IGPI上海 产业报告：从2026年北京车展看中国汽车产业的转折点―从电动汽车竞争到人工智能出行竞争

从2026从2026年北京车展看中国汽车产业的转折点--在今年的北京车展上，各大汽车制造商纷纷发布了新款新能源车及搭载先进驾驶技术的车型，吸引了广泛关注。然而，本届车展真正值得关注之处并非新车本身。笔者切身感受到的，是一种结构性变化——它表明“汽车产业”的定义本身正在发生转变。传统上，汽车产业建立在以汽车制造商为顶点的金字塔结构之上。在车展上，汽车制造商的展台始终是主角，而供应商的展台则处于配角地位。但在本届车展上，那些负责自动驾驶、车载半导体、架构等领域的所谓“幕后推手”企业，已与汽车制造商并驾齐驱，跃居主角之位。这表明，汽车产业的竞争重心正从以“机的存在感。比亚迪、吉利、小鹏、理想汽车、小米等中国汽车制造商纷纷推出多款新车，给人们留下了极具价格竞争力且开发速度极快的深刻印象。充满”的新型电池（第三代“神行”电池还推出了续航里程最长可达1,500公里的三元系电池等产品。比亚迪也在模拟极寒环境的展台中，展示了即使在零下30度也能保持高充电效率的新型光。尽管中国相比其他国家充电基础设施更为完善，但人们对充电速素影响，汽油价格也出现飙升。包括作为下一代技术备受瞩目的全固态电池在内，各企业之间的主导权之争预计还将持续。半导体、集中式计算架构等已成为重要主题。其中，华为、地平线、Momenta、黑芝麻智能等支撑中国SDV（软件定义汽车）发展的企业，与汽车制造商并驾齐驱，进行了大规模的展示。这可以说是汽车竞争力来源正从“马力”向“计算能力”转变的象征。此外，为降低对英伟达（Nvidia）、高通（Qualcomm）等海外芯片的依赖，中国企业自图表4.北京车展部分平面图。地平线和Momenta等企业的展位与汽车制造商并列（来源：AutoChina2026）件供应商，而是正演变为集操作系统、人工智能、云计算、半导体、自动驾驶及智能座舱于一体的“移动出行计算企业”。尽管华为自身并不直接制造汽车，但已与多家汽车制造商共同组建了名为“鸿蒙智行”联盟。该联盟建立了这样的协作机制：华为提供鸿蒙操作系统（HarmonyOS）和自动驾驶等技术，而整车制造则由汽车制造商负责。华为不仅深度参与了中型汽出了“享界（Stelato）”系列。可以说，这呈现出一种类似于昔日“IntelInside”的“HuaweiInside”态势。伴，在中国市场曾拥有压倒性的销量优势。然而，随着合资品牌销量下滑，作为扭转局势的举措，上海汽车于2025年与华为合作推出“尚界（Shangjie）”品牌，并积极利用华为的生态系统。本届北京车展的另一大显著变化在于，“自动驾驶”这一概念本身已别、推理、判断和行动能力的“智能体”这一观念正日益增强。实际上，在中国汽车制造商和供应商的说明中，“具身AI（EmbodiedAI）”、“物理AI（Physica这意味着，汽车不再仅仅被视为一种交通工具，而是开始被定位为“在物理空间中驶正是PhysicalAI在现实社会中被引入大规模且多样化业的界限，促成产业间的跨界融合。实际上，车载AI、自主行驶机器人和类人机器人存在许多共栈，包括感知、推理、传感器融合和实时控制等。正如特斯回顾过去，内燃机时代的中国汽车产业属于追赶型。欧洲、美国、日本等地的汽车球车型，供应商也紧随汽车制造商在原产国进行开发，随后在中国等世界各地进行生产。虽然会根据各国或地区的情况进行一定的适应性开发，但中国在“0→1”自主研发方面的能力极其有限。ChinaforChina”，即“面向中国市场的本土化”。日系汽车制造商和供应商虽然起步较晚，但也正逐步将“InChinaforChina”的举措全面展开。博世不仅将中国视为“全球最大市场”，更将其定位为“重要的创新源泉”术推广至全球。该战略旨在通过在中国建立大规模研发基地、推进经营本土化，同时将源自中国的信息和开发技术融入全球体系，从而提升竞争力。实际上，尽管博世因欧洲业务低迷等因素正在推进全球范围的结构改革，但其中国业务在过去10年里持续保持稳定增长环境下逆势而上，实现了营收的持续增长。对日本企业的启示等领域，这些领域的差距正左右着开发速度、应对智能化转型的能力，乃至成本竞争力。如今面临的考2026年的北京车展，早已不再是单纯展示“电动车”或“自动驾驶技术”的