过上线“蓝色大道”平台，为网约车平台提供能源供给服务。在杭州市场，时空电动通过时空移动电网已经与滴滴出行建立了合作，向网约车市场投放参与研发的纯电动汽车东风ER30。蓝色大道所推广的“时空移动电网”，辐射城区半径5公里，为每天20个小时跑在路上的车辆提供能源支持。

从电动汽车进入换电位置，工人通过操作半自动化的机械臂，从汽车电池仓位取出，再由机械臂将满电电池插入汽车，全程需要3－5分钟。其计划在未来五年内，在一张全国性的移动电网支撑下，推广25万辆纯电动汽车2.5换电市场玩家----关于北汽北汽新能源则通过与奥动新能源合作，目前，北汽新能源已经在四个城市超过6000辆换电出租车上试运营，累计更换电池65万次。目前其计划建设116座充电站，北京开放运营换电站34座，上海建设运营2座，厦门建设运营7座，广州建设运营5座，兰州建设运营2座。其中在北京计划建站100座，年底将再开放24座，总共58座。2.5换电市场玩家----关于北汽北汽新能源的一座换电站部署需要4小时，设备占地面积为67．5㎡，不足5个车位，每日最高能服务300辆车。随着电动汽车保有量的增长及电池续航里程的增加，私人群众对于新能源汽车产品的接受程度正在提高，在这样的大环境下，北汽新能源发布了“擎天柱计划”，面向私人汽车市场启动车电价值分离的商业模式，其中包括充电、储电、换电、电池梯次利用、二手车回收与交易。到2022年，其计划在全国覆盖超过50个城市，建成3000座光储换电站，投放换电车辆50万台，梯次储能电池利用超过5GWh。同时，其推出了首款对私换电车型——EU300快换版。消费者购买纯电动整车后，电池产权将由电池管理公司回购，消费者以租赁方式获得电池使用权。EU快换版购车费用为7．98万元，电池月租金458元，消费者可根据需要选择从1200－3000公里的三个级别不同的里程套餐（见下表），两者相加就是最终的月套餐金额，计数单位为每月，月底清零。2.6多种能源供给分析在电动汽车能源补给方式上，业内一直存在着充电与换电两大派别，就连新造车企业也没能躲过两大模式之争。2017年，新造车企业蔚来发布了关于充电站、换电站的设想，其规划对于用户较少的城市来说，将优先部署充电车（充电10分钟，可行驶约100Km）。而其他充电、换电设施和基站将在后续逐步补全。另一家新造车企业威马沈晖则表示当下换电模式的难点在于，换电和车辆结构安全性很难同时做到五星标准，可拆卸的电池结构在碰撞时可能出现一些未知问题，所以威马不会采用换电设计。同时，他认为换电如果专车专用，会使成本过于高昂，他比较看好会有第三方企业提供更为通用的换电服务。对于换电模式，反对派认为，由于厂家不同、电动汽车的内部构造不同，工艺水平的差异，换电模式难以同行。支持者则表示，换电模式能够及时补充电动汽车的电能，满足用户里程需求。2.6多种能源供给分析--我国充换电基础设施建设尚处于发展初期在电动汽车能源补给方式上，业内一直存在着充电与换电两大派别。对于换电模式，反对派认为，由于厂家不同、电动汽车的内部构造不同，工艺水平的差异，换电模式难以同行。支持者则表示，换电模式能够及时补充电动汽车的电能，满足用户里程需求。从企业发展角度来看，我国充换电基础设施建设尚处于发展初级阶段，大量的企业对充换电领域展开探索。2015年以来，充电桩成为新能源行业投资最为密集的细分领域之一，但整个行业前期都处于长期亏损状态，没有找到可行的盈利模式，投资大、回报期长、资本盲目进入、鱼龙混杂，再加上在充电基础设施上，国家并没有像补贴整车一样，给予明确而直接的财政支持政策。因此，充电桩行业规模并没有像人们预想的那样，以井喷的态势发展，反而进入了运营困局。2018年7月，深圳容一电动科技有限公司发布公司解散公告，公告称因研发资金投入过多，未能及时转化为效益，因融资方式不当，公司运营财务成本过高。近年来，面临着持续亏损问题，已无法继续经营，宣布2018年7月31日依法解散，进入清算程序。无独有偶，被誉为充电桩第一股的北京富电绿能科技股份有限公司近期也发布公告称，因未按规定时间披露《2017年年度报告》，被新三板终止挂牌交易处理。2.5多种能源供给分析---充换电模式应该互为补充发展关于充换电模式的争议虽然一直不断，但纠结于到底哪种模式更靠谱毫无意义，两者各自存在优缺点。充电模式的优势是能利用夜间闲暇时间来补充能源，对电池的标准和互换性要求低，能够节约能源。换电模式的优势则是能满足用户快速补充能源的需求，且不需要大规模建设充电设施，节省成本。对于用户来讲，采用电池租赁方式，由电网公司承担电池的初期投资成本，可显著降低用户的初始购车费用。所以，眼下来看，充换电模式之争毫无意义。在新能源汽车急速发展的情况下，各参与企业要考虑的是根据实际情况采用相对应的模式，分场景看待企业适合走哪条发展路线。同时也要积极配合电动汽车的发展，从用户角度出发，满足消费市场的需求。换电模式业务设计CHAPTER034.1换电市场生态洞察4.2换电商业模式4.3换电业务风险4.4换电技术分析4.5换电模式生成之路4.6换电模式成功路径4.7亨能/睿博的协同方式4.8智慧能源的核心价值4.9换电业务的KSF解析4.10换电业务的Roadmap4.1换电市场生态洞察---阻碍电动车发展原因4.1换电市场生态洞察—充电模式比较4.1换电市场生态洞察---换电、快充模式优劣对比4.1换电市场生态洞察---电动汽车产业链4.1换电市场生态洞察—动力电池技术难题4.1换电市场生态洞察---知名车企换电运营—betterplace4.1换电市场生态洞察---知名车企换电运营--betterplace4.1换电市场生态洞察---知名车企换电运营--betterplace4.1换电市场生态洞察---知名车企换电运营--TESLA4.1换电市场生态洞察---知名车企换电运营--TESLA4.1换电市场生态洞察---知名车企换电运营—众泰4.2换电站商业模式—换电设施营运模式比较4.2换电站商业模式—电动汽车换电合作经营4.2换电站商业模式—私人用户电动汽车换电经营4.2换电站商业模式—公司集团用户电动汽车换电经营4.2换电站商业模式—利益相关者的资源和能力4.4换电技术分析---智能充换电设施技术现状4.4换电技术分析---充换电服务网络架构4.4换电技术分析--