智能驾驶行业跟踪报告：小马智行欧洲扩张Robotaxi出海提速

目录TOC\o"1-1"\h\z\u数据：Robotaxi运营数据边际改善 4公告：合作、业绩、定点事项 12要闻：大众中国推出自研全场景辅助驾驶HS8 13投资建议 14风险提示 14图表目录图表1：特斯拉全球碰撞前的行驶里程 4图表2：特斯拉北美碰撞前的行驶里程 4图表3：Waymo服务区域 4图表4：Waymo分城市服务区域 5图表5：特斯拉月度事故数（次） 5图表6：Waymo月度事故数（次） 5图表7：Zoox月度事故数（次） 6图表8：特斯拉Robotaxi部分乘车数据 6图表9：德克萨斯州Robotaxi车队规模（辆） 6图表10：2024-2026年5月中国乘用车不同等级ADAS渗透率（标配） 7图表11：2024-2026年5月中国乘用车不同价格区间L2及以上ADAS渗透率（标配） 7图表12：城市NOA累计装机量占比（%） 7图表13：2026年1-6月城市NOA上险量前十车型（万辆） 8图表14：2026年1-6月座舱域控供应商装机量（套，%） 8图表15：2026年1-6月座舱域控芯片供应商装机量（套，%） 8图表16：2026年1-6月HUD供应商装机量（套，%） 9图表17：2026年1-6月AR-HUD供应商装机量（套，%） 9图表18：2026年1-6月中控屏集成供应商装机量（套，%） 9图表19：2026年1-6月液晶仪表屏集成供应商装机量（套，%） 10图表20：2026年1-6月语音供应商装机量（套，%） 10图表21：2026年1-6月空气悬架供应商装机量（套，%） 10图表22：2026年1-6月激光雷达供应商装机量（套，%） 11图表23：2026年1-6月前视摄像头供应商装机量（套，%） 11图表24：2026年1-6月行车ADAS供应商装机量（套，%） 11数据：Robotaxi运营数据边际改善FSD（Supervised）569万英里，约为手动6.569.98.1160万英里。图表1：特斯拉全球碰撞前的行驶里程RoboTracker （2026-8-14）图表2：特斯拉北美碰撞前的行驶里程RoboTracker （2026-8-14）图表3：Waymo服务区域RoboTracker （2026-8-14）Waymo运营版图仍高度集中于少数头部城市，湾区与凤凰城为主要区域。图表4：Waymo分城市服务区域RoboTracker （2026-8-14）特斯拉车队规模较低，月度事故数维持低位波动。图表5：特斯拉月度事故数（次）NHTSA，RobotaxiTrackerWaymoZoox2026年519Waymo暂停全部Robotaxi高速运营，618日发起近4000辆第五代车型召回。6：Waymo月度事故数（次）NHTSA，RobotaxiTracker图表7：Zoox月度事故数（次）NHTSA，RobotaxiTracker图表8：特斯拉Robotaxi部分乘车数据区域车辆数30天活跃车辆行程单数平均英里平均分钟平均票价每英里车费德克萨斯州奥斯汀13365822.79.8$6.48$2.38德克萨斯州达拉斯93132.714.2$6.87$2.52德克萨斯州休斯顿2217805.117.3$10.16$1.99佛罗里达州迈阿密111————佛罗里达州奥兰多6673.811$10.13$2.64加利福尼亚州旧金山湾区126128.420.4$17.76$2.11佛罗里达州坦帕市4463.611.8$9.73$2.72其他111————FSDDatabase （2026-8-14）图表9：德克萨斯州Robotaxi车队规模（辆）NHTSA，RobotaxiTracker20261-5L2ADAS及以上功能10万元级别车型，辅助驾驶普及正快速推进。图表10：2024-2026年5月中国乘用车不同等级ADAS渗透率（标配）盖世汽车图表11：2024-2026年5月中国乘用车不同价格区间L2及以上ADAS渗透率（标配）盖世汽车图表12：城市NOA累计装机量占比（%）第一电动汽车网图表13：2026年1-6月城市NOA上险量前十车型（万辆）第一电动汽车网座舱域控市场加速扩容，本土供应商主导优势持续增强。图表14：2026年1-6月座舱域控供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额德赛西威693,67914.9%博世356,1627.6%华为技术334,9567.2%亿咖通298,9376.4%蜂巢电子251,6365.4%车联天下250,9765.4%哈曼245,0925.3%和硕、广达（特斯拉）238,8005.1%华阳通用213,7804.6%伟创力181,7633.9%盖世汽车高通保持领先优势，国产芯片份额持续提升。图表15：2026年1-6月座舱域控芯片供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额高通3,401,27171.4%华为技术355,1197.5%芯擎科技246,9775.2%超威半导体242,8895.1%联发科227,6624.8%芯驰科技94,6562.0%三星半导体71,0911.5%瑞萨电子44,6490.9%德州仪器37,0780.8%杰发科技32,0700.7%盖世汽车HUD加速渗透，驱动车载显示市场开启新一轮增长。图表16：2026年1-6月HUD供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额华阳多媒体633,53329.8%怡利电子216,52310.2%泽景电子213,58310.1%水晶光电198,3459.3%电装173,1998.2%未来黑科技141,5586.7%欧摩威128,9696.1%弗迪精工117,9855.6%华为技术96,0144.5%疆程技术50,8542.4%盖世汽车本土供应商推动AR-HUD规模化普及。图表17：2026年1-6月AR-HUD供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额怡利电子159,09419.7%华阳多媒体133,91716.6%泽景电子117,17214.5%华为技术96,01411.9%未来黑科技93,04811.5%水晶光电75,6719.4%零跑汽车33,0314.1%浦创智能27,3593.4%弗迪精工24,4183.0%疆程技术21,0542.6%盖世汽车本土供应商占据中控屏市场主导地位。图表18：2026年1-6月中控屏集成供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额德赛西威1,240,37215.1%比亚迪957,35311.7%华阳通用699,4348.5%航盛521,6946.4%群创光电450,6225.5%海微科技396,3374.8%富赛305,1483.7%北斗智联288,9313.5%松下266,3253.2%天宝电子259,7883.2%盖世汽车液晶仪表屏市场竞争加剧，供应商格局趋于多元化。图表19：2026年1-6月液晶仪表屏集成供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额德赛西威803,88410.7%华阳通用720,2459.6%电装699,5209.3%欧摩威628,8998.4%天有为611,4338.1%伟世通413,6205.5%新通达377,6195.0%比亚迪332,2494.4%航盛309,7514.1%群创光电224,6953.0%盖世汽车车载语音交互加速迭代升级，科大讯飞市场占比超40%。图表20：2026年1-6月语音供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额科大讯飞3,191,81842.4%思必驰1,856,41624.7%赛轮思835,61611.1%星纪魅族616,7998.2%百度326,2104.3%特斯拉238,8003.2%小米汽车186,0022.5%阿里84,1621.1%小鹏汽车70,3480.9%镁佳科技47,3750.6%盖世汽车市场规模快速扩张，自主厂商进入收获期。图表21：2026年1-6月空气悬架供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额孔辉科技279,19734.4%拓普集团231,02028.5%保隆科技230,89628.5%威巴克27,9613.4%欧摩威25,7533.2%其他15,9132.0%盖世汽车本土厂商占据主导地位。图表22：2026年1-6月激光雷达供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额禾赛科技769,87834.2%华为技术700,46631.1%图达通344,39615.3%速腾聚创315,30814.0%其他盖世汽车121,6285.4%国产厂商份额持续上升，逐步成为主力。图表23：2026年1-6月前视摄像头供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额舜宇智领658,62210.0%博世657,47710.0%电装609,5619.3%采埃孚459,7477.0%比亚迪半导体344,7525.2%欧菲车联322,0414.9%福瑞泰克317,3044.8%法雷奥291,7054.4%保隆科技282,5254.3%华锐捷254,0773.9%盖世汽车国产替代趋势明显，国产厂商份额提高。图表24：2026年1-6月行车ADAS供应商装机量（套，%）供应商装机量市场份额博世649,5259.9%比亚迪621,0359.4%电装613,3079.3%采埃孚454,4216.9%福瑞泰克380,8865.8%华为353,8885.4%法雷奥297,8084.5%魔门塔251,4753.8%经纬恒润242,0113.7%特斯拉238,8003.6%盖世汽车公告：合作、业绩、定点事项小马智行与Uber扩大自动驾驶出租车合作8月14日，小马智行宣布与Uber深化协作，将在欧洲五个城市部署超过2,000辆20255月的合作将从目前在克罗地亚首都萨格勒布运营德赛西威披露2026年半年度报告8142026149.01+1.75%，12.45亿元，同比+1.81%Q284.06亿元，同比+7.05%，归母净利润7.83亿元，同比+22.31%。分业务看：智能座舱收入97.56亿元，同比+3.14%39.185.53%220亿元；舱驾一体方案已完成国内车企规模量产，海外车企项目年内量产，并获外资品牌全球市场新定点；机器人域控产品已实现量产。文远知行披露2026年中期报告81220262.322%.%4业务收入达5%，主要由Robotaxi业务驱动；L2+/L3业务收入环比增长219%，单季交付量达30,000AI38%，4.01731L43400辆，自动驾驶出租车车队规模超1800辆。博泰车联获国内头部新能源车企AI座舱项目定点8日，成功获得国内头部新能源整车厂项目定点，成为其全新车型平台供应商，项目采用地平线“星空”芯片方案，系行业首个纯国产舱驾一体芯片高端AI座舱定点。希迪智驾披露2026年中期报告8月10日，希迪智驾披露2026年上半年总收入8.04亿元，同比+97%，毛利润2.12亿元，同比+204%196882%，经调整净利率由-27.2%改善至-2.4%7.8497.6%；230001900台，覆盖全球近40"从零到一"342000台。HS8大众中国推出自研全场景辅助驾驶HS8，26Q3起搭载三家合资企业。813日，CARIAD官方近日宣布，大众汽车集团（中国）通过智能驾驶能力中心酷睿程（CARIZON）推出第一代自主研发的全场景驾驶辅助产品——车载一段式端到端解决方案HS8（HyperSense8），专为中国用户日常面临的复杂路况与多元化交通场景量身打造，预计Q3起搭载于三家合资企业车型。CARIAD|原文链接：https://cariad.technology/de/en/news/stories/From-chinese-city-streets-to-series-production.html爱建观点：大众HS8落地，中国本土化智驾研发进入收获期。短期看合资品牌智能化短板能否借此补齐，中长期关注其对销量的实质提振。Robotaxi2026813（Uber）宣布其日本子公司与日之丸交通签署合作协议，计划于2026年底在东京启动RobotaxiNissanLEAFAI初创公司WayveUber提供叫车平台，持牌出租车公司承运，初期配有安全员随车。ZAKER新闻|原文链接：/news/article.php?pk=6a7eb339b15ec06b402f2a2e爱建观点：东京试点将验证平台+运营商的轻资产落地模式。Robotaxi规模化拐点取决于前装成本下降与车内无人政策的突破。经