订单分级与紧急订单审批管理制度

订单分级与紧急订单审批管理制度一、总则（一）为杜绝销售随意宣称“急单”导致生产部门麻木、真急单被延误，建立订单分级管理机制，依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项、第（三）项和《工资支付暂行规定》第十六条，制定本规定。（二）本规定适用于销售部全体业务员、销售经理、销售总监、销售副总，生产计划部全体计划员、计划主管，生产部各车间负责人、班组长，生产经理、分管副总、总经理，以及一切涉及订单申报、审批、排产、执行的人员。（三）本规定所称订单分级，指按交期紧迫程度、客户重要性、订单金额三项指标对每张生产订单进行评分，根据总分划分为A级特急订单、B级加急订单、C级普通订单。任何订单必须先定级，后进入排产流程。（四）A级特急订单必须由销售副总书面签字确认。销售副总未签字的，任何人员不得以“客户等着要”为由要求生产部门优先生产。二、订单分级标准（一）评分维度与分值交期紧迫度满分40分。按订单要求交期日期与申报当日之间天数计算：（1）天数≤3天，得40分。（2）天数4天至7天，得30分。（3）天数8天至14天，得20分。（4）天数≥15天，得10分。客户重要性满分30分。按公司客户等级清单：（1）A类战略客户，得30分。（2）B类重点客户，得20分。（3）C类普通客户，得10分。订单金额满分30分。按订单含税金额计算：（1）≥100万元，得30分。（2）50万元至99.99万元，得20分。（3）20万元至49.99万元，得15分。（4）5万元至19.99万元，得10分。（5）＜5万元，得5分。（二）级别判定总分≥80分，判定为A级特急订单。总分60分至79分，判定为B级加急订单。总分＜60分，判定为C级普通订单。总分相同的，按交期先后排序；交期相同的，按订单金额从高到低排序；订单金额相同的，按客户等级A、B、C排序；客户等级相同的，按订单号升序排序。（三）客户等级清单每年1月15日前由销售总监签字后报生产计划部备案。逾期未报，所有客户按C类计分。客户等级调整必须由销售总监书面提出，分管副总签字审批，其他任何人员口头调整无效。三、订单级别申报与审批（一）C级普通订单申报销售经理在接到客户订单后30分钟内，填写《订单级别申报表》（附件1）基本信息栏，根据本规定第二条计算总分，判定为C级的，在申报表上签字确认后，将申报表交计划员备案。计划员收到C级订单申报表后，核对评分计算是否正确。发现计算错误的，当场退回，销售经理在15分钟内更正。核对无误后，计划员在申报表上签字，按C级订单纳入排产。（二）B级加急订单申报销售经理在接到客户订单后30分钟内，填写《订单级别申报表》基本信息栏，判定为B级的，附客户书面催货通知或合同交期条款复印件，交销售总监审批。销售总监在收到申报表后30分钟内签署“同意”或“不同意”，签字并注明时间。签署“待定”“再议”的，视为不同意，退回销售经理重新申报。销售总监同意后，销售经理将申报表及附件交计划主管。计划主管在15分钟内核对评分，核对无误后签字，按B级订单优先于C级订单排产。（三）A级特急订单申报销售经理在接到客户订单后30分钟内，填写《订单级别申报表》基本信息栏，判定为A级的，必须同时提交以下材料：（1）客户书面催货通知，注明“交期不可延后”或同等表述，并加盖客户公章或由客户授权人签字。（2）客户订单或合同复印件，交期条款清晰。（3）《紧急订单审批单》（附件2），写明客户名称、订单号、产品名称、数量、要求交期、当前计划最早可交货日期、紧急原因。销售经理将上述材料一并交销售总监审核。销售总监在15分钟内核对材料是否齐全、评分是否准确，签字确认后报销售副总终审。销售副总在收到审批单后1小时内签署“同意”或“不同意”，签字并注明时间。签署“待定”“再议”的，视为不同意，退回销售经理。销售副总同意后，销售经理在15分钟内将审批单及全部附件交计划主管。计划主管在15分钟内完成排产调整，按A级订单最高优先级执行。任何人员不得以口头、电话、微信、短信等方式代替书面申报和审批。未经销售副总书面签字，生产部门有权拒绝执行A级订单优先排产。四、紧急订单执行与排产（一）A级订单排产调整计划主管收到已审批的A级订单后，15分钟内完成排产调整，将A级订单插入最早可生产时段。调整涉及其他订单后移的，计划主管在30分钟内填写《排产调整通知单》（附件3），列明所有受影响订单号、原交期、调整后交期，电话通知对应销售经理，并发送书面通知。销售经理接到通知后1小时内电话联系受影响客户，说明交期变动，并在24小时内取得客户书面确认。客户不接受变更的，销售经理在30分钟内报告销售总监、销售副总和生产经理，由销售副总和生产经理在1小时内会商决定继续执行或取消A级订单优先。继续执行的，销售经理继续沟通，未取得书面确认不得执行；取消的，计划主管恢复原排产。（二）B级订单排产B级订单按总分高于所有C级订单、低于所有A级订单的顺序排入。计划员在编制排产表时，B级订单标注“B级”，C级订单标注“C级”。（三）车间执行车间负责人收到排产表后，按订单标注级别从高到低组织生产。A级订单必须最先开工，B级次之，C级最后。车间负责人、班组长不得以任何理由调整级别生产顺序。发现排产表未标注级别或级别标注错误的，车间负责人应在15分钟内报告计划主管，由计划主管更正后重新发布。车间负责人、班组长有权拒绝任何无《紧急订单审批单》的口头调序要求，并在拒绝后15分钟内电话报告生产经理和计划主管。五、绩效考核与违规追责（一）销售部门考核销售经理每自然月内，因申报A级紧急订单但经查实客户交期不紧迫、或提交虚假客户催货通知的，每次扣发当月绩效工资500元，全公司通报。销售经理同一自然月内出现前款行为达到2次的，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。销售经理未按规定时限提交申报材料，导致订单延误的，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（二）销售总监违规未在30分钟内审核B级订单或未在15分钟内审核A级订单申报材料，导致订单延误的，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资300元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资600元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。明知销售经理提交虚假客户催货通知仍签字确认的，直接定性为严重失职，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（三）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（三）销售副总违规未在1小时内审批A级订单，签署“待定”“再议”导致订单延误的，第一次全公司通报批评，扣发当月绩效工资1000元；第二次降为下一职级，扣发当月绩效工资2000元；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。明知申报材料虚假仍签字批准A级订单的，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（四）计划部门违规计划主管未在15分钟内完成A级订单排产调整、未在30分钟内发出《排产调整通知单》，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资300元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资600元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。计划员未按订单级别排序、将C级订单排到B级或A级前面，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（五）车间部门违规车间负责人、班组长未按级别顺序生产，擅自先做低级别订单，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。车间负责人、班组长接受无审批单的口头调序要求并执行的，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（六）中高层管理人员违规总经理、分管副总、生产经理等管理人员，以电话、口头、微信等方式要求生产部门绕过审批执行紧急订单，或强令计划员改变订单级别的，第一次全公司通报批评，扣发当月绩效工资1000元；第二次降为下一职级，扣发当月绩效工资2000元；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（七）经济损失追偿任何人员因本规定所列违规行为导致订单交付延误、客户索赔、生产线切换损失等直接经济损失的，除上述处罚外，公司依据《工资支付暂行规定》第十六条，按直接经济损失的20%要求赔偿，每月扣除金额不超过本人当月工资的20%，扣后工资低于当地月最低工资标准的，按最低工资标准支付。六、监督检查（一）计划主管每日检查计划主管每个生产日17:00前核对当日全部《订单级别申报表》《紧急订单审批单》《排产调整通知单》是否齐全、签字是否完整、级别排序是否正确。发现漏报、错报、无审批排产的，当场记录，当日报告生产经理，并按本规定第五条处理。（二）销售总监每周抽查销售总监每周五下午随机抽查本周不少于5张《订单级别申报表》及对应客户书面文件，重点核查A级订单申报依据是否真实。抽查结果填写《订单分级周抽查表》（附件4），签字后报分管副总。（三）分管副总每月核查分管副总每月5日前核查上月全部A级订单的申报、审批、执行情况，形成书面核查报告，列明问题订单、责任人员、处理结果，报总经理。核查发现谎报紧急、虚假审批、无审批执行的，在3个工作日内按本规定第五条对责任人作出处罚决定。七、证据留存（一）《订单级别申报表》《紧急订单审批单》《排产调整通知单》《订单分级周抽查表》均为公司正式管理记录，按日归档，保存期限不少于2年。（二）销售经理提交的客户书面催货通知、合同交期条款、客户确认文件，由销售经理当日存档，随申报表一并归档。（三）所有违规处罚决定由人力资源部出具书面《违规处理通知书》（附件5），送达本人签收。本人拒绝签收的，由2名以上见证人签字证明，记录效力不变。八、附则（一）本规定经职工代表大会或全体职工讨论通过，自发布之日起执行。（二）依据本规定解除劳动合同的，公司依法事先将理由通知工会。（三）本规定自发布之日起执行，由生产计划部负责解释。附件1：订单级别申报表申报日期：____年__月__日申报时间：____时____分订单信息内容销售经理客户名称订单号产品名称数量订单含税金额（万元）客户要求交期申报当日日期距今天数（自然日）评分计算得分交期紧迫度（≤3天40分，4-7天30分，8-14天20分，≥15天10分）客户重要性（A类30分，B类20分，C类10分）订单金额（≥100万30分，50-99万20分，20-49万15分，5-19万10分，<5万5分）总分级别判定总分≥80分：A级特急总分60-79分：B级加急总分＜60分：C级普通判定结果签字销售经理签字销售总监签字（B级、A级）销售副总签字（A级）计划主管签字填表说明：每格必填，无内容写“无”，不得空白。评分计算必须与客户等级清单、订单金额、交期天数一致。附件2：紧急订单审批单编号：____申报日期：____年__月__日申报信息内容销售经理客户名称订单号产品名称数量客户要求交期当前计划最早可交货日期紧急原因客户书面催货通知文件编号审核意见内容销售总监审核意见□材料齐全，同意上报□材料不齐全，退回签字：____时间：____销售副总终审意见□同意□不同意签字：____时间：____计划主管排产确认内容计划主管签字排产调整完成时间填表说明：每格必填，不得空白。客户书面催货通知必须加盖客户公章或由客户授权人签字。附件3：排产调整通知单编号：____日期：年__月__日计划主管：序号订单号原排产顺序调整后排产顺序原交期调整后交期受影响销售经理通知时间销售经理确认12填表说明：每格必填，无内容写“无”。附件4：订单分级周抽查表抽查日期：____年__月__日抽查人：销售总监序号被抽查订单号申报级别评分计算是否准确客户书面依据是否真实审批签字是否完整问题描述处理措施责任人签字1□是□否□是□否□是□否2□是□否□是□否□是□否3□是□否□是□否□是□否填表说明：每格必填，无问题写“无”。附件5：违规处理通知书编号：____日期：____年__月__日被处理人姓名部门岗位违规事实违规条款处罚决定送达日期本人签收见证人签字填表说明：本人拒绝签收的，由2名以上见证人在见证人签字栏签字证明，记录效力不变。每格必填，无内容写“无”。附件6：违规处罚标准一览表违规主体违规行为第一次处罚第二次处罚第三次处罚法律依据销售经理谎报A级紧急订单、提交虚假客户催货通知扣发绩效500元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿—《劳动合同法》第三十九条第（二）项销售经理未按时限提交申报材料一般违纪，扣发绩效200元严重违纪，扣发绩效500元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿《劳动合同法》第三十九条第（二）项销售总监未按时限审核一般违纪，扣发绩效300元严重违纪，扣发绩效600元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿《劳动合同法》第三十九条第（二）项销售总监明知虚假材料仍签字确认直接解除劳动合同，不支付经济补偿