绿色治理全析系列之三共同迈向现代化：全球南方可持续发展与中国合作

政策研究报告政策研究报告目录全球方展况 3经济展 3产业展 5基础施 7就业公服务 10资本成融条件 绿色展 12全球方地发情况 13东南：造、源工和域场 14南亚人市和造建设 15中亚资开和境道 16西亚北：业元和大项目 17撒哈以非：力交通基制业 18拉丁洲加比资、农和造业 20太平岛：候应基础施 21各地发重点 22全球方贸系中合作 22南南易发中济外资入 22中国全南贸易 23中国全南投资 24中国全南基设合作 25中国全南金和展合作 26企业资会 26风险示 27全球南方发展情况经济发展2024年10场与发展中经济体。2025118.3519.503.96图1：全球南方主要地区实际GDP增速

过去二十余年，全球南方持续成为全球经济增长的重要来源。20264200021.21%202541.29%203060.57%近期增长看，202662.2%20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025东亚与太平洋20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025东亚与太平洋南亚欧洲与中亚西亚和北非10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%

撒哈拉以南非洲 拉美和加勒比 太平洋岛国数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。202582.1514.6414.07Atlas248810938世界平均为14244美元。202516102774636510634美元、13601500360702024515502025图2：全球南方主要地区人均实际GDP指数（2000—2025年，2000年=100）600500400300200100020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025东亚与太平洋 南亚 欧洲与中亚 西亚和北撒哈拉以南非洲 拉美和加勒比 太平洋岛国数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。2025图3：2025年重点国家实际GDP增速12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%DevelopmentIndicators，。按2015年不变价美元计算，2025年沙特和智利人均国内生产总值分别约2.511.492523945图4：2025年重点国家人均实际GDP（2015年不变价美元/人）DevelopmentIndicators，。20266201040%202570%20106%2025年产业发展从三次产业结构看，全球南方多数低收入和中低收入经济体的农业占比仍202527.23%17.76%，4115.60%图5：2025年重点国家三次产业增加值占GDP比重印度沙特阿拉伯印度沙特阿拉伯墨西哥印度尼西亚 埃塞俄比亚巴西越南南非农业 工业 服务业60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。从服务业看，2025年拉丁美洲和加勒比服务业增加值占国内生产总值的63.07%64.42%202524.03%19.98%20.77%19.07%9.62%4.20%20241.65%。图6：2025年重点国家制造业增加值占GDP比重30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。从就业承接看，农业仍是部分地区吸收劳动力的主要部门。41.50%和49.34%GDP15.60%17.91%东亚和东南亚部分经济体已经形成纺织服装、电子组装、汽车和零部件产业集群，中亚、西亚和北非部分国家正在扩大冶金、化工、建材和装备制202458.63%、60.98和42.28.3118.57和19.0。图7：202490.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。202542.97%202444.33%9.37%202522.98%8.26%从数字产业看务的普及。输电和储能。基础设施202496%55.1%金）62.5%、56.6%22.5%。图8：全球南方主要地区通电率120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024东亚与太平洋东亚与太平洋撒哈拉以南非洲南亚拉美和加勒比欧洲与中亚太平洋岛国西亚和北非DevelopmentIndicators，。图9：2024年重点国家通电率120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。202588.1%、87.5%83.7%67.8%35.7%202458.0%图10：全球南方主要地区互联网使用率0.0%东亚与太平洋南亚东亚与太平洋南亚欧洲与中亚西亚和北非撒哈拉以南非洲拉美和加勒比DevelopmentIndicators，。202592.35%88.18%通和低收入社区设施。图11：2025年重点国家城镇人口占比0.0%数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。就业和公共服务20258.69%、5.46%5.66%32.39%，7.15%、8.97%5.97%1.52%、2.24%3.24%。2025202532.43%38.65%24.05%。图12：2025年重点国家青年（15—24岁）失业率70.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。202576.1%71.0%转移。图图13：2025年重点国家脆弱就业占比90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。从教育条件看，部分国家已把职业教育课程和实训条件同当地重点产业及202473.4875.9675.5462.8083.0767.6054.64公共服务的地区差异还体现在城乡之间。资本形成和融资条件20002024图14：全球南方主要地区资本形成率45.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024东亚与太平洋撒哈拉以南非洲南亚拉美和加勒比欧洲与中亚太平洋岛国西亚和北非数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。外国直接投资主要流向产业基础和项目储备较为集中的市场。20258.92022—20247410图15：2024年重点国家外债存量占国民总收入比重80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%DevelopmentIndicators，。2024图16：2024年重点国家外债偿付额占出口和初次收入比重60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。绿色发展绿色发展既包括减少排放，也包括扩大能源可及、保护资源环境和提高气候适应能力。全球南方国家普遍要求按照《联合国气候变化框架公约》和建设支持。图17：2025年末重点国家可再生能源装机占发电总装机比重120.0%120.0%0.0%数据来源：国际可再生能源署《RenewableCapacityStatistics2026， 。清洁能源制造和资源加工不断衍生出新的产业模式。环境许可、当地加工、本地采购和社区协商提高项目的综合收益。全球南方各地区发展情况7地区或国家发展规划或政策发布时间或实施状态东盟地区或国家发展规划或政策发布时间或实施状态东盟2045年》2025年5月RCEP成员《区域全面经济伙伴关系协定》2022年生效，2023年对15国全面生效印度尼西亚《2025—2029年国家中期发展计划》总统条例第12/2025号2025年2月印度14个行业生产挂钩激励计划2020年起实施印度“印度半导体使命2.0”2026年2月提出哈萨克斯坦《至2029年国家发展计划》2024年7月乌兹别克斯坦“乌兹别克斯坦—2030”战略2023年9月沙特阿拉伯“2030愿景”及国家工业发展和物流计划2016年、2019年阿联酋“3000亿行动”工业和先进技术战略2021年非洲联盟《2063年议程第二个十年实施计划（2024—2033年2024年2月非洲大陆自由贸易区贸易、投资和数字贸易等议定书2021—2025年分步实施巴西“新巴西工业”2024年1月墨西哥“墨西哥计划”2025年1月智利《国家锂战略》2023年4月太平洋岛国论坛《蓝色太平洋大陆2050战略》及2023—2030年实施计划2022年、2023年资料来源东盟秘书处印度政府哈萨克斯坦政府乌兹别克斯坦总统府沙特政府阿联酋政府非洲联盟巴西政府墨西哥政府、太平洋岛国论坛等， 。东南亚：制造业、资源加工和区域市场202510263.86.84年区域货物贸易额达4.37万亿美元。图18：2024年东盟前十大行业外国直接投资流入额及同比增速100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0800.0%700.0%600.0%500.0%400.0%300.0%200.0%100.0%0.0%-100.0%卫生社会 建筑业 采矿业 电力燃气 房地产 信息通信专业科技批发零售 制造业 金融保险流入额（十亿美元，左轴） 同比增速（%，右轴）数据来源：东盟秘书处《ASEANInvestmentReport2025， 。2024438146.9%20257375.78261.4印度尼西亚以资源加工带动下游制造。自2020年停止镍矿出口后，镍产品20173320243392022202315—3.020251020252045（2026—2030年644192项措各国的产业配套和建设条件差别较大。南亚：人口市场和制造业建设819202514.643.962.551.76202515.60%16.23%23.02%41.50%和农户收入。141.9120267202632.4022.66比，出口超过15.2万亿卢比，直接和间接就业超过141.5万人。高效光伏组件、医药和汽车的实际投资较大，食品、电子和汽车吸纳就业较多。图19：截至2026年3月印度生产挂钩激励计划十四个行业累计实际投资和附表列示就业

实际投资（亿卢比，左轴）附表列示就业（万人，右轴）实际投资（亿卢比，左轴）附表列示就业（万人，右轴）数据来源：印度新闻信息局（PIB，。印度数字公共基础设施由数字身份、银行账户、移动通信和统一支付接口组成。2026314.42025年228520252.5150.22%5孟加拉国：20251.76亿，2025202680.62%20222024—2027应、进口能源成本以及港口和铁路集疏运能力影响。巴基斯坦：202523.4%2024620.5%202562023—2024机械、手机和多类工业设备是主要进口商品。中亚：资源开发和跨境通道520258265万，543456%27%202420.77%图20：中亚五国三次产业增加值占GDP比重70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%

哈萨克斯坦

乌兹别克斯坦

吉尔吉斯斯坦

塔吉克斯坦

土库曼斯坦农业 工业 服务业农业 工业 服务业DevelopmentIndicators，20242025年。2024年4487.72029302026819日，60001000万202412203015%20502670%202512422030约1700万千瓦可再生能源装机。2025西亚和北非：产业多元化和大型项目18海湾国家的产业多元化主要由财政、主权基金和国有企业组织。202590002026—2030203030002031133030002025118.552036》203621%95%。北非国家依托人口、港口和对欧贸易条件发展制造业。20248月20405802024年2023102.5039.9161%。图21GDP比重60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%沙特

阿联酋

卡塔尔 阿曼

埃及 摩洛

阿尔及利亚

土耳其工业 制造业数据来源世界银行DevelopmentIndicators， 注工业指标中阿联酋为2024年其余国家为2025年制造业指标中阿联酋、阿尔及利亚和土耳其为2024年，其余国家为2025年。大型项目也较多采用分期建设的方式。海湾国家利用资本、土地和太阳能撒哈拉以南非洲：电力、交通和基本制造业48年75544948份临时关税减让表获批。（金图22：2025年撒哈拉以南非洲重点国家农业和制造业增加值占GDP比重35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%尼日利亚南非尼日利亚南非埃塞俄比亚肯尼亚加纳科特迪瓦刚果（金）农业 制造业DevelopmentIndicators，。扩大电力供应是该地区多数国家共同面临的首要建设任务。世界银行统计，20245.6300203032026736诺超过500亿美元。和配送网络。2025年批（2025—2030年75.120251210埃塞俄比亚：20251.359.77%32.82%2024—20254726.5亿2025750020266月，南非竞争法庭批准奇瑞收购日产罗斯林工厂；项目计划2027年投产，南非政府预计保留692个制造岗位，并在物流、工程和供应链环节带动近3000个岗位。南非2025年5月批准关键矿产和金属战略，将铂族金属、锂、钴和稀土同电动汽车、氢能、储能和先进制造相衔接。（金225年金2340%95%拉丁美洲和加勒比：资源、农业和制造业3320251063481.51%从外国直接投资角度看，相关资金主要流向市场规模较大、资源项目较多20262025年1880据显示，2025年智利、巴西、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥外国直接投资净流入占国内生产总值的比重分别为4.06%、3.41%、3.09%、2.53%和2.35%。图23：2025年拉丁美洲重点国家外国直接投资净流入占GDP比重4.5%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%智利巴西秘鲁哥伦比亚墨西哥阿根廷DevelopmentIndicators，。202622025123000亿2026700557于2025年8月投产。2025419372980亿美矿产和农业构成南美洲另一条重要产业线。其中，智利2023年发布国家锂202470020155%秘鲁和阿根廷矿业项目需要办理矿权、环境和社区程序。太平洋岛国：气候适应和基础设施142026520262.8%过一半的国家旅游和侨汇合计约占国内生产总值的四成，部分国家赠款在国民总收入中的占比较高。渔业和海洋经济是岛国的重要收入来源。20243059万56%施和数字网络关系到本地居民及偏远岛屿的公共服务可及性。202443.3%100%图图24：2024年太平洋岛国重点经济体通电率0.0%巴布亚新几内亚 瓦努阿图 所罗门群岛 斐济 基里巴斯 萨摩亚 汤加数据来源：世界银行DevelopmentIndicators， 。20252016—20215020502023—2030虽然岛国的项目规模普遍较小，但单位建设和维护成本却相对较高。各地区发展重点地区发展重点东南亚电子、汽车、资源加工、数字服务地区发展重点东南亚电子、汽车、资源加工、数字服务南亚制造业、数字基础设施、电力和物流中亚能源矿产加工、跨境通道、新能源西亚和北非产业多元化、能源、水务和大型项目撒哈拉以南非洲电力、交通、农业加工和基本制造业拉丁美洲