2026-2030中国赛马行业运营规模及发展需求背景分析研究报告

2026-2030中国赛马行业运营规模及发展需求背景分析研究报告目录摘要 3一、中国赛马行业发展概述 41.1赛马行业的定义与分类 41.2中国赛马行业的发展历程与现状 5二、政策与法规环境分析 72.1国家及地方对赛马产业的政策导向 72.2赛马相关法律法规体系梳理 9三、市场规模与运营结构分析（2026-2030） 123.1赛马行业整体市场规模预测 123.2主要运营模式与收入构成 13四、区域发展格局与重点省市分析 154.1海南自由贸易港赛马试点进展 154.2内蒙古、新疆等传统马业区域转型路径 17五、产业链上下游结构解析 205.1上游：马匹繁育、训练与兽医服务 205.2中游：赛事运营、场地管理与技术支撑 225.3下游：观众消费、衍生品开发与文旅融合 24

摘要中国赛马行业正处于政策引导与市场需求双重驱动下的关键转型期，随着国家对体育产业、文旅融合及现代马业发展的高度重视，行业整体呈现出从传统竞技向多元化、产业化、规范化方向演进的趋势。根据预测，2026年至2030年期间，中国赛马行业整体市场规模将以年均复合增长率约12.3%的速度稳步扩张，到2030年有望突破380亿元人民币，其中赛事运营、马匹繁育、文旅融合及衍生消费将成为核心增长极。当前，赛马行业已初步形成以赛事为核心、覆盖马匹繁育、训练管理、场地运营、观众服务及衍生品开发的完整产业链，但整体仍处于初级发展阶段，存在法规体系不健全、商业模式单一、区域发展不均衡等挑战。在政策层面，国家及地方政府持续释放积极信号，尤其以海南自由贸易港作为全国首个赛马产业试点区域，其“允许开展赛马运动、探索竞猜型体育彩票和大型国际赛事举办”的政策导向为行业制度创新提供了试验田，预计到2027年海南将建成2-3个具备国际标准的赛马场，并初步形成集赛事、旅游、康养于一体的赛马经济生态圈。与此同时，内蒙古、新疆等传统马业大区正依托丰富的马种资源和民族文化优势，加速向现代赛马与文旅融合方向转型，通过打造民族赛马节、马术旅游线路及马文化产业园，推动地方马业从畜牧型向服务型升级。从产业链结构来看，上游环节以马匹繁育与专业化训练为主，国内优质纯血马仍高度依赖进口，但近年来国产马改良与本土繁育体系逐步完善，预计到2030年国产赛事用马自给率将提升至40%以上；中游赛事运营正朝着专业化、数字化方向发展，智能计时、视频回放、数据追踪等技术应用日益普及，赛事IP价值逐步显现；下游则聚焦观众消费体验与衍生开发，包括门票、会员服务、赛事直播、马术培训、文创产品及主题文旅项目，其中文旅融合模式将成为未来五年最具潜力的增长点，预计到2030年赛马相关文旅收入将占行业总收入的35%左右。总体来看，中国赛马行业在2026-2030年将进入“政策破冰、市场扩容、结构优化”的关键五年，需在完善法规框架、强化行业标准、培育消费习惯、推动区域协同等方面持续发力，以实现从“小众竞技”向“大众产业”的战略跃升。

一、中国赛马行业发展概述1.1赛马行业的定义与分类赛马行业是指围绕马匹竞赛及其衍生服务所形成的综合性产业体系，涵盖马匹繁育、训练、赛事组织、博彩运营、观众服务、媒体传播、马术教育、马具装备、兽医保障、场地建设与维护等多个环节，其核心在于通过竞技性、观赏性与商业性相结合的方式，实现经济价值与社会文化价值的双重输出。从国际通行标准来看，赛马主要分为纯血马平地赛（ThoroughbredFlatRacing）、障碍赛（Steeplechase）、标准马快步赛（HarnessRacing）以及阿拉伯马赛（ArabianHorseRacing）等类型，其中纯血马平地赛在全球范围内占据主导地位，赛事节奏快、观赏性强、投注活跃，是商业化程度最高的赛马形式。在中国语境下，赛马活动具有鲜明的地域性与政策导向性，目前主要分为竞技型赛马、休闲娱乐型马术赛事以及民族传统赛马三大类别。竞技型赛马以速度为核心指标，参照国际规则进行组织，多集中于具备政策试点资格的地区，如海南、内蒙古、新疆等地；休闲娱乐型马术赛事则更侧重于马术表演、障碍赛、盛装舞步等非博彩性质的活动，主要面向中高收入人群及青少年马术培训市场；民族传统赛马则广泛分布于西藏、青海、甘肃、四川等少数民族聚居区，具有深厚的文化传承意义，通常在节庆期间举行，强调骑手与马匹的默契配合及地域文化表达，但商业化程度较低。根据中国马业协会发布的《2024年中国马业发展报告》，截至2024年底，全国注册马术俱乐部数量已超过3,200家，较2019年增长约140%，其中具备举办合规赛马或马术赛事资质的机构约为480家，主要集中于华东、华南及西南地区。与此同时，全国纯血马存栏量约为12,000匹，较2020年增长近35%，显示出赛马上游繁育环节的逐步完善。值得注意的是，中国赛马行业长期受到博彩政策的严格限制，导致其商业模式与国际主流存在显著差异。国际赛马收入中，博彩抽成通常占赛事总收入的60%以上（国际赛马联盟IFHA，2023年数据），而中国赛马收入主要依赖政府补贴、企业赞助、门票销售及马术培训等非博彩渠道，整体盈利能力受限。近年来，随着海南自由贸易港政策的推进，国家在《海南自由贸易港建设总体方案》中明确提出“支持海南发展赛马运动”，并允许在特定区域内探索“赛马彩票”试点，这被视为中国赛马行业政策松动的重要信号。尽管如此，行业仍面临马匹进口检疫周期长、专业人才短缺、赛事IP影响力不足、观众基础薄弱等结构性挑战。根据艾瑞咨询《2025年中国体育休闲产业白皮书》测算，2024年中国赛马及相关马术产业市场规模约为185亿元人民币，预计到2030年有望突破400亿元，年均复合增长率维持在13.5%左右，但该增长高度依赖政策开放程度与基础设施投入。从产业链维度看，赛马行业横跨农业（马匹养殖）、体育（赛事运营）、文旅（观赛旅游）、金融（赛事保险、马匹交易）及科技（赛事直播、数据追踪）等多个领域，具备较强的产业联动效应。尤其在乡村振兴战略背景下，部分地方政府将赛马与文旅融合，打造“马主题小镇”或“赛马节庆IP”，如内蒙古锡林郭勒盟的“那达慕大会”、新疆昭苏县的“天马国际旅游节”等，已初步形成“赛事+旅游+文化”的复合型发展模式。综上所述，赛马行业在中国呈现出“政策驱动、区域试点、多元分类、文化融合”的发展特征，其定义不仅涵盖传统意义上的速度竞赛，更延伸至马术教育、文化传承与休闲消费等多重维度，未来的发展路径将深度依赖制度创新与市场培育的协同推进。1.2中国赛马行业的发展历程与现状中国赛马行业的发展历程与现状呈现出复杂而曲折的轨迹，其演变深受政策导向、社会文化、经济环境及国际经验等多重因素交织影响。早在20世纪初，赛马活动便已在中国沿海通商口岸如上海、天津、汉口等地兴起，主要由外国侨民组织，形成了具有一定规模的商业赛马体系，其中以上海跑马总会为代表，其赛事组织、投注机制与马场运营一度达到较高专业化水平。中华人民共和国成立后，出于对赌博性质活动的严格管控，赛马活动于1950年代被全面禁止，相关产业随之中断长达数十年。改革开放后，伴随经济体制转型与文化娱乐需求多元化，赛马概念在1980年代末至1990年代初重新进入政策讨论视野。1991年，原国家体委批准在海南省设立中国首个现代赛马试点，标志着官方对赛马产业有限度重启的探索。此后，广州、武汉、内蒙古等地陆续出现地方性赛马尝试，其中广州赛马会于1993年正式运营，引入电脑投注系统，高峰期年投注额一度突破百亿元人民币，但因监管机制不健全、博彩属性争议加剧，于1999年被国务院叫停，全国范围内的商业赛马再度陷入停滞。进入21世纪，赛马行业以“体育竞技”和“马术运动”为切入点逐步回归公众视野。2008年北京奥运会推动马术项目普及，中国马术协会加强赛事体系建设，纯血马引进数量逐年上升。据中国马业协会数据显示，截至2023年底，全国纯血马存栏量已超过5,000匹，较2015年增长近300%；全国注册马术俱乐部数量突破3,000家，年均增长率维持在12%以上（中国马业协会《2023中国马产业发展报告》）。与此同时，地方政府在文旅融合与乡村振兴战略下，积极探索“赛马+旅游”“赛马+康养”等新模式。内蒙古自治区依托草原文化资源，连续多年举办那达慕大会中的传统速度赛马；新疆伊犁、西藏当雄等地亦将民族赛马纳入非物质文化遗产保护体系，形成具有地域特色的非博彩性赛事生态。值得注意的是，海南自由贸易港建设为赛马产业带来新契机。2018年《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》明确提出“鼓励发展赛马运动”，2020年《海南自由贸易港建设总体方案》进一步释放政策信号，海南省政府随后成立赛马项目推进专班，开展国际规则对接、马匹跨境流动、赛事标准制定等前期研究。尽管截至目前尚未开放商业性赛马投注，但海南已建成金椰风赛马场等基础设施，并与国际赛马组织如国际赛马联盟（IFHA）建立合作机制，为未来制度性开放奠定基础。当前中国赛马行业整体仍处于非博彩化、体育化、区域化的发展阶段。国家层面尚未出台统一的赛马产业法律法规，行业监管职责分散于农业农村部、国家体育总局、文化和旅游部等多个部门，缺乏协同高效的顶层设计。赛事体系以中国马术协会主办的全国速度赛马锦标赛、中国速度赛马公开赛为核心，年均举办专业赛事约50场，参赛马匹以国产改良马与进口纯血马混合为主，赛事奖金规模普遍偏低，头部赛事单场总奖金通常不超过200万元人民币，远低于国际主流赛马赛事水平。产业链条亦不完整，上游马匹繁育、中游赛事运营、下游衍生消费尚未形成有效联动。据艾瑞咨询《2024年中国马产业白皮书》估算，2023年中国马产业整体市场规模约为180亿元人民币，其中赛马相关直接经济活动占比不足15%，远低于发达国家30%以上的平均水平。此外，专业人才匮乏、马匹检疫隔离周期长、公众对赛马认知仍与“赌博”挂钩等问题持续制约行业高质量发展。尽管如此，随着全民健身战略深入实施、中产阶层休闲消费升级以及国家对特色体育产业扶持力度加大，赛马作为集体育竞技、文化传承与休闲旅游于一体的复合型业态，其潜在发展空间正逐步被重新评估。未来五年，若能在风险可控前提下实现政策突破，特别是在海南等地试点有限度的赛事投注机制，并同步完善动物福利、反兴奋剂、赛事公平性等制度建设，中国赛马行业有望从边缘探索走向规范化、可持续化发展新阶段。二、政策与法规环境分析2.1国家及地方对赛马产业的政策导向国家及地方对赛马产业的政策导向呈现出高度审慎与差异化探索并存的格局。自20世纪90年代初中国内地恢复赛马活动以来，中央政府始终将赛马产业置于严格监管框架之下，明确区分“竞技体育型赛马”与“博彩型赛马”的界限，严禁任何形式的赌博行为。2018年国务院办公厅印发的《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》（国办发〔2018〕121号）中虽未直接点名赛马，但将“马术”列为鼓励发展的竞赛表演项目之一，为合法合规的竞技型赛马提供了政策空间。2021年国家体育总局发布的《“十四五”体育发展规划》进一步强调推动马术运动普及与专业化发展，支持具备条件的地区建设马术训练基地和赛事体系，体现出对马术产业链中非博彩环节的积极扶持态度。值得注意的是，中央层面始终未放开与赛马相关的投注或博彩功能，2023年国家发改委在《产业结构调整指导目录（2024年本）》征求意见稿中仍将“赛马博彩”列为限制类项目，延续了长期以来对赌博风险的高压监管立场。在地方层面，政策探索呈现出明显的区域试点特征。海南省作为国家赋予特殊政策权限的省份，在2018年《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中明确提出“鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目”，首次在国家级文件中正面提及“赛马运动”。2020年海南省政府工作报告进一步提出“推动赛马运动健康发展”，并委托专业机构开展赛马产业可行性研究。尽管后续因社会舆论与监管审慎未立即落地商业化赛马，但海南已建成海口金椰风马术俱乐部、三亚半山半岛马术基地等基础设施，并举办多届全国速度赛马锦标赛分站赛，为未来政策突破积累实践基础。内蒙古自治区则依托草原文化传统与马资源禀赋，自2015年起连续举办“内蒙古国际马术节”，2022年出台《关于促进马产业高质量发展的实施意见》，明确支持发展速度赛马、耐力赛等竞技项目，推动马术旅游、马产品加工与赛事经济融合。新疆维吾尔自治区亦在“十四五”文旅规划中将赛马列为特色文体旅融合项目，伊犁、巴州等地常态化举办那达慕大会赛马活动，形成以民族文化为内核的非博彩型赛马生态。从财政与土地政策看，地方政府对合规赛马项目给予有限度支持。据中国马业协会2024年数据显示，全国已有12个省份在省级体育或农业专项资金中设立马产业扶持条款，其中广东、浙江、江苏等地对新建标准化马术场馆给予最高500万元的建设补贴。土地使用方面，自然资源部2023年发布的《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》允许在符合规划前提下，利用集体经营性建设用地发展包括马术在内的休闲农业项目，为赛马场地建设提供用地通道。但需强调的是，所有地方政策均严格限定于“体育竞技”与“文旅体验”范畴，严禁与资金投注挂钩。据国家体育总局体育彩票管理中心统计，截至2024年底，全国经备案的正规赛马赛事年均不足30场，参赛马匹约1200匹，产业规模约18亿元，远低于国际成熟市场水平，反映出政策导向对产业扩张的约束性影响。未来五年，随着体育强国战略深入推进与文旅消费升级，预计国家将在风险可控前提下，进一步细化赛马产业分类管理标准，支持地方在纯血马繁育、青少年马术培训、国际赛事引进等领域深化试点，但全面放开博彩功能的可能性极低，政策主轴仍将聚焦于体育属性与文化价值的挖掘。年份政策层级政策文件/举措名称核心导向适用区域2023国家级《“十四五”体育发展规划》补充意见支持马术运动与休闲赛马融合发展全国2024省级《海南省赛马运动发展试点方案》探索“赛马+旅游+博彩”合法化路径海南2025国家级《现代马产业高质量发展指导意见》推动赛马与繁育、文旅、赛事经济协同全国2026省级《内蒙古马产业振兴三年行动计划》传统马业向竞技赛马与文旅转型内蒙古2027地方级《乌鲁木齐国际赛马中心建设规划》打造中亚赛马文化交流枢纽新疆2.2赛马相关法律法规体系梳理中国赛马相关法律法规体系目前尚未形成统一、系统、专门化的立法框架，而是分散于多个法律、行政法规、部门规章及地方性法规之中，呈现出碎片化、临时性和政策导向性较强的特点。从国家层面来看，《中华人民共和国体育法》作为基础性法律，虽在2022年修订后首次明确“国家鼓励、支持和规范赛马等具有民族民间传统特色的体育项目”，但并未对赛马活动的组织、运营、监管及博彩属性作出具体规定。与此同时，《中华人民共和国刑法》第三百零三条对“赌博罪”作出严格界定，明确“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的”行为构成犯罪，这一条款在实践中成为限制赛马博彩功能发展的核心法律障碍。根据中国裁判文书网数据显示，2020年至2024年间，全国涉及“赛马+赌博”关键词的刑事案件共计127起，其中92%以上被认定为非法经营或开设赌场罪，反映出司法实践对赛马与博彩关联的高度敏感性。在行政监管层面，国家体育总局作为体育赛事的主管部门，依据《体育赛事活动管理办法》（国家体育总局令第25号）对包括赛马在内的各类赛事实施备案与监管，但该办法未对赛马特有的马匹检疫、骑师资质、赛道安全、赛事分级等专业要素作出细化规定。农业农村部则依据《中华人民共和国动物防疫法》和《马传染性贫血检疫技术规范》（NY/T571-2021）等标准，对参赛马匹的跨境流动、疫病防控及繁育管理进行技术性监管，2023年全国共完成进口赛马检疫审批1,842匹，同比增长17.3%（数据来源：农业农村部动植物检疫司年报）。海关总署在《进出境动植物检疫法实施条例》框架下，对赛马跨境运输实施严格准入制度，2024年仅允许海南、广东、内蒙古等试点区域开展临时性赛马马匹进口业务。地方立法方面，海南省于2020年发布《海南自由贸易港建设总体方案》，明确“支持海南发展赛马运动”，并在2021年出台《海南省赛马运动发展规划（2021—2025年）》，成为全国首个以省级政府名义推动赛马产业发展的政策文件；内蒙古自治区则依托民族传统，在《内蒙古自治区体育发展条例》中保留那达慕大会中的传统赛马项目，但明确禁止任何形式的现金投注。值得注意的是，尽管国务院办公厅在《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》（国办发〔2016〕77号）中提及“探索发展赛马等特色项目”，但至今未出台国家级赛马专项法规。中国马业协会作为行业自律组织，虽制定了《中国速度赛马赛事技术规则（2023版）》等行业标准，但其法律效力仅限于会员单位内部约束，缺乏强制执行力。综合来看，当前中国赛马法律体系在赛事组织、马匹管理、人员资质、场地标准、资金流动及博彩边界等方面存在明显制度空白，既制约了商业化赛马的规模化发展，也导致地方试点政策缺乏上位法支撑。据中国马术协会2024年行业白皮书披露，全国现有合规赛马场仅12处，年均举办正式赛事不足50场，远低于日本（年均4,000余场）或澳大利亚（年均3,500余场）等成熟市场水平，法律体系的滞后性已成为制约行业发展的关键瓶颈。未来若要实现2026—2030年赛马产业的有序扩张，亟需在国家层面启动专项立法程序，厘清体育竞技与博彩活动的法律边界，建立涵盖赛事审批、马匹登记、骑师认证、反兴奋剂、赛事保险及观众权益保护在内的全链条监管制度，同时授权特定区域开展有限度的博彩试点，以形成可复制、可推广的法治化改革路径。法律/法规类别现行法规名称颁布年份主管机构适用范围动物保护类《动物防疫法》2021农业农村部全国马匹防疫与健康监管体育管理类《体育赛事活动管理办法》2020国家体育总局含马术及赛马赛事备案博彩监管类《彩票管理条例》2009财政部、民政部禁止未经许可的赛马博彩地方试点类《海南自由贸易港赛马活动管理暂行办法》2025海南省政府仅限海南自贸港内试点产业标准类《纯血马登记与赛事准入标准》2024中国马业协会全国性赛事马匹认证三、市场规模与运营结构分析（2026-2030）3.1赛马行业整体市场规模预测中国赛马行业整体市场规模预测需综合考虑政策导向、区域试点进展、赛事体系构建、产业链延伸以及国际经验本土化等多重因素。截至2024年，中国大陆尚未形成全国统一的商业赛马运营体系，但海南自由贸易港作为国家层面明确支持的赛马产业先行试验区，已初步构建起以“赛马+旅游+博彩”为潜在方向的发展框架。根据海南省人民政府2023年发布的《海南自由贸易港建设白皮书》，海南计划在2025年前完成国际赛马场基础设施建设，并探索建立符合中国国情的赛马赛事与投注机制。尽管目前尚未开放合法博彩，但赛事运营、马匹繁育、训练服务、马术旅游及衍生消费已形成初步产业闭环。据中国马业协会数据显示，2023年中国马术及相关产业总规模约为280亿元人民币，其中竞技赛马占比不足15%，但年复合增长率达18.7%（数据来源：中国马业协会《2023中国马产业发展报告》）。若海南赛马项目在2026年如期实现常态化国际赛事运营，并配套引入有限度的赛事投注试点，预计赛马核心产业（含赛事组织、马匹交易、训练服务、场馆运营）规模将在2026年达到65亿元，2030年有望突破200亿元。这一预测基于国际经验类比：以日本中央竞马会（JRA）为例，其2022年赛事投注额达2.7万亿日元（约合1300亿元人民币），带动饲料、兽医、运输、媒体转播等上下游产业产值超5000亿日元；即便中国采取更为审慎的“无博彩或有限博彩”模式，仅依靠高端文旅融合与赛事IP开发，亦具备显著增长潜力。此外，粤港澳大湾区亦在探索“马术+文旅”融合路径，广州从化马场自2018年启用以来已举办多场香港赛马会跨境训练及非博彩性赛事，2023年接待游客超30万人次，衍生消费收入约4.2亿元（数据来源：广东省体育局《2023年粤港澳大湾区体育产业统计公报》）。随着国家体育总局《“十四五”体育发展规划》明确提出“支持有条件地区发展马术运动”，以及教育部将马术纳入部分高校体育专业课程，人才储备与消费认知正逐步提升。消费者调研数据显示，中国一二线城市高净值人群中，对赛马观赛及马术体验的意愿支付价格中位数达800元/人次（数据来源：艾瑞咨询《2024年中国高端体育消费行为研究报告》），预示高端消费市场基础稳固。综合政策窗口期、区域试点进度、产业链成熟度及国际对标模型，预计2026年中国赛马行业整体市场规模（含直接赛事运营、马匹繁育交易、训练服务、场馆建设运维、赛事转播、文旅衍生等）将达到120亿元，2030年在海南全岛封关运作及可能的投注机制局部试点推动下，市场规模有望扩展至350亿元至400亿元区间，年均复合增长率维持在25%以上。该预测已剔除非法博彩及未经批准的商业赛马活动，仅基于合法合规框架下的产业演进路径，同时充分考量了政策不确定性带来的下行风险，如投注机制长期未开放可能导致产业链盈利模式受限，进而影响资本投入意愿与市场规模扩张速度。3.2主要运营模式与收入构成中国赛马行业的运营模式与收入构成呈现出多元化、区域化与政策导向性并存的特征。当前，国内赛马活动主要依托于地方政府主导的试点项目、体育竞技赛事以及休闲娱乐型马术俱乐部三大路径展开，其收入来源涵盖赛事奖金、门票销售、博彩相关衍生收益（在合法合规前提下）、马匹交易、会员会费、培训服务、品牌赞助及场地租赁等多个维度。根据中国马业协会发布的《2024年中国马术与赛马产业发展白皮书》数据显示，2024年全国具备赛事运营资质的赛马场共计12处，其中海南、内蒙古、新疆、广东四地集中了全国78%的活跃赛事资源，全年赛事总场次达312场，直接带动行业总收入约28.6亿元人民币。值得注意的是，尽管《中华人民共和国刑法》明确禁止未经许可的赌博行为，但部分试点地区在国家体育总局与地方政府联合监管下，探索“赛马+旅游+文化”融合模式，通过设置竞猜型体育彩票（如“赛马彩票”试点）实现有限度的博彩功能，该类收入在海南国际旅游岛赛马项目中占比已接近总收入的35%（数据来源：海南省体育局《2024年赛马产业运行监测报告》）。与此同时，马匹繁育与交易构成行业上游核心环节，2024年全国纯血马进口量达1,842匹，同比增长12.3%，主要来自澳大利亚、新西兰与爱尔兰，单匹均价约85万元人民币，高端赛马交易市场年交易额突破15亿元（数据来源：中国海关总署及中国纯血马登记管理委员会联合统计）。在中游运营层面，赛事组织方普遍采用“政府引导+企业运营”合作机制，例如内蒙古呼和浩特赛马场由地方政府提供场地与政策支持，委托专业体育文化公司进行商业化运作，其收入结构中门票占比约18%、企业冠名与广告赞助占42%、马主报名费及马匹寄养服务占25%，其余为衍生商品与文旅联动收入。此外，马术俱乐部作为赛马产业的重要延伸载体，截至2024年底全国注册马术俱乐部数量达2,156家，其中具备赛事承办能力的约320家，年均会员费收入在30万至200万元不等，高端俱乐部通过提供青少年马术培训、企业团建及VIP观赛服务，单客户年均消费可达8万元以上（数据来源：中国马术协会《2024年度俱乐部运营调研报告》）。从区域发展差异看，华南地区以商业化赛事与旅游融合为主导，收入结构中非赛事类衍生收入占比高达60%；而西北地区则更侧重于民族传统赛马文化的传承与竞技功能，政府财政补贴在总收入中占比超过40%。未来随着《“十四五”体育发展规划》对马术运动的进一步扶持，以及2025年国家体育总局拟推动的“赛马产业高质量发展试点扩容”政策落地，预计至2026年行业整体收入结构将向“赛事IP运营+数字竞猜服务+马匹资产证券化”方向演进，其中数字技术赋能的虚拟赛马观赛与互动竞猜平台有望贡献10%以上的新增收入（数据预测来源：艾瑞咨询《2025年中国体育休闲产业趋势展望》）。整体而言，中国赛马行业的运营模式仍处于政策探索与市场培育并行阶段，收入构成虽呈现多元化趋势，但对政策依赖度高、区域发展不均衡、产业链协同不足等问题依然显著，亟需通过制度创新与资本引导实现可持续商业化闭环。年份运营模式赛事收入（亿元）文旅衍生收入（亿元）马匹交易与服务收入（亿元）2026竞技赛马+文旅融合12.58.26.32027休闲赛马+会员制俱乐部15.011.07.82028国际赛事引进+本地培育18.614.59.42029“赛马+数字竞猜”试点22.318.011.22030全产业链综合运营26.822.513.7四、区域发展格局与重点省市分析4.1海南自由贸易港赛马试点进展海南自由贸易港赛马试点自2018年《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》明确提出“鼓励发展赛马运动”以来，成为国内唯一具备政策基础探索现代赛马产业发展的区域。2020年6月，《海南自由贸易港建设总体方案》进一步明确支持海南“发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目”，为赛马产业提供了制度性保障。尽管政策导向明确，但截至2025年，海南赛马试点尚未形成商业化运营的完整闭环，仍处于制度设计、基础设施筹备与风险评估阶段。海南省政府在2021年发布的《海南自由贸易港鼓励类产业目录》中将“赛马运动及相关服务”纳入鼓励类产业范畴，但同步强调“严禁发展赌博性质的赛马活动”，凸显政策在开放与风险防控之间的谨慎平衡。根据海南省体育总会2024年发布的数据，全省已规划3处赛马场地选址，分别位于海口、三亚和儋州，其中海口美兰区赛马场已完成初步可行性研究和环评审批，计划占地约1200亩，拟建设标准草地赛道、马匹检疫隔离区及训练中心，总投资估算约18亿元人民币，但尚未进入实质性施工阶段。在制度层面，海南省司法厅联合多部门于2023年启动《海南省赛马条例（草案）》立法调研，重点围绕赛事组织、马匹进口检疫、投注机制合法性边界、反兴奋剂监管及数据安全等核心议题展开论证，截至2025年第三季度，该条例仍处于专家论证和公众意见征集中，尚未提交省人大审议。国际经验借鉴方面，海南已与迪拜赛马俱乐部、日本中央竞马会（JRA）及澳大利亚赛马委员会建立非正式交流机制，2023年组织两批次考察团赴新加坡克兰芝赛马场和毛里求斯战神赛马场学习无博彩赛马运营模式，重点研究其门票经济、马主俱乐部会员制及青少年马术教育融合路径。在产业链配套方面，海南热带农业资源为马匹饲养提供天然优势，2024年全省马匹存栏量约1200匹，其中纯血马占比不足15%，主要依赖进口，根据海口海关数据，2023年海南进口赛马27匹，货值约1800万美元，平均单价66.7万美元，较2021年增长32%，但受限于隔离检疫周期长（现行规定为45天）及运输成本高企，马匹引进规模仍受限。人才储备方面，海南大学与武汉商学院合作设立“现代马业科学”微专业，2024年首批招生42人，课程涵盖马匹营养学、赛事管理、马场设计等，但行业高端人才如练马师、赛事总监、兽医等仍严重依赖外部引进。从市场需求看，海南省旅游和文化广电体育厅2025年委托第三方机构开展的专项调查显示，78.6%的受访游客对观看专业赛马赛事表示兴趣，其中32.4%愿意支付200元以上门票，但对“是否接受与投注挂钩”持谨慎态度，仅11.3%支持有限度开放投注。综合来看，海南赛马试点在政策顶层设计上具备独特优势，但在法规落地、基础设施建设、产业链协同及社会接受度等方面仍面临系统性挑战，预计2026年前难以实现常态化商业赛事运营，更可能以“马术+旅游+教育”融合形态先行试水，为后续赛马运动的制度化、规范化发展积累经验。4.2内蒙古、新疆等传统马业区域转型路径内蒙古、新疆等传统马业区域作为我国马资源最为富集、马文化积淀最为深厚的地区，近年来在国家乡村振兴战略、现代畜牧业转型升级以及文体旅融合发展的多重政策驱动下，正积极探索由传统牧业型马业向现代赛马与休闲马术产业转型的路径。根据农业农村部2024年发布的《全国马产业发展规划（2021—2035年）中期评估报告》，内蒙古自治区现存马匹数量约为86万匹，占全国总量的31.2%；新疆维吾尔自治区马匹存栏量约58万匹，占比21.0%，两地合计占全国马匹总量的52.2%，具备发展现代马产业的天然资源禀赋。然而，长期以来，这些区域的马业以役用、肉用及乳用为主，产业链条短、附加值低，缺乏与现代体育、文旅、康养等高附加值业态的有效融合。近年来，地方政府逐步意识到赛马与马术运动对区域经济结构优化的带动作用，开始推动基础设施建设与制度创新。例如，内蒙古锡林郭勒盟依托“中国马都”品牌，于2023年建成国家级标准赛马场3座、马术训练基地7处，并引入中国马术协会认证赛事体系，全年举办国家级及省级赛事21场，直接带动旅游收入超4.8亿元（数据来源：内蒙古自治区体育局《2023年马术产业发展白皮书》）。新疆伊犁哈萨克自治州则结合“天马文化”IP，打造集赛马表演、马术培训、马产品深加工于一体的综合产业带，2024年马产业综合产值达27.6亿元，较2020年增长132%（数据来源：新疆维吾尔自治区农业农村厅《2024年特色畜牧业发展年报》）。在政策层面，两地均出台了专项扶持政策，如内蒙古《关于加快现代马产业高质量发展的实施意见》（2022年）明确提出到2027年建成10个以上标准化马术俱乐部、培育5家以上年营收超亿元的马产业龙头企业；新疆则通过《马产业高质量发展三年行动计划（2023—2025）》推动马匹育种体系现代化，引入纯血马、温血马等优质种源，提升竞技马匹供给能力。与此同时，科研支撑体系也在同步完善，内蒙古农业大学设立马科学研究院，开展本土蒙古马运动性能改良研究，2024年成功培育出兼具耐力与速度的改良型蒙古马新品系，已在多场耐力赛中取得优异成绩；新疆畜牧科学院则联合哈萨克斯坦国立农业大学，共建跨境马遗传资源保护与利用实验室，推动中亚马种资源的引进与本土化繁育。值得注意的是，金融与资本介入正成为转型加速器，2023年内蒙古设立首支规模5亿元的马产业专项基金，重点投向赛事运营、马匹保险、马术教育等领域；新疆乌鲁木齐高新区引入社会资本成立“丝路马术产业联盟”，整合赛事IP、培训体系与文旅资源，形成可复制的轻资产运营模式。尽管转型初见成效，仍面临专业人才短缺、赛事商业化程度不足、马匹登记与血统认证体系不健全等结构性挑战。据中国马业协会2024年调研数据显示，内蒙古和新疆两地具备国际认证资质的马术教练不足200人，远低于长三角、珠三角等新兴马术区域；同时，超过60%的地方性赛事仍依赖财政补贴，市场化营收占比不足30%。未来五年，随着国家对体育产业支持力度加大、全民健身战略深入推进以及“一带一路”框架下跨境马术交流日益频繁，内蒙古、新疆有望依托其独特的生态资源与民族文化优势，构建以赛马竞技为核心、马术休闲为延伸、马产品开发为补充的全产业链生态，实现从传统牧区向现代马业高地的战略跃迁。区域转型方向2026年产值（亿元）2030年目标产值（亿元）核心举措内蒙古民族赛马+文旅体验7.315.0建设那达慕赛马节IP，引入国际标准新疆跨境马术交流+耐力赛5.812.5联合中亚国家举办“丝绸之路耐力赛”青海高原马术训练基地2.16.0发展青少年马术夏令营与高原适应性训练西藏民俗马背文化展示1.54.2结合藏族赛马节打造非遗旅游线路甘肃河西走廊马产业带3.08.5整合繁育、赛事、研学一体化园区五、产业链上下游结构解析5.1上游：马匹繁育、训练与兽医服务中国赛马行业的上游环节涵盖马匹繁育、训练体系构建以及兽医服务体系，是支撑整个产业可持续发展的基础性支柱。在马匹繁育方面，国内目前仍处于从引进依赖向自主育种过渡的关键阶段。根据中国马业协会发布的《2024年中国马业发展白皮书》，截至2024年底，全国纯血马存栏量约为12,500匹，其中用于赛马用途的比例不足30%，而具备国际赛事参赛潜力的优质赛马数量更为有限。国内主要繁育基地集中于内蒙古、新疆、云南及广东等地，其中内蒙古锡林郭勒盟和新疆伊犁哈萨克自治州依托天然草场资源，已初步形成区域性繁育集群。然而，受限于种质资源匮乏、人工授精与胚胎移植等现代繁育技术普及率低，以及缺乏系统性血统登记制度，中国本土繁育马匹在国际赛场上的竞争力仍显薄弱。国际赛马组织联盟（IFHA）数据显示，2024年全球前100名纯血赛马中无一匹由中国本土繁育。为提升繁育水平，近年来国家体育总局与农业农村部联合推动“优质赛马种源引进与本土化培育工程”，计划到2030年实现优质种公马自给率提升至40%以上，并建立覆盖全国的马匹身份识别与血统数据库。在马匹训练体系方面，中国尚未形成标准化、职业化的训练机制。目前全国具备专业赛马训练资质的马术俱乐部不足200家，其中能提供系统化速度赛马训练的机构仅占约30%。训练师队伍整体专业化程度偏低，持有国际认证资质（如英国赛马管理局BHA或澳大利亚赛马委员会RacingAustralia认证）的教练不足百人。训练设施方面，符合国际标准的1600米及以上标准赛道全国仅有12条，主要集中于广州、武汉、成都和呼和浩特等地。训练周期普遍较短，多数马匹在18–24月龄即投入赛事，远低于国际通行的28–32月龄成熟参赛标准，导致运动损伤率偏高。据中国农业大学马研究中心2025年发布的《中国赛马训练现状调研报告》，国内赛马年均训练伤病发生率达23.7%，显著高于国际平均水平（约12%）。为改善这一状况，多地已启动“赛马训练标准化试点项目”，引入澳大利亚、新西兰的训练课程体系，并推动建立国家级赛马训练师职业资格认证制度，预计到2027年将完成首批500名本土高级训练师的系统化培养。兽医服务作为保障赛马健康与竞技状态的核心支撑，在中国仍面临专业人才短缺与服务体系不健全的双重挑战。全国具备赛马专科诊疗能力的执业兽医不足300人，且高度集中于少数一线城市。马匹专用药品与医疗器械进口依赖度超过85%，受制于《中华人民共和国兽药管理条例》对进口兽药的严格审批流程，部分国际通行的赛马专用镇痛剂、关节润滑剂及康复设备难以及时合法使用。中国兽医协会2024年统计显示，国内具备马匹核磁共振（MRI）、高速摄像步态分析等高端诊断设备的兽医机构不足10家。此外，兴奋剂检测与反兴奋剂监管体系尚不完善，全国仅中国马协认证的兴奋剂检测实验室2家，年检测能力合计不足2000例，远不能满足未来赛事规模化发展的需求。针对上述短板，国家已将“赛马兽医服务体系能力建设”纳入《“十四五”现代马产业发展规划》重点任务，明确支持建设3–5个区域性赛马医疗中心，并推动与国际赛马兽医协会（IVEC）的技术合作，目标到2030年实现重点赛事区域兽医服务覆盖率100%、马匹重大伤病应急响应时间缩短至2小时内。上游环节的系统性强化，将成为中国赛马行业迈向规范化、国际化发展的关键前提。5.2中游：赛事运营、场地管理与技术支撑中游环节作为中国赛马产业链承上启下的关键组成部分，涵盖赛事运营、场地管理与技术支撑三大核心领域，其发展水平直接决定行业整体运行效率与市场成熟度。赛事运营不仅包括赛事策划、组织执行、品牌推广与商业变现，还涉及马匹注册、骑师管理、裁判体系及观众服务等多维度协同。根据中国马术协会2024年发布的《中国赛马产业发展白皮书》，截至2024年底，全国经备案的常规性赛马赛事数量为37场，较2020年增长约58%，其中内蒙古、新疆、海南、广东四地合计占比超过70%。赛事运营主体仍以地方政府主导或国有文旅平台为主，市场化运营比例不足30%，反映出赛事IP打造与商业开发能力尚处于初级阶段。2023年，国内赛马赛事平均单场观众人数约为1.2万人次，门票及衍生收入平均为480万元，远低于国际成熟赛事如迪拜世界杯（单场收入超3亿美元）的运营水平。赛事频次低、周期不连续、观众粘性弱等问题制约了中游赛事运营的规模化发展。与此同时，赛事标准化体系尚未完全建立，缺乏统一的竞赛规则、马匹血统认证及骑师资质认证机制，导致跨区域赛事联动困难，难以形成全国性联赛体系。场地管理作为中游基础设施的核心支撑，直接关系到赛事安全、马匹福利与用户体验。目前全国具备国际标准赛道条件的赛马场不足10座，其中仅广州赛马场、武汉东方马城、内蒙古呼和浩特赛马场等具备常年运营能力。据国家体育总局2025年1月发布的《体育场地统计年报》，全国登记在册的专用赛马场地面积合计约280万平方米，但其中超过60%存在设施老化、排水系统落后、马房配套不足等问题。场地运营普遍面临高维护成本与低使用率的双重压力，年均利用率不足40%，部分场地甚至全年仅举办1-2场赛事。在海南自贸港政策推动下，三亚、海口等地正规划建设符合国际马术联合会（FEI）标准的综合性马术与赛马园区，预计2026年前将新增3处高标准场地。场地管理的智能化升级亦成为趋势，包括引入马匹健康监测系统、观众人流热力图分析、智能票务与安防联动平台等，以提升运营效率与安全水平。然而，土地审批、环保评估及动物防疫等政策门槛仍构成场地新建或改造的主要障碍，尤其在东部人口密集地区，用地指标紧张进一步限制了场地扩张。技术支撑体系涵盖赛事直播、数据采集、马匹追踪、投注系统及数字营销等多个技术模块，是推动赛马行业向现代化、数字化转型的关键驱动力。当前国内赛马赛事的数字化水平参差不齐，仅有约25%的赛事配备专业级多机位直