汽车行业海外销量点评：5-6月海外销量同比增长新能源景气延续

目 录一、行业：销量、率运费 5（一）全轻车量 5（二）全新源销量 6（三）主汇率 7（四）运费 7二、市场竞争 8（一）全格局 8（二）全新源局 9三、汽车及零部件司口情况 10图表目录图表1：球型月销量同增（辆，%） 5图表2：外型月销量同增（辆，%） 5图表3：洲型月销量同增（辆，%） 5图表4：联轻车量及比速万，%） 5图表5：美型月销量同增（辆，%） 5图表6：国型月销量同增（辆，%） 5图表7：球能车度销及比速万，%） 6图表8：外能车度销及比速万，%） 6图表9：洲能车度销及比速万，%） 6图表10：独体能月度量同增（辆，%） 6图表北新源度销及比速万，%） 6图表12：中新源度销及比速万，%） 6图表13：中价美人民下行 7图表14：中价欧人民下行 7图表15：CCFI（中口集箱价数上行 7图表16：全销前企月份变前1-5名，至2026年6月） 8图表17：全销前企月份变前6-10名，至2026年6月） 8图表18：全新源前十企度额化前1-5名截至2026年6月） 9图表19：全新源前十企度额化前6-10名截至2026年6月） 9图表20：国汽制出口货月增（%） 10图表21：国狭乘月度口同增（%） 10图表22：A股外收比10%以的车部公司至202510一、行业：销量、汇率、运费（一）全球轻型车销量图表1：全球轻型车月销量及同比增速（辆，%） 图表2：海外轻型车月销量及同比增速（辆，%）0

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年2025年 2026年 25YOY 26YOY702702

0

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年532025年 2026年 25YOY 26YOY531月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

20%15%10%5%0%-5%arklines、华创证券 arklines、华创证券图表3：欧洲轻型车月销量及同比增速（辆，%） 图表4：独联体轻型车量及同比增速（万，%）200

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年2025年 2026年 25YOY 26YOY

2020年 2021年 2022年 2023年 20242025年 2026年 25YOY 26YOY132413

160%163150 18 120%163100 12 80%50 6 40%0 0 0%-50

-61月2月

3月4月

5月6月

7月8月

9月10月11月12月

-40%arklines、华创证券 arklines、华创证券图表5：北美轻型车月销量及同比增速（辆，%） 图表6：中国轻型车月销量及同比增速（辆，%）

2020年 2021年 2022年 2023年 20242025年 2026年 25YOY 26YOY

16680%16660%40%20%

350300250200150100

2020年 2021年 2022年 2023年 20242025年 2026年 25YOY 26YOY

170140%170120%100%80%60%40%0-50

1月2月3月

4月5月6月

7月8月

9月10月11月12月

0%-20%

0

1月2月3月

4月5月

6月7月8月

9月10月11月12月

20%0%-20%arklines、华创证券 arklines、华创证券（二）全球新能源车销量图表7：全球新能源车月度销量及同比增速（万辆，%）

图表8：海外新能源车月度销量及同比增速（万辆，%）0

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年1822025年 2026年 25YOY 26YOY1821月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

60%50%40%30%20%10%0%-10%

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年2025年 2026年 25YOY 26YOY819081756045301501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

90%75%60%45%30%15%0%arklines、华创证券 arklines、华创证券图表9：欧洲新能源车月度销量及同比增速（万辆，%）

图表10：独联体新能源车月度销量及同比增速（万辆，%）2020年 2021年 2022年 2023年 20242025年 2026年 25YOY 26YOY506050

60%

0.6

2020年 2021年 2022年 2023年 20242025年 2026年 25YOY 26YOY

10.10.50 50%40 40%

0.4

300%30 30%

0.2

150%20 20%10 10%

0.0 0%01月2月3月

4月5月

6月7月8月

0%9月10月11月12月

-0.2

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

-150%arklines、华创证券 arklines、华创证券图表11：北美新能源车月度销量及同比增速（万辆，%）2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

图表12：中国新能源车月度销量及同比增速（万辆，%）2020年 2021年 2022年 2023年 2024年2025年 2026年 25YOY 26YOY2025年 2026年 25YOY 26YOY1125112015105

250%200%150%100%50%

2001601208040

100%80%60%40%20%0 0% 0 0%-51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

-50%

-40

1月2月3月

4月5月

6月7月

8月9月

10月11月12月

-20%arklines、华创证券 arklines、华创证券（三）主要汇率图表13：中间价：美元人民币下行 图表14：中间价：欧元人民币下行7.47.27.07.47.27.06.86.66.46.26.05.85.69.08.58.07.57.06.56.0ind、华创证券截至2026年8月3日 ind、华创证券截至2026年8月3日（四）运费图表15：CCFI（中国出口集装箱运价指数）上行0通部、华创证券，截至2026年7月31日二、市场竞争（一）全球格局图表16：全球销量前十车企月度份额变化（前1-5名，截至2026年6月）14%12%

丰田集团10%

大众集团8%现代起亚6%4% 比亚迪2%Stellantis0%arklines、华创证券图表17：全球销量前十车企月度份额变化（前6-10名，截至2026年6月）10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%arklines、华创证券

（二）全球新能源格局图表18：全球新能源销量前十车企月度份额变化（前1-5名，截至2026年6月）

比亚迪20%

吉利控股15% 特斯拉10%

上汽自主5%0%arklines、华创证券

奇瑞集团图表19：全球新能源销量前十车企月度份额变化（前6-10名，截至2026年6月）10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%arklines、华创证券

三、汽车及零部件公司出口情况图表20：国内汽车制造出口交货值月度增（%） 图表21：国内狭义乘用月度出口及同比增（%）狭义乘用车出口（万辆） 增速（%）95 250%75 200%55 150%35 50%15 0%2015/042016/042015/042016/042017/042018/042019/042020/042021/042022/042023/042024/042025/042026/04计局、华创证券（截至2026年6月） 汽协、华创证券（截至2026年6月）图表22：A股海外营收占比10%以上的汽车零部件公司（截至2025年）排序企业2019202020212022202320242025排序企业20192020202120222023202420251冠盛股份94%92%92%91%89%85%92%71福赛科技1%6%10%9%11%23%34%2森麒麟97%93%87%88%87%89%91%72科博达33%30%33%32%32%33%33%3跃岭股份84%76%83%90%82%89%90%73郑煤机39%31%32%32%35%32%32%4通用股份14%26%42%63%73%81%86%74豪恩汽电16%25%28%32%35%35%32%5正裕工业84%84%85%83%82%82%86%75模塑科技12%20%25%23%24%28%31%6岱美股份82%80%79%82%84%85%85%76奥福环保19%9%13%31%23%28%31%7金麒麟89%87%90%93%89%87%83%77合力科技15%15%16%20%22%19%31%8万通智控72%73%82%88%82%80%80%78三联锻造14%14%19%22%29%32%30%9东利机械86%83%75%79%76%82%80%79隆基机械60%49%52%53%43%44%29%10赛轮轮胎70%71%72%78%74%75%77%80精锻科技27%24%31%33%32%28%28%11均胜电子77%75%75%76%76%74%72%81德迈仕29%24%25%28%29%28%28%12道通科技61%58%61%64%68%70%71%82今飞凯达37%39%43%34%28%21%27%13斯菱股份45%60%65%70%69%68%71%83云意电气20%18%20%24%28%28%27%14申达股份79%79%68%72%68%70%70%84南方精工34%29%26%28%27%28%27%15迪生力97%97%78%46%53%72%69%85铭科精技25%30%27%34%36%34%27%16德尔股份69%72%70%75%74%74%68%86蓝黛科技37%53%32%28%23%27%27%17海泰科48%61%69%62%75%61%66%87雷迪克31%31%32%35%33%33%26%18绿通科技61%75%86%92%88%85%65%88华峰铝业30%29%29%32%29%30%26%19神驰机电61%62%62%65%65%68%62%89宁波方正45%41%55%40%47%28%26%20青岛双星39%28%36%51%54%58%60%90星源卓镁67%60%51%43%28%30%25%21日上集团33%25%29%31%35%46%59%91立中集团55%22%18%25%25%23%25%22三角轮胎55%53%55%61%60%59%59%92潍柴重机11%10%10%13%16%27%25%23派生科技41%37%46%54%56%54%58%93奥特佳22%28%28%23%30%27%24%24索菱股份35%45%35%52%64%75%57%94渤海汽车53%49%52%56%56%44%24%25科华控股53%56%57%60%68%59%56%95道明光学23%19%23%25%25%26%23%26飞龙股份44%43%50%53%53%60%55%96中原内配44%31%29%40%31%26%23%27潍柴动力41%35%42%54%53%56%53%97瑞玛精密42%37%39%33%32%26%23%28新坐标18%17%28%28%34%43%51%98双环传动15%12%14%14%14%15%23%29联诚精密40%31%38%52%56%53%50%99腾龙股份23%21%23%23%22%20%22%30威唐工业70%75%54%49%41%47%50%100新泉股份0%3%5%9%7%8%22%31继峰股份79%74%74%76%68%59%50%101拓普集团21%25%24%28%29%23%21%32锡南科技38%35%44%53%44%47%50%102银轮股份23%18%19%24%22%22%21%33爱柯迪70%66%64%59%54%51%49%103维科精密19%18%20%21%23%22%21%34香山股份72%72%60%56%52%53%49%104铁流股份32%25%28%22%22%24%21%35玲珑轮胎51%45%45%48%47%49%48%105精进电动12%36%22%27%47%28%21%36襄阳轴承36%38%46%53%52%51%48%106天润工业11%6%11%20%20%18%20%37万丰奥威51%56%55%54%53%49%48%107合兴股份18%18%18%18%20%20%20%38宗申动力45%53%53%53%45%48%47%108阿尔特1%0%11%4%4%11%19%39路畅科技17%11%17%21%21%35%47%109光洋股份7%5%11%10%10%14%18%40超达装备47%45%40%36%33%43%47%110A15%16%17%15%18%15%18%41浙江荣泰36%26%35%40%41%50%47%111华域汽车21%19%18%18%18%19%18%42风神股份37%32%35%51%47%47%47%112英搏尔1%0%0%0%2%5%18%43贵州轮胎18%19%27%33%36%41%46%113长春一东3%3%3%7%18%19%18%44福耀玻璃48%45%47%46%45%45%46%114泉峰汽车21%26%26%25%23%18%17%45登云股份55%37%36%45%42%35%46%115广东鸿图20%17%17%19%17%18%17%46天普股份37%40%38%37%46%47%45%116美力科技6%5%7%6%8%10%17%47蠡湖股份65%53%39%49%44%44%44%117天龙股份14%16%17%19%17%17%16%48五洲新春39%36%35%43%45%44%43%118中捷精工11%7%9%9%13%13%16%49晋拓股份30%27%26%31%36%41%43%119骆驼股份3%5%8%10%10%15%16%50中鼎股份67%60%55%53%53%48%43%120金固股份29%17%20%24%24%19%16%51上海汽配26%24%23%24%30%42%43%121天汽模19%14%10%22%17%16%15%52旭升集团76%63%43%43%42%43%43%122三维股份16%16%15%16%17%13%15%53亚普股份33%31%35%38%39%38%42%123湘油泵18%13%18%22%19%17%14%54正强股份45%41%44%47%44%41%41%124宁波华翔19%16%13%13%20%21%14%55保隆科技71%65%62%55%51%45%40%125天成自控31%11%26%26%22%16%14%56宏鑫科技29%32%34%40%39%37%40%126华阳集团30%29%29%27%23%15%14%57东箭科技67%66%68%47%43%40%40%127凌云股份9%13%15%16%18%16%13%58华培动力61%48%40%40%35%34%39%128威孚高科3%2%3%6%14%13%12%59恒帅股份47%48%45%41%37%39%39%129华懋科技1%5%7%7%9%10%12%60文灿股份30%46%53%51%55%40%39%130伯特利15%19%16%