存量时代下家居家装消费的价值重构-中国家居家装行业白皮书2026-易观分析-202609

01行业宏观底色:压力环境下仍有新的发展契机02行业竞争格局:品质升级成为第二发展曲线03行业现存挑战:无序内卷亟待调整标杆实践案例:标杆实践案例:源氏木语0101行业发展趋势:高质量发展成必经之路行业宏观底色:压力环境下仍有新的发展契机l2020年-2025年,全国新建住宅销售面积由15.49亿平方米下降至7.33亿平方米,累计下降52.7%;新建住宅销售额由14.53万亿元下降至7.33万亿元,累计下降49.55%房地产市场持续调整,新建住宅成交规模和成交金额均明显收缩,新增家装需求受到抑制。l而2023年-2025年,全国二手房交易网签面积则由70882万平方米上升至73685万平方米,呈现出稳定的上升趋势,可以看出存量房翻新2020年-2025年全国新建住宅销售面积(亿平方米)2020年-2025年全国新建住宅销售额(万亿元)2023年-2025年全国二手房交易网签面积(万平方米)数据来源:国家统计局·易观分析整理2026-08-激发科技与创新活力42026-08-激发科技与创新活力5首次提出"好房子"概念房子"概念,明确住房建设要城市小区更新改造推进政策鼓励鼓励家居消费品换新居民住房需求发生转变众高品质居住需要,完善标准规范,居民居住条件,并鼓励有需要的居民结合小区改造进行户内改造或装饰装修。家装厨卫消费品换新,持续释放家居消费潜力,鼓励居民开展旧房装修、厨卫等局部改造和适老化改造。数据来源:国家统计局·易观分析整理2026-08-激发科技与创新活力6l虽然近年来中国的结婚人数与生育率不断下降,对家居家装行业产生了抑制影响,但随着Z世代人群逐步走向社会并成为社会发展的中坚力量,他们的消费理念发生了明显的转变,更加注重质量、追求舒适体验、更青睐国货品牌,为2020年-2025年全国登记结婚人数(万对)在消费时,消费者更愿意花钱的需求及倾向的品牌2020年-2025年全国人口出生率(%0)o8.50数据来源:国家统计局、《2025青年消费调研报告》等互联网公开信息·易观分析整理2026-08-激发科技与创新活力7装修风格自动匹配实木全屋搭配方案装修风格自动匹配实木全屋搭配方案将传统榫卯结构参数化建模,数控自动加工,实现古法榫卯标准化量产,替代手工开榫无胶热熔工艺,激光高温融化板材表层封边带,零胶线、防水防潮、耐黄变;解决传统PUR封边开胶、黑线问题,高端整家定制标配供应链端AI算法预判木材采购、排产需求,实现以销定产线上及线下门店上线沉浸式3D染样板间,可自由切•全链路MES+loT智能工厂系统孔、喷涂、仓储全流程扫码追溯;系统自动齐套排产、物料预警•NFC全链路溯源loT家具内置NFC芯片,扫码可查木材采伐批次、FAS磁悬浮可变轨道产线,45分钟切换柜体、桌椅、沙发多品类生产,小批量多订单并行1、MDl无醛胶、ENF级人造板:完全替代传统脲醛胶,降低甲醛释放量3、超薄0.2-0.4mm可包覆防火饰面1、水性UV准分子固化漆:清水稀释,搭配氮气固化,实木、高定水漆线主流2、粉末静电喷涂:无溶剂固态粉末,零废水废气3、纳米自修复涂层:漆面细微划痕受热自动愈合,行业竞争格局:品质升级成为第二发展曲线2026-08-激发科技与创新活力9•••••2026-08-激发科技与创新活力10&&C&&B2026-08-激发科技与创新活力111223配套品类外协贴牌;较强的产品优势,产品更专业、更贴合市场需求;3配套品类外协贴牌;较强的产品优势,产品更专业、更贴合市场需求;配套,整装渠道竞争力弱,4格统一、消费者省心省力尺寸、新房整装流量入口;4格统一、消费者省心省力尺寸、新房整装流量入口;自主生产能力缺失,沙发、床垫多外部贴牌,天然材质赛道竞争力不足。•代表厂商:索菲亚、欧派流量贴牌品牌•模式:外包代工,依靠抖音、天猫流量低价获客;品牌成本压力较小;桃贴皮、人造板乱象频发,无工艺壁垒,极易陷入价格战。5•代表:源氏木语OEM代工厂独立设计师品牌牌,利润微薄;2026-08-激发科技与创新活力122026年中国家居家装行业市场规模达到21000亿元,2026年中国家居家装行业市场规模达到21000亿元,其中--五金配件等,规模达到8000亿元,占比达38%;•家具细分市场:总体规模达到9000亿元,包括住宅家具与商用家具两类,其中住宅家具规模为6300亿元,商用家具规模为2700亿元;1000亿元,占比为5%;3000亿元,占比为14%。数据说明:数据说明:本市场规模以狭义的家居家装行业统计,不含家电、卖场服务等内企业年报、企业厂商访谈、电商平台销量统计等,易观根据上述数据进行综合2026-08-激发科技与创新活力13l家具市场包括住宅家具与商用家具,预计住宅家具(含成品及定制家具)占比约70%,规模约为6300亿元。住宅家具市场呈现出明显的分散格局,CR11占比超过23%O其中,源氏木语是住宅家具市场的领导品牌,市场份额达到4.54%;顾家家居、欧派家居、天坛家具、林氏家居等品牌紧随其后2026年中国住宅家具不同品牌销售额情况(亿元)202026-08-激发科技与创新活力14l随着消费者对健康的重视程度日益加深实木家具成为众多消费者的选择2026年中国实木家具市场规模已达到1200亿元,T2026年中国实木家具销售TOP10品牌及其销售额(亿元)2026年中国黑胡桃家具销售TOP5品牌及其销售额(亿元)2026-08-激发科技与创新活力15整体销售额1780亿亿亿亿TOP125亿TOP2TOP325亿整体销售额1200亿TOP1TOP2TOP352亿43亿 整体销售额190亿TOP113亿TOP27亿整体销售额105亿TOP112亿TOP26亿定的时间为2025年7月至2026年6月。2026-08-激发科技与创新活力16有辨识度的造型设计,已经成为z世代、新中产人群选择家居家装产品的核心标准。2026年5-6月小红书平台监测数据显示,中古风、包豪斯风、自然风的搜索量分别超过1800万、255万及135万,搜索量同比增长16.42%、69.26%及152.05%数据来源:中国家具协会、HOME家饰界家居研究中心、小红书等互联网公开信息·易观分析整理2026-08-激发科技与创新活力17l消费者选购家具的决策重心逐步向健康维度倾斜环保健康成为消费者选购家具的首要考量占比达88.5%;31%的消费者认为主材的质量与环保性是吸引其消费的关键因素。除主材外,与消费者亲密接触的床垫也成为健康的主战场,零胶水床垫成为消费者的更优选择。小红书数据显示:2026年7月零胶水床垫的搜索量较6月增长32%。健康诉求推动天然材质回归成为家装行业重要趋势源氏木语的零胶水床垫实现技术超声波焊接通过高频振动将面料层与填充层熔接,接缝强超声波焊接通过高频振动将面料层与填充层熔接,接缝强度甚至超过传统缝合,彻底告别胶水。2C钉组装用物理卡扣替代胶水固定弹簧系统,确保长期使用中的结构3将天然乳胶和植物纤维在高温高压下直接融合,替代传统喷胶工艺。在180-200'C高温下将材料分子进行物理键合,形成的结合层柔软透气,实现一体化无缝连接。易观分析2026-08-激发科技与创新活力18l多品类调研数据显示,对于沙发等家居家装消费产品消费者均将舒适度列为首要选购因素,重要性普遍超过键决策指标。例如源氏木语沙发由于其舒适的品质,25年7月至2026年6月成为线上沙发销量第一的品牌,线上销售额突破30亿元。致懒"与悦己消费,认同"花钱买舒服"。看重智品质型家庭用户:有孩子的家庭,核心诉求是提升生活品质和满足家庭需求,对安全性格外敏感。高净值自我关怀者:需求从功能满足升级到自我关怀",希望沙发能主动感知疲劳并帮助放松,甚至•舒适度是消费者选购功能沙发时排在首位的因素,它比功能多样性、外观都更重要。消费者对功能与适用功能与适用系统、侧面收纳、电动沙发床、可过填充与适坐•将坐感细分为“偏硬-适中-软弹-偏软”环保与安心工学与适配34212026-08-激发科技与创新活力19l家不再只是栖身的物理空间,更是安顿身心、治愈焦虑的精神避难所,成为驱动家居消费升级的核心引擎。根据上海市在2025年开展的一项消费调研数据显示,愿为愉悦经济、情绪价值买单的消费者达到77.6%。因此,家居家装设计不再只解决基础居住功能,需要精准捕02自然疗愈引入原木、02自然疗愈引入原木、绿植与天然织物,唤醒人类亲近自然的本能,有效缓解压力,提饱和色系为主,营造宁静舒缓的视觉基调,从感官源头调节情绪频率。03形态与触感03形态与触感圆润的弧形线条与柔软亲肤的布艺,带来安全的包裹感,构建身体与心理的04情绪角落打造阅读角等专属私密空间,为情绪提供缓冲与释放的出口,实现自我疗愈近80%的消费者愿为"情绪价值"买单,家已经从行业现存挑战:无序内卷亟待调整2026-08-激发科技与创新活力21l根据国家统计局6月27日最新数据显示:2026年1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长18.8%,而家具制造业的营业收入同比下降10.9%,利润总额同比下降58.4%,利润率仅约1.5%。从37家家居板块上市公司披露的数据来看,近六成企业亏损,超八成业绩下滑,如索菲亚2026年上半年预计净利润同比下滑78%-85%;志邦大亚圣象上半年营收大幅下降。以"家具"为关键词在企查查平台进行搜索,发现有相关企业超过294万家,而截止2026年5月底,中国家具行业规模以上企业(年主营业务收入2000万元及以上)仅6953家,可以看出中国家具生产行业已经出现产能过剩、中小企业内到260亿元,而且其线下门店也突破了1500家,成为中国实木家具销量第一和中国黑胡桃木家具销量第一的品牌。制造业2125.81771.3-10.532.6-58.4利润为-1.89亿至-1.26亿•净利润同比下降236.92%-191.28%2026-08-激发科技与创新活力22l家具家居市场的消费乱象历来广受诟病。中国消费者协会公布的2025年全国消协组织受理投诉情况统计数据显示,2025年家具类投诉量37985件,较2024年的投诉量上升4163件。在投诉中,售后服务与质量问题是消费者的主要痛点。江苏某新材料有限公司在某直播平台宣称"7万元全屋整装,拎包入住无隐形费用",消费者支付3.5万元后发现,签订的仅是产品订购协议,运输、安装等费用均需额外支付。郑州某消费者在线下家具店购买桌椅、梳妆台,销货单白纸黑字标注实木,安装拆开背板发现:椅子靠背、坐垫框架为密度板建筑废料填充,梳妆台大量劣质密度板,气味刺鼻。套实木餐桌餐椅,直播间全程宣称100%实木家具,后期家具磕碰破损,断面露出基材为纸浆压缩板材,完全无实木。2026-08-激发科技与创新活力23l现行国标《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580-2025)》中对于室内用人造板及其制品的甲醛释放量按照限人造板及其制品甲醛释放限量值及其限量标识Eo人造板≤0.124mg/m3E1《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580-2025》,标准中将人造板及其相关制品的甲醛放量仅分为2个等级,并无市场宣传的零甲醛、超E0级等分类标准,相关说法均是商家的宣传套路。量值分为E0、ENF两级,对比2021年实施的《人造板及其制品甲醛释放量分级(GB39600-2021)》,其核心变化是将直接用于室内的人造板及其制品甲醛释放限量值及其限量标识Eo人造板≤0.124mg/m3E1《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580-2025》,标准中将人造板及其相关制品的甲醛放量仅分为2个等级,并无市场宣传的零甲醛、超E0级等分类标准,相关说法均是商家的宣传套路。升级1:从"宣称标准"到"检测标准"的升级监管机构用更严谨的测试方法来检验产品时,大量靠"刷数据"生存的企业原形毕露。行业正在从"比谁敢吹"转向"比谁经得起测"。升级2:从"营销驱动"到"标准驱动"的逻辑重构新国标将板材制品的环保门槛提高了一倍多,使得没有技术积累、没有检测能力、没有标准话语权的企业,正在被加速淘汰。中国新装修住宅的甲醛超标率仍高达68%,源头虽然达标,但存量问题和叠加标杆实践案例:源氏木语2026-08-激发科技与创新活力252026-08-激发科技与创新活力26l源氏木语打破了传统实木家具厚重、刻板的印象,以"新实木主义"为核心理念,将实用主义功能美学与实木的天然质感融合,让高品质新品质新风格新品质新风格新颜色坚守纯实木基材保真,拒绝贴皮掺假,严选FAS坚守纯实木基材保真,拒绝贴皮掺假,严选FAS级优质硬木,结合现代工艺,推广水性漆、木蜡油等环保涂装,升级黑标系列、0胶水床垫等高端产品,路品控,兼顾耐用性与健尊重木材天然属性,善用原木本身纹理质感,绿色选材;发挥实木天然低醛、调湿的材质优势,传递自然松池的居家理念,倡导共生的可持续生活方式,重构实木消费门槛,依托规模化供应链、DTC全渠道模式压缩中间环节,打实木=高价奢侈品"整价格带布局,既拥有高端黑标系列,也提供大众用的短板,面向现代居住痛点做功能创新。通过灯光、电动调节、适宠适老化等功能,以"自然响应"的方式融入日常,服务真实场景,体现人文关怀,适配更高生活品质需风格,推行"实木+"将藤编融合,并推出多种实木新色,在现代极简主义基础上,用具有辨识度的造型设计,营造高智、优雅、松弛的美感,呈现自2026-08-激发科技与创新活力27•质量保障:坚持100%纯实木,从源头上解决甲醛问题,进口高等级的天然实木,严格品控。•质量保障:坚持100%纯实木,从源头上解决甲醛问题,进口高等级的天然实木,严格品控。26年打造源氏木语制造园区,新扩8万智造新空间。26年打造源氏木语制造园区,新扩8万智造新空间。稿生产。物流可送达全国2000+城区,总部直发,并配备自有送装人员,为消费者解决最后一公里运输问题。终身服务的售后政策;客服人员7X24小均有开店,全网覆盖粉丝2500万+。连锁和800+品牌购物中心,同时入驻山姆。1500m2以上超体店20家,800m2以上旗舰行业发展趋势:高质量发展成必经之路2026-08-激发科技与创新活力29l健康需求:优质实木家具凭借天然木料属性,用胶量少,l健康需求:优质实木家具凭借天然木料属性,用胶量少,甲醛与挥发性有害物质释放水平更低,可降低化学刺激带来的过敏、呼吸道不适等健康风险。l材质舒适:木材本身具备吸湿解吸特性,能够小幅调节室内微湿度,触感温润柔和;同时原木纹理与自然木色,可舒缓通过供应链规模化直采,成本实现大幅降低。实木家具从过去小众高端品类,变为l设计提升:现代实木家具不再局限于传统风格,实木与金属、岩板等不同材质进行风等多元风格,为消费者提供了更多元的选择。2026-08-激发科技与创新活力30费者购买的主要渠道,例如购物中心及临街的品牌形象店,都成为消费者核心的购买渠道。品牌必须搭建线上数字化流量运