2026H1广州市汽车市场分析报告

2026H12026H1 02进口乘用车市场分析 1.1-月度销量走势58.84%、同比下滑29.66%，为上半一季度深度探底，二季度逐月修复，6月跌幅大幅收窄，消费需求逐步释放，前期市场低迷主要受节假日与观望情绪影响，行业底部基本确立，后续回环比环比同比销量同同比销量 uu2026年上半年广州国产乘用车动力结构电动化趋势十分突出，0排量TOP5排量TOP5变速器排量TOP5排量TOP5变速器变速器==kk-- 大幅下滑37.12%，市场份额缩水3.32个百分点，龙头热度明显回落；广汽丰田、一汽丰田位列二三位，日系合资普遍出等老牌自主车企销量同步下滑，埃安跌幅达到38.17%，传统新能源车企承压严重。新势力品牌成为市场主要增量，长安、零跑、蔚来、极氪同60%，排名大幅跃升，份额同步显著提升；小米、赛力斯稳步小幅增长，凭借新品稳定抢占市场。上汽大众、一汽大众等合资车企涨跌分化，广汽本田高达47.04%，传统合资颓势凸显。整体来看，老牌龙头与传统合资普遍走弱，造车新势力快速崛起，市场份额 销量%广汽丰田一汽丰田 一汽-大众 广汽埃安 上汽大众 小鹏汽车 零跑汽车 蔚来汽车 小米汽车赛力斯汽车特斯拉汽车 广汽本田 极氪汽车%广汽丰田一汽丰田 一汽-大众 广汽埃安 上汽大众 小鹏汽车 零跑汽车 蔚来汽车 小米汽车赛力斯汽车特斯拉汽车 广汽本田 极氪汽车 华晨宝马 理想汽车东风日产 广汽丰田 一汽丰田 一汽-大众 广汽埃安 小鹏汽车 零跑汽车 蔚来汽车 小米汽车赛力斯汽车特斯拉汽车 广汽本田 极氪汽车 华晨宝马 理想汽车东风日产4402————— 1.4-各车系表现度走势来看，自主品牌触底后持续回暖，6月拉升明显，合资各车系回升力度偏弱。自主品牌内部两极分化严重，比亚迪、埃安、小鹏等老牌自主新量大幅下滑，零跑、极氪、蔚来同比涨幅均超60%，小米、问界稳步增长，新锐自主持续扩张份额。合资阵营落，日产、别克、沃尔沃等少数品牌小幅上涨。整体来看，自主品牌抗压能力显著强于合资品牌，传统合资日系颓势明显，自主内部新旧势力交替加0德系0德系埃安零跑蔚来同比份额&增长特斯拉沃尔沃同比份额&增长偏小。全市所有区县同比全部下滑，跌幅集中在12%-16%区间，海珠区、增城区略强，外围区县销量基数低，下滑幅度更突出。整体来看，广州乘用车消费高度聚集在天河、越秀、番禺三大主城区，全域市场整体需求走弱，-13.55%销量-13.55%越秀区37,217-14.08%区县销量同比-14.08%黄埔区6,401 161-国产乘用车销售结构量84.6k，同比大跌30.03%，萎缩幅度最大；MPV是唯一实现正增长的品类，小幅上涨5.01%；交叉型乘用车体量极小且降幅SUV依旧是市场基本盘，轿车疲软、MPV逆势小幅增长；新能源渗透率过半，纯电动成为新能源核心，燃油汽油纯电动 增程式混合动力燃料电池油电混合动力 0汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力柴油00跌47.93%，广汽埃安跌幅高达62.03%，多数主流车企销量下滑，仅一汽大众、东风日产跌幅微弱，轿车整体市场行情低迷轿车轿车一汽-大众小鹏汽车广汽丰田一汽丰田广汽埃安东风日产广汽本田-一汽-大众小鹏汽车广汽丰田一汽丰田广汽埃安东风日产广汽本田-一汽丰田广汽丰田赛力斯汽车蔚来汽车零跑汽车广汽埃安-11一汽丰田广汽丰田赛力斯汽车蔚来汽车零跑汽车广汽埃安-115%%%%%广汽传祺广汽丰田岚图汽车小鹏汽车一汽奔腾上汽通用五菱腾势新能源一汽丰田广汽传祺广汽丰田岚图汽车小鹏汽车一汽奔腾上汽通用五菱腾势新能源一汽丰田1.6.3-细分市场-车系表现滑幅度最大，日系占比21.73%紧随其后，轿车领域合资与自主普遍疲软。SUV市场表现分化，自主品牌销量86.3k，同比上牢把控市场，日系、韩系、美系大幅下滑，德系小幅回落，SUV成为自主主要轿车轿车德系德系k0德系德系韩系美系欧系0德系德系韩系美系欧系0-德系韩系美系欧系--德系韩系美系欧系-1.6.4-细分市场-燃料结构纯电动同比上涨19.10%，汽油车跌幅仅2.24%，插混、增程式、油混小幅回落，SUV依靠纯电拉动稳住新能源大盘。MPV汽油车下滑幅度最大，插混同车各能源车型波动回落。整体来看，SUV是新能源核心增长点，MPV插混潜力突轿车轿车纯电动插电式混合油电混合动力纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比 — ΔΔ

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比60.01%纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比60.01% △△△△

汽油o纯电动 o插电式混合动力o增程式混合动力油电混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比58.08%汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力1.6.5-细分市场-动力结构普及，传统自动、CVT变速箱持续萎缩；燃油车中大排量不断收缩，乘用车消费向零排量纯电、小排量燃油集中，轿车燃油动力衰退最快，SUV电动化动变速器=-排量-%变速器=-排量-%-6-16s-细分市场-车型级别份额增长轿车销量份额增长轿车销量C级轿车均大幅下滑，紧凑A级轿车份额流失最为严续走高，A、B级主流家用SUV销量与份额双双下滑，入门A0级小幅增长，消费者购车需求向大尺寸车型倾斜。MPV市场高度集中于C级，占据AABBCCAABBCCDDB B 167-细分市场-TOP20车型宝来等车型小幅回暖，传统合资燃油轿车依旧是轿车销量基本盘，新锐纯电车型涨跌剧烈。S倍，大量新车型首次上榜，卡罗拉锐放依旧领跑燃油SUV，市场份额。整体来看，燃油经典车型依旧稳住头部席位，但新能源新车快速上榜、排名剧烈变动，轿轿车轿车%%%小米SU7海豹05宝马3系红旗H5朗逸新锐%%%小米SU7海豹05宝马3系红旗H5朗逸新锐小鹏P7+海豹06奔驰E级26.0774.1541%蔚来ES8理想i6 途岳 锋兰达宋Pro威兰达541%蔚来ES8理想i6 途岳 锋兰达宋Pro威兰达-—0.00%0.00%248%%%梦想家别克GL8腾势D9传祺E8%%%梦想家别克GL8腾势D9传祺E8星光730格瑞维亚五菱宏光S夏智界V9传祺E9—-7.62%69.8416s-细分市场-交叉型乘用车月度销量走势佛山市杭州市广州市天津市温州市9燃料纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池月度销量走势佛山市杭州市广州市天津市温州市9燃料纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力五菱宏光V鑫源E3L五菱之光上汽通用五菱鑫源汽车赛力斯湖北

汽油o纯电动于去年同期。对比2025年同期基数，上半年各月2026年销量均逐步落后往年，淡季效应凸显。整体来看，广州进口..环比同环比同比销量同比2025年累计2026年累计同比2025年累计2026年累计销量2026年销量动力搭配里，2.0LCVT销量2.7k遥遥排量排量TOP5变速器变速器TOP5变速器变速器%%%%k明显下滑，英、瑞、意系跌幅更深，仅美系实现同比增长。月度走势上，日系、德系波动幅度最大，2月行业整体跌入低谷，后续缓慢回暖，但整于往年同期。车企层面，丰田一家独占54.50%份额，是绝对龙头，不过同比下滑22.莱斯勒、铃木小幅上涨。品牌榜单中雷克萨斯领跑，份额47.74%，奔驰、宝马位列二三，丰田、保时捷、路虎等主流进口品牌跌幅普遍偏高，吉普、克莱斯勒逆势大幅增长。整体来看，广州进口车头部集中效应极强，日系雷克萨斯、丰田持续压过德系豪华品牌，传统主流进口豪华车普遍遇冷，小众保时捷00奥迪汽车0.1k0.1k0.14k0.0k0.06k0沃尔沃克莱斯勒现代汽车同比份额&增长0.5k保时捷沃尔沃同比份额&增长 0.6k0.5k2.4-进口乘用车销售结构新能源进口车长期低迷。整体来看，广州进口乘用车高度依赖燃油轿车与燃油SUV，进口新能源—O—汽油 o轿车 —o—插电式混合动力 o轿车 —o—插电式混合动力o—O—油电混合动力柴油 汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力 汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力2.5.1-细分市场-主流车企&车系分布轿车(含跑车)轿车(含跑车) 戴姆勒 保时捷奥迪汽车现代汽车 法拉利宾利汽车沃尔沃 路虎汽车 保时捷克莱斯勒 沃尔沃奥迪汽车铃木汽车大众汽车大众汽车通用汽车22同比占比变化销量德国日本英国瑞典德国日本英国瑞典德国日本英国瑞典2.5.2-细分市场-燃料结构走势来看，汽油车型月度波动主导各细分市场行情，混动车型走势平缓稳定，纯电进口车型长期低迷。整体而言，广州进口乘用车新能源渗透阻轿车(含跑车)轿车(含跑车)纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比1.92%

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比2.05%纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比2.05%

汽油o纯电动 o插电式混合动力o油电混合动力柴油纯电动插电式混合油电混合动力纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—400汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力2.5.3-细分市场-动力结构车动力配置轻量化趋势明显，市场持续向2.0L小排量、CVT平顺变速箱集中，大排量、多档位高性能变速箱车型遇冷，轿车动力结构稳定性更强，变速器00k——————-排量52变速器00k——————-排量520-0—轿车(含跑车)2.5.4-细分市场-车型级别轿车轿车ABCD6-4-1mm0.5k份额份额ABCDABCDABCD份额ABCD份额ABCD———ABC1D———ABC1D00份额份额AABBCCDD埃尔法——22大众ID.Buzz0格瑞维亚000———奔驰CLE奔驰-迈巴赫S级—奔驰S级奔驰E级皇冠SportCrossYARIS保时捷718奔驰CLE级AMGAMG系列稳步上涨，兰德酷路泽跌幅超小众性能、越野车型热度上升，顶级奢华车型需求萎缩严重；MPV圈层固化最强，国产TOP20TOP20SUV————奔驰GLE级兰德酷路泽沃尔沃XC90奔驰GLS级奥迪Q7奔驰GLE级AMG奔驰G级AMG奔驰-迈巴赫GLS级3.1-月度销量走势6月销量回落至8.5k，环比下滑7场年初冲高、2月季节性探底，春夏季物流与基建需求拉动销量走高，6月热度小幅回落，前期高基数与需求阶段性放缓是回落主因，整体上2026年2025年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月..2025年累计2026年累计2025年累计1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月环环比同比销量3.2-车型结构客车领域轻型客车为核心支撑，销量8.1k，同比上涨13.78%，中型客车同比暴跑，重型货车逐月走高，客车品类整体波动平缓。燃料结构方面，纯电动是第一能源类型，一季度销量26.4k，占比65纯电动混合动力燃料电池客车k客车k纯电动混合动力燃料电池轻型客车大型客车微型货车轻型货车重型货车03.3-TOP20车企&品牌北汽福田销量2.2k位居首位，不过同比下滑8.81%；江西吉利新能源、唐骏欧铃增速极高，吉利四川商用车同比暴涨429%，比亚迪商用车涨幅达461%，新能源车企增长领跑行业，东风、庆铃、山西通用能源等传统车企出现明显同比下滑。品牌维度远程以7.0k销量大幅领跑，同比涨幅卡优势拉开差距；福田、东风、长安稳居第二梯队，比亚迪同比暴涨461%，成长势头突出；五十铃、陕汽、瑞驰等品牌销量下滑明显牌车企增长乏力，不少企业销量走低，新能源商用车品牌与车企强势崛起，远程、比亚迪等新能源品牌快速抢占市场份额，市场格局加速洗牌，51%%51%%mm1.2kmm1.1kmm0.8kmm0.7kmm0.7kmm0.7kmm0.7kmm0.7kmmma1.7kmm1.6kmm1.6kmm0.7k北汽福田汽车股份有限公司江西吉利新能源商用车有限…江铃汽车股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限…东风汽车股份有限公司东风柳州汽车有限公司徐州徐工汽车制造有限公司重庆长安汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司安徽江淮汽车集团股份有限…吉利四川商用车有限公司比亚迪汽车工业有限公司东风商用车有限公司庆铃汽车股份有限公司潍柴新能源商用车有限公司重庆长安跨越商用车有限公司----%%%3.5-排量区间uu零排量车型在广州商用车市场占据绝对主导地位，上半年合计销量26887台，整体占比4000mL以上中大排量份额普遍偏低。轻客、轻卡偏好中小排量燃油，重卡集中在6L以上大排量燃油。主流排量走势分化明显，2215.04%，多款小众排量涨幅极高；多数传油车型降温，零排量新能源车型持续扩容。整体来看，广州商用车去燃油化、电动化趋势稳固，小排量燃油缓慢收缩，大排量燃油重卡需求走低，排量区间排量区间微型货车大型客车轻型客车轻型货车重型货车合计k