中国煤制尿素行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）

中国煤制尿素行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）内容概要：我国是全球最大的尿素生产国，也是唯一拥有“煤炭—合成氨—尿素—深加工”全产业链的国家。煤制尿素为高耗能重化工产业，生产依托煤炭、电力、蒸汽等资源，产品广泛应用于农业、建材、环保等领域。在农业刚需以及煤化工技术、成本优势的双重驱动下，行业持续发展，下游农业、工业及新兴领域协同赋能产业成长。2025年行业产量5624.9万吨、需求量5238.3万吨，市场规模917.75亿元，各细分领域营收结构清晰；预计2026年产需量将分别增至5902.9万吨、5755.8万吨，市场规模攀升至1061.95亿元，各板块规模同步增长。上市企业：中煤能源[601898]、心连心化肥[01866]华鲁恒升[600426]、湖北宜化[000422]、华昌化工[002274]、兰花科创[600123]相关企业：山西天泽煤化工集团股份有限公司、山东润银生物化工股份有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司、山东联盟化工集团有限公司、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司、江苏灵谷化工有限公司、安徽昊源化工集团有限公司、湖北三宁化工股份有限公司、河北东光化工有限责任公司、山西兰花科技创业股份有限公司、山西晋丰煤化工有限责任公司、河北阳煤正元化工集团、陕西陕化煤化工集团有限公司、昊华骏化集团股份有限公司、贵州赤天化股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、云南云天化股份有限公司、河南晋控天庆煤化工有限责任公司、山西阳煤化工工程有限公司关键词：煤制尿素行业政策、煤制尿素行业产业链、煤制尿素行业产量、煤制尿素行业需求量、煤制尿素行业市场价格、煤制尿素市场规模、煤制尿素市场企业产能格局、煤制尿素行业发展趋势一、煤制尿素行业基本概述煤制尿素，也称为煤头尿素，是以煤炭为原料生产的尿素，其生产过程通过煤气化制取合成气，经净化合成氨后与二氧化碳反应生成尿素，核心工艺包括尿素合成塔优化、甲铵生成热利用等。国内煤制尿素的生产主要采用水煤浆气化技术，将水煤浆与纯氧进行部分氧化反应，产生以二氧化碳和氢气为主要成分的气态产物。为了确保后续尿素合成反应的效率和安全性，工艺上必须去除合成氨催化剂的毒物，如一氧化碳、硫化氢、羰基硫等，以净化气体。此外，还需要进一步分离得到高纯度的二氧化碳，并满足尿素合成的需要，同时对高纯度的氢气进行精制，脱除其中的惰性气体甲烷、氩气，以获得纯净的氢氮气体，满足氨气合成的需求。在完成这一过程后，合成得到合格新鲜气（氢气：氮气=3：1），再通过氨合成催化剂的作用，部分气体被合成为氨。这一过程是尿素生产中的关键步骤，其效率直接影响尿素的产量和质量。合成的氨与二氧化碳在尿素合成塔内反应生成氨基甲酸铵，之后通过分解、吸收转化后结晶、分离、干燥等工序制得尿素产品。煤制尿素简易流程图二、煤制尿素行业发展现状1、全球市场现状随着东亚、南亚、非洲，原因系天然气、煤炭供应增加以及部分当地政府主张降低尿素进口的依赖，全球尿素产能扩张。在全球范围内，尿素生产以天然气制工艺为主，煤制尿素占比相对较小。2018年全球煤制尿素产量5436.2万吨，需求量5298.6万吨；2025年全球煤制尿素产量增至6986.4万吨，需求量达6885.8万吨。2018-2025年全球煤制尿素产量及需求量统计近年来，受价格等因素影响全球煤制尿素市场规模波动较大，2025年全球煤制尿素市场规模降为1289.65亿元。其中，农业直施领域煤制尿素市场规模占比达47.17%，复合肥领域占比18.56%，脲醛胶及板材领域占比15.33%，三聚氰胺领域占比5.95%，车用及其他领域占比12.99%。全球煤制尿素市场规模及细分市场结构2、中国市场现状我国位居全球尿素产能首位，也是全球唯一打通“煤炭—合成氨—尿素—深加工”完整产业链的国家。煤制尿素属于高耗能重化工产业，生产高度依赖煤炭、电力、蒸汽等资源，产品广泛应用于农业、人造板、车用尿素、烟气脱硝等领域。2025年国内煤制尿素产量5624.9万吨、需求量5238.3万吨，供需稳步提升。预计2026年产需量将分别增至5902.9万吨、5755.8万吨。2018-2026年中国煤制尿素产量及需求量统计煤制尿素下游各应用领域相辅相成，农业保障基本需求，工业及新兴领域赋能行业发展。农业刚性需求与煤化工产业的技术、成本优势，共同拉动煤制尿素市场增长。2025年行业规模917.75亿元，其中农业直施431.43亿元、复合肥169.14亿元、脲醛树脂139.66亿元、三聚氰胺58.91亿元、车用及其他118.61亿元。预计2026年市场规模达1061.95亿元，各细分领域规模同步提升。2018-2026年中国煤制尿素行业规模及细分领域结构2018-2020年国内煤制尿素行业价格呈现下滑态势，2021-2022年煤制尿素价格出现走高，随后2023-2025年煤制尿素价格回落，到2025年煤制尿素价格下降至1752元/吨，是近年最低值。2018-2026年中国煤制尿素均价走势相关报告：智研咨询发布的《中国煤制尿素行业市场分析研究及发展趋向研判报告》三、煤制尿素行业产业链煤制尿素产业链上游核心围绕生产原料及配套资源展开，核心是煤炭资源供应，同时涵盖合成氨等关键中间原料、生产所需能源及辅助化工材料，形成多元化且紧密关联的上游供给体系。中游是核心生产环节，主要由煤制尿素生产企业构成，聚焦于将上游煤炭等原料通过煤化工工艺转化为尿素产品，是连接上游原料供应与下游终端需求的核心枢纽。产业链下游需求呈现“农业主导、工业补充”的格局，涵盖农业、工业、新能源等多个领域，需求刚性较强且呈现季节性、结构性特征。农业领域是最大需求端，主要用于粮食作物（水稻、玉米、小麦）及经济作物的施肥，需求呈现“春耕、秋肥”双峰旺季特征。煤制尿素行业产业链四、煤制尿素行业发展环境-相关政策尿素作为我国化工领域重要的产品，在农业和工业领域有广泛的下游应用，与此相对的是，尿素在生产和使用场景上亦存在环境污染等潜在威胁，因此，我国长期出台相关政策，维持行业发展的稳定性。省市层面政策重点聚焦农业领域不同农作物种植、田间管理环节指导合理用肥，强化质量监督抽查，打击不合格产品产销；产业发展层面，侧重于推动产业升级改造、产能扩张或产业链延伸等。煤制尿素及相关行业地方政策汇总五、煤制尿素行业竞争格局1、主要企业我国煤制尿素行业企业发展呈现出鲜明的“资源导向型”布局逻辑，这一特征与国内“富煤贫油少气”的能源资源禀赋深度绑定。目前，我国煤制尿素行业企业主要有天庆公司、中煤能源、心连心化肥、华鲁恒升、湖北宜化、阳煤化工、华昌化工、兰花科创等。中国煤制尿素行业主要企业介绍2、企业竞争梯队我国煤制尿素行业内企业产能规模梯队清晰，头部企业与中小型厂商差距显著。第一梯队为大型规模化企业，包括心连心390万吨、华鲁恒升307万吨、中煤能源222万吨、湖北宜化216万吨，这类企业装置大型化程度高、产业链配套完善，在成本控制、市场覆盖和出口业务上占据主导地位。第二梯队为中型区域骨干企业，产能集中在百万吨级别，包括兰花科创100万吨、阳煤化工132万吨，这类企业以区域深耕为主，运营稳定，是地方农资保供的重要主体。第三梯队为中小型及地方配套企业，如华昌化工40万吨，装置规模相对有限，主要服务周边局部市场，在行业竞争中更依赖区域渠道与灵活经营维持生存。中国煤制尿素行业内企业产能规模梯队3、主要企业生产销售情况从产销方面来看，2025年，华鲁恒升生产煤制尿素590.43万吨，销量575.15万吨，实现收入73.06亿元；中煤能源生产煤制尿素213.40万吨，销量242.30万吨，实现收入42.47亿元；华昌化工生产煤制尿素180.18万吨，销量120.69万吨，实现收入25.47亿元。2025年煤制尿素行业主要企业生产销售规模（注：阳煤化工为2024年数据）六、煤制尿素行业发展趋势中国煤制尿素行业正处于从“规模扩张”向“高质量、绿色化”转型的关键阶段。在能源安全战略与“双碳”目标的双重驱动下，中国煤制尿素行业正迎来结构性重塑的战略机遇期。未来，在先进煤气化技术普及、绿色制造升级及高端产品放量的多重驱动下，行业将彻底摆脱粗放型增长路径。依托强大的成本护城河与全产业链协同创新，中国煤制尿素将在稳固国内粮食安全底线的同时，稳步迈向全球价值链的中高端。1、供给格局：产能结构优化与集中度提升随着落后产能的加速淘汰与新型煤气化工艺的集中投放，煤制尿素产能正稳步扩张。国内尿素领域煤制工艺占比接近80%，且以水煤浆、粉煤气化等先进气流床工艺为主导。从区域分布看，依托资源禀赋优势，产能进一步向新疆、内蒙古、山西等西北及华北煤炭大省集中，形成了明显的产业集群效应。2、技术演进：绿色低碳转型与智能化升级在“双碳”目标倒逼下，煤制尿素企业正加速推进节能降碳改造。一方面，通过应用变压吸附（PSA）脱碳技术、CO₂捕集及绿氢耦合制氨等前沿技术，大幅降低单位产品能耗与碳排放强度；另一方面，工业互联网与数字孪生技术的引入，推动了生产过程的智能化调度与精细化管理，提升了全要素生产率。3、产业链延伸：产品高端化与服务模式创新面对传统大颗粒尿素利润空间收窄的挑战，企业正积极向产业链下游高附加值领域延伸。通过开发缓释尿素、腐植酸尿素、海藻酸聚能尿素等新型特种肥料，精准匹配现代农业需求。同时，商业模式由单一产品销售向“产品+服务”转型，提供测土配方、定制化施肥方案等农业综合服务，有效提升了产品的溢价能力与客户粘性。4、市场定位：发挥保供压舱石作用与拓展国际空间凭借“以煤为主”的原料结构，煤制尿素在抵御国际天然气价格剧烈波动方面展现出极强的成本韧性，成为保障国家粮食安全的“压舱石”。在国际市场上，随着中东地缘冲突导致全球气头尿素成本飙升，国内外价差显著扩大。拥有出口配额的煤制尿素企业有望抓住窗口期，将成本优势转化为增量利润，进一步提升在全球供应链中的话语权。综上所述，中国煤制尿素行业正迎来结构性重塑的战略机遇期。未来，在先进煤气化技术普及、绿色制造升级及高端产品放量的多重驱动下，行业将彻底摆脱粗放型增长路径。依托强大的成本护城河与全产业链协同创新，中国煤制尿素将在稳固国内粮食安全底线的同时，稳步迈向全球价值链的中高端。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国煤制尿素行业市场分析研究及发展趋向研判报告》。智研咨询专注产业咨询十七年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、市场地位证明、专精特新申报、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、企业排行、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。智研咨询依托全链路上下游企业调研体系，整合供应商名录、交易占比、区域分布及客户画像等多维核心数据，通过可视化图谱技术，构建集供应商、客户、行业分布、市场占有率于一体的全景供应链图谱。助力企业快速锚定关键合作方、洞察行业竞争格局，为企业拓展产业版图、布局上下游合作、构建产业生态提供极具参考价值的全景视角与决策依据，实现被动响应到数智预判的供应链管理升级，为战略决策与资源整合提供高价值的数据底座。企业供应链图谱服务内容：1.上下游企业深度调研：系统梳理供应链上游供应