新能源汽车市场分析

MARKETREPORT新能源汽车市场分析规模跃迁·格局重构·技术决胜·全球竞逐2026年9月内容导览01市场跃迁渗透率突破60%，新能源主导时代确立02政策洗牌购置税退坡与合规成本上升的结构性阵痛03竞争重构自主品牌碾压合资，头部集中加速04技术决胜电池、智驾、芯片三大护城河05全球竞逐出海模式升级与全球话语权争夺01CHAPTER市场跃迁渗透率破六成，新能源正式接管车市从增量替代到主流主导，市场进入常态化新阶段全球销量首破两千万辆全球电动车市场保持高速增长，正加速迈入主流阶段2000万辆2025年销量+20%同比增长2300万辆2026年预计占新车销量近30%25%2025年渗透率占全球新车销量约5%五六年前渗透率增长潜力显著全球电动汽车销量对比（万辆）渗透率连续三月站稳六成每售出两辆新车，已有一辆是新能源车型2026年4-6月新能源月度渗透率63%6月渗透率站稳六成4月61.4%5月62.9%6月63%02CHAPTER政策洗牌三把剪刀落下，谁在裸泳购置税减半、电池消费税、CCC认证三重施压购置税减半推高购车门槛插电混动纯电续航门槛从

43公里

提高至

100公里，不达标车型移出减免目录新能源车购置税由全额免征转为

减半征收，每辆最高减税

1.5万元15万元车型6637元购车税约需缴纳受影响人群：主流家用购车群体8万元车型4000元购车税约需缴纳受影响人群：价格敏感人群冲击最直接三重税负挤压低端市场三重税负叠加，低端产业链利润空间被系统性压缩锂电池消费税2026年9月开征

2%·2027年9月翻倍至

4%税负逐年递增，成本压力持续加大电池成本占整车比重持续上升，税负直接挤压车企毛利空间CCC强制认证2026年8月1日·电动汽车供电设备实施CCC强制认证，合规门槛抬高中小充电桩厂商每台增加

2000至5000元

合规成本此前抽查显示近半数充电桩不合格，未获认证设备将被禁止出厂销售03CHAPTER竞争重构自主份额超八成，合资全面溃败头部集中加速，小品牌集体出清比亚迪断层领先独占鳌头比亚迪上半年

160万辆

累计销量稳居榜首，是第二名吉利的三倍多。自主份额超八成合资溃败以82%的自主份额数据呈现格局重构，拆解合资电车三大致命短板2026上半年自主品牌市场份额突破82%，合资电车销量持续下滑油改电平台先天缺陷产品力不足短板项制约体验升级车机智能落后两代存在代差体验劣势智能功能明显落后电池外购缺乏自研成本受制供应受制供应稳定性受限合资自救动作缓慢：丰田搭载鸿蒙座舱、别克加码插混、本田外包平台，转型速度滞后。预计2027年自主份额或突破85%，合资品牌仅能守住燃油车基本盘。04CHAPTER技术决胜从规模领先到技术引领电池、智驾、芯片构筑下一代竞争门槛超充与固态电池双线突破以超充速度与固态电池能量密度两大指标，呈现电池技术从补能焦虑到领先全球的跃迁50款800V高压平台已覆盖实现5分钟补能200公里从补能焦虑到领先全球——超充速度与固态电池能量密度双线突破，驱动电池技术跃迁超充技术路线比亚迪第二代刀片电池常温充电5分钟从10%充至70%，零下30℃仅增加3分钟宁德时代第三代神行超充电池10%至98%充电仅需6分27秒固态电池路线能量密度突破400Wh/kg奇瑞、宁德时代明确2027年量产L3落地自研芯片重塑成本以智驾下探与芯片算力两个维度，呈现智能化从卖点变为标配、自研芯片重构成本的结构性变化01智驾标配化L3智驾下探L3级自动驾驶成本下探至15万元级车型，全国23个城市已开放试点路段责任划分由人机协作转向系统主导，用户接受度快速提升15万元级起售试点城市23个02芯片重塑成本自研芯片重构成本芯片制程算力成本/性能优势地平线星空Starry6P5nm650TOPS单车综合成本降低1500至4000元理想自研马赫M100—1280TOPS端到端延迟下降40%1280TOPS自研芯片算力成本降低05CHAPTER全球竞逐从产品出口到生态输出本地建厂与技术合作双轨，重塑全球格局本地建厂与技术合作双轨，重塑全球格局中国占全球市场近七成份额中国市场占全球份额66%至70%，形成压倒性优势；欧洲16%、北美7%，一超两强格局确立全球区域市场份额全球市场格局中国市场占全球份额66%至70%，形成压倒性优势欧洲16%份额，位列第二北美7%份额，位列第三一超两强格局稳固确立从整车出口转向生态输出出海模式从整车外销转向本地建厂与技术合作双轨布局01出口爆发整车出口驶入快车道2026年1至3月汽车出口222.6万辆同比增长56.7%4月新能源出口占乘用车出口52.7%首次超过燃油车成为出口主力02本地化布局本地建厂与技术合作双轨推进比亚迪匈牙利