2026H1江苏省汽车市场分析报告

2026H12026H1江苏省 江苏省1.1-月度销量走势u2026年1-6月江苏省国产乘用车市场持续处于下行通道，各月度销量同比全部负增长，2受春节因素影响销量跌至85.2k，3月环比大幅反弹43.42%，随后4至6月销量平稳震荡。从累计数据来看，1-6月累计销量同比下滑16.10%，虽然跌幅相较于年初持续小幅收窄，但市场并未出现实质性回暖，需求修复节奏偏缓。市场持续承压，一方面源于省内消费者置换需求释放节奏放缓，另一方面国产高端新能源之外的传统燃油车型吸引力持续减弱。环比走势反映短期购车需求集中在节后品牌与产品层面，新能源车型成为市场为数不多的支撑力量，燃油车型持续拖累大盘。厂商应当持续加码新能源车型推广，依托江苏发达的县域市场下沉渠道，挖掘家庭置换潜力，同时灵活调整终端营销政策，对冲传统燃油车型销量下滑带来的压力，推动市场跌幅进一步收窄。环比同比同比-18.49%-17.69%-16.99%-16.10%销量2026年累计2025年累计环比同比同比-18.49%-17.69%-16.99%-16.10%销量2026年累计2025年累计2025年销量2025年销量k. 显著。主流动力搭配里，除纯电0.0L+1AT之外，构反映江苏国产乘用车消费重心持续向纯电车型倾斜，燃油动力全线承压，小排量燃油车型受冲击最为严重。省内新能源配套设施完善，加速消TOP5排量排量排量变速器变速器TOP5变速器k 新能源品牌呈现两极走势，蔚来、零跑、理想、极氪、赛力斯实现份额正向增长，排名明显提升，依靠新品与区域渠道拓展抢占市场；特斯拉保持有小幅下滑。与之对比，比亚迪、小鹏、奇瑞等品牌销量下滑幅度较大，产品周期与竞争加剧带来压力。合资与传统自主车企普遍份额缩水，燃油赛受到新能源车型冲击。市场格局变化反映江苏消费加速向新能源转型，但内部竞争愈发激烈，老一代新能源产品热度回落，具备新品优势的车企持 4吉利汽车一汽-大众特斯拉汽车上汽大众蔚来汽车华晨宝马奇瑞汽车零跑汽车广汽丰田北京奔驰上汽通用小米汽车长安汽车理想汽车一汽丰田上汽通用五菱小鹏汽车极氪汽车赛力斯汽车4吉利汽车一汽-大众特斯拉汽车上汽大众蔚来汽车华晨宝马奇瑞汽车零跑汽车广汽丰田北京奔驰上汽通用小米汽车长安汽车理想汽车一汽丰田上汽通用五菱小鹏汽车极氪汽车赛力斯汽车-.- ————— 吉利汽车一汽-大众特斯拉汽车上汽大众蔚来汽车华晨宝马奇瑞汽车零跑汽车广汽丰田北京奔驰上汽通用小米汽车长安汽车吉利汽车一汽-大众特斯拉汽车上汽大众蔚来汽车华晨宝马奇瑞汽车零跑汽车广汽丰田北京奔驰上汽通用小米汽车长安汽车理想汽车一汽丰田上汽通用五菱小鹏汽车极氪汽车赛力斯汽车-1.4-各车系表现美系、日系、韩系需求均出现收缩，合资品牌整体承压。自主品牌内部呈现显著分化，零跑、理想、蔚来、极氪实现高速增长，依靠新能源新品持额；比亚迪、五菱、小鹏等品牌销量明显下滑，赛道竞争加剧，头部自主增长动能出现分化。合资板块中大众、奔驰、别克跌幅突出，传统燃油合资户持续流失，仅丰田、日产保持相对稳健，特斯拉、奥迪份额小幅提升。月度走势显示自主份额持续稳步走高，外资车系整体维持下行态势，国产零跑本期销量本期销量0德系蔚来同比份额&增长特斯拉同比份额&增长广东浙江江苏山东河南四川河北安徽湖北湖南上海北京辽宁陕西福建云南江西重庆广西山西贵州新疆内蒙古黑龙江天津吉林甘肃海南宁夏青海西藏7.90%广东浙江江苏山东河南四川河北安徽湖北湖南上海北京辽宁陕西福建云南江西重庆广西山西贵州新疆内蒙古黑龙江天津吉林甘肃海南宁夏青海西藏7.90%-k苏州市徐州市扬州市淮安市泰州市连云港市镇江市保持不变-kk 16-国产乘用车销售结构跌24.60%，下滑幅度显著；MPV与交叉型车型体量偏小，同时遭遇大幅萎传统燃油需求持续收缩。混动赛道走势分化，油电混合动力车型实现正向增长，插混、增程式车型销量明显回落。月度曲线显示纯电动销量持续向上修汽油车型维持低位运行，消费者能源选择持续向新能源倾斜。市场特征反映省内家庭购车偏好持续向SUV集中，轿车市场被新能源SUV持续汽油纯电动 插电式混合动力 增程式混合动力 燃料电池 油电混合动力柴油柴油本期销量本期销量本期销量本期销量0.00%0.00%0汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力柴油00 161-细分市场-销量分布道所有城市销量全部同比下滑，南京、无锡、徐州跌幅尤为突出，仅苏州、南通、淮安降幅相对温和，传统国产轿车需求普遍承压。SUV市场表现展韧性，苏州实现同比正向增长，南通、扬州、淮安同样保持上涨态势，无锡、盐城下滑幅度较大，苏南城市SUV消费需求更加稳定，成为支撑力量。MPV赛道行情最为低迷，全省各地普遍大幅下滑，南京、无锡跌幅接近四成，仅淮安城市消费容量显著高于苏北，轿车全线走弱、SUV结构性分化、MPV持续萎缩构成省内市场主轿车轿车苏州市徐州市淮安市扬州市苏州市徐州市淮安市扬州市-k-苏州市徐州市扬州市淮安市泰州市--苏州市徐州市扬州市淮安市泰州市--kk苏州市苏州市徐州市扬州市淮安市连云港市99- 162-细分市场-TOP10车企企份额分别为60.60%、58.20%，竞争更为充分。轿车市场比亚迪、一汽大众、吉利位居前三，但日产小幅承压、降幅温和，燃油与传统新能源轿车普遍需求收缩。SUV赛道呈现明显分化态势，比亚迪、吉利、一汽大众销量下滑，蔚来、理想、零力斯实现大幅增长，依靠新能源车型持续抢占份额，特斯拉维持稳健表现，成为SUV市场主要增量来菱领跑市场，多数车企销量下行，仅广汽丰田、长轿车轿车一汽-大众北京奔驰小鹏汽车小米汽车特斯拉汽车东风日产一汽-大众北京奔驰小鹏汽车小米汽车特斯拉汽车东风日产 特斯拉汽车蔚来汽车理想汽车零跑汽车一汽-大众赛力斯汽车广汽丰田特斯拉汽车蔚来汽车理想汽车零跑汽车一汽-大众赛力斯汽车广汽丰田-上汽通用五菱广汽丰田广汽传祺腾势新能源岚图汽车上汽通用五菱广汽丰田广汽传祺腾势新能源岚图汽车一汽丰田 2.38%2.38%5.97%小鹏汽车5.97%北京现代163-细分市场-车系表现额达到53.60%但同比大跌26.36%，美系跌幅最为突出，德系、日系、韩系同块，自主车系份额64.83%，实现2.03%同比正增长，是大盘核心支撑；德、日、韩、美系SUV均出现下滑，外资品牌主轿车、自主MPV份额持续流失，仅自主SUV实现份额正向提升，外资车系中日系在三大轿车轿车德系德系0德系德系韩系美系欧系k0k0-德系韩系美系欧系-00德系韩系美系欧系-16s-细分市场-燃料结构好实现对半分割；MPV新能源占比47.89%，是电动化最慢的品类。燃油车型全线承压，轿车、SUV、MPV的汽油车型销量同比全部下滑，传统燃油需求持续萎缩。细分能源路线分化显著，SUV赛道纯电动车型同比增长28.91%，油电混动车型大幅上行，是市场核心增量，插混与增板块各类能源车型普遍同比下行，仅油电混动基本动赛道增长。月度走势显示纯电动车型热度持续走高，汽油车型走势持续偏弱，市场能源切换趋势稳固。整体来看，空间需求更强的SUV更轿车轿车纯电动插电式混合油电混合动力纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比 —

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比61.87%k k OO

汽油o纯电动 o插电式混合动力o增程式混合动力油电混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比47.89%汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力16s-细分市场-动力结构u2026年1-6月江苏省国产乘用车细分市场动力结构电动化趋势清晰，0.0L纯电排量在轿车、SUV市场体量领传统小排量燃油车型需求快速收缩，2.0L中排量燃油车型降幅相对缓和，仍保留稳定基本盘。变速器16.90%同比增长；各类传统燃油变速器全部同比下行，轿车CVT跌幅最深，7DCT、8AT、9AT同步走弱，燃CVT燃油车型仍是主力，各类变速器销量普遍下滑，新能源变速器产品尚未形成规模。市场结构反映省内消费持续向纯电车型倾斜，SUV电动化转型最为顺畅，轿车存变速器=排量---变速器=排量----16s-细分市场-车型级别uu2026年1-6月江苏省国产乘用车车型级别呈现明显消费升级特征，轿车市场中B级轿消费者选购MPV时更倾向空间更大、定位更高的产品。整体来看，省内购车预算持续上移，低端入门车型吸引力持续走低，中大级别车型增长韧性更强，新能源中大车型契合当下消费偏好。市场变化指引企业持续优化产品结构，缩减低端入门燃油车型产能，重点布局B/C级轿车、C/D级中大SUV与中高端MPV产品，持续完善中大尺寸新能源车型矩阵；针对持续萎缩的A00级轿车、微面赛道适度收缩资源，依托江苏消费升级趋势抢占中高端份额增长轿车ABCABC:ABCDABCD-7份额增长轿车ABCABC:ABCDABCD-7BCDBCD-167-细分市场-TOP20车型SU7、特斯拉Model3位居前列，多数车型同比下行，仅凯美瑞、海豚小幅增长，海鸥跌幅显著，传统燃油轿车普遍承压，新能源轿车轿车轿车小米SU7小米SU7奔驰E级奔驰C级海豹06-—0.83%4.10%%%理想i6蔚来ES8奔驰GLC级途观L奥迪Q5L问界M7零跑A10零跑C10 启源Q05宝马X3锋兰达%%理想i6蔚来ES8奔驰GLC级途观L奥迪Q5L问界M7零跑A10零跑C10 启源Q05宝马X3锋兰达——-—---%7.94%0.00%13.80别克GL8五菱宏光S腾势D9梦想家格瑞维亚库斯途传祺M6传祺E8智界V9夏别克GL8五菱宏光S腾势D9梦想家格瑞维亚库斯途传祺M6传祺E8智界V9夏————2.38%0.00%16s-细分市场-交叉型乘用车月度销量走势纯电动车型占比42.30%，电动化渗透率稳步提升，月度走势显示纯电动车型销量持续走宏光V、五菱之光为核心车型，但主力燃油车型销量跌幅普遍接近五成，赛道存量需求持续被新能源微面、轻型货车分流。区域市场上苏州月度销量走势成都市成都市苏州市上汽通用五菱鑫源汽车赛力斯湖北燃料纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力燃料纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力五菱宏光V五菱荣光S..0.7k

汽油o纯电动u2026年1-6月江苏省进口乘用车市场持续处于深度下行通道，各月度销量同比全部负增长，4至弱。月度销量呈现季节性波动，2月受春节影响跌至上半年低点，3月环比大幅反弹49.18%，但缺乏持续增长动力。累计销量同比跌幅逐月放大，1-6月累计同比下滑33.58%，市场修复力度显著不足。需求萎缩核心源于省内高端消费移，进口车型电动化产品供给不足，传统燃油豪华车竞争力持续弱化。短期来看市场缺少刺激因素，下行趋势难以扭转，经销商库存与经营压力不断增加。对于从业者而言，需要优化库存结构，控制燃油车型进货节奏，积极引入进口新能源车型补齐产品短板；深耕南京、苏州等核心高端消费城市，挖掘商务置换需求，依托定制化服务维系高端客群，同时调整终端定价策略，缓解国产高端新环比同比销量同比环比同比销量同比2026年累计2025年累计2026年累计2025年累计 2025年销量2025年销量3.4k.4.0L大排量车型需求持续收缩，0.0L纯电动进口车型跌幅达到54.50%，电动化布局严重滞后。变速器维度，CVT、8AT、9AT为主流类型行，7DCT、8DCT跌幅尤为突出。主流动力组合中2.0L+CVT占据最大份额且小幅增长，其余绝大多数动力搭配同比明显下滑，国产乘用车市场，进口乘用车新能源占比极低，纯电车型体量微薄，产品结构与江苏高涨的新能源消费需求形成明显错配。省内高端消费者持续转向国产高端新能源车型，进口品牌缺少具备竞争力的电动产品，传统燃油豪华车吸引力不断减弱。相关品牌应当加快引进纯电动、插电混动进口车型，补齐新能源产品短板；合理控制3.0L及以上大排量车型进口规模，优化库存结构，依托2.0L主力燃油车型稳住存量客户，在苏州、南京等核心高端城市挖掘商务置换需求，缓解市场持续萎缩带来的压力。排量排量变速器%%%%.kk整体市场需求持续萎缩。德系份额53.35%位居首位，日系占比40.20%，英系、瑞典、美系等小众豪华车系跌幅更深，高端小众进口车型受众持续收窄。品牌格局中丰田、戴姆勒、宝马位居榜单前三，雷克萨斯、奔驰、宝马领跑品牌排名。多数头部品牌销量同步下行，马、奥迪、路虎、沃尔沃份额持续收缩，市场内部竞争进一步分化。消费流向显示客户逐步向雷克萨斯、奔驰这类具备稳定口碑的头部品牌保时捷本期销量本期销量0路虎汽车沃尔沃大众汽车克莱斯勒同比份额&增长保时捷沃尔沃同比份额&增长 广东江苏浙江上海山东北京天津四川福建辽宁河北湖南河南湖北安徽陕西云南重庆江西吉林黑龙江山西内蒙古广西新疆海南西藏贵州甘肃宁夏青海11.01%广东江苏浙江上海山东北京天津四川福建辽宁河北湖南河南湖北安徽陕西云南重庆江西吉林黑龙江山西内蒙古广西新疆海南西藏贵州甘肃宁夏青海11.01%%苏州市徐州市扬州市淮安市泰州市镇江市连云港市保持不变kkk2.5-进口乘用车销售结构市场规模狭小，SUV跌幅相比轿车更深，反映进口SUV受到国产高端新能源SUV冲击更为明显。燃料结构方面，汽油车型占据能源合计占比仅10.28%，赛道电动化进程严重滞后。所有动力类型销量全部下行，纯能源产品缺乏竞争力，难以匹配江苏高涨的新能源消费氛围。月度走势显示汽油车型始终牢牢占据主流，各类新能源车型销量长期维持低位。对乘用车超五成的新能源渗透率，进口车能源结构转型进度严重滞后，大量高端消费群体转向国产高端新—O—汽油 —O—纯电动 —O—插电式混合动力—O—油电混合动力—O—柴油 本期销量汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力251-细分市场-销量分布SUV、MPV三大品类销量均集中于苏州，南京、无锡形成第二梯队，苏北城市整体市场容量偏温和，无锡、盐城跌幅更深；SUV市场普遍承压，仅淮安降幅相对较小，盐城、泰州下滑显著，进口整体体量狭小，仅苏州、无锡形成稳定销量，其余城市需求稀少，赛道缺少增量支撑。整体来看苏南地区高端消费基础稳固，进口轿车保有需求优于SUV轿车(含跑车)轿车(含跑车)kkkkkk8641.54%o42.85%o苏州市扬州市徐州市泰州市淮安市苏州市淮安市徐州市扬州市苏州市徐州市扬州市淮安市泰州市---0---------252-细分市场-主流车企&车系分布宝马、奥迪等品牌跌幅突出，弱势豪华品牌客户持续流失，市场资源不断向头部车企集中乎不存在有效竞争对手，但品牌自身销量同步大幅下滑，市场增量严重缺失。从车系维度来看，德系、日系是进口乘用车核心支柱，英系、美系))轿车(含跑车 戴姆勒奥迪汽车 保时捷 沃尔沃现代汽车宾利汽车本田汽车丰田汽车 保时捷路虎汽车奥迪汽车 沃尔沃大众汽车克莱斯勒铃木汽车 大众汽车通用汽车66000o——oo——o德国日本英国瑞典253-细分市场-燃料结构是绝对主力，销量同步大幅下滑；新能源品类中，纯电动、油电混动普遍跌幅惨重，仅轿车插赛道全部为燃油及油电混动车型，新能源产品处于空白状态，赛道产品结构单一。月度走势能够看出汽油车型波动维持低位，难以形成规模增量。市场现状反映进口品牌电动化产品投放严重滞后，无法匹配江苏旺盛的新能源消费需求，大量高端购车群体转向国产轿车(含跑车)轿车(含跑车)纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比1.42%

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比1.59%O。cco

汽油o纯电动 o插电式混合动力o油电混合动力柴油纯电动插电式混合油电混合动力纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—700汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力254-细分市场-动力结构为细分市场唯一具备韧性的排量品类；其余各排量区间大多明显下滑，纯电0.0L车型跌幅显著，进口电动产品市场表现疲软。大排量3.0L持续收缩，反映大排量燃油进口车受众不断缩减。变速器维度上，轿车以CVT整体来看，进口乘用车高度依赖2.0L燃油动力总成，新能源动力产品供给不足，难以契合省内电动化消费趋势。国产高端新能源车型持续抢变速器00排量变速器00排量10=轿车(含跑车)———————25s-细分市场-车型级别级SUV份额明显收缩，各级别SUV下滑38.89%，缺少其他级别产品丰富赛道选择。整体来看省内进口车消费高度集中于中大型豪华车型，入门级进口车型吸引力持续走低，轿车轿车ABCD0ABCD0--1.92mmABCDABCD份额ABCD份额ABCDA—B—CD—A—B—CD—00份额ABCD份额ABCD256-细分市场-TOP20车型埃尔法——6—1大众ID.Buzz0格瑞维亚00埃尔法——6—1大众ID.Buzz0格瑞维亚000———奔驰S级奔驰CLE奔驰-迈巴赫S级奔驰E级——保时捷718奔驰CLE级AMG保时捷911—奔驰AMGGT奔驰CLA级AMGTOP20TOP20SUV——————奔驰GLE级奔驰GLS级奥迪Q7奔驰GLC级Coupe兰德酷路泽沃尔沃XC90奔驰-迈巴赫GLS级奔驰GLE级AMG奔驰G级AMG奔驰G级3.1-月度销量走势u2026年1-6月江苏省轻型商用车市场呈现先探底后修复的运行态势，2月销量触达上大，反映货运需求稳定性不足。同比数据呈现明显改善趋势，2月同比跌幅最深达到51.35%，自3同比曲线同步印证市场持续回暖，1-2月累计同比下期受开工节奏、物流景气度影响需求承压，随着工程项目、城配业务逐步回暖，市场稳步修复。但月度环比频繁震荡，说明需求基础尚不牢固，缺乏持续性增长动力。从业者应当把握下半年传统货运旺季窗口期，重点布局城配、冷链等细分场景；结合省内城乡物流、末端配送需求变化优化车型供给，加大新能源轻卡推广力度，匹配绿色物流政策导向；针对市场波动特征灵活调整库存节奏，避免集中压库，持续挖掘置换客户资源，巩固当前回暖态势。环比同比销量2026年累计2025年累计环比同比销量2026年累计2025年累计2025年2025年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3,2-车型结构客车本期销量本期销量39.43%55.09%4.10%33.33%客车本期销量本期销量39.43%55.09%4.10%33.33%内部结构性分化明显。燃料结构方面，柴油车型占比化转型节奏持续加快。从月度走势来看，纯省内城配、客运领域电动化政策持续落地，推动轻型客车、轻型货车加纯电动混合动力燃料电池轻型客车大型客车微型货车轻型货车重型货车纯电动混合动力燃料电池3 3.3-TOP20车企&品牌格局中大通、江铃、解放位居销量前三，大通实现45%的大幅同比增长，成为市场最大增量来源；江铃、解放保持稳步上行，福田、东风梯队。市场内部分化加剧，大通、徐工、远车企维度上汽大通、江铃汽车领跑榜单，新mm2.9kmm2.9kmm2.7kmm2.9kmm2.9kmm2.7k上汽大通汽车有限公司江铃汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限…中国重汽集团济南商用车有…安徽江淮汽车集团股份有限…北京福田戴姆勒汽车有限公司东风汽车股份有限公司河北长安汽车有限公司长城汽车股份有限公司东风商用车有限公司奇瑞商用车(安徽)有限公司重庆长安汽车股份有限公司徐州工程机械集团有限公司徐州徐工汽车制造有限公司中国重汽集团济宁商用车有…-0.8k