AI投研工具研究之二：华创金工Seek-Alpha系统使用

目 录一、为什么有了MCP，还需要系统 6二、华创金工KB-WEB系统介绍 6（一平定：向研的AI知识与究台 6（二统介绍 71AI问答 72、股面 93、讯面 104、识页面 125、盘面 126、对页面 137、MCP页面 168、Skills广页面 179AI转写 1710AI翻译 20录页面 20（三系架与术色 211、术构览四耦，套力种口 212、多Agent作制是一大型扛而一个队工 223、据座投数“最一里” 224、档能把结材料正进来 225、限安：放的前是控 23（四典应场景 231、景：08:30早速览 232、景：09:30个度研究 233、景：15:00研产 244、景：16:00会调研录 245、景：天程调用 24（五后规划 251、据扩：底续加厚 252、式应把待除 253、动与端同 254、定与程化 26三、使用与反馈 26四、总结 26五、风险提示 26图表目录图表1 AI问答面聊天 7图表2 AI问答面研究 8图表3 AI问答面任务 9图表4 股面 9图表5 讯面 图表6 识页面 12图表7 盘面 13图表8 对页面 14图表9 MCP页面 16图表10 Skills广场面 17图表AI转写 19图表12 AI翻译 20图表13 录页面 21一、为什么有了MCP，还需要Web系统AIMCPMCP23种AI但是，要求每一位用户都安装ClaudeCode、Cursor或者Codex等ai对话工具需要门槛。为此，我们提供了KB-WEB知识库Web系统（知识库AI系统，地址：，下文简写为KB-WEB）。首先：MCP是能力接口，Web是完整产品。MCPAI另外，大量能力在结构上无法通过MCP交付。kb-web247APIMCP23multipartiframeMediaRecorderMCP存放，即MCP最后，用户结构决定了两者都得留。MCP的前提是你已经有一个AIMCP务调度和人机界面。拆掉二、华创金工KB-WEB系统介绍（一）平台定位：面向投研的AI知识库与研究工作台AIAI我们的目标，是把复杂留给系统，把洞察留给人类——让每一次对话，都成为一次对市场真相的“即时透视”。（二）KB-Web系统功能介绍知识库AI是一个面向投资研究的智能工作台，把私有知识库、行情数据、AI分析和实用工具聚合到一处。左侧导航栏可在各功能模块间快速切换，顶栏还内置转写、翻译、录音等随手可用的工具。1、AI问答AISk、基础对话：Shift+输入/Skills，用预设Prompt可粘贴或上传图片随问题发给AI；可上传（Frontier/Ultra/Lite/本地）工作台三标签：聊天即Skills（模板）、研究（网盘根目录文件，点击即可让AI解析需长间行者时运的作。图表1 AI问答页面聊天ttps://seek-alpha.c研究是AI对话的落地载体，让研究结论从“看过就散”变成可积累的资产。边聊边存Markdown笔记、Excel（AICSVxlsx）.xlsx边聊边读AIPDF、ExcelCSVtxtMarkdownJSON每人独立空间ExcelAI贯通研究闭环延伸到MCPMCPAIClaude图表2 AI问答页面研究ttps://seek-alpha.c研究任务（新建研究任务）：把重活交给AI后台跑，完成后在任务中心查看：（…）5HTML报告GPTImage文生图+2、个股页面针对单只股票的深度资料中心：基本面、产业链、公告、研报与历史分析汇聚一处。图表3 AI问答页面任务ind，+AI图表4 个股页面ind，3、资讯页面投研资讯的统一入口，把外部新闻和公众号内容汇到一处，避免在多个App之间来回切换。分为两个标签页组织。（44003-4万条）AI页面定位是“从信息到判断”——AI分析和个图表5 资讯页面ind，微信公众号，https://seek-alpha.c4、知识库页面知识资产的浏览入口。所有沉淀下来的研究成果在这里按类目组织，可以像翻书一样系统性地看，而不只是靠搜索碰运气。知识图谱：配套的图谱视图把实体关系可视化——AIAIAI图表6 知识库页面ttps://seek-alpha.c5、网盘页面每个账号独立的研究文件空间，也是AI对话产出的落地处。ExcelPPT不用下载到本地改完再传回来。PDF、图片、视频（mp4）均可在线预览。AIMarkdownExcel（AICSVsAIo、PDF、ExcelCSV、txtMarkdownJSONMCPMCPAIClaudeClaude——AI图表7 网盘页面ttps://seek-alpha.c6、面对面页面把研究观点拟人化，让你直接向特定视角提问。分“首席”和“大师”两个入口。AI——问同一个问题，不同首席给的切入角度不一样，这正是价值所在。依据。已开放为MCP工具list_chiefs/list_masters查可用人物（各消耗1分）（10AI客图表8 面对面页面ind，7、MCP页面MCPkb-web的能力开放给外部AI客JSON粘进ClaudeMCPStreamableHTTP23（/财（（身份证、行政区划、农历、天气、手机归属）。弹窗内可展开查看完整工具清单。20001分/3分10分/页面定位是“能力出口”——应用。图表9 MCP页面ttps://seek-alpha.c8、Skills广场页面AISkill——写好MCPAIAISkills图表10 Skills广场页面9、AI转写AI转写把音视频材料转成可检索、可引用的结构化文本，覆盖路演、电话调研、内部会议、公开演讲等投研场景中的口头信息。wavm4amp3aacamrwmaflacmp4、、mkv、avi、flvURL，由服务端拉取后处理。转写输出可按需勾选三个层次：原版逐字稿，完整保留原始表述，适合需要精确引用的场合；精炼版，自动区分发言人并做语句整理，去除口语冗余，读起来接近书面纪要；AI摘要，提炼核心观点与关键结论，用于快速回顾。为提升专业内容的识别准确率，页面提供三项上下文提示：可指定涉及的上市公司（转写结果以左右对照方式呈现，文本与原始音频时间轴关联，点击任意段落可跳转到对应位置复听，支持在线直接修订。任务列表展示时长、状态与创建时间，长音频异步处理，可离开页面后再回来查看。AI——图表AI转写ttps://seek-alpha.c10、AI翻译AIPD

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xsxxxt与Mkdo。核心能力是版式保留翻译。系统先用版面识别模型解析原文结构，再交由大模型逐段翻译并回填，输出的PDF在图表位置、公式、表格与栏位排布上与原文完全一致，可以按平时读中文研报的习惯直接读完。同时生成双语对照版本，便于核对专业术语的译法。结果支持多种取用方式：在线查看浮层左右对照阅读，或下载为Markdown、Word，PDF源文件额外提供版式版下载，可直接分发或作为写稿素材。任务列表提供时间范围、状态与文件名检索，长文档异步处理并实时显示进度，处理中的任务支持随时取消，不必等待到底。翻译产出可沉淀进知识库，供后续问答检索与引用。一句话价值：外文材料从“看得懂”到“读得快”，语言不再是信息获取的门槛。图表12 AI翻译ttps://seek-alpha.c11、录音页面录音页面把浏览器变成随手可用的会议记录工具，覆盖内部讨论、电话调研、路演与临时沟通等场景，无需额外设备或第三方录音软件。点击顶栏录音按钮即可打开面板，一键开始录制，界面实时显示已录时长与录制状态。支持暂停与继续，中途接电话、临时中断讨论都不必重新开始，多段内容合并为一份完整录音。录制完成后填写录音名称保存，系统自动记录时长并归档到列表。录音与转写打通是这个页面的关键：保存后在列表点击“转为纪要”，系统自动完成语音转写并生成结构化会议纪要，输出发言人区分的整理版文本与核心要点摘要。从开会到拿到可用纪要，中间不需要任何手工整理。纪要结果支持在线查看与编辑，文本与音频时间轴关联，对存疑的表述可跳回原始录音位置复听核对。列表提供按名称检索与时长、状态、创建时间浏览，历史录音随时可调回。技术上基于浏览器原生录音接口，自动选择兼容的编码格式，无需安装插件。需要注意的是，出于浏览器安全策略，麦克风调用要求通过https访问。价值在于闭环：口头信息被即时捕获、自动转为文本、沉淀进知识库，成为可检索、可被AI引用的团队资产，而不是散落在个人手机里的音频文件。图表13 录音页面ttps://seek-alpha.c（三）系统架构与技术特色1、技术架构总览：四层解耦，一套能力两种出口KB-Web采用分层架构，自下而上四层：数据层——（44003-4万、Obsidian（模型层——ClaudeOpus服务端——Node.js）——AIMCP接口。二者调用的是同一套后端能力，不是两套实现，因此功能天然对齐、不会出现“网这一层设计是整个系统的关键：一套能力，人和AI都能调用。2、多Agent协作机制：不是一个大模型硬扛，而是一个团队分工单一模型面对复杂投研任务容易顾此失彼——既要取数、又要算指标、还要写结论，结果往往是每一步都做得浅。KB-Web采用调度官+专家组的组织架构：调度官（Chief）负责需求理解与任务拆解，不亲自执行专业分析。它判断这是一个取数问题、一个基本面问题，还是一个需要多步串联的复合问题，然后派发给对应专家。专家组各司其职：——API————K——对于“全面分析某公司”这类复合需求，调度官会先落一份执行计划，再按数据采集→基本面→技术面→整合成稿的顺序串行推进，每一步的产出作为下一步的输入。每个Agent拥有独立上下文与专属工具集，互不干扰。3、数据底座：投研数据的“最后一公里”数据能力决定了AI回答的上限。KB-Web的底座有三块：新闻库————KObsidian——wiki形式AI4、文档智能：把非结构化材料真正读进来PDF——+语音转写————5、权限与安全：开放能力的前提是可控对外开放接口意味着必须先解决“谁能用、用了多少、能用什么”。——OAuth——MCPOAuth——每个MCP（1310分安全策略——入。这套机制让能力开放不等于失控，也为后续的团队级、机构级推广留出了计量基础。（四）典型应用场景1、场景一：08:30早盘前速览在KB-Web里怎么做：打开资讯页，系统已按时间窗口聚合隔夜至今晨的全部金融资讯，并带有关联标的、行业归属、市场情绪与重要性分级标签。研究员先按“重要性高+自选股”两个条件筛选，把几十条候选压到十条以内；再让AI对这批新闻做批量摘要，输出"利好/利空/中性"的分组结论和一句话要点。对其中值得深挖的一条，直接追问“这条消息对该公司哪块业务有影响、上游还有谁受益”——系统会结合产业链知识库回答，而不是空泛复述新闻。全过程的新闻原文与分析结论自动归档，盘中复盘可随时调回。价值：半小时的浏览压缩到5-8分钟，且筛选逻辑可复现。2、场景二：09:30个股深度研究在KB-Web里怎么做：向系统提出“全面分析某公司”，调度官自动拆解为四步并落成执行计划：——————之处。价值：半天的活压到十几分钟，且每一步的原始数据和中间结论都留痕，结论有出处、可质疑、可复核。3、场景三：15:00研报生产痛点：海外投行研报是重要信息源，但纯文本翻译工具会把图表、公式和栏位排布全部打散，译完还得对着原文找图，实际上读得更慢。整理成自己的稿件时，又要重新摘录一遍。里怎么做：把外文PDF读完的核心观点、数据与逻辑链沉淀进知识库对应的公司或行业条目，采用合并而非覆盖的方式，历史信息保留，并记录本次新增了什么。最后进入撰写环节，让系统基于知识库中已沉淀的多份材料整合成稿——引用的是自己库里核实过的内容，不是模型的模糊记忆。文档可在浏览器内直接编辑定稿。价值：外文材料的阅读门槛基本消除；更重要的是每读一篇，知识库就厚一分，第二次研究同一标的时起点完全不同。4、场景四：16:00会议与调研记录在KB-Web里怎么做：面对面页面开启录音，会议结束即生成转写文本，按发言人与时间分段。系统进一步提取会议要点、提到的公司与数据、以及待跟进事项，结构化归档进知识库。后续任何一次问答都可以引用这些内容——“上次调研时管理层怎么说产能规划”，系统能直接定位到原始转写段落。价值：口头信息从“个人记忆”变成“团队资产”，且可被检索、可被AI引用。5、场景五：全天・程序化调用在KB-Web里怎么做：通过MCP协议ClaudeDesktopCursorAI""需要更重的分析时，同样可以在IDE里直接调用专家组，