电池包液冷板：新能源汽车快充与储能扩张驱动高效液冷热管理进入加速增长期

QYResearch｜全球行业调研报告QYResearch｜全球行业调研报告Copyright©QYResearch|market@|QYResearch近期推出行业报告《2026全球电池包液冷板市场研究报告》，围绕电池包液冷板的产品定义、技术路线、市场规模、竞争格局、应用结构、区域市场和产业链变化展开研究。随着新能源汽车动力电池向大容量、高倍率快充和高度集成方向发展，以及电化学储能项目快速扩张，电池热管理正在从传统辅助功能向决定系统功率、安全性、循环寿命和运行效率的重要技术环节升级。本文重点关注电池包液冷板在纯电动汽车、插电式混合动力汽车和储能系统中的需求变化、制造工艺升级及全球供应链机会。电池包液冷板是指布置于动力电池包、储能电池包或电池模组内部，通过封闭液体流道与电芯或模组形成热交换界面，对电池进行冷却和温度均衡的板式热管理零部件。产品通常以铝及铝合金为主体材料，通过多孔挤压、精密冲压、吹胀成形、CNC加工、钎焊、激光焊接、搅拌摩擦焊等工艺形成内部流道，并采用水—乙二醇等冷却液或其他适配液态工质带走电池在充放电过程中产生的热量。Dana的量产型产品采用轻量化冲压铝结构并通过流量平衡设计改善电池包温度均匀性；Boyd公开的液冷板技术则覆盖冲压、机加工、管式、CAB钎焊、真空钎焊等多种工艺路径，体现了液冷板在结构设计和制造技术上的多样性。根据QYResearch初步调研，2025年全球电池包液冷板市场规模约为19.5138亿美元，2026年预计达到约22.3143亿美元，到2032年将达到约51.7491亿美元，2026–2032年期间复合增长率约为15.05%。上述规模主要覆盖应用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车、储能系统以及其他大型锂电池包中的口琴管式、冲压式、吹胀式及其他结构液冷板。从需求结构看，新能源汽车销量增加、单车电池容量提升、800V及更高电压快充平台渗透、储能电站规模化建设以及大容量储能电芯发展，是当前市场扩张的主要动力；从供给端看，头部企业正围绕大型冲压板、复杂低压降流道、轻量化薄壁结构、自动化钎焊与激光焊接、全检漏测试以及区域化制造能力进行持续投入。整体来看，该行业正处于需求高速扩张与产品技术升级同步进行的成长阶段，未来增量将同时来自新能源汽车和储能电池两条核心下游。根据国际能源署《GlobalEVOutlook2026》，2025年全球电动汽车销量超过2,000万辆，同比增长约20%，占全球新车销量约四分之一；同期全球EV动力电池装车量达到约1.2TWh，同比增长接近30%。与此同时，国际能源署《GlobalEnergyReview2026》指出，2025年全球新增电池储能功率达到约108GW，同比增长约40%，其中约80%属于公用事业级储能。汽车与储能两大电池应用同步增长，为电池包液冷板形成了比单一汽车冷却板更广泛的需求基础。全球电池包液冷板市场形成了国际汽车热管理Tier1、专业液冷及换热器企业、中国专业电池热管理供应商共同竞争的格局。第一梯队代表性企业主要包括MAHLE、SanhuaAutomotive（三花汽车零部件）、Yinlun（银轮）、Valeo、Dana、BorgWarner等，这些企业不仅具备液冷板产品能力，还通常拥有整车热管理、冷却回路、换热器或系统集成经验，在全球车企平台定点、大规模自动化生产及客户同步开发方面具有较强优势。MAHLE已于2026年7月在西班牙Montblanc工厂启动电池冷却板系列化生产，官方披露未来生产峰值可达到约15,000块/周；Valeo的大型电池液冷板可达到约2,000×1,500mm，平均厚度低于8mm；三花汽车零部件和银轮也均已公开展示电池冷却板产品与相关热管理能力。第二梯队及专业化企业包括**BoydCorporation、SeniorFlexonics、ModineManufacturing、NipponLightMetal、ONEGENE、ShenzhenFRD（飞荣达）等。Boyd拥有面向EV的高批量液冷板制造能力，并将液冷技术覆盖到BatteryEnergyStorageSystems；SeniorFlexonics公开开发面向EV与混动车辆的电池冷却板，并采用双流程设计提高板面温度一致性；NipponLightMetal旗下相关工厂生产环保车型电池冷却板；ONEGENE产品组合中包括BatteryCoolingPlateAssy；飞荣达则已明确将其液冷板用于动力电池和储能电池。中国市场还聚集了纳百川、常州恒创热管理、新富科技、纵贯线、苏州正和铝业、湖北雷迪特、广西易德科技、华南立能科技、小得热能等专业或区域型供应商。整体市场集中度预计处于中等水平并逐步向具备规模化交付和平台化研发能力的供应商集中。传统竞争维度以价格、冲压/焊接产能和客户定点为主，未来将更多转向热流体仿真、低压降与高均温兼顾、大型薄壁结构平面度、泄漏控制、产品寿命、储能长时运行可靠性以及全球本地化供应能力。代表性企业名单仍将根据项目定点、量产状态和产品边界在完整报告中进一步核实。从制造结构看，电池包液冷板可划分为口琴管式（HarmonicaTubeType）、冲压式（StampingType）、吹胀式（InflationType）和其他类型。口琴管式通常采用多孔铝挤压型材形成连续平行流道，结构规整、制造效率较高，适用于标准化程度较高的电池模组或电池包；冲压式通过一块或两块铝板形成流道，并采用钎焊、激光焊等工艺连接，可灵活设计蛇形、并联、多分支和局部强化流道，在温度均匀性、压力损失、厚度和电池包空间利用之间具有较大的优化自由度，是目前大型动力电池和大型储能电池包的重要技术路线；吹胀式通过复合板材内部预制流道并利用压力形成中空流路，在轻量化、薄型化和材料利用率方面具有优势；其他类型包括机加工冷板、管嵌式冷板、多层复合冷板、挤压件组合冷板以及面向特殊电芯布置的定制结构。飞荣达公开产品已同时采用“气胀+钎焊”和“冲压+钎焊”路线，说明多工艺并行已成为满足不同客户性能与成本要求的重要方式。从应用看，市场主要分为纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、储能系统（ESS）和其他应用。BEV仍是当前主要需求来源，其动力电池容量较大、峰值功率较高，且超快充会显著提高瞬时散热要求，因此对大面积、高均温、低热阻液冷板的需求最为突出；PHEV单车电池容量相对较低，但随着纯电续航提高及高功率化，其热管理价值量仍具有增长空间；ESS正成为重要的新增需求方向，大型储能柜和集装箱储能需要在长期循环、不同环境温度和高能量密度条件下维持电芯温度一致性。IEA统计显示，2025年电池储能已成为增长最快的电力技术之一，表明储能液冷板具备持续扩容基础。未来增长较快的产品方向预计集中在超大尺寸冲压液冷板、低压降并联流道、薄壁轻量化冷板、与电池托盘/箱体一体化的结构液冷件，以及适用于大容量储能电芯的模块化液冷方案。中国是全球电池包液冷板最重要的生产和消费中心之一。汽车端，IEA数据显示2025年中国电动汽车销量超过1,300万辆，约占全球电动汽车销量六成，电动汽车在中国新车销量中的占比接近55%；电池端，中国约贡献全球60%的EV动力电池装车量。储能端，IEA数据显示中国约占2025年全球新增电池储能功率的60%。与此同时，中国拥有全球规模领先的锂电池制造、铝加工、精密冲压、钎焊及新能源汽车供应链，使液冷板研发、量产扩张和成本优化具有显著产业集群优势。欧洲是高性能汽车液冷板和本地化供应的重要市场。2025年欧洲电动汽车销量同比增长约30%，达到400万辆以上；欧盟更严格的汽车CO₂要求继续推动BEV及PHEV平台更新。欧洲本土MAHLE、Valeo等企业持续投资电池热管理产能，同时亚洲供应商也通过欧洲生产基地和技术中心加快本地化布局。北美具有成熟的汽车热管理产业链，同时也是全球重要的公用事业级电池储能市场，Dana、Boyd、Modine等企业拥有较强技术基础。日本和韩国在铝材、换热器、锂电池和汽车零部件领域长期积累较深，NipponLightMetal、ONEGENE等企业拥有相关产品布局。东南亚则受新能源汽车本地化生产、动力电池投资和区域储能项目推动，逐渐成为新的制造及配套区域；IEA指出，2025年中国以外的新兴市场电动车销量快速增加，其中东南亚贡献了较明显的增量。拉美、中东和非洲当前液冷板市场规模相对较小，但随着新能源车进口、本地装配、大型光储项目及电网储能建设推进，中长期需求基础正在形成。电池包液冷板上游主要包括铝板、钎焊复合铝材、多孔铝挤压型材、铝箔和部分铜/不锈钢材料，以及钎料、焊接材料、密封件、快插接头、导热界面材料、绝缘材料、防腐涂层和冷却液等；关键生产设备及基础技术包括精密冲压设备、铝挤压设备、吹胀设备、CNC加工中心、真空钎焊炉和CAB钎焊炉、激光焊机、搅拌摩擦焊设备、自动清洗设备、氦检和压降测试设备、爆破测试设备以及热流体仿真与自动视觉检测系统。中游供应商根据电芯形态、模组尺寸、Pack空间、冷却介质和热负荷，对流道进行CFD与热结构设计，并完成冲压/挤压、焊接、清洗、表面处理、气密性及可靠性验证；下游则连接动力电池厂、电池Pack厂、新能源汽车OEM、储能系统集成商以及电池热管理系统企业。产业价值量正在由单纯的铝材和机械加工逐渐向热设计、流道知识产权、超大薄壁成形、可靠焊接、密封及清洁度控制、量产良率和客户验证能力集中。未来供应链将进一步向大尺寸化、零部件集成、结构功能一体化、自动化生产和全球区域化交付发展，同时低碳铝、再生铝和更低材料用量也将成为成本与碳足迹管理的重要方向。MAHLE的新一代仿生流道冷却板公开数据显示，其冷却能力提高约10%、压力损失降低约20%、材料用量最高降低约15%，体现了未来液冷板竞争从简单扩产逐步进入热性能、重量和资源效率综合优化阶段。新能源汽车和储能产业政策持续推动电池热管理市场扩容，但供应商面临的准入条件也在提高。欧盟《电池与废电池法规》（EU2023/1542）已针对电动汽车电池以及2kWh以上可充电工业电池建立碳足迹、信息披露和全生命周期管理框架，意味着液冷板在材料来源、重量、制造能耗、可回收性以及供应链可追溯性方面的重要性将进一步提高。技术壁垒主要集中于复杂流道设计、温度均匀性与低流阻平衡、大尺寸薄壁板平面度、钎焊及激光焊长期可靠性、泄漏率控制、冷却液兼容性、耐腐蚀、振动冲击和长期循环寿命；商业壁垒则包括车规/储能客户认证、产线投资、自动化良率和长期稳定供货。与此同时，上游铝价波动、下游持续降本、车型及电池平台迭代、储能系统价格竞争，以及浸没式冷却、直接冷媒冷却等其他热管理路线的发展，将持续给传统液冷板方案带来成本和技术压力。未来几年，电池包液冷板市场仍将受新能源汽车渗透率提高、快充升级、电池容量增长、大型储能部署、储能电芯大容量化以及热安全要求提高共同驱动。IEA预计2026年全球电动汽车销量仍有望达到约2,300万辆、占全球汽车销量约28%，而储能正在成为电力系统提供短时灵活性的核心技术之一。技术发展将重点转向更低热阻、更小电芯温差、更低压降、更薄结构、更高耐压、更少接头以及更高集成程度；汽车领域将进一步推动冷板与电池底板、电池托盘及CTP/CTC结构融合，储能领域则更强调模块化、标准化、长期运行可靠性和全生命周期能效。竞争格局预计从“单一加工能力竞争”进一步转向“材料+热设计+制造工艺+质量体系+全球交付”综合能力竞争，能够同时覆盖汽车与储能客户、建立区域化制造网络并持续降低系统总成本的企业，有望获得更大的市场增量。

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