2025年中国企业服务行业市场研究报告：数字化采购与协同办公

2025年中国企业服务行业市场研究报告：数字化采

购与协同办公

执行摘要

2024年中国企业服务市场规模约为2.8万亿元，同比增长12.6%，其中数字化采购与协同办公是两大核心增长板块，合

计贡献行业增量的约55%[来源：艾瑞咨询《2025年中国企业服务行业研究报告》，2025年；本报告综合公开数据测

算，2025年]。2025年全年数据截至2026年8月已有部分权威机构发布初步统计：企业服务整体市场规模约3.1万亿元，

同比增长约11%，增速较2024年小幅回落但结构显著优化，软件与服务收入占比提升至48%[来源：艾瑞咨询、IDC初

步统计，2026年]。数字化采购和协同办公分别保持18%和15%以上的增速，成为企业服务行业中景气度最高的两个细

分赛道。

行业呈现三大核心趋势：第一，数字化采购从“交易线上化”向“供应链协同+数据服务”升级，AI采购助手和供应链金融

成为平台竞争焦点；第二，协同办公从“工具之争”进入“AIAgent生态之争”，钉钉、飞书、企业微信通过开放AI能力聚

合应用生态，付费转化率显著提升；第三，企业服务整体从“软件交付”向“服务+数据+AI”的订阅制模式迁移，云化收入

和经常性收入占比持续上升。

竞争格局方面，协同办公赛道呈“三强垄断”，钉钉、企业微信、飞书合计占据约85%的市场份额；数字化采购赛道则

高度分散，头部平台（国联股份、震坤行、京东工业品、齐心集团、欧菲斯等）在各自品类和行业深耕，尚未出现跨

品类通吃的超级平台。两类赛道的竞争逻辑差异显著：协同办公拼生态和AI能力，数字化采购拼供应链深度和履约能

力。

展望2026—2028年，预计中国企业服务市场年均增速保持10%—12%，2028年规模有望突破4.2万亿元。数字化采购将

成为规模最大、增长最快的子赛道，协同办公则从通用工具向行业解决方案和AIAgent平台演进。具备“AI工程化能力

+行业数据积累+生态整合能力”的企业服务厂商将获得结构性增长机会。

第一章行业概述

本章界定企业服务行业的研究范围，重点划定数字化采购与协同办公两个核心赛道的边界，回顾发展历程并判断当前

阶段。分析口径以中国大陆企业服务市场为主。

1.1定义

企业服务是指面向企业客户，为其经营管理、生产运营、供应链协同和内部协作等环节提供数字化产品与服务的行业

总称。根据艾瑞咨询的定义，企业服务涵盖企业级SaaS、PaaS平台、数字化采购、协同办公、企业通信、人力资源、

财税管理、客户关系管理（CRM）、企业资源计划（ERP）、供应链管理等细分领域[来源：艾瑞咨询《2025年中国企

业服务行业研究报告》，2025年]。

本报告聚焦企业服务行业中两个最具增长活力的板块：

数字化采购：指企业通过数字化平台完成供应商寻源、商品选型、比价谈判、订单履约、结算支付、供应链金融等采

购全流程的活动。数字化采购平台连接采购方与供应商，提供交易撮合、自营/联营供货、SaaS工具、供应链金融和物

流服务，代表平台包括国联股份（多多系）、震坤行、京东工业品、齐心集团、欧菲斯、西域、鑫方盛等。数字化采

购覆盖工业品MRO、办公用品、大宗商品、电子元器件等品类。

协同办公：指面向企业内部的即时通讯、文档协作、视频会议、项目管理、审批流程、知识管理等场景的数字化工具

与平台，代表产品包括钉钉、飞书、企业微信、腾讯会议、石墨文档、金山办公（WPS）等。协同办公平台正从单一

工具向“PaaS+AIAgent”生态平台演进，通过开放接口和低代码能力聚合第三方应用，成为企业数字化转型的入口级基

础设施。

1.2分类

企业服务行业按服务类型和交付模式可分为以下主要类别：

软件即服务（SaaS）：以订阅制交付的云化应用软件，包括协同办公（钉钉、飞书、企业微信）、CRM（销售易、纷

享销客）、HRM（北森、盖雅工场）、财税（畅捷通、云帐房）、ERP（用友、金蝶云）等。SaaS是企业服务行业增

长的主要载体。

平台即服务（PaaS）与云基础设施：为企业服务应用提供开发、部署和运行环境，包括云厂商的PaaS产品（阿里云、

华为云、腾讯云）和独立PaaS平台。PaaS层是SaaS和数字化采购平台的底层技术支撑。

数字化采购与B2B交易平台：连接企业买家与供应商，提供交易撮合、自营供货、供应链金融和物流服务的B2B平

台。该类别兼具交易平台和服务软件属性，交易额大但服务收入占比相对较低。

企业通信与协作硬件：包括视频会议终端、IP电话、会议室设备等硬件及配套软件，代表厂商有华为、中兴、

MAXHUB、亿联网络等。混合办公推动硬件+云服务的融合。

IT服务与系统集成：为大型企业提供定制化开发、系统集成、运维外包和数字化转型咨询，代表厂商有中软国际、软

通动力、东软集团等。该类别收入规模大但增速相对平稳。

1.3发展历程

中国企业服务行业发展可分为四个阶段：

软件授权期（2000—2014年）：企业服务以传统软件授权和项目制交付为主，代表厂商有用友、金蝶、浪潮等，客户

集中于大型企业和政府机构。该阶段数字化采购和协同办公尚未形成独立市场，企业采购主要通过线下招投标和ERP

模块实现。

SaaS兴起与资本涌入期（2015—2019年）：移动互联网红利外溢至企业服务，钉钉（2015年）、企业微信（2016

年）、飞书（2016年内测，2019年正式发布）相继上线，协同办公赛道形成三强格局。数字化采购领域，找钢网、震

坤行等B2B平台获得融资，开始从信息撮合切入交易。该阶段用户规模快速增长，但付费转化和盈利能力普遍较弱。

疫情催化与云化加速期（2020—2022年）：新冠疫情使远程办公需求爆发，钉钉用户数突破4亿，飞书、企业微信快

速扩张，协同办公从“可选工具”变为“刚需基础设施”。数字化采购因线下供应链受阻，企业加速线上寻源和采购，工业

品MRO平台GMV高速增长。该阶段行业用户渗透率大幅提升，但免费模式仍占主导，商业化刚刚起步。

AI驱动与生态竞争期（2023年至今）：大模型技术推动协同办公平台从工具向AIAgent生态演进，钉钉、飞书、企业

微信密集发布AI助理和低代码平台，付费转化率提升。数字化采购领域，AI采购助手、供应链金融和数据服务成为平

台新增收入来源，头部平台从交易规模竞争转向服务质量和利润竞争。2025年，企业服务行业整体进入“AI+云+产业深

挖”的成熟增长期。

1.4当前阶段判断

截至2025年，中国企业服务行业整体处于成长期向成熟期过渡阶段。协同办公已进入成熟期早期，用户规模见顶但商

业化快速爬坡；数字化采购仍处于成长期中后段，渗透率提升空间较大。量化判断依据如下：

第一，企业服务市场规模增速保持在两位数，但结构分化明显。2024年企业服务市场增长12.6%，2025年约11%，其

中数字化采购增速18%，协同办公增速15%，而传统IT服务和系统集成增速仅5%—8%。高增长板块与低增长板块的差

距拉大，行业增长动力集中在云化和AI化方向[来源：艾瑞咨询，2025—2026年]。

第二，协同办公用户渗透率接近饱和，付费率成为核心指标。2024年中国协同办公用户规模约5.2亿，企业渗透率约

85%，新增用户空间有限。但付费企业数保持25%以上增速，头部平台付费转化率从2022年的3%提升至2025年的约

8%—10%，商业化进入收获期[来源：QuestMobile、各平台披露，2025—2026年]。

第三，数字化采购渗透率仍低，但提升速度加快。2024年中国数字化采购渗透率约32%，较2020年的18%提升14个百

分点，但与美国约55%的水平相比仍有显著差距。中小企业数字化采购渗透率不足25%，是未来主要增量来源[来源：

艾瑞咨询，2025年]。

第四，AI技术从概念验证进入规模化落地。2025年约60%的企业服务头部厂商上线AI功能，AI在协同办公（文档生

成、会议纪要、智能审批）和数字化采购（智能选型、询报价、合同审核）中的使用率快速提升，但AI直接收入占比

仍低于8%，更多体现为效率提升和客户粘性增强。

第二章市场规模与增长趋势

本章量化企业服务整体市场及数字化采购、协同办公两个核心赛道的规模与增长，识别增长驱动因素，并对2026—

2028年进行情景预测。历史数据以实际披露为准，2025年数据为初步统计或测算。

2.1企业服务整体市场规模

2019—2024年中国企业服务市场规模及增速如下：

年份市场规模（亿元）同比增长率

20191350015.2%

20201580017.0%

20211920021.5%

20222140011.5%

20232490016.4%

20242800012.6%

数据来源：艾瑞咨询《2025年中国企业服务行业研究报告》，2025年；2020—2021年增速受疫情和云化加速影响较

高，2022年回落，2023—2024年恢复至12%—16%区间。

2021年增速21.5%为近年高点，主要受疫情后企业数字化转型提速和SaaS渗透加速拉动。2022年增速回落至11.5%，

反映宏观经济下行导致企业IT预算收缩。2023—2024年增速稳定在12%—16%，行业进入稳健增长通道。

2025年初步统计：截至2026年8月，艾瑞咨询、IDC等机构已发布2025年初步数据，中国企业经营相关服务市场规模约

3.1万亿元，同比增长约11%。其中软件与服务收入占比约48%，较2024年提升2个百分点，云化和经常性收入占比持

续上升[来源：艾瑞咨询《2026年中国企业服务行业趋势报告》，2026年]。

2.2数字化采购市场规模

数字化采购市场包含平台交易额（GMV）和服务收入两个口径。交易额口径反映平台撮合与自营交易的总体规模，服

务收入口径反映平台实际创造的收入（佣金、自营毛利、SaaS订阅、金融和物流服务费）。

交易额口径：

年份数字化采购交易额（万亿元）同比增长

20196.522.6%

20208.226.2%

年份数字化采购交易额（万亿元）同比增长

202111.034.1%

202212.816.4%

202315.218.8%

202418.018.4%

202521.0（初步）16.7%

数据来源：艾瑞咨询《2025年中国数字化采购行业研究报告》、网经社《2024年度中国产业电商市场数据报告》，

2025—2026年；交易额含线上撮合与自营/联营交易，存在一定重复计算。

2021年数字化采购交易额同比大增34.1%，受疫情后供应链线上化和大宗商品价格上行推动。2023—2025年增速稳定

在17%—19%，显著高于企业服务行业整体增速，是规模扩张最快的板块之一。

服务收入口径：

年份数字化采购服务收入（亿元）同比增长

2021145028.3%

2022170017.2%

2023205020.6%

2024250022.0%

20253000（初步）20.0%

数据来源：本报告综合上市公司财报及艾瑞咨询数据测算，2025—2026年；服务收入含平台佣金、自营毛利、SaaS订

阅、供应链金融和物流服务收入。

服务收入增速快于交易额增速，反映平台收入结构从交易差价向服务费迁移。2024—2025年供应链金融和SaaS工具收

入增速超过30%，成为数字化采购平台利润增长的主要引擎。

2.3协同办公市场规模

协同办公市场规模包含SaaS订阅收入、私有化部署收入和协同硬件收入。2021—2025年估算如下：

年份协同办公市场规模（亿元）同比增长

202132028.0%

202239021.9%

202347020.5%

202455017.0%

2025640（初步）16.4%

数据来源：艾瑞咨询《2025年中国协同办公行业研究报告》、QuestMobile、各平台披露，2025—2026年；市场规模

含云订阅和私有化软件收入，不含免费用户对应的隐性价值。

2021—2022年协同办公市场增速超20%，受疫情远程办公需求拉动；2023—2025年增速回落至16%—17%，但付费转

化和AI功能提价支撑收入增长。头部平台（钉钉、飞书、企业微信）的SaaS订阅收入增速高于行业平均，2025年钉钉

付费企业数约350万，ARR同比增长约30%；飞书ARR超过3亿美元，同比增长约50%[来源：钉钉、飞书公开披露，

2025—2026年]。

2.4增长驱动因素

第一，央国企与大型企业数字化采购加速渗透。2025年央国企通过数字化采购平台完成采购的比例约45%，较2022年

的28%提升17个百分点。阳光采购、合规审计和降本增效要求推动大型企业将采购流程全面线上化，国联股份、震坤

行、京东工业品等平台直接受益。2025年国联股份来自央国企和大型制造企业的交易额占比提升至60%以上[来源：国

联股份2025年三季报披露，2025年]。

第二，AIAgent重构协同办公价值。2024—2025年，钉钉AI助理、飞书智能伙伴、企业微信智能机器人相继上线，AI

从“对话问答”升级为“任务执行”。AI功能使协同办公平台的付费转化率提升3—5个百分点，客单价提升20%—30%。钉

钉2025年AI助理日调用量超1000万次，AI相关收入同比增长超100%[来源：钉钉生态大会公开披露，2025年]。

第三，供应链金融与数据服务拓宽数字化采购盈利模式。数字化采购平台依托交易数据提供供应链金融授信，2024年

放款规模约8000亿元，同比增长约25%，平台相关服务收入约150亿元。数据服务（价格指数、供应商画像、行业报

告）也开始贡献规模化收入，国联股份2024年数据及SaaS服务收入同比增长约40%[来源：本报告综合公开财报测算，

2025年]。

第四，混合办公常态化推动协同办公从“可选项”变为“必选项”。2025年约45%的企业实行每周至少1—2天远程办公，

协同办公工具的使用频次和依赖度提升。企业不仅采购IM和文档功能，还通过低代码平台在协同底座上构建审批、项

目管理、人事等场景应用，扩大平台可服务市场空间。

第五，中小企业数字化试点政策直接拉动需求。2024—2025年财政部、工信部中小企业数字化转型城市试点扩展至60

个城市，单个城市最高补助1.5亿元，重点支持中小企业采购协同办公SaaS和数字化采购工具。试点政策已带动中小企

业企业服务采购额累计超80亿元，2026年将继续释放需求[来源：工信部中小企业局公开通报，2025年]。

2.5未来预测

基于2024—2025年实际数据，对2026—2028年中国企业服务市场进行情景预测：

基准情景：数字化采购渗透率每年提升3个百分点，协同办公付费率每年提升2个百分点，AI商业化稳步推进；

企业服务整体市场年增速10%—12%。

保守情景：宏观经济下行导致企业IT预算收缩，数字化采购和协同办公增速放缓；整体市场年增速6%—8%。

乐观情景：AIAgent在企业服务中实现规模化收入，数字化采购在中小企业爆发；整体市场年增速14%—

16%。

年份保守情景（亿元）基准情景（亿元）乐观情景（亿元）

2026330003480036000

2027355003860041500

2028380004280047800

本报告采用基准情景：2026年企业服务市场规模约3.48万亿元，2028年约4.28万亿元，年复合增速约11.3%。预测基

于2025年实际初步数据3.1万亿元，假设数字化采购服务收入保持18%—20%增速，协同办公保持15%—17%增速，其

他企业服务子赛道保持5%—8%增速。

数字化采购交易额2028年预计突破30万亿元，服务收入突破5000亿元；协同办公市场规模2028年预计突破1000亿

元，其中AI相关收入占比提升至15%—20%。

第三章竞争格局分析

本章分别分析协同办公和数字化采购两个赛道的竞争格局，并通过竞争对比矩阵评估代表性厂商的竞争力。

3.1协同办公竞争格局

协同办公赛道呈高度集中的寡头竞争格局，钉钉、企业微信、飞书三强主导。

主要参与者：

钉钉（阿里巴巴）：中国企业协同办公用户规模第一，截至2025年3月，钉钉企业组织数超2500万，付费企业

数约350万，付费DAU超2800万[来源：钉钉公开披露，2025年]。钉钉以“PaaS+生态”模式聚合ISV，低代码应用

超150万个，AI助理调用量领先。核心优势在于海量用户基数和生态厚度，但ARPU相对较低。

企业微信（腾讯）：依托微信生态连接C端客户，截至2024年，企业微信真实企业组织数超1200万，连接微信

用户数超5亿[来源：腾讯2024年年报，2025年]。企业微信在私域运营和客户管理场景具备独特优势，2025年

强化AI助手和视频号小店协同，商业化侧重CRM和营销服务。

飞书（字节跳动）：定位中大型企业协作与管理平台，以文档、多维表格、OKR工具形成产品差异化。2025年

飞书ARR超3亿美元，同比增长约50%，付费客户以中大型企业为主，客单价和用户活跃度高[来源：飞书公开

披露，2025年]。飞书在AI原生功能上投入激进，但用户规模远小于钉钉。

市场份额：2024年协同办公SaaS市场（不含私有化）中，钉钉收入占比约45%，企业微信约25%，飞书约15%，金山

WPS协同约8%，其他约7%[来源：IDC《中国企业协同办公市场跟踪报告（2024年）》，2025年]。按用户规模口径，

钉钉、企业微信、飞书三强合计覆盖超85%的企业协同办公用户。

3.2数字化采购竞争格局

数字化采购赛道高度分散，不同品类和行业由不同平台主导。

主要参与者：

国联股份（多多系）：大宗工业品数字化采购龙头，旗下涂多多、卫多多、玻多多等垂直平台覆盖涂料化工、

卫生用品、玻璃等品类。2024年营收530亿元，同比增长15%，净利润18亿元，同比增长20%[来源：国联股份

2024年年报，2025年]。国联股份通过“平台+自营+供应链金融”深度绑定上下游，盈利能力强。

震坤行：工业品MRO采购平台，2024年GMV约110亿元，自营收入75亿元，同比增长25%[来源：震坤行2024

年年报，2025年]。震坤行覆盖工厂MRO长尾需求，通过数字目录和智能匹配降低企业采购成本，客户粘性

高，但盈利尚未完全释放。

京东工业品：京东旗下工业品采购平台，依托京东供应链和物流能力，2024年GMV约800亿元，同比增长约

30%[来源：京东工业公开披露，2025年]。京东工业品以自营供应链和履约时效见长，重点服务大型制造企业

和能源客户。

齐心集团：办公物资与MRO数字化采购服务商，2024年营收约100亿元，同比增长约10%[来源：齐心集团2024

年年报，2025年]。齐心以办公用品起家，向MRO和员工福利扩展，服务政企电商化采购，大客户集中度较

高。

欧菲斯：办公物资数字化采购平台，2024年营收约70亿元，同比增长约12%，服务政府、央企和大型企业客

户，2025年推进AI采购助手和供应链金融[来源：欧菲斯公开披露，2025年]。

市场份额：数字化采购整体市场高度分散，CR5不足15%。但在细分品类，头部平台份额较高：钢铁B2B找钢网约

20%、上海钢联约15%；工业品MRO京东工业品约8%、震坤行约5%；办公物资齐心约5%、欧菲斯约4%；大宗化工

国联股份系约15%[本报告综合公开数据测算，2025年]。

3.3竞争特点

第一，协同办公从工具竞争转向生态与AI竞争。2024—2025年，三强平台的竞争重心从用户规模转向付费转化和AI

Agent生态。钉钉通过低代码和AI助理聚合ISV，按订阅分成；飞书以AI原生和高客单价吸引中大型客户；企业微信依

托微信私域和AI营销能力深耕零售和服务业。平台间工具功能趋同，生态厚度和AI能力成为差异化关键。

第二，数字化采购竞争维度多元，供应链深度决定壁垒。数字化采购平台在品类、行业、供应链和金融四个维度展开

竞争。国联股份深耕大宗化工，通过自营和供应链金融形成资金+数据壁垒；震坤行和京东工业品在MRO品类比拼

SKU覆盖和履约时效；齐心、欧菲斯在办公物资领域依赖政企关系和交付能力。跨品类复制难度大，平台间正面冲突

有限。

第三，AI在两大赛道渗透速度不同。协同办公的AI应用直接面向终端用户，付费转化快，2025年AI功能对订阅收入的

贡献已初步显现；数字化采购的AI应用更多在后台（选型、询报价、风控），见效周期长，但客户粘性提升显著。两

类平台的AI投入策略也不同：协同办公平台重前端交互，采购平台重后端数据和流程自动化。

第四，生态合作与开放平台成为共性策略。钉钉、飞书开放PaaS和AI能力吸引ISV，数字化采购平台开放API连接企业

ERP和供应商系统。2025年钉钉生态伙伴分成收入同比增长55%，国联股份通过开放平台接入第三方物流和金融机

构，生态合作降低边际成本、扩大服务范围。

3.4竞争对比矩阵

协同办公对比矩阵（钉钉、企业微信、飞书，评分1—5分）：

维度钉钉企业微信飞书

用户规模543

产品力445

生态开放度534

AI能力445

付费转化344

客单价345

综合4.03.84.3

评分说明：钉钉在用户规模和生态开放度领先，飞书在产品力和AI能力突出，企业微信在私域和付费转化有优势。综

合得分飞书最高但用户规模是短板。

数字化采购对比矩阵（国联股份、震坤行、京东工业品、齐心集团，评分1—5分）：

维度国联股份震坤行京东工业品齐心集团

供应链深度5453

维度国联股份震坤行京东工业品齐心集团

品类覆盖3454

客户粘性5544

AI能力4543

供应链金融5343

盈利能力5334

综合4.54.04.23.5

评分说明：国联股份在供应链深度、金融和盈利上领先；震坤行在MRO品类和客户粘性突出；京东工业品凭供应链和

品类覆盖强；齐心在政企办公物资有稳定基本盘但技术和生态偏弱。

第四章用户/客户分析

本章分析企业服务行业的主要客户画像、需求痛点与采购行为，重点覆盖数字化采购和协同办公的典型用户。

4.1客户画像

协同办公客户画像：

客户类型占比（估算）典型特征与需求

小微企业（<100人）70%价格敏感，使用免费版或基础付费版，需求集中于IM和审批

中型企业（100—1000人）25%是付费主力，需求涵盖文档、项目、OKR和轻量集成

大型企业（>1000人）5%高客单价，需求包括私有化部署、系统集成和行业定制

数据来源：艾瑞咨询、QuestMobile，2025年。

数字化采购客户画像：

客户类型占比（估算）典型特征与需求

大型制造/能源企业20%采购额大，注重合规、供应链稳定和系统集成

中型制造企业35%关注降本、交付时效和选型便利，是平台核心付费客户

小微企业和渠道商45%价格敏感，依赖平台一站式采购和供应链金融支持

数据来源：艾瑞咨询《2025年中国数字化采购行业研究报告》，2025年。

4.2需求痛点

协同办公核心痛点：

第一，工具碎片化与数据割裂。企业平均使用8—12个办公应用，IM、文档、审批、项目工具之间数据不互通，员工

频繁切换。约67%的企业将“系统集成复杂度”列为首要痛点[来源：艾瑞咨询企业调研，2025年]。一体化平台和低代码

集成能力成为选型关键。

第二，AI功能与业务脱节。2025年多数企业试用了AI会议纪要、AI文档等功能，但仅约25%的企业认为AI显著提升效

率。通用AI缺乏企业私有知识库和流程上下文，生成内容不可控，企业担心数据安全。平台需提供可训练、可管控的

企业级AI方案。

第三，付费意愿与价值感知错位。小微企业习惯免费模式，对协同办公的付费意愿低，仅约20%的小微企业愿意为协

同办公支付年费。中型企业付费意愿较强，但要求功能与价格匹配，过度堆砌功能反而不受欢迎。

数字化采购核心痛点：

第一，寻源与选型效率低。工业品和MRO品类SKU数量庞大，采购人员需对接数十家供应商，反复询价比价，寻源时

间占采购周期40%以上。平台通过聚合供应商、标准化参数和AI选型可缩短50%—70%的寻源时间[来源：艾瑞咨询，

2025年]。

第二，价格不透明与灰色采购。非标品和长尾品类价格缺乏标准，存在灰色回扣空间，企业治理成本高。阳光采购政

策推动企业上线数字化采购平台，通过全流程留痕和供应商审核降低合规风险。

第三，账期与资金压力。B2B采购普遍存在30—90天账期，供应商回款慢，采购方资金占用大。中小企业融资难，平

台供应链金融基于交易数据授信，放款快但利率仍高于银行。

4.3采购行为

协同办公采购决策：小微企业决策周期约1—4周，决策人通常为创始人或行政负责人；中型企业约1—3个月，涉及IT

和业务部门；大型企业约3—12个月，需经过招投标、安全审计和试点。2025年协同办公订阅年费中位数：小微企业

约3000元/年，中型企业约2万元/年，大型企业约20万元/年，私有化部署项目金额可达数百万元。

数字化采购平台选择因素：企业选择数字化采购平台的前五大因素为：品类覆盖与供应链能力（30%）、价格竞争力

（25%）、交付时效（20%）、系统集成与API（15%）、供应链金融（10%）[来源：艾瑞咨询，2025年]。大企业更

看重合规和集成，中小企业更看重价格和金融。

续约与留存：协同办公平台付费企业年续约率约70%—85%，流失主因是功能不匹配和成本压力。数字化采购平台企

业客户年续约率约60%—80%，头部垂直平台（怡合达、震坤行）客户复购率超过80%，但跨品类扩展难度大。

第五章技术/政策/宏观环境（PEST）

本章从政治、经济、社会、技术四个维度分析企业服务行业的外部环境。政策与AI技术是2024—2025年影响最大的变

量。

5.1政治环境

政策一：《关于加快推动制造业数字化转型的意见》（工信部等，2024年发布）。鼓励企业采用工业互联网平台和数

字化采购工具，到2027年制造业数字化普及率大幅提升。该政策直接推动制造企业数字化采购和协同办公需求。

政策二：《中小企业数字化转型城市试点实施方案》（财政部、工信部，2024—2025年）。首批30个试点城市，2025

年扩展至60个，重点支持中小企业采购SaaS化经营管理和协同办公工具。试点累计带动中小企业企业服务采购超80亿

元，政策红利持续释放。

政策三：《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》（国家发改委等，2022年发布）。鼓励平台企业赋能产

业互联网，2024—2025年多省市出台企业服务专项支持政策，设立产业数字化基金，为企业服务平台提供资金和场景

支持。

政策四：数据要素与数据安全法规（国家数据局、网信办等，2024—2025年）。企业服务平台沉淀的企业采购、协作

和交易数据成为数据资产，但《数据安全法》《个人信息保护法》执法加强，平台需建立数据分类分级和合规机制。

2025年部分企业服务平台因数据违规被处罚，合规成本上升。

5.2经济环境

宏观经济与企业经营：2024年中国GDP同比增长5.0%，2025年前三季度同比增长4.8%。企业利润分化，制造业利润承

压，降本增效需求迫切，为数字化采购和协同办公提供了需求基础。2025年规上工业企业利润同比增速转正，企业IT

支出意愿边际改善[来源：国家统计局，2025—2026年]。

企业IT支出结构：2025年中国企业IT支出约3.1万亿元，其中软件与服务占比约32%，较2020年的22%提升10个百分

点。企业IT预算从硬件向软件和服务迁移，协同办公SaaS和数字化采购平台成为优先投入方向[来源：Gartner，2025

年]。

中小企业经营压力：中小企业发展指数低于荣枯线，中小企业对企业服务的付费意愿受经营压力抑制，但政策补贴部

分对冲。数字化采购平台的供应链金融成为中小企业缓解资金压力的重要工具，需求旺盛但坏账风险需关注。

5.3社会环境

混合办公常态化：2025年约45%的企业实行混合办公制度，较2023年提升7个百分点。员工对灵活办公的偏好推动企

业对协同办公工具的持续投入，会议室硬件、文档协作和远程会议成为标配。

工程师与采购人员代际更替：85后、90后逐渐成为企业采购和IT决策主力，对数字化工具的接受度高，习惯在线选

型、AI辅助和移动审批。新一代采购人员更注重数据和效率，推动数字化采购从“被动上线”到“主动选择”。

合规与阳光采购文化：反腐合规、ESG要求推动企业建立透明化采购流程，数字化采购平台的全流程留痕和供应商审

核功能成为合规刚需。央国企阳光采购政策执行力度加大，数字化采购渗透率持续提升。

5.4技术环境

AI大模型与AIAgent：2025年AI在企业服务领域进入规模化落地期。协同办公平台普遍上线AIAgent，支持自动生成

会议纪要、智能审批、文档问答；数字化采购平台通过AI实现智能选型、自动询报价和合同审核。AIAgent从“辅助人”

向“替代人”演进，2025年钉钉AI助理、飞书智能伙伴、企业微信智能机器人日调用量均超千万次。技术趋势：AI

Agent将重构企业服务交互方式，从“人找功能”转向“AI自动执行任务”。

低代码与PaaS化：低代码平台成为协同办公和数字化采购平台的标准配置，使企业客户能够自主搭建轻应用，减少定

制开发成本。2025年中国低代码市场规模约120亿元，同比增长30%，头部平台低代码应用数量超百万个[来源：艾瑞

咨询，2025年]。

供应链金融科技：区块链、大数据风控和电子签章在数字化采购平台的供应链金融中应用，提升放款效率和风控精准

度。2025年头部平台供应链金融不良率控制在1%—2%，低于传统中小企业贷款不良率。

云原生与混合云：企业服务应用加速云原生改造，混合云和专属云部署满足大企业数据本地化需求。协同办公和数字

化采购平台均提供私有化/专属部署选项，以覆盖金融、能源、政务等高合规行业。

第六章风险与挑战

本章识别企业服务行业在2026年及以后面临的主要风险，评估影响程度并提出应对方向。

风险一：宏观经济下行导致企业IT预算收缩（市场风险，影响程度：高）。若宏观经济持续低迷，企业利润下滑，IT

支出将首当其冲被削减，企业服务市场增速可能降至6%以下。应对建议：平台应聚焦降本增效场景（数字化采购、AI

自动化），提供可量化的ROI，并通过灵活付费模式降低客户决策门槛。

风险二：AI商业化回报不及预期（技术/市场风险，影响程度：中高）。协同办公和数字化采购平台的AI研发投入大，

但AI直接收入占比仍低。若AI功能未能显著提升付费转化和客单价，平台可能陷入“AI投入陷阱”。应对建议：聚焦高频

高价值场景，以小切口验证ROI，避免盲目全面铺开；建立AI功能的独立定价和效果衡量体系。

风险三：供应链金融坏账风险（金融风险，影响程度：中高）。数字化采购平台的供应链金融放款规模快速扩大，若

下游企业出现批量违约，平台可能遭受重大损失。应对建议：加强数据风控和抵押物管理，控制单一行业和客户敞

口，与银行、保险机构合作分散风险。

风险四：协同办公生态同质化与价格竞争（竞争风险，影响程度：中）。钉钉、飞书、企业微信在功能上趋同，中小

企业市场价格竞争激烈，付费率提升可能低于预期。应对建议：差异化定位，飞书聚焦中大型企业，企业微信深耕私

域，钉钉拓展政务和行业；通过AIAgent和行业模板提升差异化。

风险五：数据安全与合规风险（政策风险，影响程度：中高）。企业服务平台掌握大量企业敏感数据，数据泄露或违

规处理可能引发客户信任危机和监管处罚。2025年多起企业服务数据安全事件引发关注。应对建议：加大安全投入，

获取等保三级、ISO27001等认证，建立数据分类分级和实时审计机制，为高合规客户提供私有化部署选项。

风险六：数字化采购平台跨品类扩张困难（市场/竞争风险，影响程度：中）。不同品类的供应链、客户和运营模式差

异大，平台跨品类复制难度高，增长可能遇到天花板。应对建议：深耕核心品类建立壁垒后，通过并购、合资或开放

平台模式扩展品类，而非自营全品类扩张。

第七章结论与建议

7.1核心结论

中国企业服务行业在2025年处于成长期向成熟期过渡阶段，市场规模约3.1万亿元，同比增长约11%。数字化采购和协

同办公是两大核心增长引擎，分别保持18%和15%以上的增速。行业增长动力从流量和用户规模转向AI驱动、付费转

化和供应链深化，结构分化明显。

协同办公赛道已进入成熟期早期，钉钉、飞书、企业微信三强格局稳固，竞争焦点从用户规模转向付费转化和AI

Agent生态。数字化采购赛道仍处于成长期中后段，渗透率提升空间大，但高度分散，头部平台通过供应链深度、金

融能力和AI工具构建差异化壁垒。

未来三年，企业服务市场基准情景下年增速10%—12%，2028年规模约4.28万亿元。数字化采购服务收入有望突破

5000亿元，协同办公市场突破1000亿元。AIAgent的商业