中国能源大数据报告2026

中国能源大数据报告(2026)2026年7月第一章能源发展综述 1一、宏观经济形势 1(一)国内生产总值突破140万亿元，同比增长5.0% 1 2 3二、能源生产及供应 4(一)一次能源生产总量首超50亿吨标准煤 4 6 6三、能源消费 8(二)全社会用电量首次突破10万亿千瓦时 9 四、能源投资 (一)重点项目投资额首次超过3.5万亿元 1 (一)单位GDP能耗继续下降 (三)全国碳市场配额成交量同比增长约24% 六、能源政策 第二章煤炭行业发展 一、煤炭供需 (二)全国煤炭进口量4.9亿吨，同比下降9.6% 21 2 二、煤炭市场 23 (三)煤炭行业固定资产投资同比增长7% 25(四)煤炭采选业营业收入利润双降 25三、煤炭储运 26(一)全国煤炭库存整体处于历史高位 26(二)煤炭运输网络高效稳定运行 26四、煤炭政策 27(一)进一步提高煤炭清洁高效利用水平 27(二)推进煤炭与新能源融合发展 (三)以人工智能赋能煤炭行业发展 28(四)开展产能核查促进煤炭供应平稳有序 28第三章石油行业发展 29一、原油供需 29(一)原油表观消费量同比增长3.5% (二)原油产量连续4年稳产2亿吨以上 29(三)原油进口量同比增长4.4% 30二、成品油供需 31(一)炼油能力达9.39亿吨/年 (二)成品油供需进一步调整 (三)成品油净出口量达1560万吨 34三、石油储运 35四、石油价格 35(一)原油价格 (二)成品油价格 36五、石油政策 38(一)出台《油气管网设施公平开放监管办法》 (二)公布《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》 38(三)进一步完善成品油流通管理体制机制 39(四)部署石化化工行业稳增长工作 39第四章天然气行业发展 41一、天然气供需 41(一)天然气表观消费量同比微增0.1% 41(二)天然气产量连续9年增产超百亿立方米 41(三)天然气进口量小幅回落 42二、天然气储运 4(一)“全国一张网”进一步织密 4(二)储气调峰能力持续提升 44(三)LNG接收站建设持续提速 三、天然气价格 46(一)国内LNG价格淡旺季差异弱化 46(二)天然气进口均价出现回落 47四、天然气政策 48(一)出台省内天然气管道运输定价机制改革指导意见 48(二)首次将油气开采领域纳入自愿碳市场 49(三)重点支持非常规天然气开采利用 49 一、电力生产 51(一)全国发电量同比增长4.8%,新增用电量由可再生能源覆盖 51(二)全国电力装机规模同比增长16.1%,风光仍为我国新增电力主力 51(三)可再生能源发电装机占比超六成，风光装机超过火电 (四)发电设备利用小时数同比降低311小时，水电和核电利用小时数提高 53二、电力消费 54(一)全社会用电量同比增长5.0%,首次突破10万亿千瓦时 (二)经济高质量发展带动各产业用电增长 56(三)产业用电转移彰显新旧动能加速转换 56(四)清洁能源消费占比稳步攀升 57三、电力基建 57(一)电网电源投资规模平稳增长 (二)电网建设规模稳步提升 58四、电力市场 58(一)市场化交易电量稳步增长 58(二)中长期交易电量占市场化电量九成以上 59(三)电力现货市场建设全面加速 (四)绿证全年交易量超历史总和 59五、电力行业政策 60(一)新能源上网电价全面市场化 (二)发电侧容量电价机制进一步扩围 60(三)新一轮输配电价核定工作开启 60(四)分时电价机制作出重大调整 61第六章非化石能源发展 一、总体发展概况 (一)非化石能源发电装机占比超六成 (二)新能源新增发电量成为全社会新增用电量主体 (三)风光新增装机占新增装机总容量的比重超八成 63 63(一)水电装机稳定提升 63(二)水电发电量再创新高 (三)水电利用情况持续向好 64 65(一)风电新增装机刷新历史纪录 (二)风电发电量创历史新高 (三)风电利用小时数同比下降 6四、太阳能发电 6(一)太阳能发电装机突破12亿千瓦 66(二)光伏发电量突破1.1万亿千瓦时 67(三)太阳能发电利用小时数同比下滑 68(一)核电连续4年核准机组数量超过10台 (二)核电发电量同比上升7.6% (三)核电利用小时数刷新历史纪录 六、生物质发电 (一)生物质发电装机稳定增长 69(二)生物质发电量增速回升 七、非化石能源政策 70(一)推动新能源项目全面进入市场化阶段 (二)引导新能源发展实现规模化消纳 71(三)加快推进新能源集成融合发展 72(四)不断完善绿色能源消费机制 72(五)进一步明确核电工程定额管理制度 (六)进一步明确抽水蓄能开发建设管理要求 (七)推动分布式光伏高质量发展 73(八)持续深化废旧风电光伏设备处理工作 第七章储能发展 一、储能市场 (一)储能累计装机规模占全球比重超四成 75(二)储能招标采购市场集中度提升 76(三)储能厂商出货量激增 77二、储能运行 77(一)长时储能项目逐渐增多 77(二)电站年均利用小时数整体提升 78(三)新投运电站能效水平较好 79(四)电站可靠性情况良好 三、储能政策 80(一)推动新型储能高质量发展 80(二)推进新型储能规模化建设 81(三)新型储能收益模型快速迭代 81 一、氢氨醇制取 83(一)绿氢产能占全球一半以上 (二)绿色氨醇产能稳步增长 二、氢氨醇储运 84(一)输氢管道进入规模化建设阶段 84(二)甲醇和氨管道运输处于探索阶段 84三、氢氨醇应用 (一)加氢能力居全球首位 (二)船用甲醇加注规模指数级跃升 (三)合成氨消费快速增长 四、氢氨醇政策 87(一)首批能源领域氢能试点落子 87 (三)开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点 81第一章能源发展综述一、宏观经济形势(一)国内生产总值突破140万亿元，同比增长5.0%2025年，我国国内生产总值(GDP)首次突破140万亿元，达到1401879亿元，同比增长5.0%;城镇调查失业率平均值为5.2%,就业保持总体稳定；货物加速形成，目前我国已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，2025年高技术产品出口额比2024年增长13.2%。—增速6.7单位:%单位:%5.45.44.84.55一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度-102分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.4%,二季度增长5.2%,三季度增长4.8%,四季度增长4.5%。从环比看，经季节因素调整后，2025年以来各季度国内生产总值环比分别增长1.2%、1.0%、1.1%和1.2%,经济运行保持平稳态势。全年人均国内生产总值99665元，比2024年增长5.1%。国民总收入1393700亿元，比2024年增长5.1%。(二)产业结构调整优化，新质生产力不断发展壮大分产业看，第一产业增加值93347亿元，同比增长3.9%,对经济增长的贡献率为5.8%;第二产业增加值499653亿元，同比增长4.5%,对经济增长的贡献率为32.8%;第三产业增加值808879亿元，同比增长5.4%,对经济增长的贡献率为61.4%。三次产业增加值占GDP的比重分别为6.7%、35.6%和57.7%。从增长贡献看，2025年，最终消费支出对经济增长贡献率为52.0%,资本形成总额对经济增长贡献率为15.3%,货物和服务净出口对经济增长贡献率为32.7%。其中，四季度最终消费支出对经济增长贡献率为52.9%,资本形成总额对经济增长贡献率为16.0%,货物和服务净出口对经济增长贡献率为31.1%。从增长9.4%,占规模以上工业增加值比重达17.1%,数字产品制造业增长9.3%,新车销量占比超过50%,新能源汽车产量比2024年增长25.1%。传统产业优化32025年全社会固定资产投资491109亿元，比2024年下降3.9%。固定资产投资(不含农户)485186亿元，同比下降3.8%。■全社会固定资产投资分区域看，东部地区投资下降8.4%,中部地区投资下降2.7%,西部地区投资下降1.3%,东北地区投资下降15.5%。4资下降17.2%。分产业看，第一产业投资9570亿元，比2024年增长2.3%;第二产业投资177368亿元，增长2.5%;第三产业投资298248亿元，下降7.4%。2025年采矿业投资增长2.5%,拉动全部投资增长0.1个百分点。航空航天和其他运输设备制造业投资增长17.5%,化学纤维制造业投资增长12.3%,汽车制造业投资增长11.7%。电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长9.1%,拉动全部投资增长0.7(一)一次能源生产总量首超50亿吨标准煤次能源生产总量达到51.3亿吨标准煤，首次突破50亿吨标准煤大关。规模以上煤炭产量稳步增长。2025年我国原煤产量48.5亿吨，同比增长1.4%,低于稳中有升，2025年原油产量2.16亿吨，同比增长1.5%。国产气产量保持增长。2025年我国天然气产量2620.6亿立方米，连续9年增产超100亿立方米。一次能源生产总量51.3亿吨标准煤，同比增长3.6%。原煤产量48.5亿吨，同比增长1.4%。原油产量2.16亿吨，同比增长1.5%。天然气产量2620.6亿立方米，同比增长6.3%。发电量105752.5亿千瓦时，同比增长4.8%。5单位:%5.572.563.738.683.6368注：增速系计算所得(数据来源：国家统计局)(万吨)(万吨)(亿立方米)(亿千瓦时)(来源：国家统计局)截至2025年底，全国发电装机容量389134万千瓦，同比增长16.1%。火电装机容量153904万千瓦，同比增长6.3%;水电装机容量44802万千瓦，同比增长2.9%;核电装机容量6248万千瓦，同比增长2.7%;风电装机容量64001万千瓦，同比增长22.9%;6太阳能发电装机容量120173万千瓦，同比增长35.4%。(二)清洁能源建设加快推进3.4亿千瓦；新型储能保持较快发展，装机突破1亿千瓦，占全球总装机比例超过40%,稳居世界首位。阳能发电等清洁能源发电34213亿千瓦时，同比增长8.8%,占规模以上工业发电量比重为35.2%,比2024年提高2.1个百分点。2025(三)能源进口结构不断优化原油进口结构不断优化，来源国已拓展至40个左右。7天然气对外依存度创新低。2025年我国天然气进口量1764.6亿立方米，同单位:%0原油成品油天然气煤炭(数据来源：海关总署)年份原油(万吨)成品油天然气(亿立方米)煤炭(万吨)(来源：国家统计局、海关总署)原油进口57773万吨，同比上升4.4%,进口金额为21217亿元，同比下降8成品油进口4242万吨，同比下降12%,进口金额1718亿元，同比下降17.7%。进口煤及褐煤49027万吨，同比下降9.6%,进口金额2586亿元，同比下降(一)能源消费总量同比增长3.5%61.7亿吨标准煤，比2024年增长3.5%。煤炭消费量增长0.1%,原油消费量增长3.6%,天然气消费量增长2.0%,电力消费量增长5.0%。煤炭消费量占能源消费总量比重为51.4%,比2024年下降1.8个百分点。0能源消费总量950单位:%单位:%表1-320162025年主要能源品种消费量(单位：万吨标准煤)(二)全社会用电量首次突破10万亿千瓦时我国全社会用电量首次突破10万亿千瓦时，达到10.4万亿千瓦时，同比增长过欧盟、俄罗斯、印度、日本4个经济体的年用电量总和。●2025年，全社会用电量累计103682亿千瓦时，同比增长5%。其中：第一产业用电量1494亿千瓦时，同比增长9.9%;第二产业用电量66366亿千瓦时，同比增长3.7%;第三产业用电量19942亿千瓦时，同比增长8.2%;城乡居民生活用电量15880亿千瓦时，同比增长6.3%。和信息技术服务业用电量增速分别达到48.8%和17.0%,是第三产业用电量增长(三)非化石能源消费比重持续提高2025年，我国非化石能源消费增量和非化石能源消费占一次能源消费比重据统计，2025年我国非化石能源消费比2024年增长约1.6亿吨标准煤，占比重在2024年提高1.9个百分点的基础上，再度提高约1.9个百分点，大幅超越6.1%四、能源投资(一)重点项目投资额首次超过3.5万亿元2025年，全国能源投资保持较快增长，年度重点项目完成投资额首次超过3.5万亿元，同比增长近11%,增速分别高于同期基础设施、制造业12.9、10.1个百分点。其中，内蒙古、新疆、山东、广东、江苏5个省(区)完成投资额均超过2000亿元。全国风电光伏新增装机超过4.3亿千瓦、累计装机规模突破18亿千瓦。其中，陆上风电投资增势良好，重点项目完成投资额同比增长近50%。新型储能、民营企业重点项目完成投资额同比增长12.9%,高于全国能源重点项目完成(二)电源、电网投资保持较快增长2025年，能源领域促投资、稳增长有力有效。截至2025年底，全国电源重点项目投资同比增长10.3%,电网重点项目投资同比增长7.1%,能源投资增速与主要行业相比处于较高水平。2025年全国电网工程建设完成投资6395亿元，同比增长5.1%;电源投资完成10928亿元，同比下降9.6%。投资额(亿元)电网投资电源投资2025年我国节能降碳成效显著,初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，单位GDP能耗比2024年降低5.1%,单位GDP二氧化碳排放比2024年下降5.0%,我国成为全球能耗强度下降最快的国家之一。00(二)重点领域节能成效明显降0.7%,单位合成氨综合能耗下降2.3%,单位电解铝综合能耗下降0.9%;吨钢钢铁、有色等主要耗能行业单位增加值能耗均比2024年下降。(三)全国碳市场配额成交量同比增长约24%额管理的重点排放单位共3378家，其中发电行业2087家、钢铁行业232家、水泥行业962家、铝冶炼行业97家。碳排放管理方面，在电力行业，目前发电行生产经营活动。配额管理方面，截至2025年8月，共有564家发电行业重点排截至2025年12月31日，全国碳排放权交易市场配额累计成交量达8.65亿吨，累计成交额达576.63亿元。其中，2025年成交量为2.35亿吨，同比增长24.36%,交易规模持续扩大；成交额为146.30亿元，同比下降19.23%。成交量为62.36元/吨，较2024年的96.02元/吨下降35.06%。0■年成交量(百万吨)年成交额(亿元)(来源：上海环境能源交易所)2025年全国碳市场交易结构仍以大宗协议为主，挂牌协议成交占比较2024大宗协议成交量为1.54亿吨，占总成交量的65.73%;挂牌协议成交量为8005.92万吨，占比达34.13%;单向竞价成交量为33.70万吨，占比约0.14%。(一)我国宣布新一轮国家自主贡献目标2025年9月24日，在联合国气候变化峰会上，我国宣布了新一轮国家自主贡献目标：到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%~10%,阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦，森林蓄积量(二)党的二十届四中全会对能源工作作出重大部署2025年10月20日至23日，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会年经济工作重点任务。2026年全国能源工作会议锚定2030年初步建成新型能源源规划、推动实现更高水平能源安全保障等重点任务。从2021年中央经济工作2025年12月10日至11日，中央经济工作会议召开，会议总结2025年经会议强调，做好2026年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，更好统筹(五)全国能源工作会议部署七项重点任务2025年12月15日，2026年全国能源工作会议在北京召开。会议明确了(六)全国碳市场建设迈入新阶段2025年8月25日，中共中央办公厅、国务院办公厅对外发布《关于推进绿《意见》提到，到2027年，全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要《意见》指出，到2030年，基本建成以配额总量控制为基础、免费和有偿(七)促进能源领域民营经济发展十条举措出炉2025年4月，国家能源局发布《关于促进能源领域民营经济发展若干举措(八)人工智能与能源产业加快融合2025年9月4日，国家发展改革委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》,明确了到2027年、2030年两个阶段加快构建知》,围绕《实施意见》提出的八大类场景、37个重点任务、百余项具体应用，国务院新闻办公室2025年11月8日发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮第二章煤炭行业发展一、煤炭供需(一)全国原煤产量48.5亿吨，再创历史新高2025年全国原煤产量比2020年增加9.5亿吨，为能源稳定供应奠定坚实基础。煤约230亿吨，约占全国一次能源生产总量的65%,能源自主保障能力显著增50原煤产量同比增长(二)全国煤炭进口量4.9亿吨，同比下降9.6%据海关总署数据，2025年，全国累计进口煤炭49027万吨，同比下降进口金额2586.2亿元，同比下降30.2%。2025年，我国煤炭进口量增速由增转降，成为是近十年来(除2022年之外)第二个出现负增长的年份。作为主要进口煤种的动力煤进口同比降幅更是达到12%。2025年进口量下滑主要受两方面0同比增长4.1%(数据来源：海关总署)(三)煤炭生产加快向资源富集区集中39.48亿吨，占全国煤炭产量的81.72%,相较于2024年的占比进一步提高。其中，山西产量13.05亿吨，增产0.27亿吨，增幅2.1%,产量位居全国第一；内亿吨，增幅2.9%;新疆产量5.53亿吨，增产0.10亿吨，增幅1.9%原煤产量44.3亿吨、占全国的91.3%,比2020年增加9.25亿吨、占比提高1.52025年，原煤产量超亿吨企业为7家，与2024年持平。分别是国家能源集团6.12亿吨，同比下降1.5%;晋能控股集团4.08亿吨，同比增长1.5%;山东能源集团2.79亿吨，同比增长0.7%;中国中煤集团2.73亿吨，同比下降0.4%;陕煤集团2.58亿吨，同比增长2.4%;山西焦煤集团1.85亿吨，同比增长1.6%;中表2-12025年全国规模以上企业原煤产量(按地区)地区山西2.1%内蒙古陕西新疆贵州河南宁夏-1.1%安徽山东云南甘肃-0.7%黑龙江(四)煤炭消费比重持续下降能源消费总量比重为51.4%,比2024年下降1.8个百分点。煤灰消费量55.762.254.853.20重点化工产品烧碱、化肥产量同比分别增长5.0%、7.1%。2025年，我国火力发电量63271.5亿千瓦时，比2024年下降0.7%,电力行业煤炭消费量也相应下降。(五)现代化煤炭产业体系加快构建我国煤炭生产结构持续优化，全国煤矿数量下降至4000余处，120万吨/年以上大型煤矿产能占全国的85%,生产煤矿平均单井规模提升至170万吨/年，产业集中度稳步提高，原煤年产超5000万吨的企业产量占比达到56%,大型企业行业引领作用进一步增强。煤矿智能化水平不断提高。截至2025年底，全国已建成智能化煤矿1066处，智能化产能占比超过65%,少人、无人采煤逐步走进现实，采煤、掘进工作面单班平均减人比例均超过20%,安全保障水平和生产(六)煤炭清洁高效利用水平不断提升放总量持续减少。据不完全统计，2025年原煤入选率达到68%,大型矿区煤矸煤层气(煤矿瓦斯)利用水平进一步提高。2025年煤层气产量达到155亿立方米、是2020年的2.3倍，成为天然气供应的重要补充。瓦斯抽采方式由井下向井上下联合转变，瓦斯利用范围由高浓度为主向全浓度转变，2025年瓦斯利用量61.6亿立方米。(七)煤炭行业自主创新能力显著提升科技创新资源布局持续优化。截至2025年底，煤炭行业共建成重点实验室17家、国家工程研究中心18家，建成一批行业和省部级研发平台。十四五”以来，行业共获中国专利奖98项。行业重点企业科技研发投入强度达2.6%,科技成果转化应用不断加快，行业科技贡献率达60%。不完全统计，截至2025年底，在运无人驾驶矿卡数量突破4000台，基本实现年持30%左右的增长态势，相关发明专利数量年均增长超25%。二、煤炭市场(一)煤炭中长期合同价格保持稳定，动力煤市场现货价格回落2025年，我国电煤中长期合同价格基本保持稳定。秦皇岛港5500大卡下水动力煤平仓价格全年均值为679.6元/吨，同比下降21.6元/吨、降幅3.1%。价格均值为701.7元/吨，同比下降158.8元/吨、降幅18.5%;年内峰谷差217元/吨，较2024年扩大20元/吨。(二)国际煤炭市场价格下行2025年预计下降5%至14.68亿吨，出现自2020年以来的首次下滑。一组卡斯尔港理查兹港欧洲三港是导致煤价下跌的主要原因。2025年12月31日，纽卡斯尔港煤炭期货价格收于107.5美元/吨，相较于年初的124.6美元/吨，跌幅达13.72%;理查兹港煤炭期货价格收于86.2美元/吨，相较于年初的106.5美元/吨，跌幅达19.06%;欧洲全年呈现出上半年下行、下半年阶段性反弹的特征。上半年煤炭市场供大于求，(三)煤炭行业固定资产投资同比增长7%2025年，煤炭行业固定资产投资同比增长7%,增幅比2024年回落2.1个百分点；其中民间固定资产投资累计增长12.4%,增幅比2024年回升8.4个百分均增速达到12.6%,煤炭先进产能持续增长。0.6%0.6%(四)煤炭采选业营业收入利润双降2025年，煤炭开采和洗选业营业收入2.61万亿元，同比下降17.8%;实现利润总额3520亿元，同比下降41.8%。据统计，亏损企业数量达到2526个，行业亏损面为48.26%。应收账款净额4907.6亿元，同比下降0.2%。■利润总额三、煤炭储运(一)全国煤炭库存整体处于历史高位最好的一年。截至2025年12月底，全国煤炭企业库存7900万吨，同比增加350万吨，增长4.6%;全国火电厂存煤约2.3亿吨，同比增长2.3%,可用约30天；环渤海港口存煤2837万吨，环比增长5.8%、同比增长11.2%。库存水平反映了万吨万吨5007月1日(二)煤炭运输网络高效稳定运行27.5亿吨，同比下降2.1%。2025年大秦铁路公司煤炭发送量5.5亿吨，同比下降6.8%,占全国铁路煤炭发送量近20%。朔黄、瓦日铁路全年运煤量分别同比作业量累计完成7亿吨，同比基本持平。(一)进一步提高煤炭清洁高效利用水平(二)推进煤炭与新能源融合发展2025年10月，国家能源局印发《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意(三)以人工智能赋能煤炭行业发展提出聚焦地质勘探、煤矿采掘(剥)、煤炭洗选、生产调度、安全管控、设备管(四)开展产能核查促进煤炭供应平稳有序2025年7月，国家能源局对山西、内蒙古、安徽、河南、贵州、陕西、宁夏、新疆等8省(区)开展煤矿生产情况核查，核查内容包括煤矿2024年全年原煤产量是否超过公告产能，2025年1—6月单月原煤产量是否超过公告产能10%;企业集团公司在安排2025年计划时，是否向所属煤矿下达超过公告产能的生产计划及相关经济指标；煤矿在安排2025年季度、月度生产计划时，是否(一)原油表观消费量同比增长3.5%全年均值达49.6%,石化行业工业增加值同比增长6.9%,叠加乙烯、PX等一批单位:%单位:%原油消费量同比增长(二)原油产量连续4年稳产2亿吨以上产量2500万吨以上，连续6年保持高质量稳产；大庆、胜利等老油田通过精细挖潜和技术革新持续稳产，原油产量分别稳定在3000万吨和2300万吨以上，发成；海洋原油继续担当增产主力，产量突破6600万吨，渤海油田年度油气当量首次突破4000万吨，稳坐全国第一大原油生产基地。2019—2025年，全国累计新增探明石油地质储量超过100亿吨，巩固持续稳产上产基础；原油产量连续4年稳定在2亿吨以上，超额完成大力提升油气勘单位:%(数据来源：国家统计局)(三)原油进口量同比增长4.4%海关总署数据显示，2025年，我国进口原油57773万吨，同比增长4.4%;进口金额21216.77亿元，同比下降8.3%。2024年的下跌势头在2025年全面扭4年稳定在2亿吨以上，但对外依存度仍维持在70%以上的高位，凸显我国石油0原油进口量一同比增长(数据来源：国家统计局、海关总署)沙特阿拉伯、伊拉克，进口量分别为10072万吨、8076万吨、6462万吨，进口量占比分别为17.43%、13.98%、11.19%,前三位合计占比42.6%。从国别来看，2025年我国原油进口簿上，有一个极具标志性的重大变动。全球可视化数84%,全年日均进口仅38350桶，创2018年以来最低水平，美国几乎退出我国长78.2%,达1632万吨，加拿大成为北美地区对华原油出口的绝对主力，其低二、成品油供需(一)炼油能力达9.39亿吨/年根据中国石油集团经济技术研究院发布的《2025年国内外油气行业发展报厂平均规模达717万吨/年，已接近美国750万吨/年的平均水平；全国千万吨级炼厂合计炼油能力占比提升至58.4%,较2021年提高5.7个百分点。从地区布局升，二次加工能力与一次加工能力之比达127%。4.1%,全国原油加工水平连续3年保持在7亿吨以上。这主要得益于国内经济稳进一步降至56.1%左右，化工产品收率相应提升至43.9%。在国内炼油能力过剩与需求结构转型的双重压力下，炼厂开工率回升至78.6%,较2024年提高3.2个原油加工量一同比增长(二)成品油供需进一步调整产量4.13亿吨，同比下降1.4%。其中，汽油产量1.55亿吨，同比下降3.4%;煤油产量5893.7万吨，同比增长5.9%;柴油产量2亿吨，同比下降1.8%。(数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会)油表观消费量3.77亿吨，同比下降1.4%。具体来看，汽油方面，2025年，新能源汽车替代效应全面加速，销量占比突破50%,保有量达4397万辆，年替代汽油消费约3800万吨，直接挤压传统汽油消费空间。同时，国内出行结构持续优为1.47亿吨，同比下降2.5%。年国内LNG重卡销量达19.87万辆，同比增长11.55%,对柴油形成显著替代；新能源重卡销量23.1万辆，同比大增182%,以电动重卡为主的新能源运力进一(数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会)工业用煤油需求平稳。全年煤油表观消费量为3755万吨，同比增长1.0%。图3-72016~2025年煤油供需情况(三)成品油净出口量达1560万吨出口同比增长(数据来源：国家统计局、海关总署)出口金额2741.76亿元、同比下降7.8%。全年成品油净出口量1560万吨，相比2024年991万吨的净出口量有所上升，对平衡国内市场供需、稳定炼厂开工率万吨，与2024年4100万吨的配额总量基本持平，在2024年底汽柴油出口退税率由13%下调至9%的背景下，配额管理仍是调节国内成品油供需平衡的重要政三、石油储运进入试运行，东营港—广饶管道配套工程10月底建成投产；华中地区，兰郑长管道—154国储库—长郴管道互联互通工程6月27日全线贯通，设计年输油350地区，锦州—大有能源基地—盘锦输油管道工程1标段10月21日贯通，全长储备设施方面，大型项目密集落地。东营港—广饶配套项目建成4座10万立方米原油储罐和8座2万立方米成品油储罐，10月底投产并发挥重要中转功能。山东烟台港300万立方米原油库区1月具备投产条件，新建32个原油外浮顶储罐。陕西榆林80万立方米原油储备库8月投运，延安原油储备库9月建成中交，天津实华原油储备基地扩能改造项目12月机械竣工。连云港江苏首个地下水封洞库型石油储备库(丰海洞库)已于2025年12月完成主硐室开挖，总库容120万立方米。四、石油价格(一)原油价格短暂拉升油价但未能改变下行趋势，下半年全球经济增速放缓至2.8%左右，原隆众资讯数据显示，2025年布伦特原油均价为68.2美元/桶，较2024年 (79.86美元/桶)下降14.6%;WTI原油均价为63.5美元/桶，较2024年(75.76美元/桶)下降16.2%。2025年，根据海关总署计算，我国原油进口均价为3670元/吨(折512美元/吨),按7.3桶折合1吨换算，单价在每桶503元左右(折每桶70美元左右),同比下降12.8%。80.0060.0040.004月5日单位:%单位:%一进口原油到岸价格指数(左轴)环比增幅(右轴)(数据来源：上海石油天然气交易中心)(二)成品油价格2025年，国内成品油累计开启25轮调价窗口，呈现“7涨12跌6搁浅”局面，涨跌相抵后，全年标准汽、柴油累计分别下调915元/吨和880元/吨，折合升价，92号汽油累计下调0.72元，95号汽油累计下调0.76元，0号柴油累计下调0.75元。撑，汽油价格持续上涨，较2024年11月中旬低点涨幅达13%;第二阶段，1月中旬至5月中旬，国际油价走弱叠加中下游采购积极性下降，汽油价格不断回落，累计跌幅超20%;第三阶段，5月中旬至年末，汽油价格先小幅反弹后持续累计下滑超15%,年末均价较年初回落10.6%。表3-12025年国内成品油价格调整一览表调价窗口汽油(标准品)柴油(标准品)1月2日上调70元/吨1月16日下调340元/吨下调325元/吨2月6日不作调整2月19日下调170元/吨下调160元/吨3月5日下调135元/吨下调130元/吨3月19日下调280元/吨下调270元/吨4月2日上调230元/吨上调220元/吨4月17日下调480元/吨下调465元/吨4月30日不作调整5月19日下调230元/吨下调220元/吨6月3日上调60元/吨6月17日上调260元/吨上调255元/吨7月1日上调235元/吨上调225元/吨7月15日下调130元/吨下调125元/吨7月29日不作调整8月12日不作调整8月26日下调180元/吨下调175元/吨9月9日不作调整9月23日不作调整10月13日下调75元/吨下调70元/吨10月27日下调265元/吨下调255元/吨11月10日上调125元/吨上调120元/吨11月24日下调70元/吨下调65元/吨12月8日下调55元/吨下调55元/吨12月22日下调170元/吨下调165元/吨五、石油政策(一)出台《油气管网设施公平开放监管办法》全国油气管网设施公平开放监管的建章立制工作始于2014年发布的试行监管办法，经过5年试行后于2019年以规范性文件的形式正式发布实施。新修订的《监管办法》是对2014年试行版和2019年正式版文件的升级，与原有监管办(二)公布《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》2025年10月，国家发展改革委公布《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》,自2026年1月1日起施行。与2014年实施的《天然气基础设施规气企业三方各5%的储气能力要求，以及地方政府5天应急储气能力要求，并针(三)进一步完善成品油流通管理体制机制重点领域监管、促进成品油流通现代化发展提出5个方面21条具体举措，旨在(四)部署石化化工行业稳增长工作2025年9月，工业和信息化部等部门联合印发《石化化工行业稳增长工作值年均增长5%以上，经济效益企稳回升，产业科技创新能力显著增强，精细化增加值占工业增加值的14.9%,增速达6.6%,炼油、乙烯等20多类基础化学品第四章天然气行业发展(一)天然气表观消费量同比微增0.1%国家发展改革委数据显示，2025年，全国天然气表观消费量4265.5亿立方米，同比增长0.1%。2025年上半年，受年初采暖季偏暖、国际形势扰动、部分比增长1.9%。其中，城市燃气需求保持韧性增长，燃气管线持续拓展带动城乡0■天然气消费量(数据来源：国家统计局、国家发展改革委)50-5(二)天然气产量连续9年增产超百亿立方米洋天然气产量快速增长。其中，海洋天然气产量突破300亿立方米，同比增长海上气田正式建成；长庆油田天然气产量超510亿立方米，连续4年站稳500亿量突破800亿立方米，增量占全国总增量的40%以上，中国石化永川页岩气田新大型深层整装页岩气田。非常规天然气产量占比增至42%,形成天然气资源的战略接替。其中，页岩气产量突破270亿立方米，同比增长8%,占全国天然气总产量的10.3%;深层煤岩气产量实现跨越式增长至50亿立方米，较2024年翻一天然气产量2019~2025年，全国累计新增探明天然气地质储量超过10万亿立方米，巩(三)天然气进口量小幅回落海关总署数据显示，2025年，我国天然气进口12787万吨(约1765亿立方米)、同比下降2.8%,进口金额4059.83亿元、同比下降12.5%。进口总量小幅下降10.6%,进口金额2537.27亿元、同比下降19.1%;管道气进口量5943万吨、同比增长8.0%,进口金额1522.56亿元、同比增长1.1%。相比之下，管道本倒挂也使得企业减少现货采购；另一方面，中亚天然气管道2025年运行持续0同比增长(数据来源：国家统计局、海关总署)2025年，我国LNG进口来源国主要有澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯、马来西国第一大进口来源国，占进口总量的29.80%,共计2039万吨，其次分别是卡塔2025年，我国LNG合同签署呈现长协主导、多元拓展的全统计，国内共签署7份LNG长协，总规模达650万吨/年。其中，2025年4奥股份获得15年期、约100万吨/年的LNG购销协议，为我国与阿联酋有史以来规模最大的LNG协议；振华石油签署5年期、每年最多12批(约80万吨)更灵活的浮动条款；执行年限上，以10~15年长期协议为主，同时保留少量5年二、天然气储运2025年，多项国家级石油天然气发展规划重点项目顺利投产，全国长输油8月，川气东送二线天然气管道工程首段进气投产；9月，西气东输三线中卫至直供管道、西气东输二线富平支线等15个支专线项目先后建成投产，蒙西管道2025年7月1日起，湖南省天然气管网有限公司管理权移交至国家管网集(二)储气调峰能力持续提升国石油长庆油田榆37储气库8月正式投运，作为我国中西部最大战略调峰储气库，设计总库容97.2亿立方米，工作气量27亿立方米，日注气能力达1700万立方米，日采气能力3000万立方米，可保障京津冀及陕西6000万户家庭用气；国家管网集团文23储气库10月完成扩能，新增库容19.34亿立方米，日调峰供气能力达3650万立方米，整体调峰能力提升22%,为中东部最大储气库；金坛储气库9月完成扩能，日注气能力从820万立方米增至1320万立方米，日调峰采气能力从600万立方米提升至1800万立方米，增幅达2倍，为长三角核心区群规模增至7座，库容总量超142.95亿立方米；中国石油西南油气田牟家坪、老翁场储气库群先导试验工程11月在四川宜宾全面投运，标志着我国复杂缝洞2020年的234亿立方米提高至目前的540亿立方米，占天然气消费量的比例由7.2%提升至12.6%,我国储气能力达到国际先进水平。其中储气库工作气量超过2025年，我国LNG接收站建设持续提速，新建与扩建项目同步推进，进口接收站(4月1日投产)、阳江LNG调峰储气库(11月15日投产，年处理能力280万吨)、温州华港LNG接收站(10月25日投产)等；扩建项目方面，新奥舟山LNG接收站三期8月6日投运，新增周转规模350万吨/年，整体接卸能力从500万吨/年提升至850万吨/年；上海LNG站线扩建项目一阶段12月12日投产，新建15万吨级LNG专用泊位，年吞吐量600万吨，与原有上海LNG项目形成总接卸能力超提升华南地区供气保障能力。全年合计新增LNG接收能力约1680万吨/年。截至2025年底，全国已投运LNG接收站39座，总接收能力提升至1.6亿吨/年，长，从2020年的1070万立方米提升至2025年的2868万立方米，增幅达168%,过20座，预计到2030年，我国液化天然气年接收能力将突破2亿吨。三、天然气价格(一)国内LNG价格淡旺季差异弱化LNG价格(左轴)一环比增幅(右轴)隆众资讯数据显示，2025年国内LNG市场年均价4260元/吨上下，同比下跌约6%,价格振幅急剧收窄至13%,价格最高点仅为4700.46元/吨，成为近十稳，淡旺季差异进一步弱化。2025年，国内天然气产量突破2600亿立方米，为(二)天然气进口均价出现回落量下降45%,市场供应紧张；二季度取暖需求回落、库存水平改善，供需压力缓震荡下行。全年全球LNG供应同比增长近7%,其中美国贡献约60%增量，成全球天然气价格较2024年全面回升，区域分化显著,美国气价涨幅远超欧亚市上涨9.3%;东北亚LNG现货均价12.7美元/百万英热单位，同比上涨7.5%;美国亨利枢纽(HH)现货均价3.5美元/百万英热单位，同比大幅上涨61.0%。从波动幅度较2024年有所扩大。随着国际气价变动，我国天然气进口价格出现回口均价为3707.83元/吨，同比下降9.37%;管道气进口均价为2561.94元/吨，同比下降6.10%。-10.006 ■环比增幅(右轴)一进口LNG到岸价格指数(左轴)(数据来源：上海石油天然气交易中心)四、天然气政策(一)出台省内天然气管道运输定价机制改革指导意见2025年7月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于完善省内天然气管道运输价格机制促进行业高质量发展的指导意见》,首次以指导意见方式统成本、规范市场秩序促进公平开放等方面提出相关要求。(二)首次将油气开采领域纳入自愿碳市场愿减排(CCER机制)项目方法学，这是全国温室气体自愿减排交易市场首次将(三)重点支持非常规天然气开采利用2025年3月，财政部制定印发《清洁能源发展专项资金管理办法》,明确专项资金实施期限为2025—2029年，重点聚焦煤层气、页岩气、致密气等非常规为保障政策落地见效，2025年11月，财政部提前下达2026年清洁能源发配呈现显著区域集中特征，其中山西获8.22亿元(居全国首位)、重庆7.52亿元、四川6.03亿元、陕西3.06亿元、内蒙古1.30亿元，五省市合计占比超过85%,且所有资金均按实际开采量核算，用途明确指向非常规天然气开采利用补贴，待2026年预算年度开始后按程序拨付使用。这一系统性财政支持政策，为第五章电力行业发展(一)全国发电量同比增长4.8%,新增用电量由可再生能源覆盖2025年，在全球气候系统不稳定性增加压力下，我国电力系统互补互济水华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报》显示，2025年全国规模以上电厂发电量10.6万亿千瓦时，比2024年增长4.8%,增速同比降低1.9个百分点。其中，火力发电量6.33万亿千瓦时，比2024年降低0.7%;清洁能源发电量单位:%单位:%供。据国家能源局数据，2025年，全国新增可再生能源发电量5193亿千瓦时，已经覆盖全社会用电增量(5161亿千瓦时)。全国可再生能源发电量3.99万亿千瓦时，同比增长15%,约占全部发电量的38%,超过欧盟27国用电量之和(约(二)全国电力装机规模同比增长16.1%,风光仍为我国新增电力主力2025年，全国新增发电装机容量5.5亿千瓦，同比增长25.7%。截至2025年底，全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%,增速比2024年高瓦，同比增长21%,占全国电力新增装机的83%,其中，风电、太阳能发电新增装机达到4.38亿千瓦(风电1.2亿千瓦，太阳能发电3.18亿千瓦),同比增长1亿千瓦、2亿千瓦、3亿千瓦、4亿千瓦跨越式增长，确立了新能源在能源增量单位:%0单位:%0■累计发电装机新增发电装机(来源：中国电力企业联合会)(三)可再生能源发电装机占比超六成，风光装机超过火电太阳能发电累计并网装机达到18.4亿千瓦，占比达到47.3%,历史性超过火电 (超出3亿千瓦)。并网风电6.4亿千瓦，同比增长22.9%,其中，陆上风电5.9水电装机容量4.5亿千瓦(常规水电3.8亿千瓦，抽水蓄能6594万千瓦),同比量15.4亿千瓦，同比增长6.3%。■水电m核电■风电0(来源：中国电力企业联合会)(来源：中国电力企业联合会)(四)发电设备利用小时数同比降低311小时，水电和核电利用小时数提高2025年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时数为3119小时，同比降低311小时。分类型看，水电同比提高12小时，核电同比提高126小时，并网风电同比降低148小时，并网太阳能发电同比降低113小时。火电发电利用小数为4147小时，同比降低235小时。02016201720182019(来源：中国电力企业联合会)二、电力消费2025年，我国全社会用电量首次突破10万亿千瓦时，超过美国全年用电量千瓦时，同比增长5.0%,增速比2024年同期下降1.8个百分点，电力消费弹性系数降回至1左右的水平。 (6.6%),推动全社会用电量突破8万亿千瓦时、9万亿千瓦时、10万亿千瓦时，支撑我国经济总量先后实现110万亿元、120万亿元、130万亿元、140万亿元■全社会用电量—增速0(来源：中国电力企业联合会)社会用电量累计达到39665亿千瓦时，同比增长3.4%;6月，因高温天气，居民生活用电快速增长，拉动全社会用电量达到8670亿千瓦时，增速升至5.4%;7月、8月，全社会用电量分别达到10226亿千瓦时、10154亿千瓦时，连续两个一季度二季度三季度四季度2020-2021平均◆2023-2024-2025(来源：中国电力企业联合会)图5-72020~2025年全国全社会用电量季度增速(二)经济高质量发展带动各产业用电增长民生活用电同比增速分别为9.9%、3.7%、8.2%、6.3%,对全社会用电量增长的贡献率分别为2.6%、48.0%、30.6%、18.4%,分别拉动0.1、2.4、1.5、0.9个百 (来源：中国电力企业联合会)(三)产业用电转移彰显新旧动能加速转换年下降，从2021年的27.2%降至2025年的24.6%,下降了2.6个百分点。高技0(来源：中国电力企业联合会)(四)清洁能源消费占比稳步攀升总量的比重达到30.4%,较2024年提高1.8个百分点。三、电力基建(一)电网电源投资规模平稳增长05012电网投资电源投资一同比增速2025年，全国电力工程建设投资完成额达1.73万亿元，同比降低4.7%。全国电源工程建设完成投资10928亿元，其中电源重点项目投资同比增长10.3%;全国电网工程建设完成投资6395亿元，其中电网重点项目投资同比增长7.1%。从近十年来看，电源投资额从2019年开始逐年增长，2025年有所下降，电源投(二)电网建设规模稳步提升量(交流)32043万千伏安，同比少投产1519万千伏安；新增220千伏及以上亿千瓦时，同比增长7.9%;跨省输送电量21237亿千瓦时，同比增长6.3%。截至2025年底，我国共建成投运46项特高压工程。国家电网建成投运22四、电力市场(一)市场化交易电量稳步增长0(来源：中国电力企业联合会)2025年，全国累计完成电力市场交易电量6.6万亿千瓦时，同比增长7.4%,占全社会用电量的比重达64.0%,同比提高1.3个百分点。省内交易电量50473亿千瓦时，同比增长6.2%;跨省跨区交易电量15921亿千瓦时，其中跨电网经营区交易电量34亿千瓦时。国家电网经营区域市场化交易电量54691亿千瓦时，同比增长8.8%。南方电网经营区域市场化交易电量12056亿千新能源交易电量大幅增长。国家电网公司经营区域新能源市场化交易电量10718亿千瓦时，首超万亿千瓦时，占新能源发电量的57.9%,占比同比提升超5个百分点。南方电网公司经营区域风电光伏市场化交易电量1345亿千瓦时，占其发电量的41.6%,占比同比提升1.7个百分点。市场主体数量倍增，电力市气、核电和水电参与市场；全部工商业用户均已进入市场。截至2025年底，全国电力市场经营主体数量超109万家(国网公司经营区804278家，南网公司经营区285815家),同比增长33.6%,是2015年的22倍。售电公司已达到5000多家，超60万家零售用户通过零售市场购电。(二)中长期交易电量占市场化电量九成以上2025年，全国电力市场中长期交易电量63522亿千瓦时，同比增长36.5%,占市场化电量比重超95.7%。省内电力中长期交易45413亿千瓦时(含省内绿电交易2682亿千瓦时、电网代理购电7172亿千瓦时);省间电力中长期交易15204亿千瓦时(含省间绿电交易603亿千瓦时、跨经营区交易39.3亿千瓦时)。绿电交易电量3285亿千瓦时，同比增长38.3%,国家电网区域绿电交易电量2174亿千瓦时，绿证交易共2.3亿张；南方电网区域绿电交易电量441亿千瓦时，绿证交易共4.1亿张。(三)电力现货市场建设全面加速算试运行现货交易的省(区、市)达到28个，其中7个已转入正式运行。电力动、协同保障供应的全新格局。2025年，电力现货交易电量2872亿千瓦时，其中省内电力现货交易2348亿千瓦时，省间电力现货交易524亿千瓦时(含省间(四)绿证全年交易量超历史总和2025年全国累计交易绿证9.3亿个，同比增长1.2倍，全年交易量超过历年总和。其中，单独交易绿证6.80亿个，绿色电力交易绿证2.5亿个。截至2025年12月底，全国累计交易绿证14.83亿个，其中绿证单独交易9.95亿个，绿色证724万个，数量是2024年的6倍。交易价格企稳回升。在政策和市场双重驱证均价为0.72元/个，2024年电量绿证均价为2.12元/个，2025年电量绿证均价(一)新能源上网电价全面市场化2025年1月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上区分存量和增量项目分类施策。截至2025年底，各省陆续出台配套方案。根据各省公布的项目名单，24省共完成1727.9亿千瓦时机制电量的分配。包括光伏项目712.6亿千瓦时，风电项目1015.4亿千瓦时。(二)发电侧容量电价机制进一步扩围2023年建立的煤电容量电价机制在2025年持续深化。2026年1月发布的回收煤电机组固定成本的比例提升至不低于50%,可参照煤电建立气电容量电制。(三)新一轮输配电价核定工作开启(四)分时电价机制作出重大调整2025年全国已有15个地区更新分时电价政策，主要变化为时段调整、计价政策化转为市场化分时定价。截至目前，已有14个地区陆续发布省级细则，目第六章非化石能源发展(一)非化石能源发电装机占比超六成占总装机容量比重为61.7%,比2024年提高3.5个百分点。分类型看，水电装机容量4.5亿千瓦，其中常规水电3.8亿千瓦，抽水蓄能6594万千瓦；核电装机容量6248万千瓦；并网风电6.4亿千瓦，同比增长22.9%,其中陆上风电5.9亿千瓦，海上风电4739万千瓦；并网太阳能发电12.0亿千瓦，同比增长35.4%;生物质发电装机容量4743万千瓦，同比增长3%。从结构看，并网风电和太阳能发电合计装机规模占总装机容量比重为47.3%,比2024年提高5.3个百分点，比生物质发电生物质发电太阳能发电(二)新能源新增发电量成为全社会新增用电量主体生物质发电生物质发电水电太阳能发电核电(三)风光新增装机占新增装机总容量的比重超八成合计新增装机4.4亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到80.2%。气电、抽水蓄能发电装机分别新投产1992万千瓦、748万千瓦，电力系统调节能力进一单位：万干瓦0水电■核电(一)水电装机稳定提升2025年，全国新增水电装机容量1215万千瓦，其中常规水电新增467万千瓦，抽水蓄能新增748万千瓦。截至2025年12月，全国水电累计装机容量达4.5亿千瓦，其中常规水电3.8亿千瓦，抽水蓄能6594万千瓦。单位:%单位:%累计装机新增装机累计装机增速21005.3712873.6313133.42859(数据来源：国家统计局、国家能源局)(二)水电发电量再创新高2025年，全国水电发电量1.46万亿千瓦时，再创历史新高。0发电量增速(三)水电利用情况持续向好2025年，全国规模以上水电平均利用小时数为3367小时，比2024年增加18小时，消纳利用情况向好。0(数据来源：国家能源局)三、风电(一)风电新增装机刷新历史纪录2025年，全国风电新增装机容量1.2亿千瓦，同比增长51%,其中陆上风电全国新增装机的79%。累计装机新增装机(二)风电发电量创历史新高2025年，全国风电发电量1.13万亿千瓦时，同比增长13%;全国风电平均利用率94%。50增速(数据来源：国家统计局)(三)风电利用小时数同比下降2025年，全国6000千瓦及以上电厂风电利用小时数1979小时，比2024年下降148小时。885800据电力行业规划研究与监测预警中心数据，2025年，全国风电平均利用率94.3%,比2024年下滑1.9个百分点，其四、太阳能发电(一)太阳能发电装机突破12亿千瓦2025年，全国太阳能发电新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%,其中集中式光伏新增1.64亿千瓦，分布式光伏新增1.53亿千瓦。截至2025年12月，全国太阳能发电装机容量达到12亿千瓦，同比增长35%,其中集中式光伏6.7亿千瓦，分布式光伏5.3亿千瓦。2535648202535648202174755.39 20.4 8875445.4876313171452533.66新增装机—累计装机增速(二)光伏发电量突破1.1万亿千瓦时单位:单位:0发电量(三)太阳能发电利用小时数同比下滑2025年，全国6000千瓦及以上电厂并网太阳能发电1088小时，同比降低113小时。平均利用率为94.8%,比2024年下降2个百分点。其中，上海、浙江、福建、五、核电(一)核电连续4年核准机组数量超过10台截至2025年底，我国运行核电机组共59台(不含台湾地区),装机容量为6248万千瓦，同比增长2.7%。2025年，全国新核准核电项目5个，包括浙江三门三期工程、福建霞浦压水堆1、2号机组、山东海阳三期工程、广西防城港核1台核电机组首次投入运行，为漳州2号机组，装机容量121.2万千瓦。0累计装机新增装机—累计装机增速7203923406.81124099.1521850(二)核电发电量同比上升7.6%2025年，全国运行核电机组累计发电量4852.3亿千瓦时，比2024年上升了单位:%单位:%发电量增速50(三)核电利用小时数刷新历史纪录2025年，核电设备利用小时数为7809小时，同比提高126小时，刷新历史(一)生物质发电装机稳定增长2025年，全国生物质发电新增装机151万千瓦。截至2025年12月，全国生物质发电装机容量达到4743万千瓦，同比增长3%。5030累计装机新增装机—累计装机增速543 47326.6(数据来源：国家能源局)(二)生物质发电量增速回升生物质发电量2247亿千瓦时，同比增长7%。0182490607(一)推动新能源项目全面进入市场化阶段近十余年来，我国风电、太阳能发电装机快速增长，并在2024年累计装机问题日益凸出，对电网安全有序运行造成影响。2025年6月，伴随新增新能源2025年2月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》明确，2025年6月1日起投产的新能源增量项目，上网电量全面进入电力市场。2025年11月，国家发展改按照文件要求，截至2025年底，全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵(二)引导新能源发展实现规模化消纳7月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于2025年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》明确，2025年可再生能源电力消纳责任权重不再转移至2026年；绿证成为完成情况核算主要凭证，电解铝行业开始接受导意见》明确，到2030年，满足全国每年新增2亿千瓦以上新能源合理消纳需求；到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源在全国范(三)加快推进新能源集成融合发展极推动新能源多元化非电利用，到2030年集成融合发展成为新能源发展的重要(四)不断完善绿色能源消费机制2027年绿证市场交易制度基本完善、2030年绿证市场制度体系进一步健全，并个、其中可交易绿证18.93亿个，交易绿证9.30亿个、其中绿色电力交易绿证(五)进一步明确核电工程定额管理制度2025年，国家能源局多措并举加强核电工程定额管理，规范核电建设市场(六)进一步明确抽水蓄能开发建设管理要求(七)推动分布式光伏高质量发展2025年，国家能源局等部门密集出台系列核心文件，持续加大分布式光伏4月，国家能源局发布《<分布式光伏发电开发建(八)持续深化废旧风电光伏设备处理工作远达环保工程有限公司上海电气风电集团股份有限公司等12家企业，联合打造成熟机制。据行业预测，到2030年我国将有超过3万台风电机组退役，产生的第七章储能发展一、储能市场(一)储能累计装机规模占全球比重超四成2025年，伴随《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发技术联盟(CNESA)全球储能数据库不完全统计，截至2025年底，我国已投运电力储能项目累计装机规模达213.3吉瓦，占全球市场总规模的43.0%,继续领先全球，同比增长54.7%。其中，新型储能累计装机规模达到144.7吉瓦，占国储能市场中的占比达到51.9%。0装机规模增速(数据来源：CNESA全球储能数据库)熔融盐储熔融盐储热锂离子电池新型储能飞轮储能压缩空气超级电容、钠系及其他抽水蓄能铅蓄电池(二)储能招标采购市场集中度提升根据CNESA全球储能数据库不完全统计，2025年我国共发布2594条招标信息和2210条中标信息。其中，招标市场方面，电池系统、储能系统和EPC的招标量同比分别增长47%、21%和74%。共有505家企业发布储能系统招标公告，企业数量同比下降15%;共有1098家企业发布EPC招采公告，企业数量同比增长8%。从市场集中度看，排名前15储能系统招标单位的采购量(不含集采/框采)占储能系统总招标规模的48.4%,同比增长6.9%,招标需求进一步集中。电池系统储能系统■能量规模(吉瓦时)功率规模(吉瓦)图7-32025年EPC、储能系统和电池系统招标规模情况中标方面，2025年储能系统中标企业273家，排名前15企业中标规模(不含集采/框采)占储能系统总中标规模的59%,同比提升2%;EPC中标企业655聚集，前15企业中标规模达21.5%。中标价格